英伟达CEO黄仁勋回应"H20芯片对华重启销售进展"时表示，目前已经有很多订单了。 ...

公司动态 - Nvidia CEO Jensen Huang称赞中国生成式人工智能模型达到世界级水平，并列举了DeepSeek、阿里巴巴、腾讯、MiniMax和百度文心一言等代表性模型 [1][2] - Nvidia预计将很快恢复向中国销售H20芯片，此前因美国新规在4月暂停销售 [4] 行业趋势 - 中国开发的DeepSeek模型在1月以低于OpenAI的开发和运营成本震惊全球投资者 [3] - 中国超过150万开发者基于Nvidia平台进行创新开发 [2] 技术突破 - DeepSeek母公司High-Flyer通过囤积Nvidia芯片突破美国对华芯片限制 [3]

英伟达H20芯片重启对华销售影响 - 英伟达宣布重启H20芯片对华销售，A股数据中心、共封装光学、芯片、AI智能体、CPO等英伟达相关产业链概念股全线上涨 [1] - 英伟达股价报170 7美元，较前一交易日上涨6 63美元，涨幅4 04%，市值站稳4万亿美元上方 [1] - 公司创始人黄仁勋宣布美国政府已批准H20芯片销往中国，并将推出专为计算机图形、数字孪生和人工智能设计的RTX Pro GPU [2] - H20芯片是英伟达为满足美国出口管制政策而专门针对中国市场推出的AI加速器，基于Hopper架构，是H100的简化版 [2] - 花旗分析称H20芯片重返中国有望为英伟达今年增加数十亿美元收入 [2] - Futurum Group认为解除H20禁令对英伟达是重大积极进展，将推动未来几个季度业绩增长 [2] 英伟达市值增长预期 - Melius Research预计H20重启销售将为英伟达2026财年下半年收入加速增长，并给2027财年上半年增长带来巨大推动力 [3] - Melius Research预计H20重启销售可能为英伟达市值突破5万亿美元大关铺平道路 [3] - Wedbush分析师Dan Ives预计英伟达市值可能会在未来18个月内达到5万亿美元 [3] - 2024年英伟达股价上涨逾170%，2023年大涨约240% [3] - 从今年4月7日低点至今，英伟达股价累计上涨超81% [3] A股相关产业链表现 - A股光模块CPO、IDC、PCB、芯片、AI智能体、服务器等英伟达产业链概念股获得一致看好 [4] - 芯片股寒武纪、翱捷科技涨超5%，宏微科技涨超10% [4] - AI智能体板块普元信息、德固特20CM涨停，掌阅科技涨停 [4] - 共封装光学板块新易盛涨超9%，股价创历史新高 [4] - 数据中心概念股潍柴重机涨停封板，鸿博股份拉升涨停 [4] - CPO板块长芯博创涨超12%，锐捷网络、中际旭创等跟涨 [4] 机构观点 - 花旗和杰富瑞分析师表示H20芯片重启销售将对中国互联网数据中心行业产生积极影响，并看好相关个股表现 [4] - 国盛证券表示GPU等高性能芯片需求将带动光模块、PCB、交换机等需求激增，国内龙头厂商将率先受益 [5] - 信达证券认为H20重启或驱动供应链业绩提升，前期悲观预期有望修复，将满足国内积压的部分算力需求 [6] - 开源证券认为合规芯片H20恢复销售有望缓解国内算力"缺芯"问题，利好国产AIDC全产业链 [6]

博通公司新产品发布 - 博通公司推出新型网络处理器"Tomahawk Ultra"，专为高性能计算和人工智能应用设计，已开始投入量产 [1] - 该产品针对高性能计算系统和人工智能集群中的紧密耦合、低延迟通信模式进行优化 [1] - 采用超低延迟交换技术和可适应的优化以太网标头值，能为大规模模拟、科学计算及AI模型训练和推理提供高效性能 [1] 产品技术特点 - Tomahawk Ultra旨在与英伟达NVLink交换芯片竞争，但能将芯片数量增加四倍 [1] - 该产品未采用专有数据传输协议，而是利用速度提升的以太网版本 [1] - 台积电将采用五纳米工艺技术生产该系列处理器 [1] 产品兼容性与应用 - Tomahawk Ultra系列与Tomahawk 5系列完全兼容，接口相同，确保快速上市 [2] - 产品已开始发货，将用于机架式AI训练集群和超级计算环境部署 [2] 配套技术方案 - 公司推出SUE-Lite，是针对功耗和面积敏感型加速器应用的SUE规范优化版本 [2] - 这是公司针对人工智能规模扩展的以太网推进策略的一部分 [2]

英伟达CEO黄仁勋：非常高兴有机会在北京用中文交流。 ...

行业专业化与合作 - 英伟达CEO黄仁勋指出出口管制讨论凸显各国需要实现专业化和拥有深厚专业能力的重要性 [1] - 未来各国交流能力将促进合作 专业技能在此过程中扮演关键角色 [1]

英伟达CEO黄仁勋表态 - 公司强调与全球开发者合作的必要性 [1]

英伟达许可证进展 - 公司CEO黄仁勋表示不确定许可证是否会通过 但确信会很快通过 [1] - 公司已收到大量订单 表明市场需求旺盛 [1]

公司高管背景 - 英伟达CEO黄仁勋的第一语言是中文但五岁时停止使用[1]

行业供应链分析 - 英伟达CEO黄仁勋指出当前各项技术的供应链高度相互依赖且非常复杂 [1]