公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为13.3528亿美元，较2022年6月30日的11.87038亿美元增长12.5%[5] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为1294.06万美元，较2022年6月30日的1286.5万美元增长0.6%[5] - 2023年第一季度，公司净利息收入为940.1万美元，较2022年同期的753.8万美元增长24.7%[6] - 2023年前九个月，公司净利息收入为2775.1万美元，较2022年同期的2308.9万美元增长20.2%[6] - 2023年第一季度，公司净利润为232.3万美元，较2022年同期的169.9万美元增长36.7%[6] - 2023年前九个月，公司净利润为678.4万美元，较2022年同期的663万美元增长2.3%[6] - 2023年第一季度，公司基本每股收益为0.33美元，较2022年同期的0.23美元增长43.5%[6] - 2023年前九个月，公司基本每股收益为0.94美元，较2022年同期的0.89美元增长5.6%[6] - 2023年前九个月净收入为678.4万美元，2022年同期为663万美元[10] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为1183.8万美元，2022年同期为735.5万美元[10] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为1.15426亿美元，2022年同期为1518.1万美元[10] - 2023年前九个月融资活动提供的净现金为1.40945亿美元，2022年同期使用232.3万美元[10] - 2023年第一季度和前九个月基本每股收益分别为0.33美元和0.94美元，2022年同期分别为0.23美元和0.89美元[19] - 2023年3月31日，公司按公允价值计量的资产总计361.1万美元；2022年6月30日，总计407.9万美元[86] - 2023年第一季度，公司非利息收入为98.1万美元，2022年同期为111.4万美元[106] - 2023年前九个月，公司非利息收入为294万美元，2022年同期为355.1万美元[106] - 2023年第一季度，贷款服务及其他费用为10.4万美元，2022年同期为23.7万美元[106] - 2023年前九个月，存款账户费用为99.8万美元，2022年同期为96.6万美元[106] - 2023年前九个月，卡及处理费用为110.9万美元，2022年同期为118.2万美元[106] - 2023年3月31日和2022年3月31日结束的季度，公司租赁相关费用分别为22万美元和21.8万美元；2023年和2022年截至3月31日的九个月，租赁相关费用分别为65.1万美元和66万美元[114] - 截至2023年3月31日和2022年6月30日，经营租赁使用权资产分别为198.4万美元和196.9万美元，经营租赁负债分别为200万美元和199.8万美元[115] - 截至2023年3月31日，公司总资产为13.4亿美元，总存款为9.83亿美元，股东权益为1294万美元[122] - 截至2023年3月31日，公司总资产从2022年6月30日的11.9亿美元增加12%至13.4亿美元[143] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物从2022年6月30日的2340万美元增加3740万美元（160%）至6080万美元[145] - 截至2023年3月31日，公司投资证券从2022年6月30日的1.884亿美元减少2480万美元（13%）至1.636亿美元[146] - 截至2023年3月31日，公司持有用于投资的贷款从2022年6月30日的9.4亿美元增加1.377亿美元（15%）至10.8亿美元，主要因单户贷款增加[147] - 2023财年前九个月，公司未从其他机构购买任何贷款，贷款本金还款总额为7720万美元，较2022财年同期的1.801亿美元下降57%[148] - 截至2023年3月31日，公司总存款从2022年6月30日的9.555亿美元增加2750万美元（3%）至9.83亿美元，主要因定期存款增加[152] - 截至2023年3月31日，公司交易账户余额（核心存款）从2022年6月30日的8.344亿美元减少5740万美元（7%）至7.77亿美元[153] - 截至2023年3月31日，公司定期存款从2022年6月30日的1.211亿美元增加8500万美元（70%）至2.061亿美元，主要因经纪存单增加9530万美元[153] - 截至2023年3月31日，排除经纪存单后，定期存款占总存款的比例从2022年6月30日的13%降至12%，经纪存单总额为9530万美元[153] - 截至2023年3月31日，总借款较2022年6月30日增加1.2亿美元，达2.05亿美元，增幅141%[154] - 截至2023年3月31日，股东权益总额从2022年6月30日的1.287亿美元增至1.294亿美元[156] - 2023财年第三季度净利润为230万美元，较2022年同期增加62.4万美元，增幅37%；前九个月净利润为680万美元，较2022年同期增加15.4万美元，增幅2%[158][159] - 2023财年第三季度效率比率从去年同期的79.74%降至66.69%；前九个月从73.07%降至67.33%[160] - 2023财年第三季度平均资产回报率为0.72%，较去年同期上升15个基点；前九个月为0.72%，较去年同期下降2个基点[161] - 2023财年第三季度摊薄后每股收益为0.33美元，较去年同期增长43%；前九个月为0.94美元，较去年同期增长6%[163] - 2023财年第三季度净利息收入较去年同期增加190万美元，达940万美元，增幅25%；前九个月增加470万美元，达2780万美元，增幅20%[164][167] - 2023财年第三季度总利息收入较去年同期增加370万美元，达1200万美元，增幅45%；前九个月增加760万美元，达3310万美元，增幅30%[168][174] - 2023财年第三季度贷款应收利息收入较去年同期增加340万美元，达1100万美元，增幅45%；前九个月增加670万美元，达3040万美元，增幅28%[169][175] - 2023财年第三季度投资证券利息收入较去年同期增加3.3万美元，达54.8万美元，增幅6%[170] - 2023财年前九个月投资证券利息收入增加26.6万美元，即19%，从2022年同期的140万美元增至160万美元[176] - 2023财年前九个月FHLB - 旧金山现金股息为41.4万美元，较2022年同期的36.8万美元增长13%[177] - 2023财年前九个月生息存款利息收入为66.6万美元，较2022年同期的10.5万美元增长534%[178] - 2023财年第三季度总利息支出增加190万美元，即262%，从去年同期的72万美元增至260万美元[180] - 2023财年前九个月总利息支出增加290万美元，即120%，从去年同期的240万美元增至530万美元[184] - 2023财年第三季度存款利息支出为87.9万美元，较去年同期的27.4万美元增长221%[182] - 2023财年前九个月存款利息支出为170万美元，较去年同期的88.9万美元增加78.2万美元，即88%[184] - 2023财年第三季度借款利息支出增加130万美元，即287%，从去年同期的44.6万美元增至170万美元[183] - 2023财年前九个月借款利息支出增加220万美元，即138%，从去年同期的150万美元增至370万美元[185] - 2023财年第三季度净利息收入为940.1万美元，2022年同期为753.8万美元；前九个月净利息收入为2775.1万美元，2022年同期为2308.9万美元[187][192] - 2023年第一季度，生息资产收入净变化为375万美元，付息负债费用净变化为188.7万美元，净利息收入净增加186.3万美元[198] - 2023年前九个月，生息资产收入净变化为756.2万美元，付息负债费用净变化为290万美元，净利息收入净增加466.2万美元[198] - 截至2023年3月31日，不良资产减少47.8万美元，降幅34%，降至94.5万美元，占总资产的0.07%[201] - 截至2022年6月30日，不良资产为140万美元，占总资产的0.12%[201] - 2023年3月31日止季度，净贷款收回为2000美元，占平均应收账款的0.00%（年化），2022年同期为6000美元，占比0.00%（年化）[202] - 2023年前九个月，净贷款收回为7000美元，占平均应收账款的0.00%（年化），2022年同期为43.3万美元，占比0.07%（年化）[202] - 2023年3月31日，分类资产为300万美元，2022年6月30日为160万美元[203] - 2023年3月31日，特别关注类贷款为150万美元，次级类贷款为150万美元；2022年6月30日，特别关注类贷款为22.4万美元，次级类贷款为140万美元[203] 公司股息与股票回购情况 - 2023年第一季度，公司支付现金股息每股0.14美元[8] - 2023年前九个月，公司支付现金股息每股0.42美元[9] - 2022年4月28日，公司董事会授权回购不超过5%的普通股，约364,259股；2023年3月31日结束的季度，公司回购98,307股，加权平均成本为每股14.20美元；截至2023年3月31日的九个月，回购251,221股，加权平均成本为每股14.30美元；截至该日，计划下剩余113,038股（占授权股份的31%）可回购[118][119] - 2023年4月27日，公司宣布董事会宣布每股0.14美元的季度现金股息，2023年5月18日收盘时的普通股股东有权获得，将于2023年6月8日支付[120] - 2023年4月27日，公司宣布董事会授权将2022年4月股票回购计划延长一年，截至2023年4月28日，计划下有101,044股可回购[121] - 公司于2002年9月30日结束的季度开始支付季度现金股息；2023年1月24日，董事会宣布每股0.14美元的季度现金股息，2023年2月14日收盘时的股东有权获得，于2023年3月7日支付[125] 公司投资证券相关数据变化 - 截至2023年3月31日和2022年，分别有43.45万股和43.1万股购买公司普通股的未行使期权[18] - 2023年第三季度和前九个月公司分别收到MBS本金付款690万美元和2380万美元，2022年同期分别为1230万美元和4480万美元[20][21] - 2023年第一季度和前九个月公司未购买任何投资证券，2022年同期分别购买300万美元和1820万美元美国政府赞助企业证券[20][21] - 截至2023年3月31日和2022年6月30日，公司持有的投资未实现损失分别为1750万美元和1410万美元[22] - 2023年3月31日，美国政府赞助企业MBS未实现损失为1718.9万美元，其中不足12个月的为18万美元，12个月或以上的为1700.9万美元[23][24] - 截至2023年3月31日，投资证券总额为1.62746亿美元，未实现持有损失为14110美元；截至2022年6月30日，投资证券总额为1.45148亿美元，未实现持有损失为17511美元[26][29] - 截至2023年3月31日和2022年，公司无持有待售投资证券，认为能持有至到期，未记录减值损失[34] - 2023年3月31日和2022年6月30日，持有至到期投资证券摊余成本分别为1.61336亿美元和1.85745亿美元，公允价值分别为1.4387亿美元和1.71724亿美元；可供出售投资证券摊余成本分别为229.5万美元和268.1万美元，公允价值分别为225.1万美元和267.6万美元[35] 公司贷款业务相关数据变化 - 截至2023年3月31日和2022年6月30日，贷款投资总额分别为1.07416亿美元和9379.7万美元，净额分别为1.077704亿美元和9399.92万美元[36] - 2023年3月31日和2022年6月30日

财务数据和关键指标变化 - 截至2023年12月31日的季度，平均存款成本较上一季度增加17个基点，达到37个基点；2023年3月季度借款成本较2022年12月季度增加59个基点 [8] - 2023年3月季度净息差受较低净递延贷款成本影响正向增加约2个基点 [9] - 2023年3月季度净息差较2022年12月季度下降5个基点，至3%，原因是总生息资产平均收益率增加20个基点，总计息负债成本增加30个基点 [34] - 2023年3月31日，非 performing 资产降至94.5万美元，低于2022年12月31日的95.6万美元 [30] - 2023年3月31日，早期逾期贷款余额为96.2万美元 [31] - 2023年3月季度计提贷款损失准备16.9万美元，3月31日贷款损失准备金与总投资贷款的比例与12月31日持平，为56个基点 [33] - 2023财年至今，公司向股东分配约300万美元现金股息，回购约360万美元普通股，资本管理活动导致2023财年至今净收入分配率达97% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 最近一个季度，公司发放5390万美元投资贷款，低于上一季度的7430万美元；贷款本金还款和还清额为1750万美元，低于2022年12月季度的2800万美元，处于季度范围低端 [28] - 截至2023年3月31日的3个月，投资贷款较2022年12月31日余额增长约4%，单户、多户、商业房地产和建筑贷款类别均有增加 [30] - 单户和多户贷款管道较上一季度变小，预计2023年6月季度贷款发放量将低于本季度，且低于近期季度范围（5400万 - 9400万美元） [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司短期资产负债表管理策略与上一季度不变，认为通过审慎的贷款组合增长来利用资产负债表是最佳行动方案 [13] - 公司继续在全公司范围内寻找运营效率，以降低运营费用 [11] - 鉴于当前经济环境，公司管理贷款与存款比率，避免其进一步上升过多，同时在存款方面不过度激进竞争 [19] - 对于可能因更高利率而离开的定期存款储户，公司采取防御策略，会匹配利率，但不进行激进的定期存款广告宣传 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 由于近期银行倒闭事件，存款受到质疑，存款竞争显著加剧，这可能会缩减公司新贷款生产等方面的增长预测或能力 [20] - 许多房地产投资者因抵押贷款利率上升而减少活动，消费者对单户可调利率抵押贷款产品的需求增加 [28][29] - 公司意识到商业房地产贷款的担忧，但对借款人的承销特征和抵押品表现有信心 [31] 其他重要信息 - 2023年3月31日，公司全职员工人数降至160人，低于去年同日的163人 [12] - 2023年3月季度运营费用增至690万美元，预计2023财年剩余时间运营费用将保持类似水平，但可能因工资增加和其他运营费用的通胀压力而面临压力 [12] - 公司约9930万美元贷款将于2023年6月季度上调利率，预计上调84个基点，加权平均收益率从5.40%升至6.24%；约9530万美元贷款将于2023年9月季度上调利率，预计上调104个基点，加权平均收益率从6.12%升至7.16% [10] - 公司超过资本充足率要求，能够顺利执行业务计划和资本管理目标 [13] - 公司存款主要为零售和小企业存款，平均每户存款余额为3.4万美元，通过分行系统产生 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待贷款与存款比率的未来走势 - 公司历史上作为储蓄机构，贷款与存款比率通常高于典型商业银行，目前约为110%，处于范围上限 公司会在当前经济环境下管理该比率，避免其进一步上升过多，同时不过度激进竞争存款 该比率目前不是重大担忧，但公司会予以关注 [19][20][21] 问题2: 与储户就维持存款余额和利率等方面进行了哪些讨论 - 公司存款主要为零售和小企业存款，平均每户存款余额为3.4万美元，非常分散 对于可能因更高利率而离开的定期存款储户，公司采取防御策略，会匹配利率，但不进行激进的定期存款广告宣传，以免影响储户的粘性和长期稳定性 公司有部分对利率敏感的储户因更高利率离开，但整体储户情况好于有科技存款、风险投资存款或加密货币存款的机构 储户有关于利率的询问，公司会在核心存款基础上进行匹配 [35][36][38] 问题3: 资本方面的展望，是专注于增长资本还是继续向股东返还一定比例的稳定收益 - 文档未提及该问题的回答内容

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日和6月30日，公司总资产分别为12.71042亿美元和11.87038亿美元[4] - 截至2022年12月31日，公司总资产为12.71042亿美元，总负债为11.41801亿美元，股东权益为1.29241亿美元[4] - 2022年第四季度和2021年第四季度，公司总利息收入分别为1.1171亿美元和0.8511亿美元[5] - 2022年第四季度和2021年第四季度，公司总利息支出分别为0.1786亿美元和0.0848亿美元[5] - 2022年第四季度和2021年第四季度，公司净利息收入分别为0.9385亿美元和0.7663亿美元[5] - 2022年第四季度和2021年第四季度，公司净收入分别为0.2371亿美元和0.2264亿美元[5] - 2022年全年和2021年全年，公司总利息收入分别为2.1069亿美元和1.7257亿美元[5] - 2022年全年和2021年全年，公司总利息支出分别为0.2719亿美元和0.1706亿美元[5] - 2022年全年和2021年全年，公司净利息收入分别为1.8350亿美元和1.5551亿美元[5] - 2022年全年和2021年全年，公司净收入分别为0.4461亿美元和0.4931亿美元[5] - 2022年和2021年上半年净利润分别为446.1万美元和493.1万美元[9] - 2022年和2021年上半年经营活动提供的净现金分别为521.2万美元和568.5万美元[9] - 2022年和2021年上半年投资活动使用（提供）的净现金分别为 - 8436.4万美元和1701.3万美元[9] - 2022年和2021年上半年融资活动提供（使用）的净现金分别为8057.8万美元和 - 728.8万美元[9] - 2022年第四季度，公司利息收入为1117.1万美元，利息支出为178.6万美元，净利息收入为938.5万美元；2022年上半年，利息收入为2106.9万美元，利息支出为271.9万美元，净利息收入为1835万美元[5] - 2022年第四季度，公司非利息收入为95.6万美元，非利息支出为679.8万美元；2022年上半年，非利息收入为195.9万美元，非利息支出为1373.9万美元[5] - 2022年第四季度，公司净利润为237.1万美元，基本每股收益为0.33美元，摊薄每股收益为0.33美元；2022年上半年，净利润为446.1万美元，基本每股收益为0.62美元，摊薄每股收益为0.61美元[5] - 2022年第四季度，公司综合收益为235.5万美元；2022年上半年，综合收益为442.6万美元[6] - 2022年第四季度，公司支付每股0.14美元的现金股息；2021年第四季度同样支付每股0.14美元的现金股息[7] - 2022年12月31日普通股数量为7,132,270股，2021年为7,389,943股[8] - 2022年上半年净收入为4,461美元，2021年为4,931美元[8][9] - 2022年12月31日现金及现金等价物期末余额为24,840美元，2021年为85,680美元[9] - 2022年和2021年12月31日分别有434,500股和431,000股购买公司普通股的未行使期权[17] - 2022年和2021年12月31日分别有147,750股和99,250股未行使的限制性股票奖励[17] - 2022年第四季度基本每股收益为0.33美元，摊薄后每股收益为0.33美元；上半年基本每股收益为0.62美元，摊薄后每股收益为0.61美元[18] - 2021年第四季度基本每股收益为0.30美元，摊薄后每股收益为0.30美元；上半年基本每股收益为0.66美元，摊薄后每股收益为0.65美元[18] - 2022年第四季度和2021年第四季度，公司均支付每股0.14美元的现金股息；2022年全年和2021年全年，公司均支付每股0.28美元的现金股息[7][8] - 2022年第四季度和2022年上半年，公司非利息收入分别为956千美元和1959千美元，2021年同期分别为1368千美元和2437千美元[99] - 2022年第四季度和2021年第四季度，公司租赁相关费用分别为216000美元和219000美元；2022年上半年和2021年上半年，分别为431000美元和442000美元[107] - 截至2022年12月31日和6月30日，经营租赁使用权资产分别为1727千美元和1969千美元，经营租赁负债分别为1747千美元和1998千美元[108] - 2022年第四季度和2021年第四季度，经营租赁产生的场地和占用费用分别为193千美元和195千美元；2022年上半年和2021年上半年，分别为386千美元和395千美元[108] - 2022年第四季度和2021年第四季度，经营租赁产生的设备费用分别为23千美元和24千美元；2022年上半年和2021年上半年，分别为45千美元和47千美元[108] - 2022年上半年和2021年上半年，经营租赁产生的经营现金流净额分别为437千美元和465千美元[109] - 截至2022年12月31日，公司总合同租赁付款为180.4万美元，租赁付款总负债为174.7万美元，未折现和折现未来租赁付款差额为5.7万美元，加权平均折现率为2.26%，加权平均剩余租赁期限为2.6年[110] 投资证券业务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日和6月30日，投资证券的估计公允价值分别为1.50796亿美元和1.744亿美元[19] - 2023财年和2022财年第二季度，公司收到的MBS本金付款分别为760万美元和1550万美元[19] - 2022年12月31日和6月30日，公司持有的投资未实现亏损分别为1990万美元和1410万美元[21] - 截至2022年12月31日，投资证券未实现持有损失总计19869000美元，其中19100000美元的损失已持续12个月或更长时间；截至2022年6月30日，未实现持有损失总计14110000美元，其中4900000美元的损失已持续12个月或更长时间[22][25] - 截至2022年12月31日和6月30日，投资证券摊余成本分别为1.70665亿美元和1.88426亿美元，公允价值分别为1.50796亿美元和1.744亿美元[19][28] - 2023财年和2022财年第二季度，公司分别收到MBS本金付款760万美元和1550万美元，且这两个期间均无投资证券销售；2023财年第二季度未购买投资证券，2022财年第二季度购买了1500万美元美国政府赞助企业MBS并持有至到期[19] - 2023财年和2022财年前六个月，公司分别收到MBS本金付款1690万美元和3250万美元，且这两个期间均无投资证券销售；2023财年前六个月未购买投资证券，2022财年前六个月购买了1500万美元美国政府赞助企业MBS并持有至到期[20] - 截至2022年12月31日和6月30日，持有至到期投资证券按合同到期日划分，一年及以内到期的摊余成本分别为120.9万美元和142.7万美元，公允价值分别为119.8万美元和142.5万美元等[28] - 截至2022年12月31日和6月30日，可供出售投资证券按合同到期日划分，五年至十年到期的摊余成本分别为23.3万美元和9.8万美元，公允价值分别为22.9万美元和9.8万美元等[28] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，贷款持有投资总额为1037213000美元，净额为1040337000美元；截至2022年6月30日，贷款持有投资总额为937970000美元，净额为939992000美元[28] - 2022年12月31日和6月30日，固定利率贷款均占贷款持有投资的11%[28] - 截至2022年12月31日，一年内可重新定价的可调利率贷款为226857000美元，3 - 5年可重新定价的为170411000美元，5 - 10年可重新定价的为223656000美元，固定利率贷款为112904000美元[29] - 截至2022年12月31日，优质贷款总额为1035108000美元，关注类贷款为514000美元，次级贷款为1591000美元；截至2022年6月30日，优质贷款总额为936238000美元，关注类贷款为224000美元，次级贷款为1508000美元[35] - 贷款损失准备根据评估贷款持有投资中的已知和固有风险以及管理层对贷款质量因素的持续分析来维持在足够水平[35] - 房地产抵押首信托契约贷款逾期150天、商业业务或房地产抵押第二信托契约贷款逾期120天，一般被视为无法收回并按公允价值冲销；重组贷款逾期90天、借款人破产贷款逾期60天进行冲销[36] - 非执行贷款的贷款损失准备根据ASC 310“应收款项”确定；重组贷款和非执行商业房地产贷款有不同的贷款损失准备计算方法[36] - 公司开发了内部贷款评级系统评估贷款质量和风险，采用定量和定性方法进行季度贷款损失准备充足性审查[29] - 截至2022年12月31日季度末，贷款损失准备金期末余额为5830千美元，2021年同期为6608千美元[37] - 截至2022年12月31日半年末，贷款损失准备金期末余额为5830千美元，2021年同期为6608千美元[37] - 2022年12月31日季度末，贷款损失准备金占投资持有的总贷款的比例为0.56%，2021年同期为0.77%[37] - 2022年12月31日半年末，贷款损失准备金占投资持有的总贷款的比例为0.56%，2021年同期为0.77%[37] - 2022年12月31日，投资持有的总贷款（毛额）为1037213千美元，6月30日为937970千美元[37][38] - 2022年12月31日季度末，净回收（冲销）占平均应收贷款净额的年化比例为(0.00)%，2021年同期为(0.12)%[37] - 2022年12月31日半年末，净回收（冲销）占平均应收贷款净额的年化比例为(0.00)%，2021年同期为(0.10)%[37] - 2022年12月31日季度末，贷款损失准备金占不良贷款总额的比例为561.12%，2021年同期为196.20%[37] - 2022年12月31日半年末，贷款损失准备金占不良贷款总额的比例为561.12%，2021年同期为196.20%[37] - 2022年12月31日，逾期30 - 89天的贷款为4千美元，非应计贷款为1039千美元[37] - 2022年12月31日和6月30日，单户有相关拨备的抵押贷款未偿本金余额分别为98.1万美元和99.3万美元[45] - 2022年和2021年第四季度，公司不良贷款平均账面投资额分别为100万美元和420万美元[47] - 2022年和2021年第四季度，银行从不良贷款收到的利息付款分别为1.6万美元和13.8万美元[47][48] - 2022年和2021年截至12月31日的六个月，公司不良贷款平均账面投资额分别为110万美元和600万美元[50] - 2022年和2021年截至12月31日的六个月，银行从不良贷款收到的利息付款分别为2.3万美元和34.9万美元[50] - 2022年12月31日和6月30日，公司持有的重组贷款净未偿余额分别为97.2万美元和450万美元[53] - 2022年12月31日和6月30日，公司贷款投资承诺分别为840万美元和4340万美元[61] - 2022年12月31日和6月30日，未支付的建设贷款资金分别为334.8万美元和338.4万美元[63] - 2022年第四季度和截至12月31日的六个月，贷款损失拨备期末余额均为7.1万美元[63] - 2022年12月31日和6月30日，银行根据MPF计划服务的贷款分别为380万美元和410万美元，且两个日期的追索负债均为1.05万美元[64] - 2022年12月31日和6月30日，公司为出售给其他投资者的贷款设立了15万美元的追索权负债[65] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日的季度及半年，追索权负债期初和期末余额均为16万美元和20万美元，2021年有4万美元的追索权负债回收[66] - 截至2022年12月31日，按公允价值计量的投资贷款的公允价值为134.5万美元，未偿还本金余额为152.9万美元，未实现损失为18.4万美元；截至

财务数据和关键指标变化 - 本季度新增投资贷款7430万美元，较上一季度的8460万美元有所下降 [9] - 本季度贷款本金还款和支付为2800万美元，低于2022年9月季度的3170万美元，处于季度区间低端 [9] - 截至2022年12月31日，投资贷款损失准备金与总投资贷款的比例从9月30日的57个基点降至56个基点 [10] - 截至2022年12月31日的季度，净息差维持在3.05%不变，总生息资产平均收益率提高27个基点，总付息负债成本提高28个基点 [11] - 截至2022年12月31日的季度，平均存款成本仅增加7个基点至20个基点，借款成本较2022年9月季度增加99个基点 [11] - 2022年12月31日，全职员工数量较去年同日减少160人，降至170人 [12] - 2022年12月季度运营费用降至680万美元，略低于约690万美元的稳定运行率 [12] - 截至2022年12月31日的三个月，投资贷款较2022年9月30日的期末余额增长约5% [18] - 截至2022年12月31日，早期逾期贷款余额仅为4000美元，非 performing 资产降至95.6万美元，低于2022年9月30日的96.4万美元 [19] - 本季度计提贷款损失准备金19.1万美元 [19] - 本季度净息差因贷款还款减少带来的较低净递延贷款成本而正向影响约5个基点 [20] - 本财年至今，公司向股东分配约200万美元现金股息，回购约220万美元普通股，资本管理活动导致本财年至今净收入分配率达95% [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 单户贷款增加抵消了多户、商业房地产和建筑贷款类别的小幅下降，推动投资贷款增长 [18] - 单户和多户贷款业务管道较上一季度变小，2023年3月季度的调整后贷款发放量将下降，可能低于此前季度的6500万 - 9500万美元区间 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司短期资产负债表管理策略不变，认为通过审慎的贷款组合增长来利用资产负债表是最佳行动方案 [13] - 贷款发放竞争激烈，许多借款人因抵押贷款利率上升减少新业务活动，对单户可调利率抵押贷款产品需求增加 [17] - 公司大部分承销要求未变，但零售和办公商业房地产贷款产品要求仍高于其他商业房地产产品 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司将继续在全公司范围内寻求运营效率以降低运营费用，但由于工资增加和其他运营费用的通胀压力，运营费用可能面临压力 [12] - 公司认为维持现金股息很重要，通过股票回购计划向股东进行审慎的资本返还也是有效的资本管理工具 [14] 其他重要信息 - 会议将在太平洋时间今天上午11点后至2月6日提供回放，可拨打1866 - 207 - 1041或402 - 970 - 0847，输入访问码2446007获取 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 无 - 无提问，未进行问答环节 [21]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为12.45915亿美元，较6月30日的11.87038亿美元增长4.96%[10] - 截至2022年9月30日，公司总资产为12.45915亿美元，总负债为11.16726亿美元，股东权益为1.29189亿美元[10] - 2022年第三季度，公司总利息收入为989.8万美元，较2021年同期的874.6万美元增长13.17%[12] - 2022年第三季度，公司总利息支出为93.3万美元，较2021年同期的85.8万美元增长8.74%[12] - 2022年第三季度，公司净利息收入为896.5万美元，较2021年同期的788.8万美元增长13.65%[12] - 2022年第三季度，公司非利息收入为100.3万美元，较2021年同期的106.9万美元下降6.17%[12] - 2022年第三季度，公司非利息支出为694.1万美元，较2021年同期的566.8万美元增长22.46%[12] - 2022年第三季度，公司税前收入为295.7万美元，较2021年同期的362.8万美元下降18.5%[12] - 2022年第三季度，公司净利润为209万美元，较2021年同期的266.7万美元下降21.64%[12] - 2022年第三季度，公司基本每股收益和摊薄每股收益均为0.29美元，较2021年同期的0.35美元下降17.14%[12] - 2022年第三季度，公司支付现金股息每股0.14美元[15] - 2022年第三季度净收入为209万美元，2021年同期为266.7万美元[20] - 2022年第三季度经营活动提供的净现金为226.2万美元，2021年同期为304.7万美元[20] - 2022年第三季度投资活动使用的净现金为4505.1万美元，2021年同期为提供905.3万美元[20] - 2022年第三季度融资活动提供的净现金为5807.6万美元，2021年同期为587.9万美元[20] - 2022年9月30日季度，公司净收入为209万美元，基本和摊薄每股收益均为0.29美元；2021年同期净收入为266.7万美元，基本和摊薄每股收益均为0.35美元[12] - 2022年9月30日季度，公司综合收入总额为207.1万美元，2021年同期为266.1万美元[13] - 2021年6月30日至9月30日，普通股股数从7,541,469降至7,491,705，留存收益从197,733美元增至199,344美元，库藏股从168,686美元降至169,537美元[16] - 2022年和2021年第三季度净利润分别为2,090千美元和2,667千美元[20] - 2022年和2021年第三季度经营活动提供的净现金分别为2,262千美元和3,047千美元[20] - 2022年和2021年第三季度投资活动使用的净现金分别为45,051千美元和提供9,053千美元[20] - 2022年和2021年第三季度融资活动提供的净现金分别为58,076千美元和5,879千美元[20] - 2022年和2021年第三季度末现金及现金等价物分别为38,701千美元和88,249千美元[20] - 2022年和2021年第三季度基本每股收益均为0.29美元和0.35美元，摊薄每股收益也均为0.29美元和0.35美元[28] - 2021年第三季度支付每股0.14美元的现金股息[16] - 2022年10月27日，公司董事会宣布每股0.14美元的季度现金股息，2022年11月17日收盘时的普通股股东有权获得，将于2022年12月8日支付[120] 投资证券业务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，持有至到期投资证券的摊销成本为1.76162亿美元，公允价值为1.54506亿美元[29] - 截至2022年9月30日，可供出售投资证券的摊销成本为254.9万美元，公允价值为251.7万美元[29] - 2023财年第一季度和2022财年第一季度，公司分别收到930万美元和1700万美元的MBS本金付款[31] - 公司在2022年9月30日持有未实现亏损头寸的投资为2170万美元，6月30日为1410万美元[33] - 截至2022年9月30日，投资证券未实现持有损失总计2.17亿美元，其中1.68亿美元的损失已持续12个月或更长时间[35] - 截至2022年6月30日，投资证券未实现持有损失总计1.41亿美元，其中4900万美元的损失已持续12个月或更长时间[35] - 截至2022年9月30日，持有至到期投资证券的摊余成本为1.76162亿美元，公允价值为1.54506亿美元[36] - 截至2022年6月30日，持有至到期投资证券的摊余成本为1.85745亿美元，公允价值为1.71724亿美元[36] - 截至2022年9月30日，可供出售投资证券的摊余成本为2549万美元，公允价值为2517万美元[36] - 截至2022年6月30日，可供出售投资证券的摊余成本为2681万美元，公允价值为2676万美元[36] - 截至2022年9月30日，美国政府赞助企业MBS持有至到期的公允价值为1.46532亿美元，未实现损失为2.1346亿美元[34] - 截至2022年6月30日，美国政府赞助企业MBS持有至到期的公允价值为1.57372亿美元，未实现损失为1.3945亿美元[34] - 2022年6月30日，持有至到期投资证券摊余成本为185,745,000美元，公允价值为171,724,000美元，未实现损失14,095,000美元；可供出售投资证券摊余成本为2,681,000美元，公允价值为2,676,000美元，未实现损失15,000美元；总投资证券摊余成本为188,426,000美元，公允价值为174,400,000美元，未实现损失14,110,000美元[31] - 2022年9月30日，持有至到期投资证券未实现损失21,663,000美元，其中不足12个月的损失为4,844,000美元，12个月及以上的损失为16,819,000美元；可供出售投资证券未实现损失34,000美元；总投资证券未实现损失21,697,000美元[34] - 2022年6月30日，持有至到期投资证券未实现损失14,095,000美元，其中不足12个月的损失为9,168,000美元，12个月及以上的损失为4,927,000美元；可供出售投资证券未实现损失15,000美元；总投资证券未实现损失14,110,000美元[34][35] - 2022年9月30日，2.17亿美元未实现持有损失中1.68亿美元为12个月及以上；2022年6月30日，1.41亿美元未实现持有损失中490万美元为12个月及以上[35] - 投资证券未实现损失归因于利率变化，而非投资证券的信用质量[35] - 2022年9月30日和2021年，公司无出售投资证券的意图，且很可能无需在摊销成本基础恢复前出售证券，因此这两个季度未记录减值损失[35][36] - 2022年9月30日，持有至到期投资证券摊余成本为176,162,000美元，公允价值为154,506,000美元；可供出售投资证券摊余成本为2,549,000美元，公允价值为2,517,000美元；总投资证券摊余成本为178,711,000美元，公允价值为157,023,000美元[36] - 2022年6月30日，持有至到期投资证券摊余成本为185,745,000美元，公允价值为171,724,000美元；可供出售投资证券摊余成本为2,681,000美元，公允价值为2,676,000美元；总投资证券摊余成本为188,426,000美元，公允价值为174,400,000美元[36] 贷款业务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，贷款持有投资总额为9.93942亿美元，6月30日为9.39992亿美元[37] - 2022年9月30日和6月30日，固定利率贷款均占贷款持有投资的11%[37] - 截至2022年9月30日，公司持有用于投资的贷款总额为991,401千美元，6月30日为937,970千美元[39][41] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金余额为5,638千美元，占期末用于投资的贷款总额的0.57%；2021年同期余额为7,413千美元，占比0.86%[43] - 2022年第三季度，贷款损失准备金拨备为70千美元，2021年同期为回收339千美元[43] - 2022年第三季度，抵押贷款（单户）回收4千美元，2021年同期为165千美元[43] - 截至2022年9月30日，逾期30 - 89天的贷款为1千美元，非应计贷款为1,048千美元；6月30日，逾期30 - 89天的贷款为3千美元，非应计贷款为1,508千美元[44][45] - 截至2022年9月30日，单户、多户、商业房地产、建筑、其他、商业企业贷款和消费贷款的持有用于投资的贷款总额分别为429,575千美元、468,031千美元、89,339千美元、3,151千美元、118千美元、1,117千美元和70千美元[39][41][44] - 截至2022年6月30日，单户、多户、商业房地产、建筑、其他、商业企业贷款和消费贷款的持有用于投资的贷款总额分别为378,234千美元、464,676千美元、90,429千美元、3,216千美元、123千美元、1,206千美元和86千美元[41][45] - 2022年第三季度，净回收（冲销）为4千美元，占当期平均应收贷款净额的年化比例为(0.00)%；2021年同期净回收（冲销）为165千美元，占比为(0.08)%[43] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金占期末不良贷款总额的比例为537.98%，2021年同期为102.11%[43] - 公司将用于投资的贷款分为通过、特别提及、次级、可疑和损失五类风险等级[40] - 贷款损失准备期初总额为556.4万美元[47] - 贷款损失拨备（回收）为7万美元[47] - 贷款损失准备期末总额为563.8万美元[47] - 单独评估减值的贷款损失准备为3.8万美元[47] - 集体评估减值的贷款损失准备为560万美元[47] - 持有投资的贷款总额（毛额）为9.91401亿美元[47] - 单独评估减值的持有投资贷款为81.9万美元[47] - 集体评估减值的持有投资贷款为9.90582亿美元[47] - 贷款损失准备占持有投资贷款总额（毛额）的百分比为0.57%[47] - 期间净冲销与平均应收贷款的比率为0.00%[48] - 截至2021年9月30日季度末，贷款损失准备金期初总额为7587000美元，期末为7413000美元[49] - 截至2021年9月30日，各类贷款损失准备金占总贷款投资的百分比分别为：单户0.66%、多户0.92%、商业房地产1.05%、建筑1.90%、其他2.19%、商业业务4.28%、消费者5.95%，总体为0.86%[49] - 截至2021年9月30日季度，净（回收）冲销与平均贷款应收款的比率为 -0.08%[49] - 截至2022年9月30日，非执行贷款未偿还本金余额为1077000美元，净记录投资为964000美元[51] - 截至2022年6月30日，非执行贷款未偿还本金余额为1541000美元，净记录投资为1423000美元[53] - 2022年和2021年截至9月30日季度，公司非执行贷款的平均记录投资分别为1100000美元和7800000美元[55] - 2022年截至9月30日季度，银行从非执行贷款收到7000美元利息付款，其中5000美元确认为利息收入，2000美元用于减少贷款余额[55] - 2021年截至9月30日季度，银行从非执行贷款收到211000美元利息付款[55] - 截至2022年9月30日，对被分类为非执行贷款的借款人无额外贷款承诺[54] - 贷款通常在逾期90天或被视为减值时进入非应计状态，非执行贷款满足一定条件可恢复应计状态[50] - 截至2022年9月30日，公司持有的9笔重组贷款净未偿余额为260万美元，其中72.1万美元的一笔贷款被列为次级且处于非应计状态；截至2022年6月30日，13笔重组贷款净未偿余额为450万美元，其中72

财务数据和关键指标变化 - 本季度新增8460万美元用于投资的贷款，较上一季度的8590万美元略有下降 [6] - 本季度贷款本金还款和还清额为3170万美元，低于2022年6月季度的4130万美元，处于季度区间的低端 [7] - 截至2022年9月30日的三个月，用于投资的贷款较2022年6月30日的期末余额增长约6% [10] - 截至2022年9月30日，早期阶段一级余额仅为1000美元，不良资产降至96.4万美元，低于2022年6月30日的140万美元 [11][12] - 2022年9月季度计提了7万美元的贷款损失准备金，贷款损失准备金与用于投资的总贷款之比从6月30日的59个基点降至9月30日的57个基点 [12] - 截至2022年9月30日的季度，净息差较2022年6月季度扩大了12个基点 [13] - 截至2022年9月30日的季度，平均存款成本仅增加了2个基点，达到13个基点；借款成本较2022年6月季度增加了13个基点 [14] - 本季度3.05%的净息差因2022年9月季度贷款还清减少带来的净递延贷款成本降低而受到约4个基点的积极影响 [15] - 2022年9月30日，全职员工人数降至160人，而去年同期为164人；2022年9月季度运营费用增至690万美元 [17] - 2023财年至今，公司向股东分配了约100万美元的现金股息，并回购了成本约为72.3万美元的普通股，资本管理活动导致2023财年至今净收入的分配比例达到83% [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 单户和多户贷款管道较上一季度略有缩小，预计2022年12月季度的新增贷款将较本季度下降，但仍将保持在6000万至9500万美元的近期季度区间内 [9][10] - 单户和多户贷款的增加抵消了商业房地产和建筑贷款类别的小幅下降，推动用于投资的贷款增长 [10] - 公司对商业房地产领域感兴趣，但会谨慎对待零售和办公类别，该类别并非贷款组合的主要驱动力 [28][29][30] 各个市场数据和关键指标变化 - 贷款发放竞争激烈，由于抵押贷款利率上升，许多借款人减少了新的贷款活动 [7] - 由于固定利率抵押贷款利率上升，对单户可调利率抵押贷款产品的需求增加 [8] - 抵押贷款二级市场活跃，但由于利率上升，两个月前发放的贷款包如今以折扣价出售，买卖双方在价格发现上存在差距 [38][39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司短期资产负债表管理策略与上一季度一致，认为通过审慎的贷款组合增长来利用资产负债表是最佳行动方案 [18] - 公司继续在全公司范围内寻求运营效率，以降低运营费用 [17] - 公司认为维持现金股息很重要，同时通过股票回购计划向股东进行审慎的资本返还也是一种有效的资本管理工具 [21] - 公司计划于2023年7月1日采用CECL，并将在2023年9月季度首次体现 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 由于抵押贷款利率上升，预计近期未来几个季度将受益于贷款还清减少，净息差将继续近期的扩大趋势 [15][16] - 预计2023财年剩余时间运营费用将保持类似的运行率，但由于工资增加和其他运营费用的通胀压力，运营费用可能会面临一些压力 [17] - 公司核心存款基础相对稳定，存款成本将得到较好控制，但批发融资会使存款成本上升 [35][36][37] - 即使美联储未来停止加息，抵押贷款二级市场的流动性增加也会有一定滞后 [40] - 公司认为运营费用稳定运行率约为690万美元，但由于工资和其他产品及服务的通胀，可能会面临一些压力，预计涨幅在低个位数 [41] 其他重要信息 - 公司提醒本次会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与讨论内容存在重大差异，相关风险因素信息可从昨日发布的收益报告、2022年6月30日结束年度的10 - K表格年度报告以及后续提交的10 - Q表格和其他美国证券交易委员会文件中获取 [4][5] - 鼓励大家查看公司网站上发布的9月30日投资者演示文稿，其中包含有关财务指标、资产质量和资本管理的幻灯片 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 单户和多户贷款的定价情况如何？ - 新申请和新发放的贷款，所有产品的利率在5%多到6%低段之间 [27] 问题2: 公司对增加商业房地产信贷的意愿如何，当前趋势是否会在未来持续？ - 商业房地产主要是对单户和多户主要业务线的补充，公司不希望该类别大幅增长；对于零售和办公类别，由于当前市场情况需谨慎对待，公司会远离这些类别 [28][29] 问题3: 公司是否预计在2023年9月季度采用CECL？ - 公司将于2023年7月1日采用CECL，并将在2023年9月季度首次体现 [32] 问题4: 公司未来如何管理存款成本？ - 公司零售存款基础在不同利率周期相对稳定，无需在交易账户上积极竞争；对于定期存款，会提高挂牌利率，并根据客户情况个别匹配竞争对手的利率；若贷款组合增长率提高，核心存款跟不上，会增加批发融资，这将使存款成本上升，但由于基础存款稳定，存款成本仍将得到较好控制 [35][36][37] 问题5: 抵押贷款二级市场是否活跃，未来几个季度市场将如何演变？ - 二级市场活跃，但由于利率上升，贷款包以折扣价出售，买卖双方在价格发现上存在差距；市场情况取决于美联储加息的速度和停止加息的时间，即使美联储停止加息，市场流动性增加也会有一定滞后 [38][39][40] 问题6: 非利息费用的增长情况如何，涨幅是中个位数还是更高？ - 公司认为运营费用稳定运行率约为690万美元，但由于工资和其他产品及服务的通胀，可能会面临一些压力，预计涨幅在低个位数 [41]

银行存款数据 - 截至2022年6月30日，银行存款总额为955,504千美元，其中无息支票账户占比13.09%，有息支票账户占比35.14%，储蓄账户占比34.91%[116] - 2022年与2021年相比，存款总额增加17,531千美元，其中无息支票账户增加1,910千美元，有息支票账户增加8,400千美元，储蓄账户增加26,282千美元[116] - 截至2022年6月30日，定期存款总额为121,149千美元，其中利率低于1.00%的为89,617千美元，1.00 - 1.99%的为26,537千美元，2.00 - 2.99%的为4,995千美元[117] - 2022年6月30日，定期存款占银行存款组合的13%，2021年6月30日为15%，且两个时间点均无经纪存款[114] - 2022年6月30日，非利息支票账户余额1.25089亿美元，占比13.09%；利息支票账户余额3.35788亿美元，占比35.14%等[116] - 2022年，非利息支票账户增加1910万美元；利息支票账户增加8400万美元；储蓄账户增加2.6282亿美元等[116] - 2021年，非利息支票账户增加4408万美元；利息支票账户增加3.6925亿美元；储蓄账户增加3.353亿美元等[116] - 2022年6月30日定期存款总额为12.1149亿美元，2021年为14.0437亿美元[117] - 2022年末存款余额为9.55504亿美元，2021年为9.37973亿美元，2020年为8.92969亿美元[118] FHLB - 旧金山借款相关数据 - 截至2022年6月30日和2021年，FHLB - 旧金山借款额度分别为415700千美元和416200千美元，分别占银行总资产的35%[119] - 截至2022年6月30日和2021年，银行从FHLB - 旧金山的借款分别为85000千美元和101000千美元，加权平均利率分别为2.20%和2.19%[119] - 2022年6月30日和2021年6月30日，FHLB - 旧金山借款能力均限制为公司总资产的35%，分别为4.157亿美元和4.162亿美元[119] - 2022年6月30日和2021年6月30日，公司从FHLB - 旧金山的借款分别为8500万美元和1.01亿美元，加权平均利率分别为2.20%和2.19%[119] - 2022年和2021年，银行购买FHLB - 旧金山资本股票分别为84000美元和185000美元，获得现金股息分别为489000美元和418000美元[125] - 2022年和2021年，公司购买FHLB - 旧金山资本股票分别为8.4万美元和18.5万美元，获得现金股息分别为48.9万美元和41.8万美元[125] - 2022年和2021年，公司分别需购买8.4万美元和18.5万美元的旧金山联邦住房贷款银行的资本股票[138] - 2022年和2021年，旧金山联邦住房贷款银行向公司发放的现金股息分别为48.9万美元和41.8万美元[138] - 2022年6月30日和2021年6月30日，公司持有的旧金山联邦住房贷款银行（FHLB - San Francisco）股票均为820万美元[138] - 2022年和2021年，银行未赎回FHLB - 旧金山的任何资本股票[125] 融资额度与抵押品数据 - 截至2022年6月30日和2021年，未使用的融资额度分别为310300千美元和296800千美元，剩余可用抵押品分别为310500千美元和343100千美元[121] - 截至2022年6月30日和2021年，银行在旧金山联邦储备银行的贴现窗口额度分别为153900千美元和206100千美元，抵押投资证券的公允价值分别为163700千美元和219200千美元[121] - 2022年6月30日和2021年6月30日，剩余融资可用性分别为3.103亿美元和2.968亿美元，剩余可用抵押品分别为3.105亿美元和3.431亿美元[121] 子公司投资数据 - 截至2022年6月30日和2021年，银行对其子公司的投资分别为7000美元和10000美元[127] - 2022年6月30日和2021年6月30日，公司对其子公司的投资分别为7000美元和1万美元[127] 评估费用数据 - 公司2022和2021财年OCC年度评估费用分别为22.1万美元和21.8万美元[134] - 2022财年和2021财年，公司向OCC支付的年度评估费分别为22.1万美元和21.8万美元[134] - 公司2022和2021财年FDIC年度评估费用分别为32.2万美元和33.4万美元[142] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日财年，公司的FDIC年度评估费用分别为32.2万美元和33.4万美元[142] 贷款限额数据 - 公司对单一借款人或关联借款人团体的贷款限额在2022年6月30日和2021年6月30日分别为1960万美元和1940万美元[135] - 2022年6月30日和2021年6月30日，公司对单一借款人或相关借款人集团的贷款限额分别为1960万美元和1940万美元[135] 监管要求与评级数据 - 监管要求的最低资本比率为：一级杠杆比率4%、CET1资本比率4.5%、一级资本比率6%、总资本比率8%[148] - 为避免限制，公司需维持高于最低风险资本水平2.5%以上的CET1资本作为资本保护缓冲[150] - 要被视为资本充足，公司需维持一级杠杆资本比率5%、CET1风险资本比率6.5%、一级风险资本比率8%、总风险资本比率10%[151] - 截至2022年6月30日，OCC将公司归类为“资本充足”[154] - 银行在社区再投资法案检查中评级为满意[161] 法规相关数据 - 特别恶劣情况下，民事罚款可达近200万美元/天/违规[163] - 2020年3月26日起，美联储将准备金率降至0%[165] - 银行需在确定重大网络安全事件后36小时内通知主要联邦监管机构，服务提供商需在事件影响客户4小时以上时尽快通知银行[170] - 资产低于100亿美元的银行在消费者金融保护法合规方面受OCC监管[171] - 资产低于30亿美元且符合小银行控股公司政策声明的储蓄贷款控股公司，资本监管适用于储蓄机构子公司[176] - 公司收购超过另一家储蓄机构或储蓄贷款控股公司5%的有表决权股票等需获美联储批准[179] - 公司控制超过储蓄协会任何类别有表决权股票25%或控制多数董事选举等情况被视为拥有控制权[182] - 公司收购储蓄协会或储蓄贷款控股公司控制权需获美联储事先批准[181] - 公司普通股根据1934年证券交易法第12(b)条向美国证券交易委员会注册[185] - 收购公司5%或以上普通股、25%或以上普通股，以及可能低至10%的此类股票收购需提前通知[190] - 储蓄贷款控股公司购买或赎回流通股权益证券，若总对价与前十二个月此类交易净对价之和达到合并净资产的10%或以上，需提前书面通知美联储[187] 税务相关数据 - 截至2022年6月30日，银行用于税务目的的1988年前坏账准备金约为900万美元[193] - 2022财年，银行向公司宣派并支付了750万美元现金股息，公司向股东宣派并支付了410万美元现金股息[194] - 银行不打算支付会导致收回部分税务坏账准备金的股息[194] - 2022财年，1000股限制性股票分配给公司董事会非员工成员，基于股票的薪酬无联邦税收优惠影响[195] - 截至2022年6月30日，公司净州税率为7.7%[197] - 2022财年，公司支付特拉华州特许经营税20万美元[199] 员工数据 - 截至2022年6月30日，银行有162名全职等效员工，其中约73%为女性，27%为男性，平均任期约8.6年，较2021年6月30日的10.1年下降约15%[200][201] - 2022财年员工离职率为39.8%，高于2021财年的34.1%[203] 多户家庭与商业房地产贷款数据 - 2022年6月30日，多户家庭抵押贷款为4.647亿美元，商业房地产贷款为9040万美元，分别占投资贷款的49.5%和9.6%；2021年6月30日，这两类贷款分别为4.844亿美元和9530万美元，占比分别为56.8%和11.2%[46] - 2022财年，公司发放多户家庭和商业房地产贷款1.059亿美元，未进行购买；2021财年，贷款发放额为8880万美元，购买额为1150万美元[46] - 2022年6月30日，公司投资贷款中有634笔多户家庭贷款和121笔商业房地产贷款；2021年6月30日，分别为654笔和134笔[46] - 2022年6月30日，公司多户家庭贷款中4.483亿美元（占比96.5%）由5至36单元项目担保[47] 建设贷款数据 - 2022财年和2021财年，公司分别发放建设贷款220万美元和540万美元；2022年6月30日和2021年6月30日，短期建设贷款分别为14.8万美元和280万美元，建设/永久贷款分别为310万美元和27.9万美元[50] 其他贷款数据 - 2022财年公司购买640万美元用于投资的贷款（仅单户家庭贷款），2021财年为1690万美元（主要是单户家庭和多户家庭贷款）；2022年6月30日和2021年6月30日，其他金融机构服务的贷款分别为1140万美元和1360万美元[60] - 2022年6月30日，商业商业贷款为120万美元，占投资贷款的0.1%，较2021年6月30日的84.9万美元增长42%，占比同为0.1%[63] - 2022年6月30日和2021年6月30日，公司消费贷款分别为8.6万美元和9.5万美元，均占投资贷款不到0.1%[67] - 2022财年公司消费贷款无净冲销，2021财年净冲销为1000美元[68] - 2022财年和2021财年，多户家庭和商业房地产贷款、建设贷款、商业商业贷款均无冲销或回收，且无不良或30 - 89天逾期情况[49][59][66] - 2022年零售贷款发起销售为0千美元，2021年为147千美元[70] - 2022年投资贷款发起总额为299,825千美元，2021年为214,954千美元[70] - 2022年投资贷款购买总额为6,354千美元，2021年为16,909千美元[70] - 2022年6月30日，公司为他人服务的贷款为3770万美元，较2021年的5040万美元下降25%[71] - 2022年和2021年6月30日，公司使用的加权平均恒定提前还款率分别为10.85%和21.82%，加权平均贴现率分别为9.05%和9.10%[72] - 2022年和2021年6月30日，服务资产所需减值准备分别为11.9万美元和17.6万美元[74] 不良资产与重组贷款数据 - 2022年6月30日，非 performing 资产净额为140万美元，占总资产的0.12%；2021年为860万美元，占总资产的0.73%[76] - 2022财年无新增重组贷款，3笔贷款升级为合格类别，7笔贷款还清；2021财年有20笔新增重组贷款，2笔贷款升级，3笔贷款还清[81] - 2022年6月30日，13笔重组贷款的净未偿余额为450万美元；2021年6月30日，23笔重组贷款的净未偿余额为790万美元[83] - 2022年和2021年6月30日，公司均无 REO 房产[85] - 截至2022年6月30日，分类资产较2021年6月30日改善84%，从1040万美元降至160万美元[89] - 2022年6月30日，特殊提及贷款余额为22.4万美元，2021年为176.7万美元；次级贷款余额为142.3万美元，2021年为864.6万美元[89] - 2022年6月30日，分类资产占总资产的比例为0.14%，2021年为0.88%[89] 贷款损失准备金数据 - 2022年6月30日，贷款损失准备金为560万美元，占投资性贷款总额的0.59%；2021年为760万美元，占比0.88%[100] - 2022财年贷款损失准备金回收250万美元，2021财年回收70.8万美元[100] - 2022年6月30日，不良贷款占投资性净贷款的比例为0.15%，2021年为1.02%[103] - 2022年6月30

财务数据和关键指标变化 - 本季度净利息收益率扩大32个基点，平均生息资产收益率增加32个基点，总付息负债成本下降1个基点 [14] - 截至6月30日，贷款损失准备金与总投资贷款的比率从3月31日的66个基点降至59个基点，6月季度贷款损失拨备为负41.1万美元 [13] - 截至6月30日，非 performing 资产降至140万美元，低于3月31日的200万美元 [11] - 6月季度平均存款成本下降1个基点至11个基点，借款成本与3月季度持平 [15] - 6月季度运营费用降至640万美元，低于此前约690万美元的稳定流出率 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 最近一个季度，公司发起和购买了8590万美元的投资贷款，低于上一季度的9400万美元 [5] - 最近一个季度，公司经历了4130万美元的贷款本金还款和还清，低于2022年3月季度的5360万美元 [6] - 截至2022年6月30日的3个月，投资贷款较3月31日的初始余额增长约5%，单户贷款的增长弥补了多户、商业房地产和建筑贷款类别的小幅下降 [9] - 单户和多户贷款管道较上一季度略小，预计9月季度的发起和购买量将降至近期季度范围的中低端（6000万 - 9500万美元） [8] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司短期资产负债表管理策略与上一季度一致，认为通过审慎的贷款组合增长来利用资产负债表是最佳行动方案 [21] - 公司继续寻求运营效率以降低运营费用，但预计2023财年运营费用将因工资增加和通货膨胀压力而面临一定压力 [20] - 贷款发起竞争仍然激烈，但多户和商业房地产借款人再次开始完成交易，由于固定利率抵押贷款利率上升，对单户可调整抵押贷款产品的需求增加 [6][7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 目前信贷状况良好，预计近期净利息收益率将继续扩大，受益于贷款还款减少、贷款以更高利率发起以及可调整利率贷款调整至更高利率 [11][16][17] - 预计未来几个季度存款成本将增加，但由于存款主要为零售或消费者存款，预计面临的压力小于其他一些机构 [46][47][49] 其他重要信息 - 公司在6月季度回购了约35000股普通股，本财季向股东支付了约410万美元现金股息，并回购了257285股普通股，价值约430万美元，资本管理活动导致2022财年净收入分配率达93% [24] - 公司仍采用已发生损失模型，未采用CECL，其拨备方法与采用CECL的公司无法合理比较 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 多户贷款发起和购买量减少，预计近期贷款发起和购买构成是否会继续倾向单户贷款？ - 公司预计贷款发起量将向单户贷款倾斜，但由于利率上升，所有核心产品的发起渠道目前都比较紧张，预计发起量将处于过去几个季度的中等水平 [29] 问题2: 4月停止购买股票，对股票回购的看法以及放缓是否是为了节省资金以满足更多需求？ - 并非单纯为了节省资金，公司本财年通过现金股息和股票回购分配了约93%的净收入，预计任何财年该活动的分配比例接近100% [33] 问题3: 能否量化贷款还款放缓对净利息收益率的影响？ - 贷款还款量大幅下降，净递延贷款成本摊销减少，这是影响净利息收入和净利息收益率的重要因素。此外，贷款组合主要为可调整利率抵押贷款，随着指数上升，贷款调整至更高利率，也对净利息收益率有积极影响 [39][40][41] 问题4: 对存款贝塔的预期如何？ - 到目前为止，存款成本没有增加，但预计未来几个季度存款成本将上升，不过由于存款主要为零售或消费者存款，预计面临的压力小于其他一些机构 [46][47][49] 问题5: 对贷款与存款比率的舒适区间是多少，是否有上限？ - 历史上贷款与存款比率曾超过100%，目前接近该水平，但鉴于资产负债表构成和贷款产品类型（主要为抵押贷款），公司并不担心。公司会在利率风险管理的背景下看待该比率，并利用联邦住房贷款银行的预付款来满足资金需求 [50][51]

公司总资产情况 - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司总资产分别为11.87834亿美元和11.83596亿美元[10] 公司利息收支及净收入情况 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总利息收入分别为825.8万美元和843万美元；2022年前九个月和2021年前九个月，总利息收入分别为2551.5万美元和2685.8万美元[12] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总利息支出分别为72万美元和97.3万美元；2022年前九个月和2021年前九个月，总利息支出分别为242.6万美元和359.7万美元[12] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净利息收入分别为753.8万美元和745.7万美元；2022年前九个月和2021年前九个月，净利息收入分别为2308.9万美元和2326.1万美元[12] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净收入分别为169.9万美元和156.1万美元；2022年前九个月和2021年前九个月，净收入分别为663万美元和422.2万美元[12] 公司每股收益情况 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司基本每股收益分别为0.23美元和0.21美元；2022年前九个月和2021年前九个月，基本每股收益分别为0.89美元和0.57美元[12] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司稀释每股收益分别为0.23美元和0.21美元；2022年前九个月和2021年前九个月，稀释每股收益分别为0.89美元和0.56美元[12] - 2022年3月31日基本每股收益为0.23美元，摊薄后每股收益为0.23美元；2021年基本每股收益为0.21美元，摊薄后每股收益为0.21美元[34] 公司总综合收入情况 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总综合收入分别为168万美元和155.9万美元；2022年前九个月和2021年前九个月，总综合收入分别为659.7万美元和419.6万美元[14] 公司股东权益及普通股相关情况 - 截至2022年3月31日，公司普通股数量为732.0672万股，额外实收资本为9861.7万美元，留存收益为2.01237亿美元，库存股为1.72459亿美元，累计其他综合收入为3.9万美元，股东权益总额为1.27617亿美元[10][16] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，分别有431000股和420000股购买公司普通股的未行使期权[32] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，分别有130000股和116000股因具有反稀释作用而被排除在摊薄每股收益计算之外[32] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，分别有96750股和207500股未行使的限制性股票奖励[32] 公司现金股息情况 - 2022年第一季度，公司支付每股0.14美元的现金股息[16] - 2022年3月31日结束的九个月，每股支付现金股息0.42美元[19] 公司经营、投资、融资活动现金流量情况 - 2022年3月31日结束的九个月，公司净收入为6630000美元，2021年同期为4222000美元[24] - 2022年3月31日结束的九个月，经营活动提供的净现金为7355000美元，2021年同期为9025000美元[24] - 2022年3月31日结束的九个月，投资活动使用的净现金为15181000美元，2021年同期为60862000美元[24] - 2022年3月31日结束的九个月，融资活动使用的净现金为2323000美元，2021年同期提供的净现金为7432000美元[24] - 2022年3月31日结束的九个月，现金及现金等价物净减少10149000美元，2021年同期净减少44405000美元[24] - 2022年3月31日，现金及现金等价物期末余额为60121000美元，2021年同期为71629000美元[24] 公司投资证券情况 - 2022年3月31日投资证券摊余成本为198,476千美元，公允价值为188,836千美元；2021年6月30日摊余成本为226,800千美元，公允价值为228,308千美元[36][38] - 2022财年第三季度公司收到MBS本金付款1230万美元，2021年为1500万美元；2022财年前九个月收到4480万美元，2021年为3680万美元[38][39] - 2022财年第三季度公司购买300万美元美国政府赞助企业CMO持有至到期，2021年购买5.16亿美元美国政府赞助企业MBS持有至到期；2022财年前九个月购买1520万美元美国政府赞助企业MBS和300万美元美国政府赞助企业CMO持有至到期，2021年购买1.58亿美元美国政府赞助企业MBS持有至到期[38][39] - 2022年3月31日公司持有的投资未实现亏损为1000万美元，2021年6月30日为81万美元[40] - 2022年3月31日，1000万美元未实现持有损失中有340万美元已持续12个月或更长时间；2021年6月30日，81万美元未实现持有损失中无持续12个月或更长时间的情况[41] 公司贷款持有投资情况 - 2022年3月31日贷款持有投资总额为893,563千美元，2021年6月30日为850,960千美元[45] - 2022年3月31日固定利率贷款占贷款持有投资的9%，2021年6月30日为4%[47] - 截至2022年3月31日，公司持有用于投资的贷款总额为892,451千美元，其中单户住宅贷款327,661千美元、多户住宅贷款468,656千美元、商业房地产贷款91,344千美元等[48][50] 公司贷款损失准备金情况 - 2022年3月31日季度末贷款损失准备金余额为5,969千美元，占用于投资的贷款总额的0.66%；2021年同期余额为8,346千美元，占比0.98%[53] - 2022年第一季度贷款损失准备金（回收）拨备为 - 645千美元，2021年同期为 - 200千美元；2022年前九个月为 - 2,051千美元，2021年同期为59千美元[53] - 2022年第一季度净回收（冲销）为6千美元，2021年同期为8千美元；2022年前九个月为433千美元，2021年同期为22千美元[53] - 截至2022年3月31日季度末，公司贷款损失准备金期初为6,608,000美元，期末为5,969,000美元[57] - 2022年第一季度，公司贷款损失准备金（回收）拨备为 - 645,000美元[57] - 2022年第一季度，公司贷款回收金额为6,000美元[57] - 截至2022年3月31日季度末，公司单独评估减值的贷款损失准备金为51,000美元，集体评估减值的为5,918,000美元[57] - 截至2022年3月31日季度末，公司单独评估减值的贷款持有量为1,549,000美元，集体评估减值的为890,902,000美元[57] - 截至2022年3月31日季度末，公司总贷款持有量（毛额）为892,451,000美元[57] - 截至2022年3月31日季度末，单户住宅贷款损失准备金占贷款持有量（毛额）比例为0.41%[57] - 截至2022年3月31日季度末，多户住宅贷款损失准备金占贷款持有量（毛额）比例为0.78%[57] - 截至2022年3月31日季度末，公司整体贷款损失准备金占贷款持有量（毛额）比例为0.66%[57] - 贷款损失准备金期初总额为853.8万美元[58] - 贷款损失拨备（回收）为-20万美元[58] - 回收金额为9000美元[58] - 冲销金额为1000美元[58] - 贷款损失准备金期末总额为834.6万美元[58] - 单独评估减值的贷款损失准备金为57.2万美元[58] - 集体评估减值的贷款损失准备金为777.4万美元[58] - 持有投资的贷款总额为8.41993亿美元[58] - 单独评估减值的持有投资贷款为934.3万美元[58] - 集体评估减值的持有投资贷款为8.3265亿美元[58] - 贷款损失准备金期初总额为7587000美元[59] - 贷款损失(回收)拨备为 - 2051000美元[59] - 贷款损失回收金额为433000美元[59] - 贷款损失准备金期末总额为5969000美元[59] - 单独评估减值的贷款损失准备金为51000美元[59] - 集体评估减值的贷款损失准备金为5918000美元[59] - 单独评估减值的投资贷款为1549000美元[59] - 集体评估减值的投资贷款为890902000美元[59] - 总投资贷款(毛额)为892451000美元[59] - 贷款损失准备金占总投资贷款(毛额)的百分比为0.66%[59] - 截至2021年3月31日九个月，贷款损失准备金期初为8265000美元，期末为8346000美元[60] - 截至2021年3月31日九个月，贷款损失准备金占总贷款投资总额的0.98%[60] 公司非执行贷款情况 - 截至2022年3月31日，非执行贷款未偿还本金余额为2266000美元，净记录投资为1996000美元[61] - 截至2021年6月30日，非执行贷款未偿还本金余额为9854000美元，净记录投资为8646000美元[63] - 2022年3月31日和2021年3月31日结束的季度，公司非执行贷款平均记录投资分别为3000000美元和10800000美元[65] - 2022年3月31日结束的季度，银行从非执行贷款收到34000美元利息付款，其中28000美元确认为利息收入[65] - 2021年3月31日结束的季度，银行从非执行贷款收到47000美元利息付款，其中31000美元确认为利息收入[65] - 2022年和2021年截至3月31日九个月，公司非执行贷款平均记录投资分别为5000000美元和8700000美元[66] - 2022年截至3月31日九个月，银行从非执行贷款收到384000美元利息付款，其中361000美元确认为利息收入[66][68] - 2021年截至3月31日九个月，银行从非执行贷款收到140000美元利息付款，其中101000美元确认为利息收入[68] 公司贷款延期及重组情况 - 截至2022年3月31日，已完成的贷款延期还款涉及单户贷款59笔、金额2313.5万美元，多户贷款5笔、金额227.8万美元，商业房地产贷款3笔、金额196.7万美元，总计67笔、金额2738万美元[70] - 截至2022年3月31日，19笔单户贷款共690万美元延期后被归类为重组不良贷款，其中4笔共200万美元已还清，12笔共370万美元升级为合格类，1笔20.8万美元升级为关注类，2笔共100万美元仍为不良贷款[71] - 2022年第一季度无贷款重组，1笔贷款降级为关注类，2笔重组贷款还清；2021年第一季度1笔贷款重组，2笔重组贷款升级为合格类[73] - 截至2022年3月31日九个月无贷款重组，11笔贷款升级为合格类，1笔贷款升级为关注类，6笔重组贷款还清；截至2021年3月31日九个月18笔贷款重组，3笔重组贷款升级为合格类，其中1笔随后还清[74] - 截至2022年3月31日，公司持有16笔重组贷款，净未偿余额为530万美元，其中2笔共97.4万美元被归类为次级且处于非应计状态；截至2021年6月30日，持有23笔重组贷款，净未偿余额为790万美元，其中20笔共700万美元被归类为次级且处于非应计状态[75] - 截至2022年3月31日，450万美元（占比85%）的重组贷款按修改后的还款条款处于当前状态；截至2021年6月30日，770万美元（占比97%）的重组贷款按修改后的还款条款处于当前状态[75] 公司信贷承诺及相关负债情况 - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司对用于投资的贷款的信贷承诺分别为4070万美元和2190万美元[86] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，未支付贷款资金及信贷承诺总额分别为46,545千美元和27,251千美元[88] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，银行在MPF计划下服务的贷款分别为440万美元和530万美元，对应追索负债分别为10,500美元和25,000美元

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度至3月31日，用于投资的贷款增加约5%，净利息收益率压缩3个基点，净利息收入受多种因素影响有望提升 [3][5][17] - 截至2022年3月31日，早期逾期贷款余额为2000美元，不良资产降至200万美元，贷款损失准备金为负64.5万美元，贷款损失准备金与总贷款的比率降至66个基点 [3][4] - 2022年3月季度借款成本下降约17个基点，平均存款成本维持在12个基点不变，净递延贷款成本减少使净利息收益率提高约4个基点 [5] - 2022年3月31日全职员工数量增至163人，运营费用稳定在每季度约690万美元，预计短期内不会有重大变化 [6] - 公司有效税率为29.56%，每季度或每年会有一些项目影响实际税率 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 单户、多户、商业房地产和建筑贷款类别投资贷款增加，单户和多户贷款管道规模与上季度相似 [3] - 新发放单户贷款利率为4% - 4.5%，多户贷款利率为4.5%，商业房地产贷款利率为4.75% - 5% [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 贷款发放竞争激烈，但由于经济状况改善，多户和商业房地产借款人交易增多 [3] - 由于抵押贷款利率上升，贷款还款量下降，预计未来还款量将继续下降，净递延贷款成本摊销也将减少，从而提高净利息收益率 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司短期资产负债表管理策略不变，通过审慎的贷款组合增长来利用资产负债表，优先维持现金股息，同时认可股票回购是有效的资本管理工具 [6] - 公司继续寻求运营效率以降低运营成本，目前未受工资通胀显著影响，但员工流动增加可能带来影响 [6][11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 目前信贷质量良好，预计未来几个季度净利息收益率将因贷款还款减少、新贷款收益率提高等因素而扩大 [3][5] - 贷款管道强劲，预计6月季度贷款发放和购买量在6000万 - 9400万美元之间，贷款组合有望实现正增长 [14][15] 其他重要信息 - 公司财报电话会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，相关风险因素信息可从收益报告、年报和美国证券交易委员会文件中获取 [2] - 公司鼓励大家查看3月31日发布在网站上的投资者报告，其中包含财务指标、资产质量和资本管理等内容 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 新发放单户和多户贷款的定价与投资组合利率的关系 - 新发放单户贷款利率为4% - 4.5%，多户贷款利率为4.5%，商业房地产贷款利率为4.75% - 5% [9] 问题: 运营费用是否受工资通胀影响及量化影响 - 目前未明显受到工资通胀影响，员工薪资和福利费用相对稳定，但员工流动增加可能带来较大影响 [11] 问题: 本季度净贷款增长速度能否持续的市场动态 - 单户和多户贷款管道强劲，预计6月季度贷款发放和购买量在6000万 - 9400万美元之间，且由于抵押贷款利率上升，贷款还款量下降，贷款组合有望实现正增长 [14][15] 问题: 仅考虑利率上升对净利息收入的影响量化 - 公司通常不对此进行量化或提供指导，但6月季度约6700万美元贷款将重新定价，9月季度约1.07亿美元贷款将重新定价，同时利息收益存款利率上升、投资证券现金流再投资于贷款等因素将对净利息收入和净利息收益率产生积极影响 [17][18] 问题: 利息收益存款的总存款贝塔系数情况 - 公司零售存款的存款贝塔系数历史上处于较低水平，预计未来仍将如此，但资产增长可能导致零售存款增长跟不上，需进入批发融资市场，这可能增加负债成本，但预计影响不大 [19] 问题: 税率的影响 - 公司有效税率为29.56%，每季度或每年会有一些项目影响实际税率 [20]