高管变动 - 海通资管总经理王岗因工作变动离任 由左秀海代任总经理职务 [1][3][4] - 王岗任职海通资管总经理仅14个月 此前曾任海通证券风险管理部总经理 [4] - 代任总经理左秀海在海通体系任职15年 2021年加入海通资管历任投资总监、副总经理 [5] - 王岗下一站或赴任某大型国资公司分管金融板块 [2][5] 投资团队调整 - 海通资管任命董山青为投资总监 其拥有23年金融从业经验 管理规模曾超百亿 [6] - 董山青2024年7月加入海通资管 历任总经理助理、投资总监 [6] 业务发展 - 海通资管2024年资管规模达935亿元 较2023年末增长32% 其中集合资管占比49% 专项资管占比31% [9] - 公司布局公募与私募双轮驱动 产品覆盖货币型、债券型、量化型等多元类型 [9] - 截至2024年6月累计服务客户147万人 机构2500家 为客户赚取回报1118亿元 [10] - 公司拥有证券资管、QDII境外投资、现金管理产品试点三项证监会资质 [10] 行业整合动态 - 海通证券与国泰君安吸收合并推进中 海通A股将于2025年3月4日终止上市 [7] - 海通资管与国泰君安资管未来整合受市场关注 [8] 战略举措 - 2024年9月联合万得发布全市场首批金融"五篇大文章"主题系列指数 [10]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，上海电气集团总资产3823.43亿元，净资产808.93亿元，2023年度营业总收入1429.51亿元，净利润15.00亿元[11] - 截至2024年9月30日，上海电气集团总资产3929.10亿元，净资产834.33亿元，2024年1 - 9月营业总收入1006.52亿元，净利润27.31亿元[11] - 截至2023年12月31日，兴宝信托总资产411294.04万元，净资产344868.79万元，2023年度营业收入19682.25万元，净利润3106.23万元[12] 关联交易额度 - 2025年度日常关联交易额度预计为32440万元[3] - 前次日常关联交易预计总额142750万元，实际发生12000万元[7] - 2025年度预计认购关联方产品总额为30000万元[15] - 2025年度预计受托资产管理业务总额为440万元[15] - 2025年度预计向关联方提供服务总额为550万元[15] - 2025年度预计接受关联方提供服务总额为1450万元[15] 交易详情 - 本次认购兴宝国际信托产品预计金额30000万元，占同类业务比例1.30%，上年实际发生12000万元，占比0.52%[8] - 本次受托资产管理业务中，上海电气控股及下属关联方预计金额400万元，占比4.38%；关联自然人预计金额40万元，占比0.44%[8] - 本次向关联方提供服务，上海电气控股及下属关联方预计金额500万元，占比2.74%；上海国盛资产有限公司预计金额50万元，占比0.27%[9] - 本次接受关联方提供服务，上海电气控股及下属关联方预计金额1450万元，占比20.89%，上年实际发生660万元，占比9.51%[9] 会议审议 - 公司第九届董事会关联交易委员会第七次会议于2025年2月25日审议通过预计2025年度日常关联交易额度议案[18] - 公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年2月25日审议通过预计2025年度日常关联交易额度议案[19] - 公司第九届董事会第二十四次会议于2025年2月26日审议通过预计2025年度日常关联交易额度议案，关联董事回避表决[20]

业绩总结 - 2024年营业收入为561,774.04万元，同比增长44.48%[43] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为115,318.81万元，同比增长26.65%[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为121,614.30万元，同比上升[43] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为766,563.51万元，同比增长18.69%[43] - 2024年末总资产为1,212,845.24万元，同比增长24.35%[43] - 2024年基本每股收益为2.64元/股，同比增长26.32%[43] - 2024年加权平均净资产收益率为16.65%，较上年增加1.46个百分点[43] - 报告期内主营业务毛利率为48.14%[31] - 报告期内财务费用中汇兑收益为1,272.39万元[30] 用户数据 - 无 未来展望 - 未来几年公司主要客户将保持较高强度资本开支，带动半导体制造设备需求高景气[47] 新产品和新技术研发 - 公司研发出全球首创的SAPS/TEBO兆声波清洗技术和单片槽式组合清洗技术[46] - 2024年发明专利申请数311个，获得数38个，累计申请数1,520个，获得数468个[49] - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司拥有已获授予专利权的主要专利470项，其中境内176项，境外294项，发明专利468项[49] - 费用化研发投入本年度为72,895.31，上年度为61,532.46，增长18.47%[49] - 资本化研发投入本年度为10,952.20，上年度为4,303.42，增长154.50%[49] - 研发投入合计本年度为83,847.50，上年度为65,835.88，增长27.36%[49] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为14.93%，上年度为16.93%，减少2.00个百分点[49] - 研发投入资本化的比重本年度为13.06%，上年度为6.54%，增加6.52个百分点[49] 市场扩张和并购 - 公司市场开拓策略是先开拓全球半导体龙头企业客户，再开拓新兴区域市场，但存在开拓失败风险[19] 其他新策略 - 无 其他要点 - 盛美上海首次公开发行A股43,355,753股，每股发行价85元，募集资金总额368,523.90万元，实际募集资金净额348,125.85万元[4] - 盛美上海证券于2021年11月18日在上海证券交易所上市，海通证券持续督导期为2021年11月18日至2024年12月31日[4] - 2024年度持续督导期为2024年1月1日至2024年12月31日[5] - 保荐机构于2025年2月18日至21日对上市公司进行现场检查[6] - 本持续督导期内，上市公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[6] - 2024年公司不存在重大违规事项[41] - 公司应收账款账面价值为213,227.46万元，占总资产比例为17.58%[26] - 公司销售周期一般为一年至一年半甚至更长[20] - 公司产品交货期可能长达6个月[21] - 公司面临技术更新、关键技术人才流失、核心技术泄密、技术研发等核心竞争力风险[12][13][15][16] - 公司面临市场竞争、市场开拓失败、客户集中度较高、产品质量、市场声誉等经营风险[17][19][21][23][24] - 公司面临应收账款回收的财务风险[25] - 全球半导体专用设备行业市场主要被国际巨头占据，公司产品与国际巨头在适用技术节点、市场占有率等方面有差距[17][18] - 公司客户集中度较高，对主要客户销售预测偏差或客户经营问题会影响销售和收款[22] - 公司半导体专用设备产品复杂，质量问题会影响经营业绩和市场声誉[23] - 报告期末存货账面价值为423,220.07万元，占流动资产比例为44.57%[27] - 库存商品和发出商品账面价值为203,986.39万元，占存货账面价值比例为48.20%[27] - 2024年12月2日公司及部分子公司被列入BIS实体清单[39] - 2024年末募集资金结余金额为52,384.46万元，2023年结余113,600.22万元，本期使用65,375.87万元，手续费6.95万元，利息收入4,167.06万元[52] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存放余额为20,792.97万元，与实际结余差异31,591.49万元，系现金管理未到期9,000.00万元和补充流动资金22,591.49万元[53] - 截至2024年12月31日，控股股东ACM Research, Inc.持股35,769.2308万股，持股比例81.53%，年度内无变化，无质押、冻结或减持[56]

市场扩张和并购 - 国泰君安换股吸收合并海通证券事项于2025年1月17日获证监会同意注册及核准批复[1] 其他新策略 - 海通证券2025年2月7日提交A股主动终止上市申请，2月11日获受理[1] - 2025年2月25日上交所决定终止海通证券A股上市，3月4日终止，不进退市整理期[2] - 海通证券A股终止上市后原股东账户转换为国泰君安A股，新增股份上市日起显示[2]

关于公司 A 股股票终止上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"公司"）A 股股票不 进入退市整理期交易。 公司 A 股股票终止上市日期为 2025 年 3 月 4 日。 公司 A 股股票终止上市后，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"）换股吸收合并海通证券（以下简称"本次合并"）A 股换股实施股权登 记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的海通证券全 体 A 股股东持有的公司股票将按照 1:0.62 的比例转换为国泰君安的 A 股股票，即 每 1 股海通证券 A 股股票可以换得 0.62 股国泰君安 A 股股票。 2025 年 3 月 4 日公司 A 股股票终止上市后，公司 A 股股东的股票账户中 即不再显示公司 A 股股票，相对应的股票市值将无法在投资者账户总市值中体现， 直至公司 A 股股票转换为国泰君安 A 股股票并完成新增 A 股股份上市的相关手 续后，公司原 A 股股东的股票账户中将自新增股份上市日起显 ...

业绩相关 - 海通恒信于2025年2月24日公布2024年度业绩快报[3] 股权情况 - 截至公告日期，海通证券间接持有海通恒信约85.0%的权益[3]

财务数据 - 截至2024年9月末，公司股本总额为243,435.1234万元[8] - 2024年9月30日，公司流动资产为433,927.78万元，较2023年末增长10.97%[19] - 2024年9月30日，公司非流动资产为1,750,841.03万元，较2023年末增长9.80%[19] - 2024年9月30日，公司资产总计为2,184,768.81万元，较2023年末增长9.92%[19] - 2024年9月30日，公司流动负债为231,436.53万元，较2023年末下降10.60%[19] - 2024年9月30日，公司非流动负债为1,279,514.30万元，较2023年末增长18.24%[19] - 2024年9月30日，公司负债合计为1,510,950.84万元，较2023年末增长12.68%[20] - 2024年9月30日，公司归属于母公司所有者权益为681,807.32万元，较2023年末增长4.39%[20] - 2024年9月30日，公司所有者权益合计为673,817.98万元，较2023年末增长4.52%[20] - 2024年1 - 9月营业总收入为181,592.85万元，2023年度为240,304.35万元[22] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为120,842.97万元，2023年度为148,258.69万元[24] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计为280.07万元，2023年度为 - 602.69万元[27] - 2024年9月30日流动比率为1.87倍，2023年12月31日为1.51倍[28] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为69.16%，2023年12月31日为67.53%[28] - 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为151,852.27万元、254,875.32万元、321,185.37万元和353,692.49万元[38] - 报告期各期末，应收补贴电费分别为142,155.71万元、237,625.04万元、298,215.00万元和332,589.56万元[38] - 报告期内，公司利息支出合计分别为41,995.04万元、50,634.76万元、55,267.43万元和43,025.03万元，占当期利润总额比重分别为48.23%、81.85%、63.70%和65.07%[42] - 报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为56.29%、69.77%、67.53%和69.16%[42] - 2022年度和2023年度归属于母公司净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为58,234.61万元和80,306.19万元[104] 业务相关 - 2022年公司开启屋顶分布式光伏业务，以中东部经济发达地区为重点开发市场[14] - 2023年新能源市场化交易电量6,845亿千瓦时，占新能源总发电量的47.3%[30] - 公司及从事风力发电业务的子公司享受增值税即征即退50%政策[31] - 公司所属风力、光伏发电企业部分项目投资经营所得有企业所得税“三免三减半”优惠[31] - 公司及部分子公司分别按15%、20%税率缴纳企业所得税[31] - 报告期内全国弃风率分别为3.1%、3.2%、2.7%和3.6%[33] - 公司下属3个电站（合计容量225MW）未进入第一批可再生能源发电补贴合规项目清单[36] - 新能源电站完成每笔交易时间不确定，通常需6个月至24个月[40] - 发电设备采购成本占电场全部投资比重超60%[43] 股权与发行 - 截至报告期末，实际控制人及其一致行动人持有公司771,401,068股股份，占总股本31.69%[49][51] - 本次向特定对象发行股票需经上交所审核、证监会注册，结果和时间不确定[50] - 本次发行价格为2.61元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[58][95] - 本次发行募集资金总额不超过120,000.00万元，预计发行股票数量不超过459,770,114股，未超发行前总股本30%[60][89][107] - 博荣益弘认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[61][97] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过方案之日起12个月[64] - 截至2024年9月30日，海通证券自营股票持仓持有嘉泽新能167,700股，持股比例为0.007%[69] - 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[55] - 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，发行对象为博荣益弘，以现金认购[56][57][93] - 本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易[65] - 本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[63] - 2024年11月12日公司召开三届三十六次董事会审议通过本次发行相关议案[75] - 2024年11月28日公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[76] 政策与合规 - 2025年全国可再生能源消费量达到11亿吨标煤以上，2030年达到15亿吨标煤以上[78] - 公司本次发行符合《证券法》规定的发行条件[82] - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形[84] - 公司本次募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条规定[86] 其他 - 公司再融资预案董事会召开前20个交易日内，不存在破发或破净情形[102] - 本次再融资预案董事会决议日距离前次募集资金到位日为50个月，高于18个月[104] - 最近一期末公司财务性投资金额不超合并报表归属于母公司净资产的10%[105] - 公司再融资预案董事会召开时前次募集资金已使用完毕[105][107] - 公司前募项目有3次延期，涉及焦家畔100MW、苏家梁100MW、兰考兰熙50MW、三道山150MW风电项目[105][106] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[110] - 保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为罗云翔、任毅[111] - 保荐机构认为公司已符合向特定对象发行股票的条件，同意推荐并承担保荐责任[112] - 公司前募项目不存在变更、取消及效益低于预期的情形[105][107] - 公司再融资募集资金项目与现有主业紧密相关，实施后与原有业务有协同性[109] - 公司已充分披露前募项目延期的原因及合理性[105][107]

股本与股东 - 截至2024年9月末，公司股本总额为243,435.1234万元[12] - 截至2024年9月30日，无限售条件流通股数量为2,434,351,234股，占比100%[13] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股1,442,767,517股，占比59.26%[15] 财务数据 - 2024年9月30日，公司流动资产为433,927.78万元，非流动资产为1,750,841.03万元，资产总计为2,184,768.81万元[19] - 2024年9月30日，公司流动负债为231,436.53万元，非流动负债为1,279,514.30万元，负债合计为1,510,950.84万元[19] - 2024年1 - 9月营业总收入为181,592.85万元，2023年度为240,304.35万元[21] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为120,842.97万元，2023年度为148,258.69万元[23] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为69.16%，2023年12月31日为67.53%[27] 发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[30] - 本次发行采用向特定对象发行股票方式，发行对象为博荣益弘，以现金认购[31][32] - 本次发行价格为2.61元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[33] - 本次预计发行股票数量不超过459,770,114股，募集资金总额不超过120,000.00万元[35] 行业与政策 - 发行人所属行业为“电力、热力生产和供应业（D44）”中的“电力生产（D441）”[60] - 发行人主营业务属于“鼓励类”产业，为“五、新能源/1、风力发电技术与应用/高原、山区风电场建设”[60] - 2025年全国可再生能源消费量要达到11亿吨标煤以上[61] - 2030年全国可再生能源消费量要达到15亿吨标煤以上[61] 其他要点 - 公司及从事风力发电业务的子公司享受增值税即征即退50%的政策[97] - 公司所属风力、光伏发电企业从事符合规定的公共基础设施项目投资经营所得，有企业所得税减免政策[97] - 公司及位于符合条件地区的子公司，享受按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策[97] - 公司部分子公司享受小型微利企业按20%税率缴纳企业所得税的优惠政策[97]

债券发行 - 公司获注册发行不超200亿元短期公司债券[2] - 本期债券发行规模35亿元，价格100元/张[2] - 发行时间为2025年2月20 - 21日[2] - 最终发行规模35亿元，票面利率1.95%[2] - 认购倍数2.19倍[2] 认购情况 - 公司关联方未参与认购[2] - 平安证券关联方建信和中银基金参与认购[3] - 建信和中银基金获配金额均为3.5亿元[3]

债券发行 - 公司获注册发行不超200亿元短期公司债券[2] - 2025年第二期计划发行不超35亿元[2] - 2月19日询价，区间1.10%-2.10%，利率定1.95%[2] - 2月20 - 21日面向专业机构网下发行[3]