报告行业投资评级 报告未提供行业投资评级。[无] 报告的核心观点 大模型在工业行业的应用 - 大模型可以与工业设计软件融合,提升研发效率和开发精度 [12] - 大模型可以提高生产效率,推动制造环节向智能化和数字化转型 [12] - 大模型可以帮助企业更好地理解和利用工业生产数据,优化生产流程、提高运营效率 [12] 大模型在能源行业的应用 - 大模型可以应用于煤矿智能采掘、设备维护与故障诊断、安全监控与预警等场景,提高能源开采效率和安全性 [15] - 大模型可以优化石油勘探开发、生产过程控制、炼化工艺,提高能源生产效率 [15] - 大模型可以应用于天然气管网智能管理、压缩站与调峰设施智能运维,提高天然气输配效率 [15] - 大模型可以用于风电/光伏功率预测和储能系统优化,提高清洁能源利用效率 [15] 大模型在运输行业的应用 - 大模型可以实现智能调度和路线规划,提高运输效率,减少运输时间和成本 [28] - 大模型可以实时监控网络质量指标,确保运输服务的稳定性和可靠性 [29][30][31][32][33][34][35][36] - 大模型可以分析客户行为和需求,提供更个性化的运输服务,提升客户满意度 [19][20][21][23][25] 大模型在电信行业的应用 - 大模型可以实时分析网络流量、用户分布等数据,实现无线网络资源的动态分配和优化 [38] - 大模型可以根据用户消费习惯进行精确计费,减少计费错误,提高客户满意度 [38] - 大模型可以帮助运营商精准评估用户价值,制定针对性的挽留策略 [38] 大模型在农业行业的应用 - 大模型可以提供精准的种植、施肥和灌溉建议,提升农业管理水平 [41] - 大模型可以预警农业灾害,提供有效的防治方案,帮助农民减少损失 [41] - 大模型可以构建农业知识图谱,提供农业知识问答服务,为农业决策提供数据支持 [41] - 大模型可以分析农业资源利用情况,提供优化方案,提高资源利用效率 [41] 报告分组总结 大模型在工业行业的应用 - 大模型可以与工业设计软件融合,提升研发效率和开发精度 [12] - 大模型可以提高生产效率,推动制造环节向智能化和数字化转型 [12] - 大模型可以帮助企业更好地理解和利用工业生产数据,优化生产流程、提高运营效率 [12] 大模型在能源行业的应用 - 大模型可以应用于煤矿智能采掘、设备维护与故障诊断、安全监控与预警等场景,提高能源开采效率和安全性 [15] - 大模型可以优化石油勘探开发、生产过程控制、炼化工艺,提高能源生产效率 [15] - 大模型可以应用于天然气管网智能管理、压缩站与调峰设施智能运维,提高天然气输配效率 [15] - 大模型可以用于风电/光伏功率预测和储能系统优化,提高清洁能源利用效率 [15] 大模型在运输行业的应用 - 大模型可以实现智能调度和路线规划,提高运输效率,减少运输时间和成本 [28] - 大模型可以实时监控网络质量指标,确保运输服务的稳定性和可靠性 [29][30][31][32][33][34][35][36] - 大模型可以分析客户行为和需求,提供更个性化的运输服务,提升客户满意度 [19][20][21][23][25] 大模型在电信行业的应用 - 大模型可以实时分析网络流量、用户分布等数据,实现无线网络资源的动态分配和优化 [38] - 大模型可以根据用户消费习惯进行精确计费,减少计费错误,提高客户满意度 [38] - 大模型可以帮助运营商精准评估用户价值,制定针对性的挽留策略 [38] 大模型在农业行业的应用 - 大模型可以提供精准的种植、施肥和灌溉建议,提升农业管理水平 [41] - 大模型可以预警农业灾害,提供有效的防治方案,帮助农民减少损失 [41] - 大模型可以构建农业知识图谱,提供农业知识问答服务,为农业决策提供数据支持 [41] - 大模型可以分析农业资源利用情况,提供优化方案,提高资源利用效率 [41]

报告行业投资评级 无相关内容。 报告的核心观点 1) 医药外包行业的核心价值在于缓解新药需求日益增长与研发成本逐步攀升之间的矛盾,深度融入医药产业链,顺应专业化分工加速趋势,有效降低药物的研发和生产成本。[2] 2) 新质生产力由技术革命性突破、生产要素创新性配置和产业深度转型升级而催生,正深刻改变着医药行业的面貌。[2] 3) CRO为药企提供前期研究、临床前和临床研究外包服务,经过多年发展,本土CRO的业务水平日渐提高,CRO在中国医药研发的地位显著提升。[3] 4) CDMO是CMO的延伸,能提供定制生产服务,侧重高技术附加值的工艺开发。MAH制度充分调动了研发者和掌握市场销售资源者的积极性,为CDMO提供了政策红利和巨大的订单需求,加速了中国CDMO的发展。[4] 5) 相比医药研产外包,销售外包的技术与资金壁垒较低,CSO仅负责医药推广,与下游医药流通行业存在显著的区别。[51] 报告内容总结 中国医药外包行业综述 1) 医药外包是针对医药行业的专业外包服务模式,涉及合同研究组织、合同生产组织和合同销售组织等。[15][16] 2) 中国医药外包企业的成本优势显著,体现在廉价的劳动力、相关动物试验的成本低廉、实验室的筹备成本低以及政府税收优惠政策等。[16] 3) 医药外包的组织形式包括CRO、CMO、CSO和SMO,各自的服务范围有所不同。[17] 中国医药外包子行业分析：CRO 1) CRO为药企提供前期研究、临床前和临床研究外包服务,包括药物发现、药理毒理、安全性评价和临床试验等。[19] 2) CRO经过多年发展,本土CRO企业的业务水平日渐提高,CRO在中国医药研发行业的地位显著提升。[34] 3) 新质生产力对创新药的生产显著利好,也深刻影响着药物研发环节,未来药企将更倾向于将该环节外包给CRO。[37] 4) 2023年中国CRO服务行业市场规模达到982.3亿元,临床CRO占50.7%,预计2028年规模将增长至2,210.7亿元。[36] 中国医药外包子行业分析：CDMO 1) CDMO是CMO的延伸,能提供定制生产服务,侧重高技术附加值的工艺开发。[42][43] 2) MAH制度充分调动了研发者和掌握市场销售资源者的积极性,为CDMO提供了政策红利和巨大的订单需求,加速了中国CDMO的发展。[47] 3) 新药研发活跃的态势将持续,将为CDMO企业提供更多的服务机会。[47] 4) 2023年中国CDMO服务行业市场规模达到892.0亿元,预计2028年规模将增长至2,818.0亿元。[46] 中国医药外包子行业分析：CSO 1) CSO为药企在销售和市场营销方面提供全面的专业服务,包括市场调研、产品策划、市场推广、产品宣传、渠道设计和终端促销等。[51] 2) 相比医药研产外包,销售外包的技术与资金壁垒较低,CSO仅负责医药推广,与下游医药流通行业存在显著的区别。[51][52] 3) 专业化和规模化是CSO未来发展的必然趋势,销售渠道是CSO的核心竞争力。[53] 4) 2023年中国CSO服务行业市场规模达到1,245.3亿元,预计2028年市场规模将增长至2,869.1亿元。[56]

行业投资评级 无评级报告。[2] 报告的核心观点 行业定义 光学玻璃是能改变光的传播方向，并能改变紫外、可见或红外光的相对光谱分布的玻璃。[3] 行业分类 按照光学特征的分类方式，光学玻璃行业可以分为无色光学玻璃、有色光学玻璃、光学石英玻璃、防辐照光学玻璃和耐辐照光学玻璃等。[4] 行业特征 1. 折射率是表征光学玻璃性能优劣的重要参数。[6] 2. 行业技术壁垒较高。[7] 3. 高性能光学玻璃是行业未来发展的重点方向。[8] 发展历程 1. 早期研发阶段(1950~1989)：国内光学玻璃行业在玻璃性质、品种、工艺和测试技术等基础研究及工厂建设方面进展迅速。[9] 2. 产业扩张阶段(1990~2009)：光学玻璃生产基地逐步从德国、日本等发达国家向中国转移。[10] 3. 快速发展阶段(2010~至今)：在制造业智能化转型的带动下，光学玻璃开始广泛应用于智能手机、VR/AR、机器视觉、车载镜头等新兴行业。[11][12] 产业链分析 1. 上游：光学玻璃主要原材料价格下跌或将提高下游制造商盈利空间。[13][16] 2. 中游：国产高性能光学玻璃与国外先进技术仍存在差距。[14] 3. 下游：制造业智能化转型推动光学玻璃行业高端化发展。[15][23] 政策梳理 1. 《重点新材料首批次应用示范指导目录(2024年版)》鼓励高性能光学玻璃等新材料的技术创新和应用示范。[19] 2. 《产业结构调整指导目录(2024年本)》鼓励高品质特种光学玻璃材料等制造技术的开发与生产。[19] 3. 《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》提出提升高性能光学显示关键核心技术的举措。[19] 竞争格局 1. 国外厂商在高端光学玻璃领域更具竞争优势。[36] 2. 光学玻璃头部制造商凭借技术优势而处于行业领先地位。[37] 3. 高端光学玻璃国产化提高国内头部制造商国际市场竞争力。[38]

行业投资评级 报告未提供行业投资评级。[无] 报告的核心观点 1. 氟磷矿石行业规模预计将从2018年的144.91亿元增长至2027年的1,824.34亿元,复合年增长率为30.01%。[13][14][15] 2. 氢氟酸产量预计将从2018年的164.2万吨增长至2027年的259.2万吨,复合年增长率为7.91%。[19] 3. 磷矿石价格预计将从2017年的329元/吨上涨至2027年的1,470元/吨,复合年增长率为8.89%。[20][21] 4. 氟磷矿石用于氢氟酸产量的占比预计将从2017年的5%上升至2027年的10%。[22] 5. 氟磷矿石与氢氟酸的转换比从2017年的495.8下降至2027年的478.8。[23] 行业概况 1. 氟磷矿石行业是为氢氟酸生产提供原料的重要行业。[13] 2. 氢氟酸是重要的化工原料,广泛应用于电子、冶金、化工等领域。[19] 3. 磷矿石是生产磷酸和磷肥的主要原料,价格波动会影响下游行业成本。[20][21] 4. 氟磷矿石与氢氟酸之间存在一定的转换比,反映了原料利用效率。[23]

行业投资评级 报告未提供行业投资评级。[1][2][3] 报告的核心观点 行业定义和分类 - 炸鸡是指将鸡肉（通常是鸡肉的各个部位，如鸡腿、鸡翅、鸡胸肉等）进行加工处理后，放入热油中炸制而成的食品。[3] - 炸鸡行业可按菜市的来源地域以及炸鸡的食用部位进行细分，包括韩式炸鸡、美式炸鸡、日式炸鸡和中式炸鸡等。[3][4] 行业特征 - 中国炸鸡行业正处于发展的黄金阶段，行业进入门槛低，加盟成本较低，吸引了大量的投资者和创业者。[4] - 本土品牌崛起，连锁化程度不断加强，尤其是正新鸡排和华莱士已经拥有2万家门店，挑战着肯德基和麦当劳的市场份额。[4] 行业发展历程 - 1987年，中国迎来了第一家肯德基，标志着炸鸡行业正式启动。[8][9][10] - 2000年左右，奶茶店和小吃店开始售卖炸鸡，逐渐推出了鸡排等新产品。2010年后，韩剧的流行将韩式炸鸡带入新一代消费者视野。[10] - 2019-2022年，受到全球性不可抗力的影响，中国快餐行业受到了明显影响。[11] 产业链分析 - 产业链上游为肉鸡的饲养及加工企业，中游为炸鸡快餐企业，下游为销售渠道和消费者。[11][12][13] - 上游肉鸡养殖规模化、集约化，成本优势明显。中游炸鸡企业呈现连锁化、品牌化趋势。[12][13] - 下游消费者以年轻人和儿童为主，外卖渠道在快餐行业的地位愈发凸显。[17] 行业规模 - 2019年-2024年，炸鸡行业市场规模由3,000.66亿人民币元增长至4,796亿人民币元，期间年复合增长率8.13%。[18][19][20] - 预计2025年-2028年，炸鸡行业市场规模将由5,542.73亿人民币元增长至9,216.63亿人民币元，期间年复合增长率13.56%。[20] 政策环境 - 《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》提出提升餐饮服务品质、强化质量安全等要求。[22][23][24] - 《中华人民共和国食品安全法实施条例（2019修订）》明确了"双罚制"，加大了对食品安全违法行为的处罚力度。[25][26] - 《精准帮扶餐饮业有关政策措施》提出了多项帮扶措施，如延长社保费减免期限、提供贷款支持等。[27] 竞争格局 - 中国炸鸡行业呈现以肯德基、麦当劳、华莱士、正新鸡排等为代表的第一梯队公司，以临榆炸鸡腿、叫了个炸鸡等为代表的第二梯队公司。[28] - 国际化品牌占据高端市场，本土品牌以高性价比取胜，在不同生态位抢占市场。[29] - 中式炸鸡快速崛起，打破了炸鸡等于西式快餐的传统印象。[30] - 炸鸡行业产品同质化渐进显现，未来产品创新将成为企业重中之重。[31]

行业人才发展现状分析 纪要涉及的行业或者公司 - 本报告主要针对各行业的人才发展现状进行了分析,涉及多个行业。 纪要提到的核心观点和论据 1. 学生就业偏好发生变化 [1][2][3][4] - 企业就业仍是主流,但学历提升、慢就业、考公务员等选择也有较大比例 - 新一线城市对学生的吸引力较大,近一半学生想到新一线城市工作 - 文化娱乐、体育等行业的就业吸引力上升,IT、互联网行业吸引力有所下降 2. 学生对AI技术认知度较低,但整体态度积极 [7][8][9] - 19.36%的学生不太了解AI,5.54%完全不了解 - 只有12.3%的学生了解AIGC技术 - 但61.4%的学生认为AI发展能提升就业机会,52.6%认为会创造新职业 3. 学生对行业研究认知度较低 [10][11] - 仅35.3%的学生知晓行业研究这个职业 - 在了解行业研究的学生中,78%有意向从事相关工作 - 学生主要通过求职平台和社交媒体获取行业研究信息 4. 行业研究能力对学生就业有优势 [12][13] - 65.9%有意向从事行业研究的学生认为自身具有一定行业能力 - 行业研究能帮助学生深入了解行业,积累相关知识和技能 - 有利于学生选择适合自己的行业,提高就业竞争力 其他重要但可能被忽略的内容 1. 学生样本的基本画像 [2][3] - 性别分布较均衡,男生略多 - 主要集中在中国大陆,海外样本较少 - 工学、管理学、经济学专业占比较高 2. 学生实习经历存在差异 [5][6] - 商科专业学生实习经历较多,工科专业较少 - 35.2%的学生没有实习经历,这可能影响就业 3. 学生求职过程中面临的主要问题 [6] - 缺乏清晰的职业规划 - 就业市场竞争激烈 - 缺乏面试技巧 4. 学校和政策支持措施 [6][7] - 学校应提供更多实习机会和职业规划指导 - 政府出台多项政策支持高校毕业生就业创业

行业投资评级 无相关内容。 报告的核心观点 政务大模型的定义和特点 [4][5][6][8][9] - 政务大模型是一种专门应用于政务领域的综合大模型,以人工智能技术为核心,包括大数据处理、机器学习、自然语言处理等多种技术手段,对来源于政务系统内部的海量、复杂数据进行分析和挖掘,以提供针对性智能决策支持和解决方案。 - 政务大模型具有以下特点:1)具有丰富的应用场景,可应用于政府管理、社会治理、公共服务等多个领域;2)高度定制化与政务相关性,针对政务数据、政策信息、政务知识进行深度训练和优化;3)需要持续迭代与优化,随着政务数据的不断积累和技术的进步而不断升级。 政务大模型行业的发展历程 [11][12][13][14] - 政务大模型行业经历了4个发展阶段:1)1956-2000年为萌芽期,出现了现代卷积神经网络的基本结构;2)2000-2010年为启动期,中国科研机构开始涉足机器学习与数据挖掘领域;3)2006-2015年为高速发展期,出现了Transformer等新型神经网络架构,大模型开始在实际应用中展现价值;4)2016-2024年为成熟期,政府出台支持政策,市场规模不断扩大,应用场景日益丰富。 政务大模型行业的产业链分析 [15][19][20] - 产业链上游为基础技术与设施建设,提供算力支持和关键技术创新;中游为政务大模型的研发与优化,构建和训练大模型;下游为政务大模型的应用与推广,实现内部应用和公众推广。 - 上游的基础设施建设和技术创新是支撑政务大模型发展的关键,如高性能服务器、大容量存储设备以及大数据处理、云计算等关键技术的持续进步。 政务大模型行业的市场规模 [26][27][28] - 2019-2024年,中国政务大模型行业市场规模由1.66亿元增长至90.55亿元,年复合增长率122.60%。预计2025-2029年将由172.4亿元增长至539.64亿元,年复合增长率33.01%。 - 市场规模快速增长的原因包括:1)技术进步推动,如深度学习、强化学习等算法的突破;2)政策红利,政府出台支持政策;3)产业链协同发展,上下游配合推动应用落地。 政务大模型行业的竞争格局 [35][36][37] - 政务大模型行业参与者众多,包括传统软件开发商、互联网巨头、新兴技术企业以及高校和科研机构。头部企业如华为、百度、阿里等占据领先地位,技术实力和市场份额较小的企业位于第二、第三梯队。 - 行业竞争格局的形成主要原因包括:1)政务大模型的广泛应用推动了行业集中度提升;2)高壁垒导致少数企业占据主导地位;3)技术创新是核心驱动力,领先企业凭借技术优势巩固市场地位。 分类总结 政务大模型的应用场景 [4][5][6][7] - 政务咨询类:提供政策咨询、业务办理咨询、法律咨询等服务 - 辅助办理类:提供无差别综合窗口助手、关联事项智能办理等服务 - 城市治理类:实现城市管理、基层治理、城市安全、民生诉求等 - 机关运行类:支持公文处理、政策制定、决策支持、知识管理等 政务大模型的发展政策 [29][30][31][32][33] - 《"数据要素x"三年行动计划》等政策支持大模型技术创新和应用场景建设 - 《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》等指导政策 - 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划》等规划性政策 政务大模型行业的领先企业 [38][41][44] - 浪潮集团:拥有强大的云计算和大数据服务能力,提供定制化的智能决策支持解决方案 - 新华三:与政府客户合作,提供定制化的政务大模型解决方案 - 蜜度科技:打造20多个政务大模型场景化应用,为政府和企业提供安全、智能、高效的AI+解决方案

行业投资评级 报告给予氢能设备行业4星评级。[33] 报告的核心观点 1. 全球给予高度重视，氢能发展战略势不可挡。各国纷纷出台氢能发展政策,推动行业快速发展。[5] 2. 人工智能为制氢系统软硬结合提供新方向,有助于提高制氢效率和优化系统性能。[6] 3. 氢气压缩机等设备国产化率仍需提高,部分核心技术存在差距,需要进一步研发和改进。[7] 产业链分析 1. 产业链上游为制氢、储运、加注等环节,中游为燃料电池等产品,下游为交通、工业等应用场景。[13] 2. 电解槽价格有望随技术进步和规模效应下降,推动可再生能源制氢发展。[33] 3. 储氢瓶向高压IV型发展,提高安全性和储氢密度。压缩机技术也在不断优化,提高燃料电池系统性能。[16] 政策梳理 1. 多项政策鼓励氢能在数据中心、铁路等领域应用,为行业带来新的发展机遇。[34][35][36] 2. 相关标准规范了氢能输配设备的技术要求,有利于提高设备质量和安全性。[35] 竞争格局 1. 制氢端电解槽行业呈现头部企业优势明显的格局,如派瑞氢能、考克利尔竞立等。[37] 2. 储运氢端中集安瑞科等企业依托在罐式集装箱的技术优势快速占领市场。[37] 3. 加氢端压缩机领域外企占据主导地位,但国内企业如中鼎恢盛正在缩小差距。[37] 4. 用氢端燃料电池电堆领域日系车企和国内新兴企业如捷氢科技等分列前二梯队。[37] 5. 大型企业加速布局氢能产业,成为市场中坚力量,带动行业快速发展。[38]

行业规模 全球核酸药物市场规模 - 全球核酸药物市场规模从2019年的188.16亿人民币增长至2021年的3,936.82亿人民币,增长率达到1,729.44% [2][4] - 预计未来几年全球核酸药物市场规模将有所下降,2024年预计为1,373.56亿人民币,2028年预计为1,175.45亿人民币 [2] 全球小核酸药物市场规模 - 全球小核酸药物市场规模从2019年的188.16亿人民币增长至2022年的261.05亿人民币,增长率达到26.39% [2] - 预计未来几年全球小核酸药物市场规模将持续增长,2028年预计达到779.22亿人民币 [2] 全球mRNA药物市场规模 - 全球mRNA药物市场规模从2020年的22.89亿人民币激增至2021年的3,730.28亿人民币,增长率达到16,194.57% [7] - 预计未来几年全球mRNA药物市场规模将有所下降,2028年预计为396.23亿人民币 [7] 重磅药物销售 SPINRAZA (Nusinersen)销售额 - SPINRAZA (Nusinersen)销售额从2019年的20.97亿美元下降至2022年的17.94亿美元,年均下降率约为4.5% [5][6][10] - 预计未来几年SPINRAZA (Nusinersen)销售额将继续下降,2028年预计为13.82亿美元 [5] EXONDYS 51 (eteplirsen)销售额 - EXONDYS 51 (eteplirsen)销售额从2019年的3.81亿美元增长至2022年的5.12亿美元,年均增长率约为9.2% [12][14] - 预计未来几年EXONDYS 51 (eteplirsen)销售额将继续增长,2028年预计达到8.39亿美元 [12] ONPATTRO (patisiran)销售额 - ONPATTRO (patisiran)销售额从2019年的1.66亿美元增长至2022年的5.58亿美元,年均增长率约为15% [16][18] - 预计未来几年ONPATTRO (patisiran)销售额将继续增长,2028年预计达到5.91亿美元 [16] COMIRNATY销售额 - COMIRNATY销售额从2020年的1.54亿美元激增至2021年的367.81亿美元,增长率达到23,783.77% [37][38] - 预计未来几年COMIRNATY销售额将有所下降,2028年预计为14.30亿美元 [37] 市场占比 重磅药物占小核酸药物的市场占比 - 重磅药物(SPINRAZA、EXONDYS 51、ONPATTRO)占小核酸药物市场的占比从2019年的98.29%下降至2022年的75.64%,预计2028年将下降至25% [33] COMIRNATY占mRNA疫苗的比例 - COMIRNATY占mRNA疫苗的比例从2020年的44%上升至2022年的67.22%,预计2028年将下降至25% [39]

报告行业投资评级 无相关内容。 报告的核心观点 半导体材料行业综述 - 半导体材料是半导体制造工艺的核心基础，可分为晶圆制造材料和封装材料 [7][8][9] - 半导体材料细分市场中，晶圆制造材料占比62.8%，封装材料占比37.2% [9][10] - 2024年半导体材料市场规模预计在AI产业驱动、存储芯片补货、晶圆厂扩建的驱动下回暖 [6][11][12][13] 晶圆制造材料 - 硅片是制作集成电路和各种半导体器件的重要材料，硅片尺寸朝向12英寸演进为主流趋势 [14][15][16][17] - 受终端需求疲软及高库存影响，2023年全球半导体硅片市场规模及出货量出现下滑 [19][20] - 全球半导体硅片市场集中度较高，CR7达94.5%，沪硅产业为中国大陆规模最大半导体硅片厂商 [21][22] - 电子特气是工业气体中附加值较高的品种，全球主要市场被欧美、日本企业占据，呈现寡头垄断格局 [27][28][29][32] - 掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版，海外头部厂商掌握主流技术，中国大陆厂商技术存在明显差距 [34][35][36] - 光刻胶是光刻工艺中的核心耗材，中国厂商在g/i线光刻胶实现了一定程度的国产替代，KrF/ArF和EUV主要依赖进口 [38][40][41][42][43] - 湿电子化学品是微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种液体化工材料，国产化率已达35%，中国大陆厂商部分产品已达到G4和G5等级 [45][46][47][49][50] - CMP抛光材料中，陶氏杜邦在抛光垫市场一家独大，卡博特在抛光液市场份额占比超30% [52][54] 根据相关目录分别进行总结 半导体材料行业综述 - 半导体材料是半导体制造工艺的核心基础，可分为晶圆制造材料和封装材料 [7][8][9] - 半导体材料细分市场中，晶圆制造材料占比62.8%，封装材料占比37.2% [9][10] - 2024年半导体材料市场规模预计在AI产业驱动、存储芯片补货、晶圆厂扩建的驱动下回暖 [6][11][12][13] 晶圆制造材料 - 硅片是制作集成电路和各种半导体器件的重要材料，硅片尺寸朝向12英寸演进为主流趋势 [14][15][16][17] - 受终端需求疲软及高库存影响，2023年全球半导体硅片市场规模及出货量出现下滑 [19][20] - 全球半导体硅片市场集中度较高，CR7达94.5%，沪硅产业为中国大陆规模最大半导体硅片厂商 [21][22] - 电子特气是工业气体中附加值较高的品种，全球主要市场被欧美、日本企业占据，呈现寡头垄断格局 [27][28][29][32] - 掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版，海外头部厂商掌握主流技术，中国大陆厂商技术存在明显差距 [34][35][36] - 光刻胶是光刻工艺中的核心耗材，中国厂商在g/i线光刻胶实现了一定程度的国产替代，KrF/ArF和EUV主要依赖进口 [38][40][41][42][43] - 湿电子化学品是微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种液体化工材料，国产化率已达35%，中国大陆厂商部分产品已达到G4和G5等级 [45][46][47][49][50] - CMP抛光材料中，陶氏杜邦在抛光垫市场一家独大，卡博特在抛光液市场份额占比超30% [52][54]