公司技术与产品 - 掌握完全自研核心技术布局全栈数据产品解决方案已与2000多家厂商完成适配认证[1] - 截止2024年8月底与2000多家厂商的9000余款产品完成适配认证[1] - 拥有授权专利200多项获软件著作权300多项核心源码自主率100%[1] 公司发展成果与前景 - 达梦数据库管理系统（分布式版）产品入围在两个市场均有入围产品[2] - 数据库一体机产品能发挥协同效应简化运维降低复杂性[2] - 公司是国内领先开发服务商有望打开长期成长空间[2]

公司业务 - 公司具备5G/6G卫星互联网漏洞分析技术[1] - 公司成立星网安全产品线专注卫星互联网安全相关业务[2] - 公司收购天御云安进军卫星互联网安全[1][5] 市场规模 - 我国卫星互联网2024年市场规模将达404亿元2021 - 2025年CAGR为11.23%[1][5] - 2026年中国网络空间地图市场规模将达54.6亿元2021 - 2026年CAGR为48.3%[9] 公司业绩 - 2023年公司安全网络空间地图类产品营收5067.74万较上年同比增长42.26%[2][3] - 预计2024 - 2026年归母净利润0.55/0.72/0.98亿元同比增长28.83%/31.52%/36.22%[3] 公司荣誉 - 连续3年入选IDC网络空间地图报告[1][2][9]

市场动态 - 巴西寻求中国卫星产品替代Starlink商业航天受关注中国相关企业受益[1] - 《军队装备保障条例》施行武器装备后市场有望突破10000亿元规模[1] - 贝莱德比特币基金规模超旗舰黄金基金比特币价格破8万美元[1] 市场数据 - 上周五市场高开低走创业板指领跌[32] - 当日连板股有41个首板股有78个市场做多热情较高[1] 行业板块 - 固态电池概念股开盘冲高半导体板块逆势走强[32] - 商业航天和消费电子概念股活跃地产股调整[32] 企业表现 - 众多公司股票上周五有涨有跌具体涨幅和金额数据详见表格[2] 海外市场 - 隔夜异动行业和概念板块有涨有跌具体涨幅数据详见表格[38] - 部分海外焦点公司股价有大幅波动[38]

军工行业 - 珠海航展11月12 - 17日举行吸引49个国家和地区近千家企业参展展览面积45万平方米室内展馆13个有众多新成果亮相[2] - 歼 - 35A将亮相珠海航展中国将成全球第二个同时装备两款隐身战机国家[3] - 分析师看好军工行业订单逐步恢复趋势主机厂有上行空间[3] 信捷电气公司 - 长期位居国产小型PLC市场份额前列[3] - 2023年驱动系统为第一大业务占比近半可编程控制器营收占比超1/3[3] - 2024年拟募资不超5亿元实控人全额包揽定增[4] - 2023年在中国小型PLC市占率7%国内厂商中排第二[4] - 预计2024 - 26年归母净利分别为2.5/2.9/3.4亿元业绩复合增速可达15%[4]

万丰奥威相关 - 万丰钻石飞机在全球飞行培训领域居龙头地位DA20、DA40为明星机型国内市占率高[2] - 2023年全球交付通用航空飞机3050架钻石航空273架占比9%[4] - 与大众签署eVTOL领域技术合作[3] 福光股份相关 - 设有多个事业部募投项目推动超精密光学加工技术突破[6] - 是华为安防摄像机领域镜头供应商[7] 航天彩虹相关 - 彩虹无人机等系列产品拟参展第十五届航展[8] - 投身国家低空经济发展利用自身资源打造低空经济产业[9]

宏观政策与市场 - 12万亿元化债方案落地后A股表现受关注申万策略认为国内政策有后手后续还有增量政策中央经济工作会议更值得期待[2] - 广发策略认为市场对会议短期预期乐观部分资金可能短期兑现但2025年财政刺激力度和结构未证伪市场难大幅回调[3] 行业发展 - 半导体封测行业国内厂商面临机遇13家核心公司2024Q3总营收223.79亿元同比增长13.39%总净利润11.02亿元同比增长78.85%[1] - 莱特光电2024 - 2026年归母净利润预计为1.82/3.21/4.52亿元同比增长136.79%/76.16%/40.73%[1] - 华昌达2024 - 26年归母净利润预计为1.2/2/2.5亿元同比增长58%/60%/30%[1] - 湖南裕能2024 - 26年归母净利润预计为8.1/22.4/30.1亿元明年起同比增长178%/35%[1] 军工领域 - 《军队装备保障条例》12月1日起施行分析师看好武器装备后市场规模有望突破10000亿元[1] - 武器装备全寿命周期使用与保障费用占比60% - 75%[5]

卫星产业链 - CZ - 8火箭10月31日抵达发射工位完成相关操作预计11月8日模拟加注发射9日返回技术区已发射3次成功率100%[3] - 国内有三大万星星座计划GW星座计划发射1.3万颗2035年完成G60星链计划1.5万颗今年完成108颗组网2027年完成1296颗2030年完成星座建设鸿鹄 - 3星座发射1万颗[4] - 海南商业航天发射场已完成2个发射工位建设具备每年16次发射能力未来争取每周1发[4] - 巴西有望引入上海垣信卫星科技有限公司吉利集团旗下Geespace也可能进入巴西市场[4][5] 金牌策略 - 申万宏源证券认为国内政策主动选择后手12月中央经济工作会议更值得期待短期政策验证对交易影响有限[6] - 开源证券认为牛市第二阶段要坚定政策信心降低斜率预期[7] - 方正证券认为化债上半场方向比数字重要短期重点关注低位公募重仓股[8][9]

GPU市场与国产独角兽 - 2030年全球GPU芯片市场规模预计将增长至4774亿美元[2] - 国产GPU独角兽摩尔线程完成股改，近期将启动上市辅导[2] - 智能控制器龙头公司和而泰持有摩尔线程1.244%股份[3] 跨境电商与政策支持 - 国常会要求促进跨境电商发展，加大金融支持力度[3] - 机构看好跨境电商行业增长，优质国货品牌出海表现[4] - 华鹏飞开发运营跨境拼车产品，主要针对跨境电商FBA海外仓备货客户[4] 信创与生产基地 - 诚迈科技首个望龙信创电脑生产基地正式投产，预计年产能将达到10万台[9] - 望龙电脑采用龙芯3A6000处理器和统信UOS专业版操作系统[9] 市场热点与趋势 - 11月8日市场放量1764亿元，成交额>10亿个股增加42家至572家[6] - 国企改革、华为、芯片概念股数量分别为199、193、148只[6] - 创一年新高个股增加49家至396家，国企改革、华为、芯片概念股数量分别为150、72、71家[8]

华昌达 - 智能装备领先企业多点开花与优质客户合作稳定[4] - 积极拓展海外市场设有海外生产制造基地和研发中心[5] - 深圳高新投为第一大股东或注入优质资产[4] - 2024 - 26年归母净利润预计为1.2/2/2.5亿元同比增长58%/60%/30%[2] 湖南裕能 - 磷酸铁锂龙头出货量连续4年全国第一[7] - 产能利用率基本维持在90%左右[7] - 积极布局上游一体化降本增效[8] - 2024 - 26年归母净利润预计为8.1/22.4/30.1亿元同比增长178%/35%[8] - 2024 - 2025年全球磷酸铁锂正极需求量同比增速分别为41%/39%[9]

半导体封测行业 - 外资调整布局国内封测厂商加速并购[1] - 13家封测公司2024Q3总营收223.79亿元同比增长13.39%总净利润11.02亿元同比增长78.85%[2] - 2029年全球先进封装营收将达695亿美元[2] - 2.5D/3D封装增速最快高端封装2023 - 2029年CAGR达37%[2] - 封测行业2024Q3平均销售毛利率14.57%同比增加1.16pct[8] 莱特光电 - 多重逻辑叠加驱动公司成长[3] - 2024 - 2026年归母净利润预计为1.82/3.21/4.52亿元同比增长136.79%/76.16%/40.73%[3] - 2024 - 2026年营收预计为5.58/9.18/12.68亿元同比增长85.58%/64.56%/38.11%[16] - 中国OLED产能2023 - 2028年年均增速约8%[18]