现金及现金等价物相关数据 - 截至2020年6月30日和2019年6月30日，现金及现金等价物分别为2148598千美元和1275620千美元，其中来自美联储银行的款项分别为1685749千美元和852972千美元，银行现金及应收款项分别为462849千美元和422648千美元[30] - 截至2020年6月30日和2019年6月30日，其他金融机构的计息账户分别为2870万美元和2360万美元[30] 每股净收益稀释效应相关数据 - 2020年6月30日和2019年，摊薄季度至今每股净收益分别考虑了86528股和261960股的稀释效应；摊薄年初至今每股净收益分别考虑了150946股和273663股的稀释效应[32] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，分别有540525股和118029股；六个月分别有371885股和118029股因具有反稀释性未纳入摊薄每股收益计算[33] 准则采用对资产负债表影响 - 公司于2019年1月1日采用修订后的租赁准则，在合并资产负债表中记录了5820万美元的使用权资产和6300万美元的租赁负债[35] - 公司于2020年1月1日采用修订后的信用损失准则，在合并资产负债表中对信用损失准备增加900万美元，留存收益减少700万美元（扣除递延税项余额）[38] 各类贷款总额及逾期贷款数据 - 截至2020年6月30日，商业和工业贷款总额为7000169千美元，逾期贷款为53167千美元[48] - 截至2020年6月30日，专业贷款总额为413706千美元，逾期贷款为538千美元[48] - 截至2020年6月30日，商业房地产贷款总额为5568687千美元，逾期贷款为43381千美元[48] - 截至2020年6月30日，总贷款为15305097千美元，逾期贷款为108280千美元[48] - 截至2019年12月31日，总贷款为1.3431722亿美元，其中逾期贷款7991万美元[49] 消费性房地产贷款出售数据 - 2020年和2019年上半年，公司在二级市场分别出售了2.991亿美元和5570万美元的消费性房地产贷款[49] 特殊贷款账面价值及相关数据 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司停止确认利息的贷款账面价值分别为8220万美元和5630万美元[50] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，重组贷款分别为1180万美元和1980万美元[50] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，逾期90天仍计利息的贷款分别为460万美元和210万美元[50] - 截至2020年6月30日，无相关信用损失准备的非应计贷款为5620万美元[50] 贷款摊销成本及应计利息数据 - 截至2020年6月30日，贷款摊销成本总计1.5305097亿美元[52] - 截至2020年6月30日，贷款应计利息总计5220万美元[52] 贷款评级及监控相关 - 公司利用风险分级矩阵对商业、商业房地产和建筑房地产贷款进行评级，分为非观察名单、观察、特别关注、次级和可疑五类[55] - 公司持续监控贷款组合的信用质量，跟踪风险评级趋势、净冲销、不良贷款和一般经济状况等指标[54] 不同类型贷款摊余成本数据 - 截至2020年6月30日，设备/应收账款/存货类贷款非关注名单 - 合格类的摊余成本总额为6372451千美元，其中2018 - 2020年及以前各年份的摊余成本分别为584919千美元、220917千美元、183502千美元、2620382千美元、869081千美元、129250千美元、1758732千美元、5668千美元[59] - 截至2020年6月30日，农业类贷款非关注名单 - 合格类的摊余成本总额为109519千美元，其中各年份及相关项目摊余成本分别为3948千美元、8102千美元、2258千美元、2783千美元、2255千美元、979千美元、89194千美元[59] - 截至2020年6月30日，资产支持贷款在保证金内的摊余成本为284115千美元，保证金外为12965千美元，总计297080千美元[62] - 截至2020年6月30日，保理贷款一级的摊余成本为2851千美元，二级为68157千美元，评估为减值的为45618千美元，总计116626千美元[62] 不同类型贷款用途及风险 - 资产支持贷款用于商业客户当前运营融资，还款依赖30 - 90天内应收账款回收等[60] - 保理贷款用于运输或其他商业客户当前运营融资，还款依赖30 - 90天内应收账款回收[61] - 自用商业房地产贷款期限长，受多个经济周期影响，依赖业主运营偿债[63] - 非自用商业房地产贷款受房地产市场周期性影响，不同地区和物业类型受经济因素影响程度不同[64] - 农田贷款抵押物为农业用途房地产，期限长，受市场条件影响大，相关抵押物用途有限影响信用风险[65] - HELOC贷款主要风险是借款人无法偿还债务，抵押品易受市场波动和经济衰退影响[72] - 第一留置权1 - 4户家庭贷款期限长，借款人面临多个经济周期，抵押品受市场波动影响[73] - 次级留置权1 - 4户家庭贷款主要风险是借款人无法偿还债务且非第一留置权地位，抵押品受市场和经济影响[74] - 消费者循环信贷额度以非房地产的消费者资产为担保，主要风险与市场波动和基础金融资产价值有关[76] 各类贷款总额数据 - 截至2020年6月30日，业主自用贷款总额为1609037000美元，非业主自用贷款总额为2084248000美元[70] - 截至2020年6月30日，农田贷款总额为507171000美元，5 + 多户家庭贷款总额为383216000美元[70] - 截至2020年6月30日，1 - 4户家庭建设贷款总额为39126000美元，一般建设贷款总额为945889000美元[70] - HELOC贷款中，执行中贷款总额为426681000美元，非执行中贷款总额为3427000美元，总计430108000美元[75] - 第一留置权1 - 4户家庭贷款中，执行中贷款总额为1176700000美元，非执行中贷款总额为1594000美元，总计1178294000美元[75] - 次级留置权1 - 4户家庭贷款中，执行中贷款总额为22030000美元，非执行中贷款总额为128000美元，总计22158000美元[75] 消费类贷款摊余成本及不良贷款数据 - 截至2020年6月30日，循环信贷额度贷款摊余成本总额为94333千美元，其中不良贷款为123千美元[79] - 截至2020年6月30日，汽车贷款摊余成本总额为28612千美元，其中不良贷款为64千美元[79] - 截至2020年6月30日，其他贷款摊余成本总额为32836千美元，其中不良贷款为21千美元[79] 信用卡摊余成本相关数据 - 截至2020年6月30日，消费者信用卡摊余成本总额为194434千美元，其中风险等级为“交易账户”的为51350千美元[84] - 截至2020年6月30日，商业信用卡摊余成本总额为146053千美元，其中逾期未还的为5945千美元[84] 其他贷款摊余成本数据 - 截至2020年6月30日，租赁贷款摊余成本为2142千美元，其他贷款摊余成本为193565千美元[87] 贷款信用风险敞口数据 - 截至2019年12月31日，商业房地产等各类贷款按风险评级的信用风险敞口总额为11475863千美元[89] - 截至2019年12月31日，各类贷款按还款活动划分的信用风险敞口总额为2555863千美元[90] 经济预测及信用损失计量方法 - 公司使用穆迪基线情景进行经济预测，合理且可支持的预测期为一年，之后回归历史损失[93] - 公司对不同投资组合细分采用不同方法计量信用损失，如商业与工业和租赁及其他细分采用违约概率和违约损失率方法[94][95] 贷款信用损失准备金数据 - 2020年3个月至6月30日，贷款信用损失准备金期初余额为191,146千美元，期末余额为203,605千美元，冲销额为6,358千美元，回收额为817千美元，拨备为18,000千美元[106] - 2020年6个月至6月30日，贷款信用损失准备金期初余额为101,788千美元，经ASU 2016 - 13调整后为9,030千美元，冲销额为16,122千美元，回收额为2,909千美元，拨备为106,000千美元，期末余额为203,605千美元[108] - 2019年3个月至6月30日，贷款损失准备金期初余额为103,661千美元，冲销额为14,443千美元，回收额为1,874千美元，拨备为11,000千美元，期末余额为102,092千美元[108] - 2019年6个月至6月30日，贷款损失准备金期初余额为103,635千美元，冲销额为28,187千美元，回收额为3,294千美元，拨备为23,350千美元，期末余额为102,092千美元[109] - 2019年6个月至6月30日，单独评估减值的贷款损失准备金期末余额为2,751千美元，集体评估减值的为99,341千美元[109] - 2019年6个月至6月30日，贷款期末余额为12,900,269千美元，单独评估减值的为48,818千美元，集体评估减值的为12,851,451千美元[109] 信用卡应收账款信用损失计量 - 信用卡应收账款无明确到期日，预计信用损失通过估计本金还款金额和时间确定，ACL为报告期未偿余额超过预期本金还款的部分[103] 贷款修改及信用损失准备计量 - 贷款修改若给予财务困难债务人让步则视为TDR，其信用损失准备用贴现现金流法计量[105] 特定贷款相关数据 - 截至2020年6月30日，贷款摊销成本余额为82142千美元，其中相关信贷损失拨备为7564千美元，无相关拨备的资产为56124千美元[112] - 截至2019年12月31日，减值贷款的记录投资总额为51816千美元，相关拨备为738千美元，平均记录投资为56139千美元[114] - 2020年3月和6月期间，公司有一笔新的住宅房地产TDR，修改前后贷款余额均为441千美元；2019年同期无新TDR [117] 可供出售证券相关数据 - 截至2020年6月30日，可供出售证券的摊销成本为8116473千美元，未实现收益为367908千美元，未实现损失为757千美元，公允价值为8483624千美元[118] - 截至2019年12月31日，可供出售证券的摊销成本为7323980千美元，未实现收益为143872千美元，未实现损失为20490千美元，公允价值为7447362千美元[118] - 2020年上半年，可供出售证券销售所得款项为2.506亿美元，2019年同期为1.447亿美元[119] - 2020年上半年，证券交易实现总收益为540万美元，2019年同期为82.4万美元[119] - 2020年上半年，证券交易产生总损失为17.1万美元，2019年同期为140万美元[119] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，分别有公允价值为62亿美元和58亿美元的可供出售证券被质押[120] - 截至2020年6月30日，可供出售证券应计利息总额为4090万美元[121] - 2020年6月30日，可供出售投资的未实现损失总计75.7万美元，公允价值总计43961.7万美元；2019年12月31日，未实现损失总计2049万美元，公允价值总计188772.8万美元[122] 持有至到期投资相关数据 - 2020年6月30日，持有至到期投资中，州和政治分区的摊销成本为111493万美元，未实现收益为4870.2万美元，未实现损失为979.9万美元，公允价值为115383.3万美元；2019年12月31日，摊销成本为111610.2万美元，未实现收益为126.2万美元，未实现损失为3501.9万美元，公允价值为108234.5万美元[124] - 2020年6月30日，持有至到期投资中，州和政治分区不足12个月的未实现损失为19.74万美元，公允价值为7538.3万美元；12个月及以上的未实现损失为78.25万美元，公允价值为10651万美元；总计未实现损失为97.99万美元，公允价值为18189.3万美元；2019年12月31日，不足12个月的未实现损失为124.24万美元，公允价值为47154.4万美元；12个月及以上的未实现损失为225.95万美元，公允价值为54657.2万美元；总计未实现损失为350.19万美元，公允价值为101811.6万美元[125] - 2020年6月3

财务数据和关键指标变化 - 二季度GAAP口径净收入6050万美元，摊薄后每股收益1.26美元；运营口径净收入6380万美元，摊薄后每股收益1.33美元 [16] - 税前预拨备收入9020万美元，环比增长7.6%，同比增长15% [17] - 净利息收入1.782亿美元，较一季度增加430万美元，增长2.5% [18][42] - 总手续费收入1.205亿美元，投资银行业务环比增加620万美元 [17] - 二季度CECL下拨备2150万美元，是净冲销额550万美元的3.9倍 [26] - 截至6月30日，贷款损失准备金总额达2.003亿美元，贷款拨备覆盖率为1.3%；剔除PPP贷款后，覆盖率为1.45% [27] - 总准备金与不良资产之比为2.3倍，高于同行中位数1.6倍 [28] - 本季度净冲销与平均贷款之比为15个基点，不良贷款率从一季度降至0.54% [28] - 费用较一季度增加1990万美元，增幅10.6%，预计2020年全年税率约为12% - 14% [49][50] - 平均存款环比增长9.4%，自由资金占总存款近34% [51] - 核心一级资本充足率（CET1）为11.92%，有形普通股权益与资产之比为8.7% [51] - 本季度末每股有形账面价值增至53.57美元，同比增长15%，高于已公布数据的同行6.6%的增幅 [52] 各条业务线数据和关键指标变化 投资银行业务 - 交易量增加，特别是市政债券和MBS交易，带动投资银行业务环比增加620万美元 [17] 经纪业务 - 与行业趋势类似，12b - 1费用减少 [18] 银行卡业务 - 信用卡和借记卡消费在多数类别下降，银行卡收入减少360万美元，同比总卡交易量下降17% [18][47][48] 零售业务 - 二季度日均网上银行用户平均数量增加12%，新平台个人理财工具用户数量从3月到6月增加42% [35] - 自客户进入分行受限以来，移动存款捕获量增加44%；自5月网上开户功能全面推出后，约17%的新活期存款账户通过数字渠道开立 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 一个月伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）环比下降105个基点，总生息资产收益率环比下降57个基点至3.01%，净息差环比压缩18个基点 [42][43][44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续保持长期以来的高质量承销标准，维持充足的资本和流动性水平，支持员工、客户和社区 [13] - 战略上希望将更多流动性资金转化为贷款，若贷款需求不足则会将其投入证券 [59] - 持续推进零售业务的数字化转型，包括网上银行升级、网上开户和新柜员平台等 [34] - 资产服务业务通过持续获取市场份额、投资团队建设、受益于另类投资资产价值稳定性以及行业整合带来的机会，表现强劲 [135][136][137] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 美国经济受全球疫情和社会问题影响，整体仍较为脆弱，不确定性可能持续到明年，但公司市场和借款人目前未出现明显恶化迹象 [15] - 公司处于良好状态，有能力应对未来挑战，凭借强大的资本和流动性、审慎的风险管理历史和多元化的收入来源，能够在当前利率环境中提供缓冲 [38] - 贷款增长方面，三季度有望实现强劲增长，部分是因为二季度受疫情影响推迟的业务将在三季度推进，且增长主要源于在未充分渗透市场获取市场份额，而非经济活动本身 [77][78][79] 其他重要信息 - 公司在多元化和包容性方面采取行动，为员工提供各种资源小组，并开展持续对话以促进包容 [8] - 公司采取分阶段、谨慎的方式让员工返回工作场所，并实施增强的安全协议 [11] - 二季度新增PPP贷款15亿美元，中位数规模为5.6万美元，行业分布广泛 [26] - 基于初始申请，公司批准约21亿美元的贷款修改，但最终客户接受的金额为13亿美元，占剔除PPP贷款后投资组合的9.6% [31][32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 7月存款余额趋势及粘性，以及是否会有资金流出 - 公司表示目前所处环境的流动性积累趋势仍在持续，不预计短期内出现流动性下降；公司存款业务多元化，历史上在危机期间获得的流动性大多得以保留并推动资产负债表增长，但目前判断存款的具体情况还为时尚早 [57][58] 问题2: 是否仍会将现金投入证券组合 - 公司战略上希望将更多资金转化为贷款，若贷款需求不足则会将流动性投入证券 [59] 问题3: 存款成本的下限及下降空间 - 6月存款成本约为28个基点，上一次短期利率处于0 - 25个基点时，存款成本最低降至18个基点左右，但由于存款结构略有变化，目前仍有一定下降空间，但相对本季度53个基点的降幅而言较为有限 [61][62] 问题4: 敏感行业更新中部分投资组合潜在受影响子集增加的原因 - 一是投资组合规模略有缩小导致百分比变化；二是将交通运输行业从敏感行业列表中移除，新增了高级养老地产行业；对于多户住宅投资组合，余额增加主要是由于建筑贷款的自然增长，并非对更多贷款产生担忧 [64][65][69] 问题5: 公司认为贷款需求强劲的依据及贷款重新定价情况 - 二季度贷款总额略有下降主要是由于贷款额度使用率下降，而新增贷款量实际上有所增加；部分二季度受疫情影响推迟的业务将在三季度推进；公司贷款增长主要源于在未充分渗透市场获取市场份额，而非经济活动本身 [77][78][79] 问题6: 如何考虑费用管理以及过去90天的经验对未来协同效应的影响 - 公司认为数字化产品和服务的接受度将在未来两年内显著提高，目前正在深入分析并将做出相应调整，以提高效率，但具体措施尚在研究中 [82][83] 问题7: PPP贷款的费用收入展望及时间安排 - 预计60% - 80%的PPP贷款将在四季度和明年一季度获得豁免，费用收入将在这两个季度均匀分布；基于已披露的中位数规模和2.4%的费率计算，未实现的费用收入约为240万美元 [85][86][87] 问题8: 目前延期贷款中预计需要第二次延期的比例 - 目前商业房地产贷款中申请第二次延期的比例约为35%，工商业贷款组合中的比例更低；但这一情况可能会随着经济形势变化而改变，目前客户反馈积极，申请数量已明显减少 [90][91] 问题9: 若采用更近期的经济数据，对拨备和CECL模型的影响以及三季度拨备情况 - 管理层认为CECL模型在分析银行信贷风险方面意义不大，更应关注不良贷款率、冲销率、逾期率和使用率等实际指标；公司使用穆迪和BBB级公司债券利差数据进行拨备计算，本季度宏观因素导致的拨备约为900万美元，总拨备为2181万美元 [97][98][102] 问题10: 商业贷款额度使用率是否稳定以及三季度贷款增长是否来自商业贷款 - 目前商业贷款额度使用率稳定在历史水平，不太可能对贷款增长产生拖累，但也不会对增长起到显著推动作用 [110] 问题11: 延期贷款中90天和6个月延期的细分情况 - 商业银行业务类别均为6个月延期，其他大部分贷款为90天只付利息延期 [112] 问题12: 对商业银行业务客户延期情况的可见性及前景预期 - 该业务主要是向牙科诊所提供的贷款，随着牙科诊所恢复开展更多选择性手术，预计客户在延期结束后能够恢复正常还款；但如果再次实施封锁措施，情况可能会发生变化 [116][117] 问题13: 服务收费在4 - 6月的变化趋势 - 服务收费与行业趋势一致呈下降趋势，主要是由于客户账户现金增加导致收益抵减增加，但并非业务损失或其他市场因素所致，目前相对稳定 [121][123] 问题14: 酒店投资组合的入住率和盈亏平衡点 - 酒店投资组合入住率略低于50%，主要为有限服务酒店；公司目前没有盈亏平衡点的数据，但认为该投资组合有大型流动性强的赞助商提供100%担保，表现相对较好，有限服务酒店往往优于其他类别 [124][127][128] 问题15: 酒店贷款延期流程 - 公司的酒店贷款项目初始贷款成本和贷款价值比相对较低，且赞助商实力较强，因此通常不需要额外的股权要求即可进行延期，但在某些情况下会有要求 [129] 问题16: 资产服务业务在当前环境下的情况及市场份额获取情况 - 该业务表现强劲，原因包括持续获取市场份额、对团队进行投资、另类投资资产价值稳定性较高以及行业整合带来的机会；公司在机构托管业务方面也因行业整合招聘到关键人员，业务开始显现优势 [135][136][137]

业绩总结 - 截至2020年6月30日，UMB Financial Corporation的市场资本为24.76亿美元，总资产为297.54亿美元[6] - 2020年第二季度净利息收入为178,229千美元，较第一季度增长2.5%，较去年同期增长7.1%[37] - 非利息收入为120,456千美元，较第一季度增长22.4%，较去年同期增长14.3%[37] - 总收入为298,685千美元，较第一季度增长9.7%，较去年同期增长9.9%[37] - 净收入为60,529千美元，较第一季度的亏损3,439千美元有显著改善[37] - 每股收益（摊薄后）为1.26美元，较去年同期的1.16美元增长6.3%[37] 贷款与存款 - 贷款总额为153.05亿美元，存款总额为244.59亿美元[6] - 贷款与存款比率为66%[6] - 不良贷款占总贷款的比例为0.54%[6] - 贷款损失准备金占总贷款的比例为1.31%[6] - 2020年第二季度的总贷款余额为153.1亿美元，较2020年第一季度的139.5亿美元增长了9.2%[89] - 2020年第二季度的商业和工业贷款组合为57亿美元，占UMB总贷款的41%[93] 费用与支出 - 非利息支出为208,533千美元，较2020年第一季度的188,619千美元增加19.9百万美元，增幅为10.6%[53] - 2020年第二季度的运营非利息支出为204,284千美元，较2020年第一季度增加17.7百万美元，增幅为9.5%[52] - 递延补偿费用增加24.6百万美元，主要与COLI收入相关[53] 未来展望 - 2020年第三季度预计现金流为7.26亿美元，未来12个月预计现金流为20亿美元[71] - 2020年第二季度的失业率预计为9.1%，2021年将保持在9.3%[117] 资产与股东权益 - 总资产为29,753,608千美元，较上年增长13.5%[196] - 总股东权益为2,777,395千美元，较上年增长11.0%[198] - 每股有形股东权益（有形账面价值，非GAAP）为53.57美元，较上年增长5.0%[194] - 每股稀释收益（GAAP）为1.43美元，较2020年3月31日的（0.09）美元显著改善[175] 贷款损失准备金 - 2020年第二季度的贷款损失准备金为2.036亿美元，占总贷款的1.2%[126] - 贷款损失准备金与不良贷款的比例为2.4倍[128] - 贷款修改和延期总额为13.24亿美元，占贷款总额的8.6%[149] - 2020年第二季度的净贷款损失为2150万美元，是2020年第二季度净不良贷款的3.9倍[128]

业绩总结 - 2020年第一季度净利息收入为173,941千美元，较2019年第四季度增长0.9%[9] - 非利息收入为98,424千美元，较2019年第四季度下降10.8%[11] - 总收入为272,365千美元，较2019年第四季度下降3.7%[9] - 2020年第一季度净亏损为3,439千美元，较2019年第四季度下降超过100%[9] - 每股亏损为0.07美元，较2019年第四季度下降超过100%[9] - 2020年第一季度的每股账面价值为55.33美元，较2019年第四季度增长4.2%[9] - 2020年第一季度的非利息支出为188,619千美元，较2019年第四季度下降7.3%[9] 信贷与贷款数据 - 信贷损失准备金为88,000千美元，较2019年第四季度增长超过100%[9] - 2020年第一季度的贷款总额为15,064百万美元，其中商业贷款占比超过三分之二[48] - 2020年第一季度的贷款损失准备金为188百万美元，覆盖比率为1.4%[48] - 2020年第一季度的信用卡贷款损失准备金为18.8百万美元，占信用卡贷款的5.0%[48] - 2020年第一季度的贷款净冲销为7,672千美元，较2019年第四季度的7,618千美元略有上升[53] - 2020年3月31日，净贷款余额为136.17亿美元，较2019年12月31日增长2.9%[61] - 2020年3月31日，总资产为260.40亿美元，较2019年12月31日增长3.9%[61] - 2020年3月31日，利息-bearing存款为143.30亿美元，较2019年12月31日增长2.4%[61] 未来展望与市场环境 - 2020年第二季度的GDP预计收缩2.2%，其中第二季度将出现18%的收缩[31] - 2020年第二季度的全国失业率预计为8.7%，第三季度反弹至6.3%[38] 费用与支出 - 2020年第一季度的非利息支出为188,619千美元，较2019年第一季度的190,626千美元略有下降[130] - 2020年第一季度的薪资和员工福利支出为111,060千美元，较2019年第四季度的120,806千美元下降了7.9%[21] - 2020年第一季度的经营性非利息支出为186.6百万美元，较上一季度减少了16.2百万美元，降幅为8.0%[22] 股东权益与每股数据 - 2020年3月31日，股东权益为27.21亿美元，较2019年12月31日增长4.7%[61] - 2020年3月31日的每股有形账面价值（非GAAP）为51.04美元，较2019年12月31日的48.84美元有所增加[161] - 2020年3月31日的总流通股数为48134601股，较2019年12月31日的49097606股有所减少[161]

现金及现金等价物相关数据 - 截至2020年3月31日和2019年3月31日，现金及现金等价物分别为14.19254亿美元和14.90158亿美元，其中来自美联储的款项分别为10.78701亿美元和10.90771亿美元，银行现金及应收款项分别为3.40553亿美元和3.99387亿美元[30] 其他金融机构计息账户数据 - 2020年3月31日和2019年3月31日，其他金融机构持有的计息账户分别为3060万美元和2270万美元[30] 租赁准则采用情况 - 2019年1月1日，公司采用修订后的租赁准则，在合并资产负债表中记录了5820万美元的使用权资产和6300万美元的租赁负债[35] 信用损失准则采用情况 - 2020年1月1日，公司采用修订后的信用损失准则，在合并资产负债表中对信用损失准备增加900万美元，留存收益减少700万美元（扣除递延税项余额）[36][37] 各类贷款数据 - 2020年3月31日，公司各类贷款总计139.4971亿美元，其中商业和工业贷款59.52364亿美元，专业贷款5.23425亿美元，商业房地产贷款52.83787亿美元等[48] - 截至2019年12月31日，总贷款为1.3431722亿美元，其中逾期30 - 89天且应计利息的贷款为2.1494亿美元，逾期90天且应计利息的贷款为2069万美元，非应计贷款为5634.7万美元[49] - 截至2020年3月31日，贷款摊销成本总计1.394971亿美元[52] 逾期贷款数据 - 2020年3月31日，逾期贷款总计1.18664亿美元，其中30 - 89天逾期且应计的贷款为1942.4万美元，90天以上逾期且应计的贷款为221.1万美元，非应计贷款为9702.9万美元[48] 每股净收益及稀释股份情况 - 2019年3月31日稀释每股净收益计算包含286418股潜在稀释股份的稀释效应，2020年3月31日基本和稀释每股净亏损相同，因所有潜在稀释股份具有反稀释性[32] - 2020年3月31日，所有未行使的期权、受限股票和受限股票单位均被排除在稀释每股收益计算之外；2019年3月31日，123384份股票期权被排除[33] 衍生品套期关系情况 - 公司目前有四项衍生品指定为符合条件的套期关系，其余衍生品未指定为符合条件的套期关系[34] 公司业务服务情况 - 公司通过分支机构和办事处为客户提供广泛的银行和其他金融服务，旗下国民银行UMB Bank在多个州设有分行和办事处[27] 贷款出售所得款项情况 - 2020年3月31日和2019年3月31日止三个月，公司在二级市场无追索权出售消费性房地产贷款所得款项分别为7570万美元和2130万美元[49] 贷款利息确认及相关情况 - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司停止对账面价值分别为9700万美元和5630万美元的贷款确认利息[50] - 截至2020年3月31日，贷款应计利息总计4410万美元，包含在公司合并资产负债表的应计收入项目中[54] 贷款风险分级及监控情况 - 公司利用风险分级矩阵对商业、商业房地产和建筑房地产贷款进行评级，分为非观察名单、观察、特别关注、次级和可疑五类[56] - 公司在持续监控贷款组合信用质量时，会跟踪特定类别贷款的风险分级、净冲销、不良贷款和总体经济状况等信用质量指标[55] 不同类型贷款风险分级余额情况 - 截至2020年3月31日，设备/应收账款/存货非关注类贷款摊销成本余额为5336443千美元，关注类为203966千美元，特殊提及类为46754千美元，次级类为164754千美元，可疑类为6283千美元[60] - 截至2020年3月31日，农业非关注类贷款摊销成本余额为125960千美元，关注类为13743千美元，特殊提及类为3967千美元，次级类为34892千美元，可疑类为0千美元[60] - 截至2020年3月31日，资产抵押借贷在保证金内贷款摊销成本余额为350487千美元，超出保证金为6149千美元，总计356636千美元[63] - 截至2020年3月31日，保理业务在保证金内贷款摊销成本余额为23160千美元，超出保证金为143629千美元，总计166789千美元[63] - 截至2020年3月31日，所有者占用贷款非观察名单总额为1442293000美元，观察名单为42481000美元，特别提及为13169000美元，次级为68776000美元，可疑为639000美元[70] - 截至2020年3月31日，非所有者占用贷款非观察名单总额为1903383000美元，观察名单为14966000美元，特别提及为1329000美元，次级为1465000美元[70] - 截至2020年3月31日，农田贷款非观察名单总额为274600000美元，观察名单为76696000美元，特别提及为3904000美元，次级为71556000美元[70] - 截至2020年3月31日，5+多户住宅贷款非观察名单总额为378777000美元，观察名单为1349000美元，特别提及为8729000美元，次级为1861000美元[70] - 截至2020年3月31日，1 - 4户家庭建设贷款非观察名单总额为40463000美元[70] - 截至2020年3月31日，一般建设贷款非观察名单总额为932773000美元，观察名单为617000美元，特别提及为305000美元，次级为3562000美元，可疑为94000美元[70] 消费者相关贷款情况 - 截至2020年3月31日，消费者房地产贷款中，HELOC performing为473836000美元，First lien: 1 - 4 family performing为943957000美元，Junior lien: 1 - 4 family performing为21196000美元[74] - 截至2020年3月31日，消费者贷款中，Revolving line performing为85888000美元，Auto performing为28744000美元，Other performing为31905000美元[78] - 截至2020年3月31日，消费者信用卡贷款中，Transactor accounts为48428000美元，Revolver accounts总额为154890000美元，总计203318000美元[84] - 截至2020年3月31日，商业信用卡贷款中，Current为157772000美元，Past Due为12517000美元，总计170289000美元[84] 租赁及其他贷款情况 - 截至2020年3月31日，租赁非观察名单贷款摊余成本余额为215.9万美元，其他贷款为2.22234亿美元，其他贷款观察名单为7万美元，次级为2.02万美元[87] 商业房地产及信用卡贷款历史信用风险敞口情况 - 截至2019年12月31日，商业房地产非观察名单贷款信用风险敞口为53.80205亿美元，观察名单为2570.4万美元，特别提及为910.2万美元，次级为1137.37万美元[89] - 截至2019年12月31日，商业信用卡表现良好贷款为18.2214万美元，不良贷款为24美元；住宅房地产表现良好贷款为926.312万美元，不良贷款为6964美元[90] 商业及工业贷款信用损失准备情况 - 截至2020年3月31日三个月，商业及工业贷款信用损失准备期初余额为6331.3万美元，调整后为367.7万美元，冲销为 - 131.5万美元，回收为147.6万美元，计提为5538.1万美元，期末余额为12253.2万美元[106] - 截至2019年3月31日三个月，商业贷款损失准备期初余额为8088.8万美元，冲销为 - 1116.3万美元，回收为62.6万美元，计提为998.1万美元，期末余额为8033.2万美元[107] 商业贷款期末余额及减值情况 - 截至2019年3月31日，商业贷款期末余额为62.61244亿美元，其中单独评估减值的为3749.3万美元，集体评估减值的为62.23751亿美元[107] 经济预测及信用损失计量方法 - 公司使用穆迪基线情景进行经济预测，合理且可支持的预测期为1 - 3年，因当前经济状况为1年，之后回归历史损失[93] - 公司对商业及工业和租赁及其他细分市场采用违约概率和违约损失率方法计量信用损失[95] - 公司对专业贷款持续监控抵押品状况，对摊余成本基础大于抵押品公允价值的头寸计量信用损失[96] - 信用卡应收账款无固定到期日，通过估计未来现金流确定预期信用损失，对报告期未偿余额超过预期本金还款的部分记录信用损失准备[103] 贷款及减值相关数据 - 截至2020年3月31日，贷款摊销成本总额为96,609千美元，信贷损失拨备为7,345千美元[110] - 截至2019年12月31日，减值贷款的未偿本金余额为66,334千美元，有拨备的记录投资为51,816千美元[112] 贷款重组情况 - 2020年和2019年3月31日止三个月，公司均无新的问题债务重组（TDR），且重组后12个月内无TDR发生付款违约[115] - 2020年3月31日止三个月，因COVID - 19有一笔7千美元的贷款修改，不认定为TDR，预计后续还有非TDR的贷款重组[116] 可供出售证券相关数据 - 2020年3月31日，可供出售证券的摊销成本为7,353,180千美元，公允价值为7,639,451千美元；2019年12月31日，摊销成本为7,323,980千美元，公允价值为7,447,362千美元[117] - 2020年3月31日止三个月，可供出售证券销售所得款项为8440万美元，2019年同期为5330万美元；2020年和2019年同期证券交易实现的毛收益分别为120万美元和80.9万美元，均无毛损失[118] - 2020年3月31日和2019年12月31日，分别有公允价值60亿美元和58亿美元的可供出售证券被质押[119] - 2020年3月31日和2019年12月31日，分别有市值9.792亿美元和4.812亿美元的证券质押在美联储贴现窗口且未受限[119] - 截至2020年3月31日，可供出售证券应计利息总额为3250万美元，包含在合并资产负债表的应计收入项目中[120] - 截至2020年3月31日，可供出售投资的总公允价值为423,213千美元，未实现损失为8,307千美元；截至2019年12月31日，总公允价值为1,887,728千美元，未实现损失为20,490千美元[121] 持有至到期投资相关数据 - 截至2020年3月31日，持有至到期投资的摊销成本为1,114,160千美元，未实现收益为36,569千美元，未实现损失为3,820千美元，公允价值为1,146,909千美元；截至2019年12月31日，摊销成本为1,116,102千美元，未实现收益为1,262千美元，未实现损失为35,019千美元，公允价值为1,082,345千美元[123] - 截至2020年3月31日，持有至到期投资中，不足12个月的未实现损失为384千美元，公允价值为20,357千美元；12个月及以上的未实现损失为3,436千美元，公允价值为113,935千美元；截至2019年12月31日，不足12个月的未实现损失为12,424千美元，公允价值为471,544千美元；12个月及以上的未实现损失为22,595千美元，公允价值为546,572千美元[124] - 截至2020年3月31日，持有至到期投资按信用评级的摊销成本基础：AA级为8,998千美元，A级为451,431千美元，BBB级为617,951千美元，BB级为22,519千美元，B级为685千美元，CCC - C级为12,576千美元，总计1,114,160千美元[125] - 截至2020年3月31日，持有至到期证券的应计利息总计650万美元，包含在公司合并资产负债表的应计收入项目中[127] 交易性证券相关数据 - 2020年3月31日和2019年3月31日，交易性证券的净未实现收益分别为150千美元和52千美元[128] - 2020年3月31日和2019年12月31日，已售未购证券分别总计1760万美元和1460万美元，归类于公司合并资产负债表的其他负债项目[128] 证券销售情况 - 2020年第一季度和2019年第一季度，均无持有至到期证券的销售[124] 证券信用损失情况 - 截至2020年3月31日，公司认为可供出售证券公允价值下降并非源于信用问题，无相关信用损失准备[121] 持有至到期证券逾期情况 - 截至2020年3月31日，所有持有至到期证券均未逾期[127] 其他证券相关数据 - 2020年3月31日其他证券摊余成本为132,795千美元，公允价值为135,194千美元；2019年12月31日摊余成本为103,130千美元，公允价值为

竞争环境 - 公司各业务面临激烈竞争，对手包括传统和非传统金融服务提供商，未来竞争可能加剧[17][19] - 公司面临来自金融服务和金融科技公司的激烈竞争，竞争压力未来或加剧，可能影响公司业务和业绩[85] 政策与监管影响 - 公司业务受美国及海外政府货币和财政政策显著影响，美联储政策工具多样[20][21] - 公司受美国联邦、州和地方监管框架约束，各子公司也受不同监管[24][27] - 作为金融控股公司，公司可从事金融相关活动，但受法律和美联储条件限制[31][32] - 公司收购银行或资产超5%需获美联储等批准，美联储可要求剥离未达标准的机构[33] - 银行支付股息受限，需满足一定条件，监管机构可进一步限制[35] - 《多德 - 弗兰克法案》要求公司为子公司提供财务支持，否则可能被要求剥离[36] - 《沃尔克规则》对公司自营交易和持有基金有广泛限制[38] - 资产低于1000亿美元的银行控股公司无需进行前瞻性压力测试，公司仍进行内部测试[39] - 《多德 - 弗兰克法案》下，资产低于100亿美元的机构在存款保险评估中成本增加情况会被抵消，而资产100亿美元及以上的机构成本通常会增加[44] - 收购银行控股公司或存款机构某类有表决权股票的10%或以上，通常会产生收购方“控制”该机构的可反驳推定；银行控股公司收购银行超过5%有表决权股份需事先获得美联储批准[78] - 公司经营受法律、监管和监督框架影响，监管变化可能使公司投入更多资源进行风险管理和合规管理，还可能面临政府行动和诉讼[75] 高管与信息披露 - R. Brian Beaird等14人是公司的高管，每人每年任命一次[55][56][57] - 公司在其网站和SEC网站上免费提供10 - K表年度报告、10 - Q表季度报告、8 - K表当前报告及相关修订报告[57] 宏观经济影响 - 公司业务和经营业绩很大程度上依赖总体经济状况，经济疲软或恶化会对其业务和业绩产生不利影响[64] - 公司的收费银行、投资管理、资产服务等业务受经济财富创造、市场活动、货币和财政稳定性以及投资者、企业和消费者情绪等因素驱动，经济衰退等不利条件会对这些业务产生负面影响[67] 信贷与投资风险 - 公司采用更宽松的信贷发放或承销标准可能导致贷款或投资证券违约增加，影响其价值和收入[64] - 金融或系统性冲击以及重要交易对手违约可能对公司产生严重负面影响[64] 业务数据指标 - 截至2019年12月31日，公司45.4%的贷款组合主要以房地产权益为担保，其中商业房地产贷款占32.2%，住宅房地产贷款占6.9%，建筑房地产贷款占6.3%[65] - 截至2019年12月31日，公司证券投资组合约为87亿美元，占总资产的32.8%；证券投资组合加权平均收益率为2.6%，贷款组合为5.0%；约74亿美元（占比85.4%）的投资证券被归类为可供出售[69] 业务收入风险 - 公司投资管理业务收入高度依赖咨询费收入，资产规模绝对下降或资产组合从股票或另类投资转向固定收益投资会对咨询费收入产生负面影响[68] - 公司继续持有大量可供出售投资证券，可能对收入产生不利影响，使报告权益更具波动性[69] 股票交易风险 - 公司普通股交易有时交易量低，会影响流动性和股价，股价在交易量低时可能更具波动性[74] 资本筹集风险 - 公司可能因监管要求、未来增长等原因筹集资本，但资本可能无法获得或条件不利，发行股票可能稀释现有股东权益[76][77] 运营风险 - 公司业务依赖系统、员工、服务提供商和交易对手，任何一方的失败或错误以及其他操作风险都可能对公司产生不利影响[80] - 公司严重依赖技术，技术举措实施失败或未能预见未来技术需求可能对公司业务和业绩产生不利影响[83] 风险管理风险 - 公司风险管理和合规计划可能无法有效降低风险和损失，影响公司业务表现和价值[86] 资金流动性风险 - 公司业务依赖外部资金，诸多不可控因素可能影响资金可得性和成本，进而影响流动性[88] - 若子公司无法向公司支付股息或分配利润，公司可能无法履行对交易对手、债权人及股东的义务[89] 人力资源风险 - 公司难以吸引、留住和激励合格员工，可能对业务、运营结果和财务状况产生负面影响[90] 法律诉讼风险 - 公司面临各类诉讼和法律程序，实际解决索赔的成本可能远超预留或保险覆盖金额[91] 会计相关风险 - 会计准则的变化可能影响公司财务报表和报告收益[92] - 公司会计方法、假设和估计的选择可能影响财务报表和报告收益，判断不准确可能导致重大损失[93] 并购与战略风险 - 公司进行并购存在风险，包括无法获得监管批准、整合困难、价值低于预期等[94][95] - 公司战略举措和新业务计划面临风险，执行不成功可能影响业务、财务状况和声誉[96] 资本状况 - 2019年12月31日，公司和银行资本与资产比率达标，银行被归类为资本充足[42] 存款保险 - 银行存款由FDIC按每位储户每个账户所有权类别25万美元的标准保险金额承保[44]

现金及现金等价物情况 - 截至2019年9月30日和2018年9月30日，现金及现金等价物分别为792,958千美元和984,693千美元，其中来自美联储的款项分别为134,760千美元和635,993千美元，银行现金及应收款项分别为658,198千美元和348,700千美元[33] - 2019年9月30日和2018年9月30日，其他金融机构持有的计息账户分别为2360万美元和3300万美元，不计入现金及现金等价物[33] 每股净收益对应的可发行股份情况 - 2019年9月30日和2018年9月30日，稀释季度至今每股净收益对应的可发行股份分别为299,014股和438,927股，稀释年初至今每股净收益对应的可发行股份分别为289,662股和470,897股[35] 员工福利计划下期权情况 - 2019年9月30日和2018年9月30日，员工福利计划下发行的购买普通股的期权分别为116,376股和135,157股，因反稀释未计入稀释每股收益计算[36] 会计准则采用情况 - 2018年1月1日采用修改后的追溯法采用收入确认修订指引，对合并财务报表无影响，仅增加财务报表披露[38] - 2018年1月1日采用金融工具修订指引，在合并资产负债表中记录累计影响调整13.2万美元，增加股东权益期初余额[39] - 2019年1月1日采用租赁修订指引，在合并资产负债表中记录使用权资产5820万美元和租赁负债6300万美元[40] - 2018年1月1日采用衍生工具和套期保值修订指引，在合并资产负债表中记录累计影响调整1.3万美元，增加股东权益期初余额[46] - 2018年1月1日采用综合收益修订指引，将总计1290万美元的滞留税影响从累计其他综合收益重分类至留存收益[47] - 信用损失修订指引将于2019年12月15日之后的财年生效，公司正评估其对合并财务报表的影响[43][44] 公司贷款总体情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总贷款分别为1.304384亿美元和1.217815亿美元[59][60] - 2019年9月30日和2018年9月30日止九个月，公司在二级市场无追索权出售住宅房地产贷款所得款项分别为1.156亿美元和4100万美元[60] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司停止确认利息的贷款账面价值分别为7180万美元和4300万美元[61] - 2019年9月30日和2018年12月31日，重组贷款分别为2930万美元和2110万美元[61] - 2019年9月30日和2018年12月31日，逾期90天仍计利息的贷款分别为250万美元和600万美元[61] 不同类型贷款分类情况 - 2019年9月30日，商业贷款中，非关注类、关注类、特别提及类和次级类贷款分别为4.995643亿美元、2057.06万美元、1636.5万美元和1470.5万美元；2018年12月31日分别为4.788234亿美元、1926.53万美元、559.27万美元和1915.88万美元[66] - 2019年9月30日，房地产建设贷款中，非关注类、关注类、特别提及类和次级类贷款分别为8471.46万美元、548.8万美元、31万美元和11万美元；2018年12月31日分别为7922.56万美元、20.4万美元、0美元和10.5万美元[66] - 2019年9月30日，消费信用卡贷款中，执行中贷款和不良贷款分别为2.15527亿美元和81.2万美元；2018年12月31日分别为2.30334亿美元和64.8万美元[68] 公司信用风险管理情况 - 公司通过正式的风险管理实践和全面的初始授信流程减轻信用风险，控制因素包括了解客户、分析财务能力等[58] - 公司利用风险分级矩阵对商业、商业房地产和建设房地产贷款进行评级，分为非关注类、关注类、特别提及类和次级类[63] 贷款损失准备金情况 - 2019年9月30日止三个月，贷款损失准备金期初余额为102,092千美元，期末余额为107,406千美元，期间冲销5,395千美元，回收3,209千美元，计提7,500千美元[77] - 2019年9月30日止九个月，贷款损失准备金期初余额为103,635千美元，期末余额为107,406千美元，期间冲销33,582千美元，回收6,503千美元，计提30,850千美元[77] - 2018年9月30日止三个月，贷款损失准备金期初余额为98,298千美元，期末余额为101,302千美元，期间冲销3,964千美元，回收1,218千美元，计提5,750千美元[78] - 2018年9月30日止九个月，贷款损失准备金期初余额为100,604千美元，期末余额为101,302千美元，期间冲销26,001千美元，回收3,949千美元，计提22,750千美元[78] 贷款减值情况 - 2019年9月30日，贷款期末余额为13,043,840千美元，其中单独评估减值的贷款为81,785千美元，组合评估减值的贷款为12,962,055千美元[77] - 2018年9月30日，贷款期末余额为11,964,724千美元，其中单独评估减值的贷款为46,339千美元，组合评估减值的贷款为11,918,385千美元[78] - 截至2019年9月30日，减值贷款未偿还本金余额为90,497千美元，记录投资总额为81,785千美元，相关准备金为8,993千美元[79] - 截至2018年12月31日，减值贷款未偿还本金余额为51,562千美元，记录投资总额为39,239千美元，相关准备金为4,711千美元[80] 贷款冲销政策情况 - 商业或商业房地产贷款的无担保部分，在借款人无力偿债且无改善前景时冲销；循环商业贷款逾期90天分类为损失并冲销[75] - 消费贷款按监管指南冲销，封闭零售贷款逾期120天、开放零售贷款逾期180天分类为损失并冲销[76] 问题债务重组（TDR）贷款情况 - 2019年9月30日和2018年9月30日，公司对分类为问题债务重组（TDR）的贷款修改无未偿还贷款承诺[82] - 2019年前三季度，公司有两笔新商业TDR，修改前和修改后贷款余额均为1150万美元；一笔新商业地产TDR，修改前后贷款余额均为310万美元；2018年前三季度，有一笔新商业TDR，修改前贷款余额620万美元，修改后610万美元；一笔新住宅地产TDR，修改前9.3万美元，修改后9.2万美元[83] 可供出售证券情况 - 2019年9月30日，可供出售证券摊余成本72.73562亿美元，公允价值74.11908亿美元；2018年12月31日，摊余成本66.7009亿美元，公允价值65.428亿美元[85] - 2019年前三季度，可供出售证券销售所得为3.314亿美元，2018年同期为9550万美元；2019年和2018年前三季度证券交易实现毛收益分别为390万美元和58.1万美元；毛损失分别为140万美元和3000美元[86] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公允价值57亿美元的可供出售证券被质押；其中2019年9月30日和2018年12月31日，市值分别为7.125亿美元和10亿美元的证券被质押在美联储贴现窗口，但在这些日期无抵押[87] - 2019年9月30日，可供出售的临时减值债务证券总公允价值1.802149亿美元，未实现损失184.56万美元；2018年12月31日，总公允价值5.084434亿美元，未实现损失1412.7万美元[88] 持有至到期证券情况 - 2019年9月30日，持有至到期的州和政治分区证券摊余成本1.102005亿美元，公允价值1.089483亿美元；2018年12月31日，摊余成本1.170646亿美元，公允价值1.070532亿美元[89][90] - 2019年9月30日和2018年12月31日，持有至到期的暂时减值债务证券公允价值分别为738,738千美元和938,195千美元，未实现损失分别为15,343千美元和104,676千美元[91] 交易性证券情况 - 2019年9月30日和2018年9月30日，交易性证券净未实现损失分别为97千美元和442千美元；2019年9月30日和2018年12月31日，已售未购证券分别为2600万美元和2720万美元[92] 其他证券情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日，其他证券的公允价值分别为88,176千美元和73,692千美元[93] 商誉和无形资产情况 - 2019年1月1日、9月30日，2018年1月1日、12月31日，商誉余额均为180,867千美元[94] - 2019年9月30日和2018年12月31日，有限寿命无形资产净账面价值分别为17,190千美元和15,003千美元[95] - 2019年第三季度和2018年第三季度，无形资产摊销费用分别为1,335千美元和1,385千美元；2019年前九个月和2018年前九个月，分别为3,913千美元和4,432千美元[95] - 预计2019年第四季度、2020 - 2023年无形资产摊销费用分别为1,307千美元、4,702千美元、3,697千美元、2,758千美元、2,039千美元[95] 回购协议情况 - 2019年9月30日，回购协议总额为1,643,761千美元，其中美国国债担保211,377千美元，美国机构担保1,432,384千美元[97] 公司业务部门情况 - 公司业务分为商业银行业务、机构银行业务、个人银行业务和医疗保健服务四个可报告部门[98] - 商业银行业务为中型企业和政府实体提供商业贷款、资本市场和资金管理服务；机构银行业务为机构客户提供银行、基金和资产管理服务；个人银行业务为个人客户提供消费和资产管理服务；医疗保健服务为相关机构提供医疗支付解决方案[99][100][101][102] 公司整体财务关键指标情况 - 2019年第三季度净利息收入为16.826亿美元，2018年同期为15.049亿美元[104] - 2019年前三季度净利息收入为49.8542亿美元，2018年同期为44.8638亿美元[104] - 2019年第三季度持续经营业务收入为6.2382亿美元，2018年同期为5.7849亿美元[104] - 2019年前三季度持续经营业务收入为17.7085亿美元，2018年同期为17.0806亿美元[104] - 2019年第三季度末平均资产为239.37亿美元，2018年同期为207.5亿美元[104] - 2019年前三季度末平均资产为233.49亿美元，2018年同期为207.04亿美元[104] - 2019年第三季度和2018年第三季度银行卡费用相关的返利和奖励计划费用分别约为990万美元和950万美元[111] - 2019年前三季度和2018年前三季度银行卡费用相关的返利和奖励计划费用分别约为2810万美元和2660万美元[111] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，ASC 606范围内确认收入的应收账款分别为5310万美元和5220万美元[114] - 公司截至2019年9月30日无重大合同资产、合同负债或剩余履约义务[114] - 2019年第三季度非利息总收入为103,635,000美元，2018年同期为100,885,000美元[115] - 2019年前九个月非利息总收入为316,415,000美元，2018年同期为306,699,000美元[116] - 截至2019年9月30日，使用权资产为6850万美元，租赁负债为7460万美元[119] - 2019年第三季度和前九个月租赁费用分别为310万美元和920万美元[120] - 2019年前九个月租赁现金付款为900万美元，新增经营租赁负债获得的租赁资产为1820万美元[120] - 截至2019年9月30日，租赁加权平均剩余期限为8.8年，加权平均折现率为3.06%[120] - 截至2019年9月30日，不可撤销经营租赁未来最低租赁付款总额为85,752,000美元，现值为74,620,000美元[121] - 截至2018年12月31日，不可撤销经营租赁未来最低租赁付款总额为74,362,000美元[121] - 截至2019年9月30日，贷款（不含信用卡贷款）授信承诺为7,064,308,000美元，信用卡贷款授信承诺为3,079,826,000美元[124] - 截至2019年9月30日，远期合约名义金额为83,148,000美元，2018年12月31

现金及现金等价物相关数据 - 截至2019年6月30日和2018年6月30日，现金及现金等价物分别为1275620千美元和472423千美元，其中来自美联储的款项分别为852972千美元和92990千美元，银行现金及应收款项分别为422648千美元和379433千美元[32] - 截至2019年6月30日和2018年6月30日，其他金融机构持有的计息账户分别为2360万美元和2090万美元[32] 摊薄每股净收益相关数据 - 2019年和2018年6月30日，季度摊薄每股净收益分别考虑了261960股和455102股期权稀释效应，年初至今摊薄每股净收益分别考虑了273663股和487366股期权稀释效应[33][34] - 2019年和2018年6月30日，员工福利计划下发行的118029股和137630股普通股期权因反稀释未纳入摊薄每股收益计算[35] 会计准则采用影响 - 2018年1月1日采用修改后追溯法采用收入确认修订指引，对合并财务报表无影响，仅增加披露[37] - 2018年1月1日采用金融工具修订指引，在合并资产负债表上记录132千美元累计影响调整，增加股东权益期初余额[38] - 2019年1月1日采用租赁修订指引，在合并资产负债表上记录使用权资产5820万美元和租赁负债6300万美元[39] - 2018年1月1日采用衍生工具和套期保值修订指引，在合并资产负债表上记录13千美元累计影响调整，增加股东权益期初余额[45] - 2018年1月1日采用综合收益修订指引，将1290万美元滞留税影响从累计其他综合收益重分类至留存收益[46] - 信用损失修订指引将于2019年12月15日后财年生效，公司正评估对合并财务报表的影响[42][43] 贷款相关数据 - 2019年6月30日和2018年12月31日总贷款分别为129.00269亿美元和121.7815亿美元[58][59] - 2019年和2018年上半年公司在二级市场无追索权出售住宅房地产贷款所得分别为5570万美元和2400万美元[59] - 2019年6月30日和2018年12月31日停止计息贷款账面价值分别为5340万美元和4300万美元[60] - 2019年6月30日和2018年12月31日重组贷款分别为1900万美元和2110万美元[60] - 2019年6月30日和2018年12月31日逾期90天仍计息贷款分别为180万美元和600万美元[60] - 2019年6月30日商业贷款中，非关注类、关注类、特别提及类和次级类贷款分别为50.24094亿美元、1.69186亿美元、1.66587亿美元和1.68086亿美元[65] - 2019年6月30日房地产 - 商业贷款中，非关注类、关注类、特别提及类和次级类贷款分别为38.45084亿美元、1.05875亿美元、0.54433亿美元和0.90751亿美元[65] - 2019年6月30日消费者 - 信用卡贷款中，执行中贷款和不良贷款分别为2.1802亿美元和77.5万美元[67] - 2019年6月30日消费者 - 其他贷款中，执行中贷款和不良贷款分别为1.36766亿美元和17.5万美元[67] - 2019年3月至6月30日，贷款损失准备金期初余额为103,661千美元，期末余额为102,092千美元；2018年同期期初余额为100,302千美元，期末余额为98,298千美元[76][77] - 2019年上半年贷款损失准备金期初余额为103,635千美元，期末余额为102,092千美元；2018年上半年期初余额为100,604千美元，期末余额为98,298千美元[76][77] - 2019年6月30日，贷款期末余额为12,900,269千美元；2018年6月30日为11,631,628千美元[76][77] - 2019年6月30日，单独评估减值的贷款期末余额为48,818千美元；2018年6月30日为52,347千美元[76][77] - 2019年6月30日，集体评估减值的贷款期末余额为12,851,451千美元；2018年6月30日为11,579,281千美元[76][77] - 截至2019年6月30日，减值贷款未偿本金余额为66,500千美元，记录投资总额为48,818千美元，相关准备金为2,751千美元；截至2018年12月31日，未偿本金余额为51,562千美元，记录投资总额为39,239千美元，相关准备金为4,711千美元[78][79] - 截至2019年6月30日和2018年6月30日，公司对被分类为债务重组的贷款修改借款人无未偿还贷款承诺[81] - 2019年6月30日和2018年6月30日止的三个月和六个月，公司无新的债务重组（TDR）贷款余额；2018年6月30日止的三个月和六个月，有一笔商业TDR贷款修改前余额为620万美元，修改后为610万美元，一笔住宅房地产TDR贷款修改前余额为9.3万美元，修改后为9.2万美元[82] - 2019年6月30日和2018年6月30日止的三个月和六个月，公司无在重组日期后12个月内出现付款违约的TDR贷款[82] - 截至2019年6月30日，贷款（不含信用卡贷款）授信承诺为69.75955亿美元，2018年12月31日为68.70451亿美元[126] - 截至2019年6月30日，信用卡贷款授信承诺为32.40915亿美元，2018年12月31日为31.52439亿美元[126] - 2019年6月30日、2018年6月30日和2018年12月31日贷款损失准备金期末余额分别为1.02092亿美元、0.98298亿美元和1.03635亿美元[199] 贷款损失准备金相关说明 - 贷款损失准备金是基于历史损失趋势，反映管理层对贷款组合固有可能损失的判断[68] - 公司贷款损失准备金由特定估值准备金和一般估值准备金组成，特定估值准备金基于对减值贷款的定期分析和评估，一般估值准备金基于特定类型贷款的历史损失经验[70][71][72] - 商业或商业房地产贷款的无担保部分在借款人无法偿债且无改善前景时核销；消费者贷款按监管指南在知晓损失时核销，逾期时间有规定[74][75] - 贷款修改在向有财务困难的债务人提供让步时被视为债务重组，公司的重组贷款单独评估减值并纳入贷款损失准备金[80] 证券相关数据 - 2019年上半年出售可供出售证券所得款项为1.447亿美元，2018年同期为4130万美元；2019年和2018年上半年证券交易实现的总收益分别为82.4万美元和37万美元；2019年和2018年上半年证券交易实现的总损失分别为140万美元和3000美元[85] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司分别有公允价值为56亿美元和57亿美元的可供出售证券被质押，其中2019年6月30日和2018年12月31日分别有市值7.775亿美元和10亿美元的证券质押在美联储贴现窗口但未受限[86] - 2019年6月30日和2018年12月31日，可供出售证券的总摊销成本分别为70.8913亿美元和66.7009亿美元，总公允价值分别为71.76351亿美元和65.428亿美元[84] - 2019年6月30日，可供出售证券按合同到期情况分类，1年及以内到期的摊销成本为5.08762亿美元，公允价值为5.09823亿美元；1 - 5年到期的摊销成本为10.00439亿美元，公允价值为10.10246亿美元；5 - 10年到期的摊销成本为6.21974亿美元，公允价值为6.29688亿美元；10年以上到期的摊销成本为9.81921亿美元，公允价值为10.26235亿美元[84] - 2019年6月30日和2018年12月31日，持有至到期投资（州和政治分区证券）的总摊销成本分别为11.12773亿美元和11.70646亿美元，总公允价值分别为10.94427亿美元和10.70532亿美元[88][89] - 2019年6月30日和2018年12月31日，持有至到期投资（州和政治分区证券）的总未实现损失分别为333.33万美元和1046.76万美元[88][89] - 2019年6月30日和2018年6月30日，交易性证券的净未实现收益分别为18.5万美元和净未实现损失3.6万美元[91] - 2019年6月30日和2018年12月31日，已出售但尚未购买的证券分别为3210万美元和2720万美元[91] - 2019年6月30日其他证券的摊余成本为78,605千美元，未实现收益为10,705千美元，未实现损失为8千美元，公允价值为89,302千美元；2018年12月31日摊余成本为65,273千美元，未实现收益为8,419千美元，公允价值为73,692千美元[93] - 2019年6月30日止3个月和6个月，可供出售证券销售分别确认损失140万美元和60万美元，2018年同期为收益20万美元和40万美元[207] - 截至2019年6月30日，投资证券总额为85亿美元，占公司盈利资产的37.7%，AFS证券占投资证券组合的84.8%[231][232] - 截至2019年6月30日，HTM证券组合总额为11亿美元，较2018年12月31日减少5790万美元，降幅4.9%[234] - 证券投资组合在2019年上半年的税等效平均收益率为2.65%，高于2018年同期的2.37%[235] 商誉及无形资产相关数据 - 2019年6月30日和2018年12月31日各报告分部商誉账面价值均为180,867千美元[94] - 2019年6月30日有限寿命无形资产的净账面价值为12,425千美元，2018年12月31日为15,003千美元[95] - 2019年3个月和6个月的无形资产摊销费用分别为1,251千美元和2,578千美元，2018年分别为1,485千美元和3,047千美元[95] - 预计2019年12月31日止六个月无形资产摊销费用为2,206千美元，2020 - 2023年分别为3,830千美元、2,825千美元、1,886千美元和1,167千美元[95] 回购协议相关数据 - 2019年6月30日回购协议剩余合同期限在2 - 29天的金额为1,652,406千美元，30 - 90天为5,135千美元，超过90天为2,000千美元，总计1,659,541千美元[97] 公司业务分部说明 - 公司战略上分为商业银行业务、机构银行业务、个人银行业务和医疗保健服务四个可报告分部[98] - 商业银行业务为公司的中端市场企业和政府实体提供商业贷款、租赁、资本市场和资金管理等服务[99] - 机构银行业务为机构客户提供银行服务、基金服务和资产管理服务等[100] - 个人银行业务为个人客户提供消费服务和资产管理服务，涵盖多种金融产品和服务[101] 收入及费用相关数据 - 2019年Q2净利息收入1.66414亿美元，2018年同期为1.50226亿美元[104] - 2019年上半年净利息收入3.30282亿美元，2018年同期为2.98148亿美元[104] - 2019年Q2持续经营业务收入5695.9万美元，2018年同期为5542.4万美元[104] - 2019年上半年持续经营业务收入1.14703亿美元，2018年同期为1.12957亿美元[104] - 2019年Q2平均资产23.27亿美元，2018年同期为20.62亿美元[104] - 2019年上半年平均资产23.063亿美元，2018年同期为20.683亿美元[104] - 2019年Q2和2018年Q2银行卡费用相关的回扣和奖励计划费用分别约为990万美元和900万美元[111] - 2019年上半年和2018年上半年银行卡费用相关的回扣和奖励计划费用分别约为1830万美元和1710万美元[111] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，ASC 606范围内确认收入的应收账款分别为4980万美元和5220万美元[114] - 截至2019年6月30日，公司无重大合同资产、合同负债或剩余履约义务[114] - 2019年第二季度非利息收入总计1.05398亿美元，2018年同期为1.00289亿美元[116] - 2019年上半年非利息收入总计2.1278亿美元，2018年同期为2.05814亿美元[117] - 2019年第二季度和上半年租赁费用分别为310万美元和610万美元[121] - 2019年上半年租赁现金支付为610万美元，新增经营租赁使用权资产为1260万美元[

现金及现金等价物相关数据 - 截至2019年3月31日和2018年3月31日，现金及现金等价物分别为1490158千美元和929454千美元，其中来自美联储的款项分别为1090771千美元和649616千美元，银行现金及应收款项分别为399387千美元和279838美元[31] 其他金融机构计息账户数据 - 2019年3月31日和2018年3月31日，其他金融机构持有的计息账户分别为2270万美元和2150万美元[31] 公司期权及股份数据 - 2019年3月31日和2018年3月31日，公司发行期权可行权股份分别为286418股和496848股，员工福利计划下购买普通股的未行权期权分别为123384股和141870股[32][33] 会计准则采用影响 - 2018年1月1日采用修改后追溯法采用收入确认修订指引，对合并财务报表无影响，仅增加财务报表披露[35] - 2018年1月1日采用金融工具修订指引，在合并资产负债表中记录累计影响调整132千美元，增加股东权益期初余额[36] - 2019年1月1日采用租赁修订指引，在合并资产负债表中记录使用权资产5820万美元和租赁负债6300万美元[37] - 2018年1月1日采用债务清偿修订指引，对合并财务报表无影响[39] - 2018年1月1日采用套期会计修订指引，在合并资产负债表中记录累计影响调整13千美元，增加股东权益期初余额[43] - 2018年1月1日采用综合收益修订指引，将总计1290万美元的滞留税影响从累计其他综合收益重分类至留存收益[44] 会计准则生效评估 - 信用损失修订指引将于2019年12月15日后的财年生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[40][41] 公司总贷款数据 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司总贷款分别为1.2549732亿美元和1.217815亿美元[56][57] 住宅房地产贷款出售数据 - 2019年第一季度和2018年第一季度，公司在二级市场分别以2130万美元和970万美元的价格无追索权出售了住宅房地产贷款[57] 特殊贷款账面价值数据 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司停止确认利息的贷款账面价值分别为6330万美元和4300万美元[58] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，重组贷款分别为2070万美元和2110万美元[58] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，逾期90天仍计利息的贷款分别为190万美元和600万美元[58] 不同类型贷款分类数据 - 2019年3月31日，商业贷款中，非关注类、关注类、特别关注类和次级类贷款分别为4.908422亿美元、2196.01万美元、1041.04万美元和1874.32万美元[63] - 2019年3月31日，房地产建设贷款中，非关注类、关注类、特别关注类和次级类贷款分别为7913.02万美元、51.2万美元、0美元和10.5万美元[63] - 2019年3月31日，商业信用卡贷款中，执行中贷款和非执行中贷款分别为1.96096亿美元和0美元[64] - 2019年3月31日，房地产住宅贷款中，执行中贷款和非执行中贷款分别为7.19299亿美元和119.6万美元[64] 贷款损失准备金相关 - 贷款损失准备金是公司基于历史损失趋势等因素，对贷款组合中固有可能损失的判断而设立的储备[66] - 2019年第一季度末贷款损失准备金总额为103,661千美元，较期初的103,635千美元略有增加[74] - 2019年第一季度末贷款总额为12,549,732千美元，其中单独评估减值的贷款为59,039千美元，集体评估减值的贷款为12,490,693千美元[74] - 2018年第一季度末贷款损失准备金总额为100,302千美元，贷款总额为11,458,794千美元[75] 减值贷款相关数据 - 截至2019年3月31日，减值贷款的未付本金余额为72,007千美元，记录投资为59,039千美元，相关准备金为5,648千美元[76] - 截至2018年12月31日，减值贷款的未付本金余额为51,562千美元，记录投资为39,239千美元，相关准备金为4,711千美元[77] 贷款冲销额数据 - 2019年第一季度，商业贷款的冲销额为11,163千美元，房地产贷款冲销额为114千美元，消费者贷款冲销额为2,467千美元[74] - 2018年第一季度，商业贷款的冲销额为7,318千美元，房地产贷款冲销额为1,742千美元，消费者贷款冲销额为2,700千美元[75] 贷款回收额数据 - 2019年第一季度，商业贷款的回收额为626千美元，房地产贷款回收额为73千美元，消费者贷款回收额为721千美元[74] - 2018年第一季度，商业贷款的回收额为471千美元，房地产贷款回收额为230千美元，消费者贷款回收额为757千美元[75] 问题债务重组贷款数据 - 2019年和2018年第一季度，公司均无新增问题债务重组（TDR）贷款，且无在重组后12个月内出现还款违约的TDR贷款[80] 可供出售证券数据 - 2019年3月31日可供出售证券摊余成本为69.13534亿美元，公允价值为68.91869亿美元；2018年12月31日摊余成本为66.7009亿美元，公允价值为65.428亿美元[81] - 2019年第一季度可供出售证券销售所得款项为5330万美元，2018年同期为4130万美元；2019年第一季度证券交易实现总收益为80.9万美元，2018年同期为14.2万美元；2019年第一季度无实现总损失，2018年同期为3000美元[82] - 2019年3月31日公允价值为51亿美元、2018年12月31日公允价值为57亿美元的可供出售证券被质押，其中2019年3月31日市值为11亿美元、2018年12月31日市值为10亿美元的证券被质押在美联储贴现窗口[83] - 2019年3月31日暂时减值的可供出售债务证券总公允价值为4.048457亿美元，总未实现损失为777.2万美元；2018年12月31日总公允价值为5.084434亿美元，总未实现损失为1412.7万美元[84] 持有至到期证券数据 - 2019年3月31日持有至到期的州和政治分区证券摊余成本为11.47947亿美元，公允价值为11.2266亿美元；2018年12月31日摊余成本为11.70646亿美元，公允价值为10.70532亿美元[85][86] - 2019年和2018年第一季度均无持有至到期证券的销售[87] 交易证券数据 - 2019年3月31日交易证券净未实现收益为5.2万美元，2018年3月31日为12.3万美元；2019年3月31日已售未购证券总计1980万美元，2018年12月31日为2720万美元[88] 其他证券数据 - 2019年3月31日其他证券摊余成本为6642.7万美元，公允价值为7535.7万美元；2018年12月31日摊余成本为6527.3万美元，公允价值为7369.2万美元[89] - 2019年3月31日其他可交易证券公允价值中另类投资证券为490万美元，2018年12月31日为440万美元；2019年3月31日其他不可交易证券公允价值中另类投资证券为560万美元，2018年12月31日为580万美元[89] 另类投资损益确认 - 另类投资的未实现损益在公司综合收益表的其他非利息收入项目中确认[90] 商誉及无形资产数据 - 2019年3月31日和2018年12月31日商誉账面价值均为1.80867亿美元[91] - 2019年3月31日有限寿命无形资产净账面价值为1367.6万美元，2018年12月31日为1500.3万美元[91] - 2019年第一季度无形资产摊销费用为132.7万美元，2018年同期为156.2万美元[91] - 预计2019年剩余九个月无形资产摊销费用为345.7万美元[91] 回购协议数据 - 2019年3月31日回购协议总额为4.2708578亿美元[93] 公司业务部门划分 - 公司业务分为商业银行业务、机构银行业务、个人银行业务和医疗保健服务四个可报告部门[94] 应收账款数据 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，ASC 606范围内确认收入的应收账款分别为5070万美元和5220万美元[111] 非利息收入数据 - 2019年第一季度非利息收入总计1.07382亿美元，2018年同期为1.05525亿美元[112] 租赁相关数据 - 截至2019年3月31日，使用权资产为6430万美元，租赁负债为6960万美元[115] - 2019年第一季度，租赁费用为300万美元，租赁现金支付为310万美元，新增经营租赁负债对应的租赁资产为930万美元[115] - 截至2019年3月31日，公司租赁的加权平均剩余租赁期限为9.0年，加权平均折现率为3.30%[115] - 截至2019年3月31日，不可撤销经营租赁的未来最低租赁付款总额为8246.3万美元，现值为6964.3万美元[116] 信贷承诺数据 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，贷款（不包括信用卡贷款）的信贷承诺分别为68.5331亿美元和68.70451亿美元[120] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，信用卡贷款的信贷承诺分别为31.86569亿美元和31.52439亿美元[120] 衍生资产及负债数据 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，衍生资产分别为2056.7万美元和933.9万美元，衍生负债分别为514万美元和551.3万美元[125] 利率互换套期数据 - 截至2019年3月31日，公司有一笔名义金额为550万美元的利率互换被指定为与固定利率贷款资产相关的利率风险公允价值套期[126] - 截至2019年3月31日，公司有两个名义金额为5150万美元的利率互换合约，被指定为与可变利率次级债券相关的利率风险现金流套期[128] - 2019年和2018年第一季度，公司在其他综合收益中分别确认了210万美元的净损失和220万美元的净收益，用于记录现金流套期公允价值的变动[128] - 公司预计未来12个月将从其他综合收益中转出12.1万美元至利息费用[128] - 截至2019年3月31日，公司有126个利率互换合约，总名义金额为15亿美元，与非指定套期计划相关[129] - 2019年和2018年第一季度，公司在非指定套期利率互换合约公允价值变动方面分别确认了87.3万美元的净损失和33.6万美元的净收益[129] 信用风险相关衍生品数据 - 截至2019年3月31日，与信用风险相关协议的衍生品净负债终止价值为340万美元，公司已质押350万美元的抵押品[133] 公允价值计量资产及负债数据 - 截至2019年3月31日，公司按公允价值计量的资产总额为73.03292亿美元，其中一级输入值为3.25335亿美元，二级输入值为69.77957亿美元[136] - 截至2019年3月31日，公司按公允价值计量的负债总额为2494.7万美元，均为二级输入值[136] - 截至2018年12月31日，公司按公允价值计量的资产总额为69.40855亿美元，其中一级输入值为2.66391亿美元，二级输入值为66.74464亿美元[137] - 截至2018年12月31日，公司按公允价值计量的负债总额为3275.1万美元，均为二级输入值[137] 非经常性公允价值计量资产数据 - 2019年3月31日非经常性按公允价值计量的资产总计1631.8万美元，总损失93.9万美元；2018年12月31日总计1321.7万美元，总收益197.8万美元[144] 资产账面价值及公允价值数据 - 2019年3月31日现金及短期投资账面价值17.77629亿美元，公允价值17.77629亿美元；2018年12月31日账面价值23.19954亿美元，公允价值23.19954亿美元[148][149] - 2019年3月31日可供出售证券账面价值68.91869亿美元，公允价值68.91869亿美元；2018年12月31日账面价值65.428亿美元，公允价值65.428亿美元[148][149] - 2019年3月31日持有至到期证券账面价值11.47947亿美元，公允价值11.2266亿美元；2018年12月31日账面价值11.70646亿美元，公允价值10.70532亿美元[148][149] 子公司出售数据 - 2017年11月17日公司出售机构投资管理子公司Scout全部流通股，获现金1.725亿美元，处置收益1.036

市场竞争情况 - 公司各业务面临激烈竞争，对手包括传统和非传统金融服务提供商，未来竞争可能加剧[17][19] - 公司面临来自金融服务和金融科技公司的激烈竞争，竞争压力可能促使公司采取不利行动，影响经营和财务状况[77] 政策法规影响 - 公司业务受美国国内外政府货币和财政政策显著影响，美联储政策工具多样[20][21] - 公司受美国联邦、州和地方监管框架约束，各子公司也受不同监管[24][27] - 作为金融控股公司，公司可从事金融相关活动，但受法律和美联储条件限制[31][32] - 公司收购银行或资产超5%需获美联储等批准，美联储可要求公司剥离不合规机构[33] - 银行支付股息受限，公司需为子公司提供财务支持，相关法律防止不当利用银行优势[35][36][37] - 公司受沃尔克规则限制，对自营交易和持有基金有诸多限制[38] - 美联储和货币监理署对银行控股公司和国家银行有资本充足率要求[40] - 多德 - 弗兰克法案规定，资产低于100亿美元的机构在存款保险评估时可抵消DIF准备金增加的影响，资产100亿美元及以上的机构成本通常会增加[44] - 公司需遵守1933年证券法、1934年证券交易法、2002年萨班斯 - 奥克斯利法案等联邦和州证券法以及纳斯达克上市规则[47] - 公司需遵守银行保密法、美国爱国者法案等相关法律，建立反洗钱和反恐融资的内部控制系统[48] - 银行根据CRA有义务满足当地社区信贷需求，其CRA评级会在公司或银行提交合并等申请时被考虑[49] - 银行受消费者保护法、GLBA等法律约束，GLBA对公司及其子公司有金融隐私相关义务要求[50] - 收购银行控股公司或存款机构任何类别有表决权股票的10%或以上，通常会产生收购方“控制”该机构的可反驳推定[70] - 银行控股公司在收购任何银行超过5%有表决权股份的直接或间接所有权或控制权之前，必须获得美联储的事先批准[70] 公司管理层任职情况 - 公司总裁J. Mariner Kemper自2004年5月起担任董事长兼首席执行官，自2015年11月起担任总裁[53] - 公司执行副总裁兼首席财务官Ram Shankar自2016年8月起任职[53] 利率与信用风险 - 利率水平或变化会影响公司业务、运营结果和财务状况，公司净利息收入受市场利率显著影响[55] - 经济条件疲软或恶化、宽松的贷款标准或金融冲击会增加公司信用风险，影响其贷款和银行业务及资产价值[56] 业务数据情况 - 2018年12月31日，公司贷款组合的42.8%主要由房地产权益担保，其中商业房地产贷款占30.5%，建筑房地产贷款占6.5%，住宅房地产贷款占5.8%[58] - 2018年12月31日，公司证券投资组合约为78亿美元，占总资产的33.6%；证券投资组合加权平均收益率为2.4%，贷款组合为4.8%[61] - 公司约65亿美元（占投资证券的83.4%）的投资证券被归类为可供出售，并按公允价值报告[61] 业务收入影响因素 - 贷款冲销超过估计，贷款损失准备金费用增加会减少公司收入[57] - 具有挑战性的商业、经济或市场条件会对公司基于费用的银行业务、投资管理业务等产生不利影响[59] - 公司投资管理业务收入高度依赖咨询费收入，资产规模绝对下降或资产组合从股票或另类投资转向固定收益会产生负面影响[60] 股票交易情况 - 公司普通股交易有时交易量低，会影响流动性和股价[66] 公司运营风险 - 公司业务依赖系统、员工、服务提供商和交易对手，任何一方的失败或错误等操作风险会对公司产生不利影响[72] - 公司严重依赖技术，技术举措实施失败或延迟、无法预见未来技术需求等会对业务或业绩产生不利影响[75] - 负面宣传、未能成功管理自身行为或行业相关问题会损害公司声誉，进而影响业务和业绩[76] 风险管理与合规情况 - 公司的风险管理和合规计划可能无法有效降低风险和损失，若出现漏洞或控制失效，业务表现和价值将受影响[79] 流动性风险 - 流动性对公司至关重要，资金受限或成本增加会对业务和业绩产生不利影响，极端情况下公司持续经营能力可能受威胁[80] - 若子公司无法向公司支付股息或进行分配，公司可能无法履行对交易对手、债权人的义务以及向股东支付股息[81] 人力资源风险 - 无法吸引、留住或激励合格员工会对公司业务和业绩产生不利影响，部分业务尤其依赖关键人员[82] 法律诉讼风险 - 公司面临各种诉讼和法律程序，实际解决索赔的成本可能远超预留或保险覆盖金额，影响业务和财务状况[83][84] 会计相关影响 - 会计标准的变化以及公司对会计方法、假设和估计的选择会影响财务报表和报告收益，判断不准确可能导致重大损失[85][86] 并购风险 - 公司进行并购存在诸多风险，包括无法获得监管批准、整合困难、价值不及预期等，可能影响公司声誉、业务和财务状况[87][88] 资本充足率情况 - 截至2018年12月31日，公司和银行资本与资产比率分别为：公司一级杠杆率9.87%、一级风险资本比率12.89%、普通股一级资本比率12.89%、总风险资本比率13.95%；银行一级杠杆率8.85%、一级风险资本比率11.65%、普通股一级资本比率11.65%、总风险资本比率12.29%，银行资本充足[42] 存款保险情况 - 银行存款由FDIC按每位储户每个账户所有权类别25万美元的标准保险金额承保[44]