行业热点 - 固态电池热度持续提升 本周融资资金加仓33股 [15] - 磷酸铁锂大单频现 高端产能不断扩充 [15] - 19家公司连续3个月获机构上调评级 [15] - 上市公司积极参与股权收并购 切入高成长赛道是重要因素 [15] 市场动态 - 微盘股新高后已回撤两日 公募提示"抱团"或出现松动 [3] - 小微盘股行情近两个月快速修复 流动性或为主要原因 [3] - 小微盘股对资金承载力量有限 公募基金难以与行情"共振" [3] - 多家机构对微盘股后市意见存在分歧 支撑因素或出现裂纹 [3] 基金动向 - 6月以来新成立权益类基金47只 多只基金已步入建仓阶段 [4] - 基金经理正抓紧时机加速建仓 A股市场结构性投资机会丰富 [4] - 基金管理人需在基金合同生效后六个月内完成建仓 [4] 货币政策 - 挪威央行突然宣布降息25个基点 此前市场预期维持不变 [5] - 瑞士央行降息25个基点 政策利率从0.25%降至0% [5] - 挪威克朗兑欧元一度下跌1.3% 兑美元大跌近1.7% [5] - 英国央行维持基准利率4.25% 行长称利率"仍处下行路径" [5] 银行业 - 国有大行存款利率集体跌入"1字头" 年中揽储压力大增 [9] - 定期存款揽储规模明显下滑 资金掮客活跃度提升 [9] - 部分银行加大销售银行理财、保险等低风险资管产品 [9] - 年内二永债发行规模逼近8000亿元 接近去年同期水平 [10] - 大行二永债供给预计收缩 中小行续发压力仍不小 [10] 公司动态 - 国信证券收购万和证券96.08%股权项目获交易所审核通过 [12] - 海天味业H股上市首日盘中破发 一度跌破发行价 [13] - 宇树科技完成C轮融资 中移动、腾讯、阿里等领投 [14] - 宇树科技进行股份制改造 引发上市猜测 [14] - 海正药业拟投资3.5亿元成立合成生物学合资公司 [20] - 金种子酒澄清经营范围调整 强调继续聚焦白酒主业 [21] - 山金国际启动H股上市筹备工作 深化全球化战略布局 [24] 业绩表现 - 圣诺生物预计上半年净利润同比增加253.54%-332.10% [25] - 多肽原料药业务表现较好 带动业绩显著提升 [25] 回购计划 - 诺唯赞拟以500万元-1000万元回购公司股份 [26] - 回购价格不超过30元/股 用于股权激励或员工持股计划 [26]

品大事 - 海正药业拟与辉正国际合资设立合成生物学子公司，注册资本3.5亿元，其中海正药业认缴出资2.6亿元（占74.29%），辉正国际认缴出资0.9亿元，旨在整合资源提升决策效率 [3] - 金种子酒澄清经营范围变更系工商登记规范化调整，由"白酒和其他酒生产"变更为"酒制品生产"，强调未变更主业且将继续聚焦白酒业务 [4] - *ST工智股票将于6月20日复牌并进入退市整理期，预计最后交易日为7月10日，退市后将转入全国股转公司退市板块 [5] - 中京电子发布异动公告称生产经营正常，无应披露未披露重大事项，控股股东及实控人未买卖公司股票 [6] - 山金国际拟启动H股发行并在香港联交所上市筹备工作，以深化全球化战略布局 [7] - 康达新材拟收购中科华微不低于51%股权，拓展半导体集成电路领域，标的公司为高可靠集成电路研发企业 [8] - 中盐化工拟同意股东太湖投资减资退出，减资后将持有中盐碱业100%股权，该交易预计构成重大资产重组 [9] - 台基股份实控人变更为湖北省国资委，长江产业集团通过股权转让及表决权委托取得控制权，股票6月20日复牌 [10] - ST易购拟以1元对价出售4家家乐福子公司100%股权，预计增加归母净利润约5.72亿元，旨在减轻债务负担聚焦家电3C核心业务 [11][12] 观业绩 - 圣诺生物预计2025年上半年净利润7702.75万-9414.48万元，同比增253.54%-332.10%，扣非净利润7734.64万-9453.45万元，同比增304.49%-394.38%，主要因多肽原料药业务表现良好 [13] 做回购 - 诺唯赞拟以500万-1000万元回购股份，价格不超过30元/股，用于股权激励或员工持股计划，回购期限12个月 [14] 签大单 - 赛升药业以2000万元受让参股公司华大蛋白NeoAB33新药项目技术，将加速蛋白/抗体药物平台建设，该交易构成关联交易 [15]

中俄领导人通话 - 国家主席习近平与俄罗斯总统普京就中东局势交换意见 双方同意加强沟通协调 共同为局势降温作出努力 [1] - 中方强调冲突升级将导致地区国家受损 愿发挥建设性作用恢复地区和平 [1] 中国投资环境 - 国务院副总理何立峰表示中国拥有超大规模市场和完备产业体系 是跨国公司理想投资目的地 [2] - 商务部表态将加快稀土出口许可审查 同时强调维护中欧经贸关系稳定发展 [3] 科技产业政策 - 北京市出台政策推动AI、AIGC与游戏电竞产业融合 最高给予3000万元技术研发奖励 [4] - 支持企业布局游戏引擎、扩展现实等领域 鼓励建立重点实验室开展核心技术攻关 [4] 光伏行业动态 - 光伏行业协会拟升级三季度"减产令" 预计开工率环比下降10%-15% [5] - 同步实施低价销售严控政策 专项审计组将整顿"以次充好"行为 [5] 科创板改革 - 证监会设置科创成长层 32家未盈利科创板公司将被纳入 [6] - 表格显示医药生物和电子行业公司占未盈利企业主要部分 其中百济神州-U市值达3795亿元 [6][7] 国际金融市场 - 瑞士央行降息25基点至1.25% 挪威央行意外降息25基点至4.25% [11] - 日本拟削减超长期国债发行量约10% 以缓解债市供需失衡 [12] 影视传媒行业 - 2025年暑期档票房已破10亿 《碟中谍8》等影片领跑 [15] - 中泰证券建议关注电影内容储备公司及院线渠道 [15] 其他热点题材 - 华为开发者大会将于6月20-22日举行 [16] - 智能眼镜"6·18"销量同比增超8倍 [16] - 伊朗核设施遇袭事件引发核污染防治关注 [16] 上市公司公告 - 金种子酒澄清未变更主业 康达新材拟收购半导体企业中科华微 [18] - 圣诺生物预计上半年净利润同比增254%-332% [18] - 诺德股份澄清产品主要用于锂电池制造 时代出版否认涉及稳定币业务 [18]

停牌 - 线上线下控股股东及实际控制人筹划控制权变更 股票停牌 [1] 并购 - 康达新材拟以现金方式收购中科华微不低于51%股权 拓展半导体集成电路领域 [2] 股权转让、增持、回购 - 上海三毛95%股权无偿划转至机电集团 控股股东变更为机电集团 [3] - 千红制药实际控制人一致行动人王轲拟继续增持不少于1240万股 [3] - 诺唯赞拟以500万元-1000万元回购公司股份 [4] 对外投资、日常经营 - 汇通能源子公司拟出资3000万元投资半导体和智能制造领域产业基金 [5] - 宁波远洋拟20亿元投资建造4艘4300TEU集装箱船 [6] - 赛升药业2000万元受让NeoAB33新药项目相关技术 [6] - 厦门钨业包头金龙5000吨高性能钕铁硼磁性材料项目建成投产 [7] - 恒润股份全资子公司12亿元投建年产2000套风电齿轮箱零部件项目 [8] - 迪威尔3.058亿元投建深海承压零部件精密制造项目 [9] - 海正药业拟合资设立合成生物学独立子公司 [10] - 山金国际启动境外发行H股并在香港上市筹备工作 [11] - 万泰生物冻干水痘减毒活疫苗启动III期临床试验并完成首例入组 [12] 业绩变动 - 圣诺生物预计上半年净利润同比增加254%-332% 多肽原料药业务表现较好 [13]

回购方案核心内容 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购500万元至1,000万元人民币A股股份，回购价格不超过30元/股，回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励，若3年内未实施则注销未使用部分 [1] - 回购资金来源为公司自有资金，按上限计算预计回购33.33万股，占总股本0.08% [4][6] - 回购价格上限设定为董事会决议前30个交易日均价的150% [1][6] 公司财务状况 - 截至2025年3月31日公司总资产52.66亿元，净资产39.01亿元，流动资产38.63亿元，资产负债率25.92% [8] - 本次回购资金上限1,000万元仅占总资产0.19%、净资产0.26%、流动资产0.26% [8] - 公司货币资金4.76亿元，具备充足资金支付回购款项 [8] 股东减持情况 - 控股股东曹林、段颖及一致行动人未来6个月内无减持计划 [2][10] - 持股5%以上股东国寿成达和杨奇暂未回复减持问询 [10][11] - 董监高未来6个月内暂无减持计划 [10] 回购实施安排 - 已开立专用证券账户B886004881用于回购操作 [14] - 董事会已授权管理层全权办理回购事宜，包括制定实施方案、签署文件等 [12] - 若遇重大事项停牌超10个交易日，回购期限将顺延 [5] 回购影响分析 - 回购不会对公司经营、财务、研发等产生重大影响 [8] - 回购后股权结构变化有限，按上限回购后流通股占比从100%降至99.92% [7] - 回购旨在建立长效激励机制，提升公司核心竞争力 [8]

【品大事】 海正药业：拟投资成立合成生物学合资公司 海正药业公告，公司拟与全资子公司瀚晖制药之香港全资子公司辉正国际合资设立合成生物学独立子公 司，注册资本3.5亿元。海正药业拟认缴出资2.6亿元，占74.29%，辉正国际拟认缴出资0.9亿元。合资公 司将整合资源，提升决策效率，为公司合成生物学业务发展提供支撑。 金种子酒：公司经营范围不存在变更主业情况 金种子酒发布澄清公告称，公司近日关注到有关媒体发布题为《经营范围删除"白酒"，金种子酒要转 型？》，《金种子酒不做白酒了？》等相关报道，公司现就相关情况予以澄清说明。公司原经营范 围"白酒和其他酒生产"系公司1998年上市以来在工商登记系统填报信息，没有发生过变更。为使用市场 监管总局统一的《经营范围规范表述目录（试行）》开展经营范围登记规范化工作，根据市场监督管理 局要求，公司现有的经营范围表述需同步变更为《经营范围规范表述目录（试行）》中对应的规范表 述，为适应工商登记分类变化，公司对经营范围进行相应规范调整，由"白酒和其他酒生产"变更为"酒 制品生产"，公司经营范围不存在变更主业情况，未来公司将继续聚焦资源，做优做强白酒主业。 6月19日晚间，沪深两市 ...

回购计划 - 拟回购股份金额500 - 1000万元[2] - 回购用途为股权激励或员工持股计划，3年未实施部分注销[2] - 回购价格不超30元/股，不高于决议前30个交易日均价150%[2] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[2] - 预计回购股份16.67 - 33.33万股，占总股本0.04% - 0.08%[9] - 资金来源为公司自有资金[2] - 回购方式为上交所集中竞价交易[2] 财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产52.66亿元，净资产39.01亿元，流动资产38.63亿元[23] - 假设回购1000万元，占总资产、净资产、流动资产比重分别为0.19%、0.26%、0.26%[23] - 截至2025年3月31日，资产负债率25.92%，货币资金4.76亿元[23] 风险提示 - 回购存在价格超上限、重大事项等无法实施风险[6] - 若回购期股价超上限，方案无法实施[34] - 若重大事项发生或董事会终止，方案无法顺利实施[34] - 回购用于员工持股或股权激励，存在无法全部授出及被注销风险[34] 相关时间及人员情况 - 2025年6月17日董事长提议回购，6月19日董事会审议通过[7] - 董监高、控股股东等决议前6个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[25] - 控股股东等未来3、6个月无减持计划，部分股东未回复问询[2][3][26]

回购计划 - 拟回购金额500 - 1000万元[2] - 回购价格不超30元/股，不高于均价150%[2] - 拟回购数量16.67 - 33.33万股，占比0.04% - 0.08%[9] - 回购期限自方案通过日起12个月内[2] - 回购用途为股权激励或员工持股计划，未用部分注销[2] - 资金来源为自有资金[2] - 回购方式为集中竞价交易[2] 时间节点 - 2025年6月17日收到董事长提议[7] - 2025年6月19日董事会通过方案[7] - 公告发布于2025年6月20日[38] 股东情况 - 控股股东等未来3 - 6个月无减持计划，部分股东未回复[24] 财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产52.66亿元，净资产39.01亿元，流动资产38.63亿元[21] - 假设回购上限1000万元，占总资产、净资产、流动资产比重分别为0.19%、0.26%、0.26%[21] - 截至2025年3月31日，资产负债率25.92%，货币资金4.76亿元[22] 其他 - 董事会授权管理层办理相关事宜[31] - 回购方案有无法实施或调整风险[33] - 公司将及时披露进展[36]

股份回购计划 - 公司拟以500万元至1000万元资金回购股份，回购价格不超过30元/股(含) [1] - 回购股份将全部用于实施股权激励或员工持股计划 [1] - 预计回购股份数量为16.67万股至33.33万股，占公司总股本的0.04%-0.08% [1] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 资金来源为公司自有资金 [1] 股东减持情况 - 公司控股股东、实际控制人及董监高等未来3个月、6个月内均无减持计划 [1]

股东减持与增资 - 思特威公告国家集成电路产业投资基金二期减持145万股，持股比例从7.35%降至6.99% [2] - 中油资本拟出资6.55亿元与中国石油集团等共同增资昆仑资本，用于投资可控核聚变项目 [2] 医药研发进展 - 荣昌生物产品泰它西普获欧盟孤儿药资格认定，用于治疗重症肌无力，享受研发费用减免等政策支持 [2] - 泽璟制药注射用ZG005与ZG006联用获药物临床试验批准 [12] - 海普瑞依诺肝素钠注射液获EMA新增生产商批准 [12] - 云南白药JZ—14胶囊获药物临床试验批准 [12] 技术研发与产品 - 国芯科技抗量子密码卡CCUPHPQ01内部测试成功，已向多家客户送样 [3] - 东信和平布局区块链、隐私计算等领域，但新技术研发及商业应用存在不确定性 [3] 经营业绩 - 厦钨新能1-5月新能源材料产品销量同比增长20.95% [11] - 甬矽电子预计2025年上半年营收同比增长16.60%至28.88% [11] - 天德钰前五月营收同比增长55.59% [11] - 京仪装备上半年营收预计同比增加36.54%至42.48% [11] - 达梦数据预计上半年营收同比增长40.63%-45.74% [11] 投资与合作 - 德马科技与智元新创达成战略合作，探索具身智能机器人在物流场景的应用 [12] - 中文传媒全资子公司蓝海国投拟认购国晨一号基金 [12] - 芯碁微装签订7份设备购销合同，金额合计1.46亿元 [12] - 蒙草生态签订林草湿荒一体化保护修复项目合同 [12] 项目中标 - 万控智造预中标两个采购项目，金额合计1217.08万元 [12] - 通达股份预中标1.37亿元国家电网采购项目 [12] - 中超控股子公司中标10.61亿元项目 [12] - 中辰股份中标2.46亿元国家电网采购项目 [12] 股权与资产变动 - 海螺新材拟1.86亿元收购康宁特80%股权及工程公司100%股权 [5] - 新瀚新材控股股东拟询价转让3%公司股份 [6] - 中国软件向特定对象发行A股股票申请获证监会同意注册批复 [9] - 城建发展收到国信证券现金分红9021.69万元 [13] - 宝泰隆控股子公司东润矿业取得石墨矿采矿许可证 [13] - 震安科技实际控制人拟变更为宁花香和周建旗 [13] 其他事项 - 金固股份收到阿凡达低碳车轮项目定点通知 [12] - *ST松发下属公司收到政府补助1.2亿元 [12]