海风产业发展 - 2024年海风市场招标量与装机量有望实现双线并涨[1] - 海缆作为海风产业核心板块，有望直接受益于海风产业发展[7] - 海缆价格毛利有望逐步企稳，高电压等级建设或迎来新一轮机遇[7] - 海缆龙头厂商有望充分受益产业发展，受益标的包括中天科技、亨通光电[7] 轨交装备及新兴装备业务 - 公司是轨交牵引变流系统龙头和高压及中低压IGBT龙头[9] - 轨交装备和新兴装备双业务均进入快速成长通道[9] - 轨交业务持续快速增长，动车和机车大修进入上行周期[10] - 公司IGBT产品在电网和轨交市场需求快速增长[11] - 预计公司2024-2026年归母净利润将达到38.3/47.1/56.9亿元[12]

启明信息相关 - 控股股东将由中国一汽变更为出行公司涉及1.99亿股占比48.67%[2] - 主营业务包括企业数字管理等多方面[3] - AI智能服务平台有多种功能[4] - 车路网云图一体化解决方案情况[5] - 参与百度与一汽集团智能驾驶技术有关项目[6] 奇安信相关 - 在国内EDR市场占有率位居第一[7] - 2023年数据安全品类实现收入18.09亿元同比增长超20%[10] - 人工智能相关产品的效率优势[9] 中富通相关 - 与厦门金龙签订战略合作协议探索自动驾驶应用场景[11][12]

科创板相关 - 科创板近期股价表现亮眼，且Q2公募大幅增持电子[2][3][6] - 基本面边际变化、政策发力、"特朗普交易"、降息交易等因素共振推动科创板表现[2][3][5] - 基金大幅加仓电子等科创成长板块，如算力、消费电子、科创芯片等[6][7][8][9] - 产业基本面决定股价趋势，科技行业值得关注的β机会[11][12] 商业航天行业 - G60星座即将启航，计划今年发射108颗星，到2027年完成1296颗卫星部署[13][16][17] - 蓝箭鸿擎科技计划部署10000颗卫星的星座计划[14] - 卫星发射及制造成本有望进一步降低，未来需求将呈井喷式爆发[16][17] - 相关公司包括海格通信、陕西华达、臻镭科技等[17] 研报数据 - 今日共发布299篇研报，阿特斯评级得到上调，10家公司获首度覆盖[18] - 个股关注度前五为卫星化学、中国平安、三只松鼠、中际旭创、天孚通信[19] - 行业关注度前五为电子设备、信息技术、电气设备、金融、机械设备[19] - 热门研报涉及中国经济、改革动向等[19]

华为全联接大会与行业智能化 - 华为全联接大会2024将重磅来袭，聚焦行业智能化加速[1][2][3] - 华为结合5G+AI等技术助力工业4.0与产业数字化转型，推出鸿蒙系列产品[1][5] - 政策端再次明确智能化、数字化和信创三条投资主线[4] 人形机器人发展 - 特斯拉有望在2026年大规模生产人形机器人[6][7][8] - 世运电路、胜宏科技等公司参与特斯拉人形机器人项目[9] 金融科技公司动态 - 长亮科技拥有全栈自研的适应金融机构信创需求的相关成熟解决方案[20][21][22] - 长亮科技是国内IT公司中少有的真正以产品切入海外的公司[22] 市场热点概念 - 7月22日成交额超10亿的个股中，芯片、华为、汽车概念最为活跃[12][13][14] - 无人驾驶、汽车、储能概念个股创一年新高[17][18][19]

濮耐股份 - 特朗普上台或维持扩张财政政策，美国钢铁年消耗将增长5%，公司本土及海外工厂有望价值重估[2][3] - 美国工厂一期设计产能2万吨镁碳砖，24年或有万吨级出货；塞尔维亚工厂一期设计产能3万吨镁碳砖、1万吨不定形材料逐步放量，可享海外耐材高定价红利[2][3] - 光大证券维持24 - 26年归母净利润预测为2.85/3.40/3.97亿元，对应PE为12/10/9倍[2][3] 船舶行业 - 上半年完工/新接/手持订单分别同比增长18.4%/43.9%/38.6%，中国船厂1 - 6月完工量/新接订单量/手持订单量分别占世界市场份额的55.0%/74.7%/58.9%，高景气度持续[2][7][8] - 克拉克森新船造价指数截至24年6月同比上涨10%，处于历史峰值98%分位，供需紧张或驱动船价持续创新高[9] - 浙商证券看好三大央企扩张运力，龙头企业如中国船舶、中船防务、中国动力、亚星锚链有望优先受益[2][7]

公司产品 - 工业机器人产品覆盖两大品类5大产品线70余款机型负载1 - 600kg[1][2][5] - 六轴机器人年产量1万台[4] - 子公司晓奥提供智能化柔性生产线[6] 产品应用 - 工业机器人应用于3C新能源等多行业[1][2][5] - 晓奥产品用于汽车白车身等多行业[6] - 控制产品在3C等多行业装机应用[7] 风险提示 - 调研内容不构成投研观点[3][8]

半导体检测设备突破 - 公司参股的矽行半导体推出40nm技术节点的明场纳米图形晶圆缺陷检测设备TB1500已完成厂内验证，标志着国产高端检测设备实现新突破[5][6] - 公司自主研发的面向28nm技术节点的TB2000设备进展顺利，计划于2024年底发布样机[13] - 公司全资子公司MueTec研发的面向12英寸40nm技术节点的DaVinciG5设备表现优异，提升了重复性、吞吐量和高深宽比套刻标记识别能力[14] PCB和智能驾驶业务布局 - 公司在PCB领域已推出三款产品，分别是LDI激光直写设备、PCB光板AOI缺陷检测设备与激光钻孔机，均已形成销售[8] - 公司在智能驾驶领域与地平线达成深度合作，开发了多款TADC-J6E/M产品，完成了样车搭建，并计划在今年内达到量产状态[17] 长三角智能网联汽车试验场 - 公司控股的中汽中心是全国仅有的6家全资质汽车检测机构之一，作为全球九大NCAP成员之一，检测能力位居行业龙头[26] - 公司长三角智能网联汽车试验场拥有8条专用测试道路和3.2万平方米试验室，能够涵盖智能网联汽车及自动驾驶全部场景测试需求[20] - 随着相关测试标准的落地，智能网联封闭场地测试业务将明显增加[20] 财务表现 - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为2.72/3.41/4.13亿元，同比增长26.24%/25.56%/21.21%[9] - 公司2024-2026年净利润预计分别为1.79/2.23/2.93亿元，同比增长8.59%/24.66%/31.27%[21] - 公司具有高盈利能力、高固定成本和较强的现金造血能力[29][30][31]

信创产业加速 - 多部门联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，强调2027年的关键时间节点[2][8] - 分析师看好2024年有望成为信创采购高峰期[2][12] - 信创产品及解决方案持续落地，产品采购步入常态化阶段[12] 普联软件积极推进信创应用 - 公司聚焦能源行业、金融保险行业，近两年积极推进大型集团企业信创EAM、EPM、ERP的试点应用项目[3][13] - 信创EAM在某省属煤炭企业推广应用，EAM替代国外设备管理系统在某大型央企集团完成试点上线[14] - 信创EPM替代Oracle全面预算管理系统在某大型央企集团完成蓝图设计，正在建设过程中[15] - 信创ERP的示范工程拓展正在积极推动[15] 业绩表现 - 上半年业绩较去年同期实现扭亏为盈[3] - 预计2024-26年的EPS为0.83/1.04/1.31元，同比增长171.28%/25.23%/25.2%，对应的PE为18.29/14.61/11.66倍[10] 风险因素 - 信创政策推进低于预期、行业竞争加剧[4]

公司概况 - 艾罗能源是一家专注于储能领域的先发优质逆变器企业[16] - 2023年公司户用储能电池出货量超过1GWh，户用储能逆变器出货量11万台以上，位居行业第二梯队[16] - 公司储能系统相关产品收入占比从2020年的42.8%提升至2023年的76.8%[17][18][19] 欧洲市场 - 欧洲是公司主要销售区域，2023年收入占比超过85%[8] - 欧洲逆变器库存去化进度或接近尾声，出口数据和企业出货情况持续改善，预计下半年库存将去化完毕[9][22][23][24] - 欧洲户用储能装机预计2023年同比增长约60%，延续高速增长[21] 新兴市场 - 公司积极拓展亚洲、澳洲、非洲、拉美等新兴市场，增长势头良好，有望进一步贡献业绩[4][12] - 公司ODM毛利率与自主品牌接近，与韩华深度绑定[12] 财务预测 - 分析师预计公司2024-2025年实现归母净利润分别为4.6、7.3亿元，对应PE为23、15倍[14][15]

公司情况 - 达梦数据7月17日接待146家投资机构209名投资者现场调研[4] - 2020年完成共享存储集群技术等关键技术研发打破国外垄断实现国产化零突破[4] - 产品应用于能源金融电信运营商党政等领域国产信息化建设[4] - 产品具备良好生态兼容性降低移植适配难度[5] 市场前景 - 随着数据库国产化替换加速预计国产化市场空间增长显著[7] - 达梦数据凭借深耕和先发优势有望受益于国产替代红利[7]