收购要约最终结果 - 公司于2026年1月19日开始的收购要约已截止并公布最终结果 [1] - 截至届满期限，公司决定接纳有效提交的本金总额为2.95亿美元的票据 [1] - 被接纳的票据占未偿付票据本金总额的73.80% [1] - 有效提交的票据本金总额等于最终接纳金额，因此未应用任何比例因数 [1] 新票据发行 - 公司旗下Shui On Development于2026年1月26日发行了本金总额为3亿美元的新票据 [1] 收购结算安排 - 公司预计向合资格持有人支付的总代价为2.97亿美元，其中包括票据的应计利息 [1] - 收购要约的结算日期预计为2026年1月19日 [1] - 公司将于结算日支付所有有效提交并被接纳购买票据的总购买价及应计利息 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公佈僅供參考之用而並不構成收購、購買或認購本公佈所述證券之邀請或要約。本公佈並非亦不 擬作為於美國出售本公司證券之要約或購買本公司證券要約之游說。本公佈所述證券概無及將不會 根據美國證券法或美國任何州之證券法登記，除根據美國證券法獲豁免或不受美國證券法所規限之 交易外，概不可在美國境內發售或出售。本公佈及其中所載資料不可直接或間接在或向美國發佈。 本公佈所述證券並無亦不會在美國公開發售。 Shui On Land Limited 瑞安房地產有限公司* （於開曼群島註冊成立之有限責任公司） （股份代號：272） 收購要約之最終結果 聯席交易經理 本公佈由本公司根據上市規則第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條 例第XIVA部刊發。 收購要約於二零二六年一月二十七日倫敦時間下午四時正屆滿。本公司已決定接納 已根據收購要約有效提交的本金總額為295,218,000美元之票據，佔未償付票據 ...

公司融资活动 - 瑞安房地产董事会宣布，其子公司Shui On Development发行的3亿美元优先票据已完成发行 [1] - 该票据为于2029年到期的优先票据，票面利率为9.75% [1] - 票据发行的所有先决条件已于2026年1月26日达成，购买协议完成 [1]

公司融资活动 - 瑞安房地产董事会宣布，于2026年1月26日，购买协议项下的所有先决条件已获达成，且票据发行已完成 [1] - 本次发行的票据为Shui On Development发行的于2029年到期的3亿美元优先票据 [1] - 该票据的票面利率为9.75% [1]

票据发行 - 瑞安房地产担保的票据发行于2026年1月26日完成[2][4] - Shui On Development将发行2029年到期的3亿美元9.75%优先票据[9] - 2026年1月19日公司等就票据发行订立购买协议[9] 控制权变动 - 许可持有人持有公司或Shui On Development有投票权股份总投票权少于35.0%属于控制权变动[6] - 控制权变动时，公司或Shui On Development将按本金101%加应计及未付利息购回未偿付票据[5] 其他信息 - 公司股份每股面值0.0025美元[10] - 契约于2026年1月26日订立[8] - 截至2026年1月26日，公司执行董事有4人，独立非执行董事有6人[12]

公司融资活动 - 瑞安房地产全资附属公司Shui On Development发行本金总额3亿美元票据 [1] - 票据年利率为9.75%，将于2029年到期 [1] - 票据发行所得净额约为2.91亿美元 [1] 资金用途 - 发行净所得拟用于支付同步购买要约应付的代价及╱或开支 [1] - 余下结余将用于再融资其他现有债项 [1] - 余下结余亦将用作一般公司用途 [1] 交易结构与担保 - 发行方为瑞安房地产的全资附属公司Shui On Development [1] - 票据购买协议由Shui On Development与瑞银及J.P. Morgan订立 [1] - 瑞安房地产作为担保人，为Shui On Development在票据及契约项下的责任提供担保 [1]

公司融资活动 - 瑞安房地产的全资附属公司Shui On Development发行本金总额3亿美元的票据 [1] - 票据年利率为9.75%，将于2029年到期 [1] - 票据发行所得净额约为2.91亿美元 [1] 资金用途 - 发行所得净额拟用于支付Shui On Development根据同步购买要约应付的代价及╱或开支 [1] - 余下结余（如有）将用于再融资其他现有债项及作一般公司用途 [1] 交易结构与担保 - 瑞安房地产及Shui On Development与瑞银及J.P.Morgan订立了购买协议 [1] - 瑞安房地产为Shui On Development于票据及契约项下责任的担保人 [1]

票据发行 - 公司及Shui On Development发行本金总额3亿美元9.75%于2029年到期的票据[3][5] - 发售价格为票据本金额的98.423%[9] - 票据发行估计所得款项净额约为2.91亿美元[4] 票据利息与支付 - 票据按每年9.75%的利率计息，自2026年7月26日起每半年支付[10] 票据违约 - 票据违约事件包括未能支付本金、利息等多种情况[14] - 若违约事件（除特定两项）发生且持续，受托人可应至少25%持有人要求声明本金等立即到期应付[15] - 若发生特定两项违约事件，未偿还本金等自动立即到期应付[15] - 票据违约中未偿还本金总额合共2000万美元以上等情况属违约[14] 票据担保 - 公司担保票据本金、利息等支付，母公司担保有相应地位[13] 票据用途 - 票据发行所得净额用于支付同步购买要约代价及开支、再融资现有债项和作一般公司用途[19][20] 其他票据信息 - 2026年票据本金总额4亿美元，利率5.50%，将于2026年到期[22] - 建议发行2029年到期3亿美元、利率9.75%的优先票据[24] 票据赎回 - 2027年7月26日起六个月内赎回票据，赎回价为本金104.50%[18] - 2028年1月26日起十二个月内赎回票据，赎回价为本金102.00%[18] - 2027年7月26日前，可用股权发售所得款项净额，按本金109.75%赎回最多35%的票据，赎回后须保证65%的票据未偿付，且在股权发售完成后60日内进行[18] 股权发售 - 公司从股权发售收取的现金所得款总额不得少于2000万美元[24] 公司股份 - 公司股份每股面值0.0025美元[25] 票据上市 - 票据在新交所上市已获原则上批准，未曾亦不会申请于香港上市[21] 公司执行董事 - 截至公布日期，公司执行董事为罗康瑞、罗宝瑜、王颖、孙希灏，独立非执行董事为黎定基、沈达理、吴雅婷、吴港平、黎韦诗、郭敬文[27]

公司融资活动 - 瑞安房地产全资附属公司Shui On Development对其未偿付的4亿美元于2026年到期的5.50%优先票据提出要约回购 最高回购金额不超过新发行票据的金额[1] - Shui On Development正同步向美国境外机构投资者发行新票据 新票据将由Shui On Development发行并由瑞安房地产担保[1] - 同步发行新票据的完成取决于市场状况及投资者兴趣 预期新票据将按等于或低于本金100%的发行价出售[1] 新票据上市安排 - 新票据在新加坡交易所上市已获得原则上批准[1] - 新票据未曾亦不会申请在香港上市[1]

公司债务管理操作 - 公司全资附属公司Shui On Development针对其未偿付的4亿美元于2026年到期的5.50%优先票据提出要约回购，最高接纳金额不超过新发行票据的金额 [1] - 该要约回购与同时发行新票据的操作相关联，新票据将面向美国境外机构投资者发行，并由公司提供担保 [1] - 同时发行新票据的完成取决于市场状况和投资者兴趣，预期新票据将按等于或低于本金100%的发行价出售 [1] 新票据发行安排 - 新票据计划在新加坡交易所上市，并已获得原则上批准，但明确不会申请在香港上市 [1] - 新加坡交易所对相关公告内容不承担责任，且新票据的上市批准不被视为公司或其票据的价值指标 [1]