发售情况 - 全球发售股份4025万股H股，香港发售350万股，国际发售3675万股[6][9] - 最终发售价每股H股28.86港元，另加多项费用[6] - 发售量调整权行使，额外发行525万股，占初步总数约15.00%[11] - 所得款项总额11.616亿港元，净额10.908亿港元[12] 认购情况 - 香港公开发售有效申请57965，受理15506，认购174.12倍，占全球8.70%[14] - 国际发售承配人69，认购4.50倍，占全球91.30%[15] 上市信息 - 预计2026年3月10日上市，股份代号3268，简称MEIG[2][9] - 上市时已发行股份3.020067亿股，面值每股H股人民币1.00元[6][9] 股东分配 - 宝月共赢获配7726900股，占已发行H股19.20%，股本2.56%[17] - 名幸电子香港获配1354100股，占已发行H股3.36%，股本0.45%[17] - 基石投资者小计获配15887400股，占已发行H股39.47%，股本5.26%[18] - CICC FT获配762000股，占已发行H股1.89%，股本0.25%[19] - 博时基金获配1291500股，占已发行H股3.21%，股本0.43%[19] - 华泰资本投资获配1501000股，占已发行H股3.73%，股本0.50%[19] - 中兴香港获配804000股，占已发行H股2.00%，股本0.27%[19] 禁售承诺 - 王平先生持102417560股A股，占33.91%，禁售至2026年9月9日和2027年3月9日[20] - 兆格投资持26248240股A股，占8.69%，禁售至2026年9月9日和2027年3月9日[20] - 控股股东小计持128665800股A股，占42.60%[20] - 基石投资者小计持15887400股H股，占禁售H股39.47%，禁售股权5.26%[23] 承配人情况 - 承配人最大获配7726900股H股，占国际发售21.03%，发售总数19.20%，股本2.56%[24] - 承配人前5获配16230400股H股，占国际发售44.16%，发售总数40.32%，股本5.37%[24] - 承配人前10获配23522500股H股，占国际发售64.01%，发售总数58.44%，股本7.79%[24] - 承配人前25获配32969200股H股，占国际发售89.71%，发售总数81.91%，股本10.92%[24] 股东情况 - 股东最大上市后持128665800股，占股本42.60%[29] - 股东前5获配10364400股H股，占国际发售28.20%，发售总数25.75%，上市后持155593827股，占股本51.52%[29] - 股东前10获配17906400股H股，占国际发售48.72%，发售总数44.49%，上市后持164884227股，占股本54.60%[29] - 股东前25获配30479800股H股，占国际发售82.94%，发售总数75.73%，上市后持179768511股，占股本59.52%[29] 申请情况 - 甲组申请100股有效申请23828名，获配约5.00%[31] - 乙组成功申请人932人[33] - 申请20万股有效申请565，配获约0.51%[32] - 申请30万股有效申请107，配获约0.47%[32] - 申请40万股有效申请61，配获约0.45%[32] 配售情况 - 向中金公司配售76.2万股，占发售股份1.89%，股本0.25%[40] - 向招商证券配售129.15万股，占发售股份3.21%，股本0.43%[40] - 向华泰金融控股配售150.1万股，占发售股份3.73%，股本0.50%[40] 其他情况 - 博时基金部分最终实益拥有人情况[42] - CICC FT最终客户包括三只恒德基金[42] - 华泰资本投资最终客户包括五只私募证券投资基金[45] - 华泰证券与华泰资本投资订立ISDA协议[43] - 中国投资者可通过跨境衍生工具参与香港首发[43] - 发售股份经济回报和损失通过掉期交易传递[42][47] - 全球发售最终发售量超最低要求10亿港元[51] - 获豁免分配给现有股东股份不超30%[51] - 公众预计持H股占股本约13.33%，高于10%[54] - 基石投资者同意六个月禁售期[54] - 按发售价公司符合自由流通量规定[54] - 上市后股份由至少300名股东持有[54] - 三大公众股东上市时不持公众H股50%以上[54] - 无承配人获配售扩大股本10%以上[54] - 发售完成后无新主要股东[54]

发售信息 - 全球发售26,748,300股H股，香港发售2,674,900股，国际发售24,073,400股[6] - 最终发售价为每股H股71.28港元[6] - 所得款项总额19.0662亿港元，净额18.2773亿港元[9] - 上市日期预计为2026年3月9日[3] 认购情况 - 香港公开发售有效申请180,292，获接纳23,940，认购1536.76倍[10] - 国际发售承配人75，认购13.40倍[11] 股份分配 - 国际发售基石投资者获9140700股，占34.17%[12] - 控股股东持150,217,600股A股，占62.40%，禁售至2026年9月8日[16] - HHLRA等股东持9,140,700股H股，占34.17%，禁售至2026年9月8日[17] 股东情况 - 最大承配人获3,289,600股H股，占12.30%[18] - 前5承配人获8,410,100股H股，占31.44%[18] - 前10承配人获12,479,400股H股，占46.65%[18] - 前25承配人获20,760,100股H股，占77.61%[18] 申请获配 - 甲组申请100股H股有效申请64,785，获配4.00%[21] - 甲组申请200股H股有效申请7,953，获配2.08%[21] - 乙组申请70,000股H股有效申请5,795，获配0.05%[22] - 乙组申请80,000股H股有效申请2,298，获配0.05%[22] 其他 - 全球发售最终发售规模不包括超额分配总价至少10亿港元[25] - 分配给豁免许可股东及联系人的股份不超30%[25] - 公众人士持H股占公司已发行股本约10%，符合公众持股量要求[42] - 按最终发售价计，公司符合自由流通量要求[42]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本公告概不構成要約出售或遊說要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、遊說或出售即屬 違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止 有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國或任何其他司法權區 出售或遊說購買或認購證券的要約。發售股份並無亦不會根據1933年《美國證券法》（經不時修 訂）（「美國證券法」）或任何適用州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士（定義見美國證 券法S規例（「S規例」））或代表美籍人士或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵 守美國證券法登記規定或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據S規例在 美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份不會於美國公開發售。 聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、 聯席全球協調人及聯席賬簿管理人 本公告僅作 ...

发售股份情况 - 全球发售股份数目为107,658,400股H股，香港发售9,361,600股，国际发售98,296,800股[6][8] - 最高发售价为每股H股45.80港元，最终发售价为45.80港元[6][8] - 上市时已发行股份数目（超额配股权获行使前）为1,673,821,434股[8] - 根据发售量调整权发行额外股份14,042,400股，占初步可供认购发售股份总数约15.00%[9] - 超额分配发售股份数目为16,148,700股[10] 资金情况 - 所得款项总额为4,930.8百万港元，净额为4,796.4百万港元[11] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为57,322，受理申请数目为28,577，认购水平为79.54倍[12] - 国际发售承配人数量为127，认购水平（计及发售量调整权前）为10.47倍[13] 投资者分配情况 - 基石投资者Oaktree、Pinpoint、AMF分别获分配发售股份5,106,200、3,404,100、17,020,700股[15] - 所有基石投资者总计获分配发售股份46,806,600股[16] - 获豁免投资者Pinpoint、AMF额外获分配发售股份1,727,900、8,510,000股[18] - QRT、ICSA等多家投资者获配不同数量股份[19] 禁售承诺情况 - 控股股东持有的上市后须遵守禁售承诺的股份数为506,331,703股[22] - Oaktree、Pinpoint、AMF持有的上市后须遵守禁售承诺的H股数分别为5,106,200、3,404,100、17,020,700股[23] 上市相关情况 - 开始买卖日为2026年2月11日，股份代号为0470[8] - 稳定价格行动须于2026年3月8日结束[3] - 稳定价格期预期于递交香港公开发售申请截止日期后第30日届满[4] 其他情况 - 公司向联交所申请并获批准多项豁免及同意[36][38][42][43] - 境内投资者通过总回报掉期交易参与公司首次公开发售[49] - 发售股份经济回报通过背对背及客户总回报掉期转移至华泰最终客户[51]

发售情况 - 全球发售股份数目为28,205,000股，香港发售2,820,500股占比10%，国际发售25,384,500股占比90%[4][7][8][9] - 最终发售价为每股12.25港元[4] - 所得款项总额为3.455亿港元，净额为2.852亿港元[7] - 香港公开发售认购水平为3,654.23倍，国际发售认购水平为2.94倍[8][9] 股东情况 - 控股股东杨先生持有94,770,000股，占上市后持股百分比73.92%，禁售期至2026年8月9日和2027年2月9日[14] - GreatCast、Taihong、Outrider Partnership等股东持股情况及禁售期[14] - 地平线创投和黄山德钧共持有10,612,000股，占比8.28%[15] - 最大承配人获配6,530,500股，前5承配人获配16,896,000股[17] - 最大股东上市后持股94,770,000股，前5股东上市后持股113,239,000股[18] 申请情况 - 甲组申请认购500股有效申请56,367份，乙组申请认购500,000股有效申请3,575份[20][22] - 甲组成功申请人总数为2,821，乙组成功申请人总数为2,820[20][22] 其他情况 - 招股章程刊发日期为2026年1月31日，上市日期预期为2026年2月10日[25] - 公众人士持有股份33,435,000股，约占已发行股本总额26.08%[26] - 股份以每手500股为买卖单位，股份代号为2720[27]

发售股份信息 - 全球发售股份数目为50,451,800股H股，香港发售5,045,200股，国际发售45,406,600股[6] - 最终发售价为每股H股95.80港元[6][55] - 上市时已发行股份数目（超额配股权未行使前）为475,960,952股[8] - 超额分配发售股份数目为7,567,700股，均来自国际发售[8] 资金相关 - 所得款项总额为4,833.3百万港元，预计应付上市开支202.6百万港元，所得款项净额4,630.7百万港元[9] 认购情况 - 有效申请数目为159,985，获接纳申请数目为38,958，认购额为446.39倍[11] - 国际发售承配人数目为218人，认购额为21.07倍[12] 股东分配 - 基石投资者宏兴国际获分配4,884,200股，占H股9.68%，占全球发售後已发行股本总额1.03%[14] - 基石投资者Schroders获分配7,326,300股，占H股14.52%，占全球发售後已发行股本总额1.54%[14] - 基石投资者总获分配25,218,400股，占H股49.99%，占全球发售後已发行股本总额5.30%[14] 禁售期 - 控股股东集团首六个月禁售期于2026年8月5日结束，第二六个月禁售期于2027年2月5日结束[22][24] - 基石投资者禁售期于2026年8月5日结束[25][26] 上市相关 - 公司股份2026年2月6日开始买卖，股份代号为3200[8][56] - 稳定价格行动须于2026年3月5日内结束，稳定价格期间预期于该日届满[3][4] - 全球发售完成（超额配股权获行使前），公众人士持有的H股总数占公司已发行股本总额约10.60%[55] - H股以每手100股为买卖单位进行交易[56]

发售信息 - 全球发售股份93,616,000股H股，香港9,361,600股，国际84,254,400股[9] - 最高发售价每股H股45.80港元，另有多项费用[9] - 每股H股面值人民币1.00元[9] - 预期定价日2026年2月9日或之前，否则全球发售失效[11] - 香港公开发售2026年2月3日开始，2月6日截止[20] 业绩数据 - 2022 - 2024年及2024 - 2025年前三季度，收入分别为13836.1、16483.3、11773.4、9038.4、10387.5百万元[42] - 同期净溢利分别为2318.1、1770.8、268.0、587.0、1161.3百万元[42] - 同期EBITDA分别为2749.6、2199.3、495.8、881.6、1654.6百万元[42] 市场地位 - 2024年为全球第二大新能源智能装备供应商，份额2.9%[41] - 2024年为全球及中国最大锂电池智能装备供应商，全球份额15.5%，中国19.0%[41] 客户与产品 - 锂电池智能装备覆盖多环节及固态电池设备，客户有宁德时代、特斯拉等[44] - 光伏智能装备提供整线及单体装备，客户涵盖通威太阳能、隆基绿能等[45] - 3C智能装备基于自研技术提供装备及方案[48] 市场规模预测 - 全球锂电池智能装备市场2024 - 2029年从498亿增至1372亿，CAGR 22.5%[65] - 全球光伏智能装备市场2024 - 2029年从1769亿降至1313亿，CAGR - 5.8%[65] - 全球智能物流装备市场2024 - 2029年从1339亿增至3381亿，CAGR 20.3%[65] 财务指标变化 - 2022 - 2023年收入增19.1%，2023 - 2024年降28.6%，2024 - 2025年前三季度增14.9%[68][73] - 2022 - 2025年各期销售成本占比63.4% - 70.0%，毛利占比30.0% - 36.6%[68] - 2022 - 2025年各期除税前溢利占比1.0% - 18.4%，溢利占比2.3% - 16.8%[68] 研发与开支 - 2022 - 2024年研发开支占比提升，2024 - 2025年前三季度降2.8%[74][76] - 2022 - 2024年行政开支增加[74] 风险因素 - 新能源补贴缩减或致市场增长放缓[188][189] - 海外政府打压或降公司及下游客户竞争力[189] - 行业产能过剩或减公司产品需求[193] 未来展望 - 估计2025年公司拥有人应占未经审计综合溢利不少于1400.0百万元[112] - 全球发售所得净额拟用于扩大研发、深化战略等[115][118]

发售股份情况 - 全球发售93,616,000股H股，香港发售9,361,600股H股，国际发售84,254,400股H股[8] - 全球发售中香港公开发售占比10.0%，国际发售占比90.0%[18] - 经重新分配后香港发售股份总数最高为1404.24万股H股，占全球发售15%[16] 价格与面值 - 最高发售价为每股H股45.80港元[8] - 面值为每股H股人民币1.00元[8] 时间安排 - 稳定价格行动须于2026年3月8日结束[3] - 香港公开发售2026年2月3日上午九时正开始[21] - 指定网站申请2026年2月6日上午十一时三十分截止[21] - 开始办理申请登记2026年2月6日上午十一时四十五分[21] - 白表eIPO申请付款及指示2026年2月6日中午十二时正截止[21] - 截止办理认购申请登记2026年2月6日中午十二时正[22] - 预期定价日2026年2月9日中午十二时正或之前[22] - 预计2026年2月10日下午十一时正前公布相关情况及分配结果[23][30][22] - 发送H股股票或存入中央结算系统2026年2月10日或之前[24] - 发送退款指示及支票2026年2月11日或之前[24] - 预期H股2026年2月11日上午九时正开始买卖[31] 其他要点 - 股份代号为0470[8] - 公司采用全电子化申请程序，无招股章程印刷本[10] - 投资者可通过白表eIPO或香港结算EIPO认购，最少100股[11] - 香港结算EIPO申请经纪或托管商可能要求预支款项[13] - 公司有发售量调整权，可发行最多1404.24万股额外H股[17] - 预期授出超额配股权，不同情况可发行额外H股[19] - 认购100股需缴款4626.19港元[14] - 白表eIPO服务申请时间及缴款截止时间[28] - 香港结算EIPO渠道指示时间向经纪或托管商查询[22][28]

股份发售数量 - 全球发售股份数目为50,451,800股H股[7] - 香港发售股份数目为5,045,200股H股[7] - 国际发售股份数目为45,406,600股H股[7] 发售价及相关费用 - 最高发售价为每股H股95.80港元，另加多项费用[7] - 面值为每股H股人民币1.00元[7] 申请规则 - 网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请须认购最少100股香港发售股份[8] - 可申请的香港发售股份数目上限为2,522,600股，占初步提呈发售的香港发售股份的50%[9] 时间安排 - 香港公开发售于2026年1月29日上午九时正开始[18] - 电子申请截止时间为2026年2月3日上午十一时三十分[18] - 网上白表申请付款及电子认购指示截止时间为2026年2月3日中午十二时正[18] - 预期定价日为2026年2月4日中午十二时正或之前[19] - 2026年2月5日下午十一时正或之前公布最终发售价等信息[19] - 预计H股于2026年2月6日上午九时正于联交所开始交易[21] - 香港公开发售期为2026年1月29日上午九时正至2026年2月3日中午十二时正[23] - 网上白表服务申请时间为2026年1月29日上午九时正至2026年2月3日上午十一时三十分，缴付股款截止时间为2月3日中午十二时正[24] - 退回股款（如有）将于2026年2月6日不计利息退还[25] 其他要点 - 稳定价格行动须于2026年3月5日起计30日内结束[3] - 稳定价格期间自上市日期开始，预期于2026年3月5日届满[4] - 全球发售中香港公开发售占约10.0%，国际发售占约90.0%[14] - 特定情况下最多可将2,522,500股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售[13][15] - 公司向国际承销商授出超额配售权，可发行最多7,567,700股额外发售股份，占约15.0%[16] - H股以每手100股为单位在联交所主板买卖，股份代号为3200[28]

股份发售情况 - 全球发售股份数目为15,511,200股H股，香港发售1,410,200股，国际发售14,101,000股[7] - 最终发售价为每股H股236.60港元[7] - 发售量调整权全面行使，发行1,410,100股额外发售股份，占全球发售初步可供认购股份总数约10%[10] - 超额分配的发售股份数目为2,326,600股[11] - 所得款项总额为3,670百万港元，净额为3,528百万港元[11] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为229,245，受理申请数目为14,102，认购水平为1,899.49倍[12] - 国际发售承配人数目为306人，认购水平达44.44倍[13] 股份分配情况 - 基石投资者获分配发售股份数共计6,423,600股，占发售股份总数的41.41%[15] - 腾讯获分配发售股份1,482,400股，占发售股份总数的9.56%[15] - 上市时前10股东持有H股数量为171,916,536股，占比80.31%[35] 上市相关情况 - 发售股份预期上市日期为2026年1月28日[63] - 全球发售完成后，公众持有的H股总数占公司已发行股本约33.95%[64] - 最终发售价为每股236.60港元，公司符合自由流通量规定[64] - 上市时至少有300名股东[64] - H股每手买卖单位为100股，股份代号为1768[65]