财务数据和关键指标变化 - 2025年第一季度合同收入同比增长24%至1.52亿美元，净收入增长24%至8500万美元，调整后EBITDA增长31%至1440万美元，GAAP摊薄每股收益增长52%，调整后摊薄每股收益增长58% [4][19][20][22] - 2025年预计净收入在3.25亿 - 3.35亿美元，调整后EBITDA在6500万 - 6800万美元，调整后摊薄每股收益在2.75 - 2.9美元 [25] - 第一季度税前收入增长32%，净利润增长59%至470万美元，有效所得税税率为9.75%，预计全年税率约16% [21] - 季度末净债务4900万美元，总杠杆为调整后EBITDA的0.8倍，过去12个月自由现金流4000万美元，每股2.74美元，季度末现金3800万美元，可用信贷额度5000万美元，总流动性8800万美元 [22][23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 能源业务收入增长25%，工程和咨询业务收入增长20%，各业务线表现强劲 [20] - 商业客户预计占2025年收入的15%，州和地方政府客户占44%，公用事业客户占41% [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国电力需求预计到2050年增长50%，能源市场正从15年的相对平稳期转向有意义的负荷增长 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划进行收购以扩大商业客户能力和关系，增强在数据中心电力使用领域的业务 [7] - 公司目标是实现20%的运营利润率，今年预计接近该目标 [17] - 公司通过插入灵活合同条款和寻找替代供应商应对关税风险 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2025年开局强劲，各业务线表现出色，公司有能力实现长期增长 [4][5] - 尽管存在关税和潜在衰退风险，但公司凭借客户资金来源优势，比大多数公司更具优势 [16] 其他重要信息 - 本周公司将信贷额度从1.5亿美元扩大到2亿美元，以增强财务灵活性和支持业务扩展 [5][23] - 公司发布2024年可持续发展报告，帮助客户避免的温室气体排放量约为公司自身排放量的100倍 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关税对公司的影响 - 公司在项目中使用的专业设备可能面临价格上涨和项目延迟风险，目前尚未出现价格上涨，但公司正在寻找替代供应商，并在合同中插入灵活条款 [31][32] 问题2: 与客户就长期解决方案的沟通情况 - 市场因电气化和AI数据中心需求变化，客户正在更新预测和资本支出计划，公司致力于以多种方式服务客户 [35][36] 问题3: 第一季度提高指引的原因 - 第一季度业绩超出内部预期，各业务表现良好，客户希望扩大项目规模，尽管考虑到关税风险，公司仍提高了指引 [39][40] 问题4: 业务中是否存在需求放缓的领域 - 除许可领域有轻微放缓外，公司业务整体表现良好，主要风险是设备和关税问题 [44][45] 问题5: 大型合同中设备成本占比 - 在涉及设备安装的业务中，材料和设备成本约占合同总价值的25% - 30% [47] 问题6: 洛杉矶水电局项目的进展和影响 - 第一季度该项目无收入，预计第二季度也很少，第四季度开始有进展，公司克服了该项目带来的不利影响，业务表现强劲 [51][52] 问题7: APG收购后与原有数据中心团队的整合计划 - 两个团队已开始交叉销售，无需物理合并，正在执行联合项目 [55]

财务数据关键指标变化 - 2025财年第一季度公司核心指标实现两位数增长，剔除额外一周影响后有机收入增长12%[3] - 合同收入目标1.524亿美元，同比增长24.4%[6] - 净收入目标8530万美元，同比增长23.8%[6] - 净利润目标470万美元，同比增长59.3%[6] - 调整后EBITDA目标1440万美元，同比增长30.9%[6] - GAAP摊薄后每股收益目标0.32美元，同比增长52.4%[6] - 调整后摊薄每股收益目标0.63美元，同比增长57.5%[6] - 净收入全年目标在3.25 - 3.35亿美元之间[7] - 调整后EBITDA全年目标在6500 - 6800万美元之间[7] - 2025年4月4日止三个月合同收入为152,386千美元，2024年3月29日止三个月为122,489千美元[20][23] - 2025年4月4日止三个月总直接成本为94,725千美元，2024年3月29日止三个月为75,071千美元[20] - 2025年4月4日止三个月毛利润为57,661千美元，2024年3月29日止三个月为47,418千美元[20] - 2025年4月4日止三个月净收入为4,687千美元，2024年3月29日止三个月为2,942千美元[20][21][24][27] - 2025年4月4日止三个月经营活动净现金为3,311千美元，2024年3月29日止三个月为26,949千美元[21] - 2025年4月4日止三个月投资活动净现金为 - 34,764千美元，2024年3月29日止三个月为 - 1,952千美元[21] - 2025年4月4日止三个月融资活动净现金为 - 4,341千美元，2024年3月29日止三个月为 - 1,469千美元[21] - 2025年4月4日止三个月调整后EBITDA为14,442千美元，2024年3月29日止三个月为11,034千美元[24] - 2025年4月4日止三个月调整后净收入为9,288千美元，2024年3月29日止三个月为5,551千美元[27] - 2025年4月4日止三个月调整后摊薄每股收益为0.63美元，2024年3月29日止三个月为0.40美元[27] 管理层讨论和指引 - 2025财年财务目标上调，假设稀释股份1510万股、有效税率16%且无未来收购[4]

文章核心观点 公司凭借持续的合同斩获推动增长，新获合同有望提升效率与运营表现，在市场不确定性中具备促进营收增长和利润率扩张的潜力，同时还介绍了同行业其他排名靠前的公司情况 [2][4][6] 公司与费尔菲尔德市合作 - 公司与费尔菲尔德市有长期合作关系，为其提供工程、合规、金融服务和电气化战略等支持 [1] - 公司宣布与费尔菲尔德市签订价值3000万美元的节能绩效合同，将为该市关键设施扩大能源和基础设施现代化服务 [2] - 项目预计通过现场太阳能光伏发电、电动汽车充电基础设施和中央工厂改造等升级，提升效率、可持续性和运营绩效 [3] 公司合同斩获与增长 - 公司持续获得合同，推动增长前景，2024年合同收入同比增长11% [4] - 2024年底公司获得多项关键合同，包括洛杉矶水电局3.3亿美元的五年合同、洛杉矶县区域能源网络1500万美元的商业能源项目以及中加州农村区域能源网络600万美元的能效和监管支持项目 [5] 公司股价表现与前景 - 公司专业技术和咨询服务类股票年初至今上涨6%，跑赢Zacks商业服务行业4.2%的涨幅，凭借项目中标趋势和现有业务，有望在2025年促进营收增长和利润率扩张 [6] 同行业其他排名靠前公司 - 赛泽尔公司（SEZL）目前Zacks排名为1，过去四个季度平均盈利惊喜为142.4%，年初至今股价下跌24.2%，2025年销售额和每股收益预计分别增长30.4%和20.1% [7][9] - 阿普洛文公司（APP）目前Zacks排名为1，过去四个季度平均盈利惊喜为23.5%，年初至今股价下跌19.1%，2025年销售额和每股收益预计分别增长20.4%和50.6% [9] - 林巴赫控股公司（LMB）目前Zacks排名为1，过去四个季度平均盈利惊喜为42.3%，年初至今股价下跌14.5%，2025年销售额预计增长17.4%，每股收益预计下降4.2% [10]

公司业务发展 - 公司高效的服务执行和跨业务线的无缝表现为其合同获取趋势带来积极影响[1] - 近期获得加州Paramount市1770万美元合同，为Paramount联合学区提供工程和施工监督服务，包括22兆瓦太阳能阵列和44个二级电动汽车充电站[2] - 该项目符合Paramount USD对清洁能源的承诺，预计将带来长期可持续性[3] 合同与收入增长 - 公司持续获得合同推动增长前景，2024年合同收入同比增长11%[4] - 2024年底获得关键合同包括：与洛杉矶水电局的33亿美元五年期合同（可能成为年度最大项目）、洛杉矶县区域能源网络的1500万美元商业能源项目、以及中加州农村区域能源网络的600万美元能效与监管支持项目[5] 股价表现与行业对比 - 公司股价年初至今上涨109%，超越Zacks商业服务行业06%的涨幅[7] - 凭借当前项目获取趋势和业务管道，公司有望在2025年推动收入增长和利润率扩张[7] 行业其他表现优异公司 - Sezzle Inc (SEZL) 过去四个季度平均盈利惊喜达1424%，2025年销售和EPS预期同比增长304%和199%[8][9] - AppLovin Corporation (APP) 过去四个季度平均盈利惊喜235%，2025年销售和EPS预期同比增长204%和517%[9] - Limbach Holdings (LMB) 过去四个季度平均盈利惊喜423%，2025年销售预期增长174%但EPS预期下降42%[10]

文章核心观点 - 寻找表现优异的商业服务类股票可关注威尔丹集团（WLDN）和瓦锡兰（WRTBY），二者今年表现均优于所在行业，未来有望保持良好表现 [1][4][6] 行业情况 - 商业服务板块包含290只个股，Zacks板块排名第8，Zacks板块排名考量16个不同板块组，按板块内个股平均Zacks排名从优到劣排列 [2] - 商业服务-服务行业包含25只个股，Zacks行业排名第145，今年以来该行业股票涨幅约2.8% [5] - 技术服务行业包含151只个股，Zacks行业排名第67，今年以来该行业股票跌幅为3.3% [6] 公司情况 威尔丹集团（WLDN） - 公司为商业服务板块成员，当前Zacks排名为1（强力买入），过去一个季度公司全年收益的Zacks共识预期上调20.1%，显示分析师情绪改善且公司盈利前景增强 [2][3] - 今年以来公司股价涨幅约4.9%，优于商业服务板块平均-1.6%的回报率，也优于商业服务-服务行业 [4][5] 瓦锡兰（WRTBY） - 今年以来公司股价回报率为11.1%，优于商业服务板块，当前Zacks排名为2（买入），过去三个月公司当前年度每股收益的共识预期提高5.9% [4][5] - 公司属于技术服务行业 [6]

文章核心观点 - Willdan Group第四财季业绩喜忧参半，调整后收益超预期但合同收入未达预期，营收和利润同比下滑，公司未来有发展目标和规划，同时还介绍了其他相关公司业绩情况 [1][3] Willdan Group第四财季业绩情况 - 调整后每股收益75美分，超Zacks共识预期57美分的31.6%，去年同期为80美分 [4] - 季度合同收入1.441亿美元，未达共识预期1.52亿美元的5.2%，同比下降7.5% [4] - 毛利润5500万美元，较去年的5440万美元略有增长，调整后EBITDA为1770万美元，同比增长1.4% [5] Willdan Group业务板块情况 - 能源板块合同收入从1.346亿美元降至1.207亿美元，分包商服务和其他直接成本从7400万美元降至6410万美元，净收入5660万美元，同比下降6.6% [6] - 工程与咨询板块合同收入从2100万美元增至2340万美元，分包商服务和其他直接成本从90万美元降至70万美元，净收入2270万美元，同比增长12.4% [6][7] Willdan Group 2024财年亮点 - 合同收入5.658亿美元，较2023财年增长0.9% [8] - 年毛利润2.028亿美元，高于上一年的1.798亿美元，调整后EBITDA为5680万美元，较2023财年增长24.2% [8] - 调整后每股收益2.43美元，较去年的1.75美元增长38.9% [8] Willdan Group财务细节 - 截至2024年12月27日，现金及现金等价物为7420万美元，高于2023财年末的2340万美元，融资租赁义务（扣除当期部分）为140万美元，高于2023财年末的120万美元 [10] - 2024财年，经营活动提供的净现金为7210万美元，高于去年的3920万美元 [10] Willdan Group 2025财年展望 - 预计净收入在3.2亿 - 3.3亿美元之间，调整后EBITDA在6300万 - 6700万美元之间，调整后每股收益在2.70 - 2.85美元之间 [11] 其他公司业绩情况 - Jacobs Solutions 2025财年第一季度调整后收益和收入超Zacks共识预期，虽每股收益因去年一次性税收优惠下降，但调整后EBITDA利润率扩大，基础设施和生命科学领域需求强劲，资本回报计划稳健 [12][13] - Lumen Technologies 2024年第四季度调整后每股收益9美分，远超Zacks共识预期的亏损8美分，季度总收入33.29亿美元，同比下降5.4%，主要因资产剥离等影响，但超共识预期3.4% [14][15] - ADTRAN 2024年第四季度业绩良好，营收和利润均超Zacks共识预期，网络解决方案业务需求推动营收同比增长，管理层注重成本优化和运营模式提升 [16] - ADTRAN网络解决方案业务收入从去年的1.804亿美元增至1.97亿美元，服务与支持收入从4500万美元增至4580万美元 [17]

财务数据和关键指标变化 - 2024年合同收入同比增长11%，调整后EBITDA同比增长24%，GAAP每股收益几乎翻倍，调整后每股收益增长39% [6] - 2024年全年净收入增长10%至2.96亿美元，毛利润增长13%至2.03亿美元，毛利率从35.2%略微扩大至35.8% [31][33] - 2024年调整后EBITDA增长24%至5680万美元，利息支出减少17%至780万美元，所得税费用为410万美元，有效税率为15.4%，净利润为2260万美元，每股收益为1.58美元，调整后每股收益为2.43美元 [34][35] - 2024年经营活动产生的现金流为7200万美元，自由现金流为6400万美元，即每股4.49美元，现金余额增加5000万美元，年末总流动性为1.24亿美元 [36] - 公司预计2025年净收入在3.2亿 - 3.3亿美元之间，调整后EBITDA在6300万 - 6700万美元之间，调整后每股收益在2.7 - 2.85美元之间 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2024年建筑解决方案活动、公用事业项目和市政土木工程服务的两位数增长是收入增长的主要因素 [32] - 2024年工程和咨询部门的业务活动和业务组合增加，推动了毛利率的提升 [33] - 2024年公司完成三笔收购，总计约5000万美元的年收入，增强了工程和项目管理能力 [15] - APG在2024年产生了约3700万美元的收入，预计2025年数据中心业务将占公司收入的10% - 15%，可能是增长最快的领域 [24][25] 各个市场数据和关键指标变化 - 2024年美国电力负荷增长回升，数据中心驱动的人工智能电力消耗将成为最大的负荷增长，其次是轻型和中型电动汽车、美国工业制造设施的回流以及建筑的电气化 [19][21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购增强技术能力，服务商业数据中心市场，计划继续进行收购以加强自身能力 [7][11] - 公司目标是将客户组合多元化，向商业技术客户倾斜，以增加长期稳定性，商业客户通常提供更高的利润率 [26] - 公司设定了20%的运营利润率目标，预计2025年将接近该目标 [27][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年是公司创纪录的一年，各业务线执行和表现强劲，进入2025年公司前景积极 [6] - 尽管当前经济环境存在不确定性以及新LADWP能效合同重启延迟的影响，但公司财务状况良好，前景仍然乐观 [37] 其他重要信息 - 公司帮助客户避免排放1250万公吨的温室气体 [9] - 公司拥有约1800名员工，主要是科学家、工程师和技术专业人员，在北美拥有54个办事处 [8] - 按预估基础计算，商业客户目前占公司收入的15%，是去年的两倍，州和地方政府客户占44%，公用事业客户占41%，三类客户对公司服务的需求都很健康 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: LADWP合同的线性情况以及2025年是否有潜在启动问题 - 该合同是重新竞标的项目，公司之前已运营多年，没有重大启动担忧，但活动在去年12月停止，需要在今年春季重新启动，预计上半年不会有太多收入，之后应该是一个更线性的项目，每年约6500万美元，明年的支出可能会比今年多一些，该合同增加了更复杂的措施，将成为公司最大的项目之一 [45][46][47] 问题: RENs的资金来源、项目活动的责任驱动方、管理地点以及最终客户是谁 - 资金来自加州电费的附加费，这也是大多数能效项目的资金来源，RENs部分由IOUs组成，由PUC直接监督，合同更简单，是时间和材料合同，公司提供从监管支持到技术咨询和项目管理等广泛服务 [49][50][51] 问题: 总统换届对公司业务活动、前端业务漏斗以及公司战略举措的影响 - 目前来看影响不大，因为公司业务主要由州和地方政府及当地活动驱动，联邦资金削减对公司积压订单影响不到1%，对公司前景几乎没有改变，此外公司合同中有允许将供应链成本上涨转嫁给客户的条款，有助于应对关税问题 [54][55][56] 问题: 在政府客户市场中，哪些两到三个项目在过去几个季度中获得更多实施频率或咨询 - 加州项目因电力消耗增加，对额外电力或能效项目的需求增加，纽约部分地区也有类似情况，此外公司的前期研究工作，如帮助客户应对新负荷增长、数据中心和电网限制的规划和咨询工作也有所增加 [62][63][64] 问题: 软件交叉销售的最新情况以及APG是否有自己的嵌入式软件 - 公司将向APG引入自己的软件，这是一个交叉销售的好机会，软件交叉销售情况良好，E3和IA在支持电网规划方面的工作是一个很好的标志 [67] 问题: 人工智能是否已集成到公司软件中以及公司拓展欧洲市场的机会 - 公司正在努力将人工智能集成到新版LoadSeer中，预计今年上半年推出，新版软件更适合市政公用事业或小城市，具有预先设计的负荷预测和负荷曲线，公司目前在美国以外的业务很少，短期内专注于美国市场，未来可能会考虑通过收购进入欧洲市场 [73][74][76]

财务数据和关键指标变化 - 2024年合同收入同比增长11%，调整后EBITDA同比增长24%，GAAP每股收益几乎翻倍，调整后每股收益增长39% [6] - 2024年全年净收入增长10%至2.96亿美元，毛利润增长13%至2.03亿美元，毛利率从35.2%扩大至35.8% [31][33] - 2024年调整后EBITDA增长24%至5680万美元，利息费用下降17%至780万美元，所得税费用为410万美元，有效税率为15.4%，净利润为2260万美元，每股收益为1.58美元，调整后每股收益为2.43美元 [34][35] - 2024年经营活动产生的现金流为7200万美元，自由现金流为6400万美元，每股自由现金流为4.49美元，年末总流动性为1.24亿美元 [36] - 公司预计2025年净收入在3.2亿 - 3.3亿美元之间，调整后EBITDA在6300万 - 6700万美元之间，调整后每股收益在2.7 - 2.85美元之间 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2024年建筑解决方案活动、公用事业项目和市政土木工程服务收入实现两位数增长，推动整体收入增长 [31][32] - 2024年项目管理活动表现改善，工程和咨询部门业务活动和业务组合增加，推动毛利率提升 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国电力负荷增长回归高位，数据中心电力消耗将成为最大负荷增长点，其次是轻型和中型电动汽车、美国工业制造设施回流以及建筑电气化 [19][21] - 按预估基准计算，商业客户收入占比从去年的7.5%提升至15%，州和地方政府客户占比为44%，公用事业客户占比为41% [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购提升技术能力，服务商业数据中心市场，计划继续进行收购以增强自身能力 [7][11] - 公司目标是实现20%的运营利润率，预计2025年将接近该目标 [27][28] - 公司将多元化客户组合，向商业技术客户倾斜，以增加长期稳定性并提高利润率 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年是创纪录的一年，各业务线执行和表现强劲，未来前景积极 [6] - 尽管当前经济环境存在不确定性以及新LADWP能效合同重启延迟，但公司财务状况良好，前景依然乐观 [37] 其他重要信息 - 公司提供能源和基础设施解决方案，帮助客户避免排放1250万公吨温室气体 [8][9] - 自2024年第三季度以来，公司完成了三笔收购，总计约5000万美元的年收入 [15] - 2024年公司成功赢得所有重大续约项目，今日宣布赢得洛杉矶水电局的续约和扩展合同，以及三项加州能效项目 [15][17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: LADWP合同的线性情况及2025年是否有潜在启动问题 - 该合同是续约项目，公司此前已运营多年，不存在重大启动问题，但活动于去年12月停止，需在今年春季重新启动，预计上半年收入不多，之后将更趋于线性，每年约6500万美元 [45][46] 问题: RENs项目的资金来源、项目活动责任方、管理地点和最终客户 - 资金来自加州电费附加费，与IOUs资金来源相同，RENs由IOUs等公共实体组成，由PUC直接监管，合同更简单，公司提供从监管支持到技术咨询和项目管理等广泛服务 [49][50][51] 问题: 总统换届对公司业务活动、前端业务漏斗以及战略举措的影响 - 由于公司业务主要由州和地方政府及当地活动驱动，总统换届对业务影响不大，此前联邦资金削减对公司积压订单影响不到1%，且公司合同中有应对供应链成本上升的条款，可转嫁关税成本 [54][55][56] 问题: 政府客户市场中哪些项目在过去几个季度更受关注或有更多咨询 - 加州项目因电力消耗增加，对额外电力或能效项目需求扩大；纽约部分地区也有类似需求；公司前期研究工作，如帮助客户应对新负荷增长、数据中心和电网约束等咨询工作增多 [62][63][64] 问题: 软件交叉销售情况以及APG是否有自己的嵌入式软件 - 公司将向APG引入自己的软件，软件交叉销售情况良好，E3和IA在支持电网规划方面的工作表现出色 [67] 问题: 公司软件是否已集成人工智能以及拓展欧洲市场的机会 - 公司正在努力将AI集成到新版LoadSeer中，预计今年上半年推出，该版本专为简化运营设计，适合市政公用事业或小城市，公司将向市政客户交叉销售；目前公司在欧洲几乎没有业务，短期内专注美国市场，未来可能通过收购进入欧洲市场 [73][75][76]

文章核心观点 - Willdan Group本季度盈利超预期但营收未达预期 股价年初以来表现不佳 未来走势取决于管理层财报电话会议评论及盈利预期变化 ABM Industries即将公布财报 盈利预计同比下降但营收有望增长 [1][2][3][10] Willdan Group业绩情况 - 本季度每股收益0.75美元 超Zacks共识预期的0.57美元 去年同期为0.80美元 本季度盈利惊喜为31.58% 上一季度盈利惊喜为32.73% [1] - 过去四个季度 公司四次超每股收益共识预期 [2] - 截至2024年12月季度营收1.4406亿美元 未达Zacks共识预期5.16% 去年同期为1.5568亿美元 过去四个季度公司三次超营收共识预期 [2] Willdan Group股价表现 - 自年初以来 Willdan Group股价下跌约18.3% 而标准普尔500指数下跌0.7% [3] Willdan Group未来展望 - 股票近期价格走势及未来盈利预期主要取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 盈利前景可帮助投资者判断股票走势 包括当前季度盈利预期及预期变化 [4] - 盈利预测修正趋势与短期股价走势强相关 可通过Zacks Rank跟踪 [5] - 财报发布前 盈利预测修正趋势喜忧参半 目前股票Zacks Rank为3（持有） 预计近期表现与市场一致 [6] - 未来需关注未来季度和本财年盈利预测变化 当前季度共识每股收益预期为0.44美元 营收1.3105亿美元 本财年共识每股收益预期为2.35美元 营收5.973亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中 商业服务行业目前处于250多个Zacks行业的后44% 排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] ABM Industries情况 - ABM Industries尚未公布截至2025年1月季度财报 预计3月12日发布 [9] - 预计本季度每股收益0.78美元 同比下降9.3% 过去30天共识每股收益预期下调0.5% [10] - 预计本季度营收21亿美元 同比增长1.5% [10]

业绩总结 - FY2024合同收入为5.66亿美元，同比增长11%[34] - FY2024调整后的EBITDA为5,680万美元，同比增长24%[34] - FY2024调整后的每股收益为2.43美元，同比增长39%[34] - Q4 2024合同收入为1.44亿美元，同比增长19%[31] - Q4 2024调整后的EBITDA为7,900万美元，同比增长20%[31] - Q4 2024调整后的每股收益为0.75美元，同比增长19%[31] - FY2024净收入为2,260万美元，同比增长104%[46] 现金流与财务健康 - 自由现金流在FY2024达到6,400万美元，每股自由现金流为4.49美元[37] - FY2024净债务与调整后EBITDA比率为0.3倍，显示出强劲的现金流和降低的杠杆率[41] 未来展望 - 2025财年目标净收入在3.2亿至3.3亿美元之间[42] - 调整后的EBITDA在6,300万至6,700万美元之间[42]