净收入相关数据变化 - 2024年第二季度净收入为2190万美元，较第一季度增加57.9万美元，较2023年第二季度减少370万美元；调整后净收入为2100万美元，较第一季度减少31.4万美元，较2023年第二季度减少460万美元[5][7] - 2024年第二季度净收入为2.1891亿美元，2023年同期为2.5562亿美元[61] - 2024年上半年净收入为4.3203亿美元，2023年同期为4.9169亿美元[61] - 2024年第二季度基本每股收益为0.48美元，2023年同期为0.57美元[61] - 2024年上半年基本每股收益为0.96美元，2023年同期为1.10美元[61] - 2024年6月30日调整后净利润（非GAAP）为2099.8万美元，2024年3月31日为2131.2万美元，2023年6月30日为2558.3万美元[68] - 2024年6月30日基本每股收益（GAAP）为0.48美元，2024年3月31日为0.48美元，2023年6月30日为0.57美元[68] - 2024年6月30日净利润（GAAP）为2189.1万美元，2023年12月31日为2131.2万美元，2023年6月30日为2556.2万美元[70] 净利息和股息收入数据变化 - 2024年第二季度净利息和股息收入为5970万美元，较第一季度减少9.3万美元（0.2%），较2023年第二季度减少390万美元（6.1%）[7] - 2024年第二季度，公司净利息收入为5969万美元，较2024年第一季度的5978万美元和2023年第二季度的6358万美元有所减少[12] - 2024年第二季度总利息和股息收入为7.3223亿美元，2023年同期为7.3886亿美元[61] - 2024年上半年总利息和股息收入为14.6553亿美元，2023年同期为14.4045亿美元[61] - 2023年第一季度至2024年第二季度总利息和股息收入从70159美元增至73223美元，2024年第二季度较2023年第一季度增长约4.37%[67] - 2023年第一季度至2024年第二季度净利息和股息收入从64086美元降至59690美元，2024年第二季度较2023年第一季度下降约6.86%[67] - 2024年6月30日净利息收入（TE）为6004.4万美元，2024年3月31日为6014.1万美元，2023年6月30日为6394.6万美元[68] 信贷损失拨备数据变化 - 2024年第二季度信贷损失拨备为380万美元，第一季度为350万美元，2023年第二季度为200万美元[7] - 2024年第二季度，公司记录了380万美元的拨备费用，净冲销为580万美元，主要在商业房地产投资组合中[42] 非利息收入数据变化 - 2024年第二季度非利息收入为1110万美元，较第一季度增加62.6万美元（6.0%），较2023年第二季度增加290万美元（35.3%）[7] - 2024年第二季度非利息收入为1.1127亿美元，较2024年第一季度的1.0501亿美元增长6.0%，较2023年第二季度的8223万美元增长35.3%[27] - 2024年第二季度非利息收入为1.1127亿美元，2023年同期为0.8223亿美元[61] - 2024年上半年非利息收入为2.1628亿美元，2023年同期为1.5573亿美元[61] - 2023年第一季度至2024年第二季度非利息收入从7350美元增至11127美元，2024年第二季度较2023年第一季度增长约51.4%[67] - 2024年6月30日非利息收入（含调整）为1092.8万美元，2024年3月31日为1071.7万美元，2023年6月30日为978.5万美元[70] 非利息支出数据变化 - 2024年第二季度非利息支出为3790万美元，较第一季度减少36.4万美元（1.0%），较2023年第二季度增加300万美元（8.7%）[9] - 2024年第二季度非利息支出为3.7877亿美元，较2024年第一季度的3.8241亿美元减少1.0%，较2023年第二季度的3.483亿美元增长8.7%[29] - 2024年第二季度薪资及员工福利支出为2.3424亿美元，较2024年第一季度的2.4312亿美元减少3.7%，较2023年第二季度的2.1798亿美元增长7.5%[29] - 2024年第二季度与第一季度相比，非利息支出减少36.4万美元，主要因薪资及员工福利减少88.8万美元等因素[29] - 2024年第二季度与2023年第二季度相比，非利息支出增加300万美元，主要因薪资及员工福利增加160万美元等因素[29][30] - 2024年第二季度与第一季度相比，广告费用增加28万美元，主要因向零售存款客户邮寄新的透支披露信息[29] - 2024年第二季度与2023年第二季度相比，计算机和数据处理费用增加89.4万美元，主要因上一年度核心数据提供商提供了信贷[30] - 2023年第一季度至2024年第二季度非利息支出从35922美元增至37877美元，2024年第二季度较2023年第一季度增长约5.44%[67] 所得税拨备及有效税率数据变化 - 2024年第二季度所得税拨备为730万美元，第一季度为720万美元，2023年第二季度为940万美元；有效税率分别为25.0%、25.3%和26.9%[9] - 2024年6月30日，公司有效税率为25.01%，较2024年3月31日的25.33%和2023年6月30日的26.91%有所降低[12] 不良贷款及不良资产相关数据变化 - 截至2024年6月30日，不良贷款总额为4690万美元，占总贷款的1.2%；3月31日为6510万美元（占比1.6%），2023年6月30日为6120万美元（占比1.5%）[2][11] - 截至2024年6月30日，不良资产与总贷款加其他不动产的比率为1.4%；3月31日为1.8%，2023年6月30日为1.5%[2] - 截至2024年6月30日，非应计贷款为4195.7万美元，较2024年3月31日下降34.8%，较2023年6月30日下降31.1%[36] - 截至2024年6月30日，不良资产总计5378.6万美元，较2024年3月31日下降23.4%，较2023年6月30日下降13.2%[36] 信贷损失准备金相关数据变化 - 截至2024年6月30日和3月31日，信贷损失准备金与总贷款的比率为1.1%，2023年6月30日为1.4%[2] - 截至2024年6月30日，贷款信用损失准备金为4230万美元，未使用承诺的信用损失准备金为250万美元[42] 净息差及相关收益率数据变化 - 2024年第二季度净息差提高5个基点至4.63%，有形账面价值每股环比年化增长19%，同比增长26%[10] - 2024年第二季度，生息资产收益率较上一关联季度提高6个基点，主要因贷款和应税证券组合重新定价以及FHLB股息率上升[20] - 2024年第二季度，生息资产收益率同比提高28个基点，主要受基准利率上升影响，证券可供出售平均余额减少2.252亿美元，但收益率提高15个基点[22] - 2024年第二季度，净利息收入（GAAP）为5969万美元，净利息收益率（GAAP）为4.60%，较第一季度提高5个基点，较去年同期下降1个基点[18][25] - 2024年第二季度，净利息收入（TE）为6004.4万美元，净利息收益率（TE）为4.63%，较第一季度提高5个基点，较去年同期下降1个基点[18][25] - 2024年6月30日净息差（TE）为4.63%，2024年3月31日为4.58%，2023年6月30日为4.64%[68] 公司资产相关数据变化 - 截至2024年6月30日，公司总资产为56.63亿美元，较2024年3月31日的56.16亿美元有所增加，较2023年6月30日的58.84亿美元有所减少[12] - 2024年第二季度末，公司总资产为56.15458亿美元，总负债和股东权益为56.15458亿美元[18] - 截至2024年6月30日，总资产为56.627亿美元，2023年12月31日为57.22799亿美元[59] - 2024年第二季度公司总资产为56.15458亿美元，较2023年第一季度的58.98647亿美元有所下降[64] 公司总贷款相关数据变化 - 截至2024年6月30日，公司总贷款为39.77亿美元，较2024年3月31日增加720万美元，较2023年6月30日减少3890万美元[12][14] - 2024年6月30日总贷款为39.76595亿美元，较3月31日的39.69411亿美元增长0.2%，较2023年6月30日的40.15525亿美元减少1.0%[32] - 2024年第二季度与第一季度相比，总贷款增加720万美元，源于第二季度新增贷款发放增加[33] - 2024年较2023年同期，总贷款减少3890万美元，主要因七笔大额贷款还款5940万美元及利率环境影响新增贷款发放节奏[33] - 2024年第二季度净贷款为39.13986亿美元，较2023年第一季度的38.82281亿美元有所增加[64] 可供出售证券相关数据变化 - 截至2024年6月30日和3月31日，可供出售证券总计11.74亿美元，2023年6月30日为13.36亿美元[12][15] - 截至2024年6月30日，证券未实现按市值计价损失总计8260万美元，较2024年3月31日的8500万美元和2023年6月30日的1.124亿美元有所减少[15] - 截至2024年6月30日，可供出售证券投资组合总计11.73661亿美元，较2024年3月31日基本无变化，较2023年6月30日减少1.62亿美元，降幅12.1%[34] - 2024年第二季度，可供出售证券投资组合增加490万美元，主要因购买1.422亿美元证券，部分被到期的9500万美元和偿还的4400万美元抵消[34] - 截至2024年6月30日，净未实现损失为8260万美元，低于2024年3月31日的8500万美元和2023年6月30日的1.124亿美元[34] - 2024年第二季度证券可供出售公允价值为11.7943亿美元，较2023年第一季度的15.03619亿美元下降明显[64] 公司资本比率相关数据变化 - 2024年6月30日，公司普通股一级资本比率为12.41%，较2024年3月31日的12.02%和2023年6月30日的10.29%有所增加[12] - 2024年6月30日，公司一级风险资本比率为12.94%，较2024年3月31日的12.55%和2023年6月30日的10.80%有所增加[12] - 2024年6月30日，公司总风险资本比率为15.12%，较2024年3月31日的14.79%和2023年6月30日的13.16%有所增加[12] 公司存款相关数据变化 - 截至2024年6月30日，总存款为45.2亿美元，较3月31日的46.1亿美元减少8650万美元，降幅1.9%[48] - 2024年第二季度总存款降幅小于2023年同期，主要因储户房地产税支付和季节性减少[48] - 2024年第二季度总季度平均存款同比减少2.179亿美元，降幅4.5%[48] - 非利息存款减少7140万美元，主要受一个大型公共基金客户影响[48] - 储蓄存款减少4670万美元，NOW和货币市场账户减少1360万美元[48] - 定期存款增加4520万美元，部分抵消了存款下降[48] - 2024年第二季度总存款为45.76146亿美元，较2023年第一季度的49.98349亿美元有所减少[64] 公司借款相关数据变化 - 截至2024年6月30日，其他短期借款为3.3亿美元，3月31日为2.2亿美元，2023年6月30日为4.85亿美元[49] - 2024年第二季度，借款成本较第一季度下降，主要因其他短期借款平均余额减少8930万美元[24] - 2023年6月，公司赎回全部4500万美元高级票据，导致高级票据利息支出同比显著减少[24] 公司资金成本及利率相关数据变化 - 2024年第一季度至

文章核心观点 过去30天公司季度每股收益一致预期无修正 投资者可参考分析师对关键指标预测评估公司季度表现 还需关注盈利预测修正情况以预测投资者对股票的潜在行动[1][2][7] 分析师对公司关键指标的预测 - 净息差预计达4.6% 与去年同期持平[3] - 总生息资产平均余额预计为52.4亿美元 低于去年同期的55.3亿美元[4] - 净利息和股息收入预计达5951万美元 低于去年同期的6358万美元[5] - 效率比率预计达52.4% 高于去年同期的46.8%[9] - 总非利息收入预计为1037万美元 高于去年同期的822万美元[10] - 净利息收入（FTE）预计为5979万美元 低于去年同期的6445万美元[11] 公司股价表现及业绩预期 - 过去一个月公司股价变化为+11.1% 跑赢Zacks标准普尔500综合指数的+4.3% 目前Zacks评级为3（持有） 预计近期表现与整体市场一致[6] - 华尔街分析师预计公司即将公布的季度每股收益为0.48美元 同比下降14.3% 预计营收为7003万美元 同比下降2.5%[6]

文章核心观点 - 个人投资者难依据华尔街分析师评级升级做决策，Zacks评级系统可利用盈利预测修正把握短期股价走势，Old Second Bancorp评级升至Zacks Rank 2，盈利预测上调或推动股价上涨 [1][3][9] 分组1：Zacks评级系统优势 - 个人投资者难依据华尔街分析师评级升级决策，Zacks评级系统可利用盈利前景变化判断短期股价走势 [1] - Zacks评级系统对超4000只股票维持“买入”和“卖出”评级比例相等，仅前5%为“强力买入”，前20%股票盈利预测修正优，有望短期跑赢市场 [5] - Zacks评级系统用四个盈利预测相关因素将股票分五组，有出色外部审计记录，自1988年Zacks Rank 1股票年均回报+25% [12] 分组2：盈利预测修正与股价关系 - 公司未来盈利潜力变化与短期股价走势强相关，机构投资者用盈利和预测计算股票公允价值，交易大量股票致股价变动 [2] - 实证研究显示盈利预测修正趋势与短期股价走势强相关，跟踪修正做投资决策或有回报，Zacks评级系统有效利用此力量 [3] 分组3：Old Second Bancorp盈利预测情况 - 截至2024年12月财年，该金融控股公司预计每股收益1.92美元，同比变化-6.3% [4] - 过去三个月，公司Zacks共识预测提高1.5% [13] 分组4：Old Second Bancorp评级及影响 - 公司升至Zacks Rank 2，处Zacks覆盖股票前20%，暗示短期股价可能上涨 [9] - Zacks评级上调反映公司盈利前景积极，可能带来买盘压力和股价上涨 [10] - 盈利预测上升和评级上调意味着公司业务改善，投资者应推动股价上涨 [11] - 公司因盈利预测上升趋势评级升至Zacks Rank 2（买入），是有吸引力选择 [14] 分组5：Zacks评级系统判定依据 - Zacks评级唯一决定因素是公司盈利状况变化，系统跟踪当前和次年Zacks共识预测 [15]

文章核心观点 - 公司聚焦Zacks Rank系统，同时关注价值、增长和动量趋势以筛选优质股票，Old Second Bancorp（OSBC）是值得关注的价值股 [1][4][7] 投资策略 - 价值投资策略旨在识别被市场低估的公司，投资者使用成熟指标和基本面分析来寻找当前股价被低估的公司 [2] - 除Zacks Rank外，投资者可借助Style Scores系统寻找具有特定特征的股票，价值投资者可关注“价值”类别 [3] Old Second Bancorp（OSBC）情况 - OSBC目前Zacks Rank为2（买入），价值评分为A，市盈率为7.18，低于行业平均的9.69，过去一年其远期市盈率最高8.07，最低6.41，中位数7.20 [4] - OSBC市净率为1.03，低于行业平均的1.71，过去52周其市净率最高1.42，最低1，中位数1.15 [5] - OSBC市现率为6.47，低于行业平均的11.70，过去52周其市现率最高7.84，最低6.06，中位数6.62 [6] - 上述数据表明OSBC目前可能被低估，结合其盈利前景，是一只出色的价值股 [7]

净收入与每股收益情况 - 2024年第一季度净收入为2130万美元，摊薄后每股收益0.47美元，2023年同期分别为2360万美元和0.52美元[128] - 2024年第一季度调整后净收入为2131.2万美元，2023年第四季度为1911.6万美元，2023年第一季度为2338.1万美元[129] 净利息和股息收入情况 - 2024年第一季度净利息和股息收入为5980万美元，2023年同期为6410万美元[129] 净信贷损失拨备情况 - 2024年和2023年第一季度净信贷损失拨备均为350万美元[130] 非利息收入情况 - 2024年第一季度非利息收入为1050万美元，2023年同期为740万美元[131] - 2024年第一季度非利息收入为1050.1万美元，较2023年第四季度增加180万美元（20.3%），较2023年第一季度增加320万美元（42.9%）[156] - 2024年第一季度非利息收入较2023年第一季度增加320万美元，主要因财富管理收入增加29.1万美元、抵押贷款银行业务收入增加59万美元等[157] 非利息支出情况 - 2024年第一季度非利息支出为3820万美元，2023年同期为3590万美元，增加230万美元，增幅6.5%[132] - 2024年第一季度非利息支出较2023年第四季度增加120万美元，增幅3.3%；较2023年第一季度增加230万美元，增幅6.5%[160] 所得税费用拨备情况 - 2024年第一季度所得税费用拨备为720万美元，2023年同期为840万美元，有效税率分别为25.3%和26.3%[133] - 2024年第一季度所得税费用为720万美元，税前收入为2850万美元，有效税率为25.3%[163] 总贷款情况 - 2024年第一季度总贷款较2023年12月31日减少7350万美元，较2023年第一季度减少3390万美元[134] - 截至2024年3月31日，总贷款较2023年12月31日减少7350万美元至39.69411亿美元，降幅1.8%[166] - 截至2024年3月31日，总贷款为39.7亿美元，较2023年12月31日减少7350万美元，较2023年3月31日减少3390万美元[167] 非应计贷款与不良贷款情况 - 截至2024年3月31日，非应计贷款较2023年12月31日减少330万美元，较2023年3月31日增加76.3万美元；不良贷款占总贷款比例为1.6%[135] - 截至2024年3月31日，不良贷款降至6510万美元，较2023年12月31日减少370万美元，较2023年3月31日增加58.6万美元；不良贷款占总贷款的比例为1.6%[169] 分类资产情况 - 截至2024年3月31日，分类资产增至1.406亿美元，较2023年12月31日增加270万美元，增幅1.9%，较2023年3月31日增加1400万美元，增幅11.1%[135] - 截至2024年3月31日，分类贷款和分类资产较2023年12月31日增加270万美元；分类资产比率为21.33%，低于2023年12月31日的21.66%，高于2023年3月31日的20.04%[176] 生息资产收益率情况 - 2024年第一季度较上一季度，生息资产收益率增加6个基点，主要因现有贷款组合重新定价及贷款平均余额增长；同比增加42个基点，主要因基准利率显著上升[147][148] 计息存款账户情况 - 2023年第四季度至2024年第一季度，计息存款账户平均余额从27.4亿美元增至27.6亿美元；2024年3月31日止季度，整体计息存款平均利率从2023年12月31日止季度的89个基点增至118个基点，从2023年3月31日止季度的25个基点增至118个基点[149] 借款成本情况 - 2024年第一季度较2023年第四季度，借款成本下降，主要因其他短期借款平均余额减少5850万美元；同比平均联邦住房贷款银行（FHLB）预付款增加1.314亿美元，导致其他短期借款利息支出增加220万美元[151] 高级票据与定期票据情况 - 2023年6月赎回全部4500万美元高级票据，2023年2月还清剩余900万美元定期票据，此后高级票据和应付票据及其他借款无余额[152] 净息差情况 - 2024年第一季度GAAP净息差降至4.55%，较2023年第四季度下降4个基点，较2023年第一季度下降17个基点；TE净息差降至4.58%，较2023年第四季度下降4个基点，较2023年第一季度下降16个基点[153] 净利息收入情况 - 2024年第一季度净利息收入（GAAP）为5978.3万美元，2023年第四季度为6123.5万美元，2023年第一季度为6408.6万美元；净利息收入（TE）2024年第一季度为6014.1万美元，2023年第四季度为6159.8万美元，2023年第一季度为6444.8万美元[154] 住宅抵押贷款银行业务收入情况 - 2024年第一季度住宅抵押贷款银行业务收入较2023年第四季度增加130万美元，主要因市场利率变化带来的抵押贷款服务权（MSRs）按市值计价收益增加[156] 银行寿险（BOLI）现金退保价值情况 - 2024年第一季度银行寿险（BOLI）现金退保价值较2023年第四季度增加63.1万美元，因市场利率变化[156] 其他收入情况 - 2024年第一季度其他收入较2023年第四季度增加12万美元[156] 效率比率情况 - 2024年第一季度效率比率（GAAP）为53.59%，调整后效率比率（非GAAP）为53.09%[158] 总资产情况 - 截至2024年3月31日，总资产较2023年12月31日减少1.067亿美元至56.2亿美元[165] 总存款情况 - 截至2024年3月31日，总存款较2023年12月31日增加3750万美元至46.1亿美元[165] - 2024年3月31日总存款为46.1亿美元，较2023年12月31日的45.7亿美元增加3750万美元，较2023年3月31日的49.0亿美元减少2.889亿美元[186] 可供出售证券情况 - 截至2024年3月31日，可供出售证券较2023年12月31日减少2400万美元，较2023年3月31日减少2.863亿美元[166] - 2024年第一季度，可供出售证券因偿还3070万美元、出售530万美元和到期200万美元而减少，部分被1570万美元的购买所抵消[166] 商业贷款与租赁贷款情况 - 2024年第一季度，商业贷款较2023年12月31日减少5.4%，租赁贷款增加6.9%[166] 房地产贷款情况 - 截至2024年3月31日，房地产贷款占投资组合的68.7%，较2023年12月31日的68.8%略有下降；未偿还商业房地产贷款和未提取商业房地产承诺为一级资本加信贷损失准备金的268.8%，低于2023年12月31日的286.9%[168] 净冲销情况 - 2024年第一季度净冲销为370万美元，低于2023年第四季度的1550万美元，高于2023年第一季度的74万美元，主要是由于一笔390万美元的商业房地产自用贷款冲销[173] - 2024年第一季度商业贷款净冲销为 - 5.8万美元，占比 - 1.6%；租赁净冲销为 - 4万美元，占比 - 1.1%等[172] 商业与租赁不良贷款情况 - 截至2024年3月31日，商业不良贷款为274.6万美元，较2023年12月31日增长35.6%；租赁不良贷款为59.5万美元，较2023年12月31日下降6.9%等[170] 商业与租赁分类资产情况 - 截至2024年3月31日，商业分类资产为1524.3万美元，较2023年12月31日增长81.2%；租赁分类资产为59.5万美元，较2023年12月31日下降27.3%等[174] 贷款信贷损失准备金情况 - 截至2024年3月31日，贷款信贷损失准备金为4410万美元，未使用承诺的信贷损失准备金为270万美元；2024年第一季度贷款准备金费用为350万美元，未使用承诺准备金转回4.4万美元[178] - 贷款信贷损失准备金占总贷款的比例在2024年3月31日为1.1%，与2023年12月31日持平，低于2023年3月31日的1.3%[179] - 截至2024年3月31日，贷款信用损失准备金期末余额为4411.3万美元，净冲销额为369.5万美元，净冲销与平均贷款之比为0.37%，准备金与平均贷款之比为1.10%[180] 贷款ACL与不良贷款覆盖率情况 - 截至2024年3月31日，贷款ACL与不良贷款的覆盖率为67.8%，较2023年12月31日的64.4%有所上升，较2023年3月31日的82.7%有所下降[181] 其他房地产拥有量（OREO）情况 - 截至2024年3月31日，其他房地产拥有量（OREO）总计510万美元，与2023年12月31日持平，较2023年3月31日的130万美元增加390万美元[184] 存款增加原因情况 - 2024年第一季度存款增加主要归因于定期存款增加5870万美元、货币市场和NOW账户增加2960万美元，部分被无息存款减少3500万美元和储蓄账户减少1580万美元所抵消[187] 季度平均存款情况 - 与2023年同期相比，2024年第一季度季度平均存款减少4.179亿美元，降幅8.4%，主要受平均活期存款减少1.833亿美元和储蓄、NOW和货币市场账户合计减少3.584亿美元影响，部分被平均定期存款增加1.238亿美元所抵消[187] 证券回购协议情况 - 截至2024年3月31日，证券回购协议总额为3350万美元，较2023年12月31日的2650万美元增加710万美元，增幅26.7%，较2023年3月31日增加560万美元，增幅20.2%[190] 短期FHLBC借款余额情况 - 截至2024年3月31日，短期FHLBC借款余额为2.2亿美元，2023年12月31日为4.05亿美元，2023年3月31日为3.15亿美元[190] 次级附属债券净额情况 - 截至2024年3月31日，次级附属债券净额为2580万美元，债务支付的总利率为4.37%，而2017年6月15日利率重置前为6.77%[191] 已发行次级债券未偿还净额情况 - 截至2024年3月31日，已发行的次级债券未偿还净额为5940万美元[192] 股东权益总额情况 - 截至2024年3月31日，股东权益总额为5.962亿美元，较2023年12月31日增加1890万美元，较2023年3月31日增加9930万美元[196] 资本比率情况 - 截至2024年3月31日，公司普通股一级资本比率为12.02%，总风险资本比率为14.79%，一级风险资本比率为12.55%，一级杠杆比率为10.47%；银行普通股一级资本比率为13.06%，总风险资本比率为14.03%，一级风险资本比率为13.06%，一级杠杆比率为10.89%[197] 权益与资产比率情况 - 截至2024年3月31日，公司GAAP普通股权益与总资产比率从2023年12月31日的10.09%增至10.62%，GAAP有形普通股权益与有形资产比率从8.53%增至9.04%，非GAAP有形普通股权益与有形资产比率从8.56%增至9.08%[199] 现金流动性情况 - 截至2024年3月31日，公司现金流动性总计9810万美元，较2023年12月31日减少210万美元[201] 经营活动净现金流入情况 - 2024年前三个月，经营活动净现金流入为4730万美元，2023年同期为3500万美元[202] 投资活动净现金流入情况 - 2024年第一季度，投资活动净现金流入为9390万美元，2023年同期为净现金流出4290万美元[204] 融资活动净现金流出情况 - 2024年第一季度，融资活动净现金流出为1.432亿美元，2023年同期为420万美元[206] 其他短期借款净现金流出情况 - 2024年第一季度，其他短期借款净现金流出为1.85亿美元，2023年同期为净现金流入2.25亿美元[207] 购买库存股现金流出情况 - 2024年第一季度，购买库存股导致现金流出77.6万美元，2023年同期为60.5万美元[208] 现金及现金等价物情况 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物总计9810万美元，2023年12月31日为1.001亿美元，2023

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入为2,130万美元,每股摊薄收益为0.47美元,资产收益率为1.51%,平均有形普通股权益收益率为17.8%,税收等效效率比率为3.09% [7] - 第一季度的盈利受到3,500万美元的信贷损失准备金计提的负面影响,每股收益减少0.06美元 [8] - 资本实力持续增强,普通股权一级资本比率超过12%,有形普通股权益比率较上一季度增加51个基点至9.04% [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款总额较上一季度末减少7,350万美元,主要是由于季节性因素导致新增贷款较少 [11][12] - 贷款收益率较上一季度增加7个基点,较上年同期增加37个基点 [13] - 存款成本上升导致净息差较上一季度下降4个基点至4.58%,较上年同期下降16个基点 [14][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 贷款质量指标保持稳定,不良贷款和关注贷款较上年同期下降31% [16][17] - 特殊提及贷款降至2年多来的最低水平,预计未来将实现相对较低成本的不良贷款处置 [18][20] - 贷款损失准备金较年末略有下降至44.1百万美元,占贷款总额的1.1% [22] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于资产负债表优化,增加贷款占比,减少证券投资,以维持与近期业绩相符的股本回报 [26] - 公司将继续保持强劲的盈利能力,积极处置不良贷款,对贷款组合保持信心 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为已经达到信贷趋势的拐点,未来将进一步改善信贷质量 [16][17] - 管理层对利率环境保持乐观,预计净息差趋势将相对稳定,可能略有下降 [29][35][37] - 管理层对存款增长前景持乐观态度,认为存款定价和结构将有所改善 [31][56] - 管理层认为贷款需求有所放缓,但仍有信心实现低单位数的贷款增长 [54][55] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Nathan Race 提问** 未来不良贷款和核销的预期 [48][49][50][51] **Brad Adams 和 Jim Eccher 回答** 预计未来12个月内可能还有1-2百万美元的核销,但整体不良贷款趋势已经见底回升 [50][51] 问题2 **Nathan Race 提问** 贷款和存款增长的预期 [53][54][56][57] **Jim Eccher 和 Brad Adams 回答** 预计2024年贷款增长将保持低单位数,存款方面也将保持稳定增长 [54][55][56][57] 问题3 **Nick Moutafakis 提问** 资本回报方式的考虑,是否偏向股票回购还是并购 [68][69] **Brad Adams 回答** 目前股票回购更有吸引力,并购机会较少,公司将根据股价水平和未来盈利预测来决定资本回报方式 [68][69]

总资产相关数据变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为56.16072亿美元，较2023年12月31日的57.22799亿美元有所下降[6] - 2024年第一季度公司总资产为5676723千美元，较2023年第一季度的5898647千美元有所下降[8] - 2024年3月31日公司总资产为56.16072亿美元，较2023年12月31日的57.22799亿美元和2023年3月31日的59.20283亿美元有所下降[24] - 截至2024年3月31日，公司总资产为56.77亿美元，总负债和股东权益为56.77亿美元[32] 利息和股息收入相关数据变化 - 2024年第一季度，公司总利息和股息收入为7333万美元，高于2023年同期的7015.9万美元[7] - 2024年第一季度，公司净利息和股息收入为5978.3万美元，低于2023年同期的6408.6万美元[7] - 2024年3月31日利息收入（GAAP）为73330千美元，低于2023年12月31日的73696千美元[12] - 2024年第一季度净利息和股息收入为5980万美元，较2023年第四季度减少150万美元（2.4%），较2023年第一季度减少430万美元（6.7%）[19] - 2024年第一季度总利息和股息收入为73,330美元，总利息支出为13,547美元，净利息和股息收入为59,783美元[76] 利息支出相关数据变化 - 2024年第一季度，公司总利息支出为1354.7万美元，远高于2023年同期的607.3万美元[7] - 2024年3月31日利息支出（GAAP）为13547千美元，高于2023年12月31日的12461千美元[12] 非利息收入相关数据变化 - 2024年第一季度，公司非利息收入为1050.1万美元，高于2023年同期的735万美元[7] - 2024年第一季度非利息收入为1050万美元，较2023年第四季度增加180万美元（20.3%），较2023年第一季度增加320万美元（42.9%）[20] - 2024年第一季度，非利息收入较2023年第四季度增加180万美元，增幅20.3%，较2023年第一季度增加320万美元，增幅42.9%[42] - 2024年第一季度非利息收入为1.0501亿美元，较2023年第四季度增加1772万美元（20.3%），较2023年第一季度增加3151万美元（42.9%）[48] - 2024年第一季度非利息收入为10,501美元[76] 非利息支出相关数据变化 - 2024年第一季度，公司非利息支出为3824.1万美元，高于2023年同期的3592.2万美元[7] - 2024年第一季度非利息支出为3820万美元，较2023年第四季度增加120万美元（3.3%），较2023年第一季度增加230万美元（6.5%）[22] - 2024年第一季度非利息费用为3.8241亿美元，较2023年第四季度增加120万美元（3.3%），较2023年第一季度增加230万美元（6.5%）[43][50] - 2024年第一季度非利息支出为38,241美元[76] 税前收入和净利润相关数据变化 - 2024年第一季度，公司税前收入为2854.3万美元，低于2023年同期的3201.3万美元[7] - 2024年第一季度，公司净利润为2131.2万美元，低于2023年同期的2360.7万美元[7] - 2024年第一季度净收入为2130万美元，较2023年第四季度增加310万美元，较2023年第一季度减少230万美元[15][16][18] - 2024年第一季度调整后净收入为2130万美元，较2023年第四季度增加220万美元，较2023年第一季度减少210万美元[18] - 2024年第一季度税前收入为28,543美元，净利润为21,312美元[76] - 2024年3月31日调整后净利润（非GAAP）为21,312美元，2023年12月31日为19,116美元，2023年3月31日为23,381美元[77] 每股收益相关数据变化 - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.48美元，低于2023年同期的0.53美元[7] - 2024年第一季度，公司摊薄每股收益为0.47美元，低于2023年同期的0.52美元[7] - 2024年第一季度基本每股收益（GAAP）为0.48美元，摊薄每股收益（GAAP）为0.47美元[76] - 2024年3月31日调整后基本每股收益（非GAAP）为0.48美元，调整后摊薄每股收益（非GAAP）为0.47美元[77] 现金及现金等价物、净贷款、总存款、总负债、股东权益相关数据变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物为102621千美元，低于2023年第一季度的104450千美元[8] - 2024年第一季度净贷款为3974336千美元，高于2023年第一季度的3882281千美元[8] - 2024年第一季度总存款为4580424千美元，低于2023年第一季度的4998349千美元[8] - 2024年第一季度总负债为5087873千美元，低于2023年第一季度的5416621千美元[8] - 2024年第一季度股东权益为588850千美元，高于2023年第一季度的482026千美元[8] 净利息收入和净利息收益率相关数据变化 - 2024年第一季度净利息收入为5978.3万美元，较上一季度的6123.5万美元和去年同期的6408.6万美元有所减少[24] - 2024年3月31日净利息收入（TE）为60141千美元，低于2023年12月31日的61598千美元[12] - 2024年3月31日净利息收益率（TE）为4.58%，低于2023年12月31日的4.62%[12] - 2024年第一季度，公司净利息收益率（GAAP）降至4.55%，较2023年第四季度下降4个基点，较2023年第一季度下降17个基点[40] - 2024年第一季度，公司净利息收益率（TE）降至4.58%，较2023年第四季度下降4个基点，较2023年第一季度下降16个基点[40] 信贷损失拨备和所得税拨备相关数据变化 - 2024年第一季度信贷损失拨备为350万美元，2023年第四季度为800万美元，2023年第一季度为350万美元[19] - 2024年第一季度所得税拨备为720万美元，2023年第四季度为670万美元，2023年第一季度为840万美元，有效税率分别为25.3%、26.9%和26.3%[23] - 2024年第一季度信贷损失拨备为3,500美元[76] 股息相关信息 - 2024年4月16日，公司董事会宣布每股普通股现金股息为0.05美元，将于2024年5月6日支付给2024年4月26日登记在册的股东[23] - 2024年第一季度股息支付为每股0.05美元[76] 净收入变化原因 - 2024年第一季度净收入增加主要因信贷损失拨备减少450万美元和非利息收入增加180万美元，部分被净利息和股息收入减少150万美元、非利息支出增加120万美元和所得税拨备增加51.8万美元抵消[16] - 2024年第一季度净收入较2023年第一季度减少主要因证券投资组合收缩、市场利率上升和短期借款增加导致净利息收入减少430万美元，利息支出增加750万美元[16] 资本比率和账面价值相关数据变化 - 2024年3月31日公司普通股一级资本比率为12.02%，高于2023年12月31日的11.37%和2023年3月31日的9.91%[24] - 2024年3月31日公司有形账面价值每股较去年同期增长25%，普通股一级资本比率从一年前的不到10%提升至超12%[26] 贷款相关数据变化 - 2024年3月31日非 performing 贷款总额为6510万美元，占总贷款的1.6%，较2023年12月31日有所下降[27] - 2024年3月31日总贷款为39.7亿美元，较2023年12月31日减少7350万美元，较2023年3月31日减少3390万美元[28] - 2024年第一季度平均贷款（含待售贷款）为40.2亿美元，较2023年第四季度增加290万美元，较2023年第一季度增加8690万美元[28] - 2024年3月31日，总贷款为39.69411亿美元，较2023年12月31日减少7350万美元（1.8%），较2023年3月31日减少3390万美元（0.8%）[45][52] - 2024年第一季度贷款（含手续费）收入为62,673美元，较2023年第一季度的57,210美元增长约9.55%[76] - 2024年3月31日，非应计贷款为6432.4万美元，较2023年12月31日下降4.8%，较2023年3月31日上升1.2%[54] - 截至2024年3月31日，分类贷款总额为1.35452亿美元，较2023年12月31日增加270万美元，较2023年3月31日增加1020万美元[56][59] - 2024年3月31日，贷款信用损失准备金为4410万美元，未使用承诺的信用损失准备金为270万美元[60] - 2024年第一季度净冲销为369.5万美元，2023年第四季度为1546万美元，2023年第一季度为74万美元[62] - 2024年第一季度总冲销为400万美元，2023年第四季度为1600万美元，2023年第一季度为100万美元[63] 证券相关数据变化 - 2024年3月31日可供出售证券总额为11.7亿美元，较2023年12月31日的11.9亿美元和2023年3月31日的14.6亿美元有所减少[29] - 截至2024年3月31日，证券未实现按市值计价损失为8500万美元，较2023年12月31日的8420万美元和2023年3月31日的1.056亿美元有所变化[29] - 2024年3月31日，可供出售证券总额为11.68797亿美元，较2023年12月31日减少2403万美元（2.0%），较2023年3月31日减少2.86271亿美元（19.7%）[45] - 截至2024年3月31日，证券投资组合公允价值为11.7亿美元，较2023年12月31日减少2400万美元，较2023年3月31日减少2.863亿美元[53] - 2024年3月31日，净未实现损失为8500万美元，2023年12月31日为8420万美元，2023年3月31日为1.056亿美元[53] 生息资产收益率、计息存款和借款成本相关数据变化 - 2024年第一季度，生息资产收益率较上一时期增加6个基点，较去年同期增加42个基点[34][37] - 2024年第一季度，计息存款平均余额从2023年第四季度的27.4亿美元增至27.6亿美元，成本率从89个基点增至118个基点[38] - 2024年第一季度，借款成本较2023年第四季度下降，主要因其他短期借款平均余额减少5850万美元[39] 各业务线收入相关数据变化 - 2024年第一季度，住宅抵押贷款银行业务收入增加130万美元，主要因MSRs按市值计价收益增加[42] - 2024年第一季度，银行寿险（BOLI）现金退保价值增加63.1万美元，主要因市场利率变化[42] - 2024年第一季度，财富管理收入增加29.1万美元，主要因咨询费增加[42] - 2024年第一季度财富管理收入为2,561美元[76] 非利息费用明细相关数据变化 - 2024年第一季度薪资和员工福利为2.4312亿美元，较2023年第四季度增加290万美元，较2023年第一季度增加210万美元[43][44][50] - 2024年第一季度，薪资较2023年第四季度增加90.9万美元（5.4%），较2023年第一季度增加156万美元（9.7%）[43] - 2024年第一季度，高管激励较2023年第四季度增加69.8万美元（48.1%），较2023年第一季度增加32.1万美元（17.6%）[43] - 2024年第一季度，福利及其他费用较2023年第四季度增加130万美元（40.4%），较2023年第一季度增加18.3万美元（4.2%）[43] - 2024年第一季度，广告费用较2023年第四季度减少19.1万美元（49.9%），较2023年第一季度增加5万美元（35.2%）[43]

公司业务架构与运营 - 公司银行通过48个银行中心运营，主要位于伊利诺伊州库克、迪卡尔布、杜佩奇、凯恩、肯德尔、拉萨尔和威尔县[10][15] - 公司提供全方位社区银行和信托业务，包括存款、信托和财富管理、贷款等服务[11][13] - 公司银行业务总部位于伊利诺伊州奥罗拉，业务集中在芝加哥大都市区的西郊和南郊[123] 公司并购情况 - 2021年12月1日公司完成与West Suburban Bancorp的合并，支付现金和股票对价约2.952亿美元，收购34家分行[12] 贷款业务数据 - 2023年公司贷款总额同比增长1.733亿美元，贷款发放额（不包括续贷）约9.972亿美元，住宅抵押贷款发放额约9930万美元，其中待售贷款发放额5210万美元，出售住宅抵押贷款所得款项为5220万美元[16] - 截至2023年12月31日，商业房地产贷款占贷款组合约45.3%（2022年末为47.6%），住宅抵押贷款约16.8%（2022年末为15.5%），一般商业贷款约20.8%（2022年末为21.7%），房屋净值信贷额度约2.6%（2022年末为2.8%），建筑贷款约4.1%（2022年末为4.7%），租赁约9.8%（2022年末为7.2%），消费及其他贷款不足1.0%（2022年末不足1.0%）[17] - 截至2023年12月31日，商业房地产贷款总额18.3亿美元中，约7.965亿美元（43.5%，2022年末为46.4%）为业主自用房地产担保贷款[22] - 截至2023年12月31日，约70.4%的商业房地产贷款组合由位于伊利诺伊州、威斯康星州或印第安纳州的房产担保[22] - 截至2023年12月31日，多户住宅贷款约4.02亿美元，占贷款组合的9.9%，其中82.7%的多户住宅贷款由伊利诺伊州、威斯康星州和印第安纳州的房产担保[24] - 建设与开发贷款组合从2022年12月31日的1.805亿美元降至2023年12月31日的1.654亿美元[29] - 2023年12月31日，房地产贷款总额为27.8亿美元，约占贷款组合的68.8%，2022年12月31日为27.3亿美元，约占70.6%[141] - 2023年12月31日，非业主占用商业房地产贷款和未提取商业房地产承诺等于一级资本加信贷损失准备金的286.9%，低于2022年12月31日的304.2%[142] - 2023年12月31日，不良贷款为6880万美元，较2022年12月31日的3290万美元增加109.0%[147] - 2023年12月31日，其他房地产拥有量（OREO）总计510万美元，较2022年12月31日的160万美元增加228.2%[147] 租赁业务数据 - 公司租赁融资应收款在2023年实现增长，主要源于投资级租赁和中小企业设备融资[20] 公司管理资产情况 - 截至2023年12月31日，公司管理和/或托管的资产约为16.6亿美元[36] 公司员工情况 - 公司35%的员工任期超过十年，27%的员工至少有15年的服务期[41] - 截至2023年12月31日，公司拥有834名全职等效员工[42] 政策法规相关 - 2020年3月27日，《CARES法案》签署成为法律，提供2.2万亿美元的经济刺激[49] - 巴塞尔协议III规则要求公司和银行维持CET1资本比率为7.0%、一级风险资本比率为8.5%、总风险资本比率为10.5%的有效最低资本比率[53] - 美国联邦银行机构于2023年7月27日发布巴塞尔协议IV资本要求新规，适用于总资产1000亿美元及以上的大型银行组织，预计不适用于公司[54] - 公司于2020年1月1日采用CECL，选择五年过渡期，自2022年1月1日起未计入监管资本的累计金额每年按25%计入，截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司资本指标分别排除190万美元和290万美元[55] - 2019年11月发布的资本充足率简化措施适用于总资产低于100亿美元的银行组织，符合条件的可选择社区银行杠杆率框架，公司暂无此计划[56] - 为达到资本充足，银行组织需满足CET1风险资本比率4.5%、一级风险资本比率6%、总风险资本比率8%、杠杆率4% [56] - 为达到资本良好，银行组织需满足CET1与风险加权资产比率6.5%以上、一级资本与总风险加权资产比率8%、总资本与总风险加权资产比率10%、一级资本与季度调整后平均总资产杠杆率5%以上[64] - 银行控股公司进行并购或收购需获美联储和OCC事先批准，监管机构会考虑多方面因素[66] - 根据《银行控制权变更法》，收购银行或银行控股公司10%或以上有表决权证券等情况需向美联储备案，变更控股公司控制权需获美联储和子银行主要联邦监管机构批准[69] - 美联储对银行控股公司有资本要求，公司支付股息受公司法和美联储政策影响，支付股息需满足一定条件并维持2.5%的资本留存缓冲[71][74] - 2016年联邦机构提议按资产规模将金融机构分四层监管，前两层为资产超500亿美元机构，目前不适用于公司[76] - 2021年10月14日SEC重启2015年基于激励的高管薪酬追回规则征求意见，2022年10月26日通过最终规则，2023年12月1日纳斯达克最终追回规则生效，公司2023年8月更新追回政策[78] - 银行存款账户由FDIC的存款保险基金最高按每位参保储户类别25万美元额度保险[79] - 2016年7月1日起FDIC对资产低于100亿美元银行调整定价系统，初始基础评估率目前为3至30个基点[80][81] - 2023年11月FDIC实施特别评估以弥补约163亿美元损失，针对2022年12月31日未保险存款超50亿美元银行，公司未受评估[83] - 2023年公司银行向OCC支付监管评估费总计63.4万美元[84] - 依据巴塞尔协议III规则，机构若想自由支付股息需维持2.5%的资本保护缓冲[86] - 2020年12月22日、2022年12月22日和2023年12月15日联邦银行机构三次发布修订的跨部门声明，延长对违反O条例的银行或资产管理人的临时执法豁免，最新豁免将于2025年1月1日或美联储修订O条例最终规则生效日较早者到期[89] - 2020年3月26日起FRBC取消包括公司银行在内某些存款机构交易账户准备金要求，2022年和2023年12月31日无准备金要求[97] - CRA最终规则2024年4月1日生效，多数条款2026年1月1日起执行，数据报告要求2027年1月1日起执行[99] - 大银行（资产20亿美元及以上）评估CRA绩效将应用四项新绩效测试[99] - 2022年4月1日起，银行需在发现“计算机安全事件”达到“通知事件”级别后36小时内通知主要联邦监管机构[112] - 2022年5月1日起，银行及其服务提供商需遵守重大网络安全事件通知要求[112] - 2022年12月9日起，FTC对GLBA保障规则的修正案生效，金融机构持续实施该规则[112] - 2023年国会至少提出六项与消费者隐私相关的法案，七个州通过某种形式的消费者隐私保护法[113] - 2023年8月，FFIEC修订更新BSA/AML检查手册的检查程序[105] - 2023年10月，FATF将保加利亚列入高风险司法管辖区名单，移除阿尔巴尼亚、开曼群岛、约旦和巴拿马[107] - 联邦存款保险法限制每个受保存款人类别的存款保险金额为25万美元[117] - 消费者金融保护局有权监督和检查资产超过100亿美元的存款机构是否遵守联邦消费者法律[119] - 消费者金融保护局对美国银行采取执法行动，要求其向客户支付超过1亿美元[120] 公司资本状况 - 截至2023年12月31日，银行达到OCC规定的资本良好标准，公司监管资本超过美联储要求，符合巴塞尔协议III资本良好要求[59] 公司监管与合规 - 公司作为银行控股公司，受美联储监管，可从事多种银行业务，也可选择成为金融控股公司，目前未申请但未来可能申请[61][62][63] - 公司受严格监管，合规成本高，不遵守法规会面临监管审查、制裁等，影响业务和财务状况[179][180][181] 公司面临的风险 - 公司面临信用风险，若无法有效管理，可能导致贷款违约、止赎和额外冲销，影响净收入[136] - 公司面临利率风险，利率变化可能影响净利息收入、贷款需求和资产价值[144] - 公司作为社区银行，声誉维护对业务成功至关重要，声誉受损可能影响经营业绩[148] - 公司所处行业竞争激烈，面临来自多种竞争对手的挑战，未来成功部分取决于利用技术满足客户需求的能力[149] - 公司依赖外部第三方处理记录和数据，若第三方维护不当，业务或交易可能中断，声誉可能受损[156] - 公司使用第三方供应商及其他第三方业务关系受监管要求约束，若监管认为公司监督控制不足或第三方表现不佳，公司可能面临执法行动[157] - 因欺诈活动日益复杂，公司增加了用于检测和预防欺诈的系统和控制方面的支出，未来也将持续投入[158] - 公司信息系统可能遭遇中断、安全漏洞和网络攻击，未来需花费更多时间和成本改进和加强保护措施[160][162] - 公司在信用卡和借记卡交易中面临网络攻击和安全漏洞风险，若发生数据泄露，业务、财务状况和经营成果可能受不利影响[163] - 公司增长战略包括有机增长和机会性收购，若无法成功实施增长战略或有效管理成本，收益或盈利能力可能降低[164] - 公司战略增长计划包括有机增长和通过并购实现增长，若无法增加贷款或完成有吸引力的收购，可能无法实施增长战略，影响财务状况和收益[165] - 公司未来收购可能因监管问题延迟、受阻或被禁止，若无法及时获得监管批准，可能影响业务和财务状况[168] - 监管对银行并购的审查及框架修订或使公司未来收购延迟、受限，还可能限制可收购金融机构规模并改变交易条款[169] - 公司整合收购或合并业务时可能面临困难，无法实现预期效益，还可能导致客户和关键人员流失，带来法律和财务责任[170] - 开展新业务、推出新产品等可能面临风险，若管理不善会对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[171] - 公司对投资公允价值的估计可能无法实现，若估值错误会损害财务结果和状况[172] - 美联储货币政策和监管规定会影响公司业务、财务状况和经营成果，且影响难以预测[173] - FDIC存款保险保费未来可能大幅提高，会对公司未来收益产生重大不利影响[174] - 2023年银行倒闭事件引发市场动荡，虽公司未直接受影响，但仍面临声誉风险、存款外流等潜在风险[175][176][177] - 公司面临违反反洗钱法规的风险，若违规会面临罚款、监管行动等不利后果[178] - 公司会计估计和风险管理依赖的技术、模型和假设可能无法准确预测未来事件，关键会计政策的不确定性可能对公司产生重大不利影响[185][186] - 公司普通股平均日交易量低于大型金融服务公司，短期内大量出售或预期出售可能导致股价大幅下跌[203] - 公司发行普通股或可转换为普通股的证券可能对普通股股东产生摊薄效应，对股价产生重大负面影响[205] - 公司可能因税法、法规和解释的变化，或税务机关对其税务立场的质疑，导致有效税率上升，影响财务状况和经营成果[189] - 公司可能面临与信托责任相关的索赔和诉讼，若不利解决，可能导致重大财务责任和声誉损害[192] - 公司业务和未来增长可能需要筹集额外资本，但资本可能无法获得或具有摊薄效应[195] 公司财务指标 - 截至2023年12月31日，公司净递延税资产为3110万美元，其中包括与其他综合收益相关的调整产生的2440万美元税收影响[190] 公司股息与流动性 - 公司未来支付股息的能力受银行盈利能力、公司财务状况、监管环境等因素限制，且受银行法、法规和政策约束[201][202] - 2021年，银行因与联邦刺激计划相关的客户存款以及PPP贷款豁免获得充足流动性，无需大量使用短期借款工具[199] - 2022年下半年，因贷款增长和存款流失，公司提取了短期FHLBC预付款[199] 其他 - 举报人提供原始信息成功执行反洗钱法律获制裁金，最高可获30%[109] - 公司银行最近一次社区再投资法案绩效评估获“杰出”整体评级[98] - 2023年公司商业房地产贷款集中度降至286.9%，低于非自用商业房地产贷款300%的指引[110] - 2023年美国及公司运营地区经历显著通胀压力[127] - 美联储在2022年3月至2023年7月期间提高利率[128] - 公司信托和财富管理业务受经济和市场条件变化影响，市场表现不佳可能导致管理费减少[129] - 公司面临气候变化的物理影响风险和向低碳经济转型的风险[133][134] - 气候变化物理风险包括极端天气事件增加和气候模式长期变化[133] - 气候变化转型风险包括法规、市场偏好和技术变化，可能导致资产贬值和运营成本增加[134] - 公司贷款组合高度集中在商业和住宅房地产贷款，包括建筑贷款，面临房地产价值和市场相关风险[141] - 2020年3月，美联储将联邦基金目标利率降至0 - 0.25%；2022年3月至2023年年中，升至5.25% - 5.50%[144] - 2021年行业出现“大辞职潮”，人才市场竞争加剧，2023年经济受益于劳动力短缺减少[153] - 某些业务合并需获得至少75%已发行普通股的赞成票[206] - 截至2023年12月31日，公司有十笔未偿还的PPP贷款，总计15.3万美元，而2022年12月31日为15笔，总计160万美元[50]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入为1.82亿美元,每股摊薄收益0.40美元,调整后净收入为1.91亿美元,每股摊薄收益0.42美元,调整后资产收益率为1.33% [6] - 第四季度调整后平均普通股权益回报率为17.21%,税后效率比率为48.76% [7] - 第四季度计提8百万美元的信贷损失准备,并计提120万美元的预计诉讼费用,这两项因素共减少每股收益0.15美元 [7] - 第四季度普通股权益比率增加86个基点至8.53% [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款较上一季度增加1.34亿美元,较去年同期增加4.5% [8] - 贷款预付款保持温和,贷款发放活动保持稳定 [8] - 净利差略有压缩,主要受到融资成本上升的影响,贷款收益率保持平稳 [9] - 贷款存款比率为88%,较上季度的87%有所上升 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 不良贷款和问题贷款从2021年第三季度的60百万美元(占贷款1%)增加至2023年第一季度的300百万美元(占贷款7%)的峰值,到第四季度降至200百万美元 [10][11] - 特别提及贷款降至两年来的最低水平,公司有望以相对较低的成本解决部分不良贷款 [10][11] - 第四季度净核销1.55亿美元,主要集中在3笔商业地产贷款,包括芝加哥一处办公楼和两处加州养老院 [12][13] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续专注于资产负债表优化,包括降低浮动利率资产敏感度,延长贷款组合的久期 [17][21] - 公司将继续保持严格的信贷评估,积极处置问题贷款,相信已经走在行业前列 [15][26] - 公司认为行业整体的信贷风险正在上升,但自身的贷款组合正在良性调整 [11][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司已经度过信贷质量的拐点,未来将继续保持强劲的盈利能力和资本水平 [30] - 预计2024年净息差将相对稳定,贷款增长与拨备增长大致匹配,但这可能会因宏观环境恶化而发生变化 [27][28] - 管理层对公司未来发展前景保持乐观,有信心在2024年继续交出出色的业绩 [30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jeff Rulis 提问** 询问不良贷款未来走势,是否有大额不良贷款即将解决 [32][33][34][35][36] **Jim Eccher 回答** 预计未来几个季度内可以有效解决约1.3亿美元的不良贷款,主要集中在医疗健康行业 [33][34][36] 问题2 **Nathan Race 提问** 询问医疗健康行业贷款的地域分布和风险情况 [46][47][48][49][50] **Jim Eccher 和 Brad Adams 回答** 医疗健康行业贷款分布较为分散,加州地区风险较高,公司已充分计提准备金,未来几个季度的核销预计在3-5百万美元之间 [46][47][48][50] 问题3 **Brian Martin 提问** 询问公司对并购机会的看法 [75][76][77][78][79][80][81][82][83] **Brad Adams 回答** 公司目前处于资本积累阶段,如果未来出现合适的并购标的且估值合理,公司会考虑积极并购,但目前市场环境较为谨慎 [75][76][77][78][79][80][81][82]

公司并购情况 - 2021年12月1日公司完成与West Suburban Bancorp的合并，支付约2.952亿美元现金和股票对价，收购34家分行[142] 净利润与每股收益情况 - 2023年第三季度净收入为2430万美元，摊薄后每股收益0.54美元，2022年同期分别为1950万美元和0.43美元[144] - 2023年前三季度调整后净收入为7380万美元，2022年同期为4940万美元[144] - 2023年第三季度净利润为2430万美元，摊薄后每股收益0.54美元，2022年同期净利润为1950万美元，摊薄后每股收益0.43美元；2023年前九个月净利润为7350万美元，摊薄后每股收益1.62美元，2022年同期净利润为4380万美元，摊薄后每股收益0.97美元[151][153] 净利息和股息收入情况 - 2023年第三季度净利息和股息收入为6300万美元，2022年同期为5560万美元[147] - 2023年第三季度净利息和股息收入为6300万美元，2022年同期为5560万美元；2023年前九个月为1.907亿美元，2022年同期为1.421亿美元[152][154] 净信贷损失拨备情况 - 2023年第三季度净信贷损失拨备为300万美元，2022年同期为450万美元[147] 非利息收入情况 - 2023年第三季度非利息收入为990万美元，2022年同期为1150万美元[147] - 2023年第三季度非利息收入为987.7万美元，较二季度增加170万美元（20.1%），较2022年三季度减少160万美元（14.1%）[175][176] - 2023年前三季度非利息收入为2545万美元，较2022年同期减少870万美元（25.5%）[178][179] - 2023年第三季度非利息收入增加主要源于住宅抵押贷款银行业务收入增加20.4万美元、证券净损失减少62.3万美元等[176] - 2023年第三季度非利息收入减少主要因为证券净损失增加92.3万美元、抵押贷款服务权按市值计价收益减少26.7万美元等[177] - 2023年前三季度非利息收入减少主要是由于抵押贷款银行业务收入下降450万美元、证券销售净损失增加410万美元[179] 非利息支出情况 - 2023年第三季度非利息支出为3740万美元，较2022年同期的3600万美元增加140万美元，增幅4.0%[147] - 2023年第三季度非利息支出为3742.3万美元，较二季度增加260万美元（7.4%），较2022年三季度增加140万美元（4.0%）[181][183] - 2023年前九个月非利息支出为1.08175亿美元，较2022年同期减少330万美元，降幅3.0%[186][188] - 2023年前九个月薪资和员工福利为6716.1万美元，较2022年同期增加490万美元，增幅7.8%[186] - 2023年前九个月计算机和数据处理费用为498.6万美元，较2022年同期减少780万美元，降幅61.1%[186][188] - 2023年前九个月净柜员及账单支付费用为155.1万美元，较2022年同期减少170万美元，降幅52.2%[186][188] - 2023年前九个月FDIC保险费用为212.2万美元，较2022年同期增加35.1万美元，增幅19.8%[186][189] - 2023年前九个月信用卡相关费用为378.5万美元，较2022年同期增加74.1万美元，增幅24.3%[186][189] - 2023年第三季度非利息支出增加主要归因于薪资和员工福利增加130万美元、计算机和数据处理成本增加63.2万美元等[183] 所得税费用拨备情况 - 2023年第三季度所得税费用拨备为810万美元，2022年同期为710万美元，有效税率分别为25.1%和26.5%[147] 税前收入情况 - 2023年第三季度公司税前收入为3250万美元，2022年同期为2660万美元；2023年前九个月税前收入为9950万美元，2022年同期为5970万美元[151][153] 生息资产收益率情况 - 截至2023年9月30日的三个月，生息资产收益率同比增加136个基点，与上一关联期间相比增加10个基点；前九个月同比增加187个基点[157][158][162] 有息存款账户平均余额情况 - 有息存款账户平均余额从2022年第三季度的32.3亿美元稳步降至2023年第三季度的27.9亿美元；从2022年9月30日的33.2亿美元降至2023年前九个月的28.9亿美元[159][163] 有息存款整体利率情况 - 2023年第三季度末有息存款整体利率从2023年6月30日季度的40个基点升至65个基点，从2022年9月30日季度的9个基点上升；前九个月从8个基点升至43个基点[159][163] 借款成本情况 - 2023年第三季度借款成本较第二季度下降，主要因6月30日赎回高级票据，部分被平均短期借款增加2460万美元抵消；前九个月借款成本增加，主要因自2022年前九个月以来平均FHLB预支款增加3.425亿美元[160][164] 净息差情况 - 2023年第三季度公司GAAP净息差为4.64%，较第二季度增加3个基点，较2022年第三季度增加71个基点；TE净息差为4.66%，较第二季度增加2个基点，较2022年第三季度增加70个基点[161] - 2023年前九个月公司GAAP净息差为4.66%，较2022年同期增加135个基点；TE净息差为4.68%，较2022年同期增加135个基点[165] 债务偿还情况 - 2023年6月30日公司赎回将于2026年到期的4500万美元高级债务发行，2023年第一季度还清2020年发行的原2000万美元定期票据剩余的900万美元余额[152][160][164] - 2023年6月30日，公司全额赎回4500万美元高级票据，剩余递延债务发行成本36.2万美元确认为利息费用[230] - 2023年2月24日，公司还清900万美元应付票据及其他借款，截至2023年9月30日无余额[231] 总生息资产平均余额、利息收入及收益率情况 - 截至2023年9月30日第三季度，总生息资产平均余额为53.91761亿美元，利息收入7459.4万美元，收益率5.49%[169] - 截至2023年9月30日九个月，总生息资产平均余额为54.76662亿美元，利息收入2.19367亿美元，收益率5.36%[172] 净利息收入（GAAP）及净利息收益率（GAAP）情况 - 2023年第三季度净利息收入（GAAP）为6303万美元，净利息收益率（GAAP）为4.64%[169] - 2023年前九个月净利息收入（GAAP）为1.90696亿美元，净利息收益率（GAAP）为4.66%[172] 总负债和股东权益情况 - 截至2023年9月30日第三季度，总负债和股东权益为57.78518亿美元[169] - 截至2023年9月30日九个月，总负债和股东权益为58.62445亿美元[172] 贷款利息收入费用支出情况 - 2023年第三季度贷款利息收入包含贷款费用支出78万美元[170] - 2023年前九个月贷款利息收入包含费用支出180万美元[173] 生息负债与生息资产比率情况 - 截至2023年9月30日第三季度，生息负债与生息资产比率为61.73%[169] - 截至2023年9月30日九个月，生息负债与生息资产比率为61.60%[172] 净利息收入（TE）及净利息收益率（TE）情况 - 2023年第三季度净利息收入（TE）为6.3395亿美元，净利息收益率（TE）为4.66%；2022年同期净利息收入（TE）为5.5929亿美元，净利息收益率（TE）为3.96%[174] - 2023年前三季度净利息收入（TE）为19.1789亿美元，净利息收益率（TE）为4.68%；2022年同期净利息收入（TE）为14.3131亿美元，净利息收益率（TE）为3.33%[174] GAAP效率比率及调整后非GAAP效率比率情况 - 2023年第三季度GAAP效率比率为50.08%，调整后非GAAP效率比率为48.82%[181] 所得税费用、税前收入及有效税率情况 - 2023年第三季度所得税费用为810万美元，税前收入为3250万美元，有效税率为25.1%[193] - 2023年前九个月所得税费用为2600万美元，税前收入为9950万美元，有效税率为26.1%[194] 资产情况 - 截至2023年9月30日，总资产为57.6亿美元，较2022年12月31日减少1.302亿美元[196] 存款情况 - 截至2023年9月30日，总存款为46.1亿美元，较2022年12月31日减少4.964亿美元[196] - 截至2023年9月30日，总存款为46.14亿美元，较2022年12月31日减少4964万美元，较2022年9月30日减少6670万美元[223] - 2023年9月30日与2022年12月31日相比，存款减少主要是由于无息存款减少1890万美元、货币市场账户减少1600万美元和储蓄账户减少1421万美元[223] - 2023年9月30日与2022年9月30日相比，存款减少主要是由于无息存款减少2355万美元、货币市场账户减少2296万美元和储蓄账户减少1605万美元[223] - 总季度平均存款在同比期间减少6.594亿美元，降幅为12.4%[223] - 截至2023年9月30日，存款总额为4614320千美元，较2022年12月31日的5110723千美元下降9.7%[225] 可供出售证券情况 - 截至2023年9月30日，可供出售证券较2022年12月31日减少3.097亿美元，较2022年9月30日减少3.801亿美元，第三季度减少主要因证券销售6560万美元、还款2960万美元以及未实现损失增加810万美元[197] 总贷款情况 - 2023年前九个月总贷款较2022年末增加1.599亿美元，较2022年第三季度增加1.602亿美元[147] - 截至2023年9月30日，总贷款为40.3亿美元，较2022年12月31日增加1.599亿美元，较2022年9月30日增加1.602亿美元[201] 房地产贷款情况 - 2023年9月30日，房地产贷款占贷款组合的69.8%，低于2022年12月31日的70.6%；未偿还商业房地产贷款和未提取商业房地产承诺（不包括业主自用房地产）为一级资本加信贷损失准备金的288.9%，高于2022年12月31日的304.2%[202] 不良贷款情况 - 截至2023年9月30日，不良贷款从2022年12月31日的3290万美元增至6330万美元，从2022年9月30日的5290万美元增加1040万美元；不良贷款占总贷款的比例2023年9月30日为1.6%，2022年12月31日为0.9%，2022年9月30日为1.4%[203] 净贷款冲销情况 - 2023年第三季度净贷款冲销为659.7万美元，上一季度为50.5万美元，去年同期为6.8万美元[209] - 2023年第三季度净冲销额为660万美元，2023年第二季度为50.5万美元，2022年第三季度为6.8万美元[211] 美国国债公允价值情况 - 截至2023年9月30日，美国国债公允价值为2.16777亿美元，较2022年12月31日增长2.2%，较2022年9月30日增长2.7%[197] 各类贷款情况 - 截至2023年9月30日，商业贷款为8.34877亿美元，较2022年12月31日下降0.7%，较2022年9月30日下降6.0%[200] - 截至2023年9月30日，租赁贷款为3.54827亿美元，较2022年12月31日增长27.9%，较2022年9月30日增长41.0%[200] - 截至2023年9月30日，商业房地产 - 投资者贷款为10.47122亿美元，较2022年12月31日增长6.0%，较2022年9月30日增长11.2%[200] - 截至2023年9月30日，多户住宅贷款为3.7202亿美元，较2022年12月31日增长14.9%，较2022年9月30日增长15.2%[200] 总分类贷款及分类资产情况 - 截至2023年9月30日，总分类贷款较2022年12月31日增加4430万美元，