发售情况 - 全球发售股份数目为90,884,000股，香港发售9,088,400股，国际发售81,795,600股[6] - 发售价为每股26.20港元[6] - 所得款项总额为23.8116亿港元，净额为22.2872亿港元[9] - 香港公开发售有效申请294,053，成功申请41,428，认购水平1813.77倍[10] - 国际发售承配人277人，认购水平34.33倍[11] 股份分配 - 香港公开发售股份占全球发售10%，国际发售占90%[10][11] - 超额配股数目为13,632,600股[9] - 上市后已发行股份（超额配股权行使前）为605,884,000股[9] 股东情况 - 控股股东等禁售承诺持股331,739,500股，占比54.75%[25] - 现有股东等禁售承诺持股86,465,500股，占比14.27%[26] - 基石投资者禁售承诺持股41,207,400股，占比6.80%[31] 禁售期 - 上市后首六个月禁售期2026年5月9日结束，第二个六个月2026年11月9日结束[27] - 基石投资者禁售期2026年5月9日结束[31] 上市信息 - 上市日期预期为2025年11月10日[4][53] - 股份代号为2698[6] - 每手买卖单位200股[55] 交易相关 - CICC FT和中金公司订立跨境delta - one场外掉期交易[47] - 中信证券国际转嫁配售股份经济风险[48] - 广发全球资本与最终客户订立跨境delta - one场外掉期交易[50]

股份发行 - 全球发售发行股份数为48,249,000股，香港发售4,195,600股，国际发售44,053,400股[9][12] - 最终发售价为每股139.00港元，每股发售股份面值为0.0005美元[9] - 发售量调整权增发股份6,293,300股，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约15%[14][15] - 超额分配的发售股份数目为7,237,300股[17] - 上市后已发行股份数目（于超额配股权获行使前）为433,541,553股[12] 财务数据 - 所得款项总额为6,706.61百万港元，所得款项净额为6,454.36百万港元[18] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为37,062，受理申请数目为21,421，认购水平为15.88倍，发售股份占全球发售的8.70%[19] - 国际发售承配人数目为122，认购水平（计及发售量调整权前）为7.72倍，发售股份占全球发售的91.30%[20] 股东情况 - 基石投资者Eastspring Investments获分配1,117,800股，占发售股份2.32%[21] - 基石投资者Ghisallo Fund Master Ltd获分配2,794,600股，占发售股份5.79%[21] - 彭军博士持有60,000,000股B类普通股，占全球发售後已发行股份总数13.84%，禁售期至2026年11月5日[23] - Eastspring等基石投资者持股总数6,707,000股，占已发行A类普通股总数1.90%、全球发售後已发行股份总数1.55%，禁售期至2026年5月5日[24] - 前25承配人持股47,042,059股，占已发行股份76.59%、国际发售分配股份88.08%[26] 时间安排 - 分销合规期为2025年11月6日上午八时正至2025年12月17日上午零時正，共40日[2][45] - 稳定价格行动须于2025年12月3日结束[5] - 上市日期目前预期为2025年11月6日[6][46] - 开始买卖日为2025年11月6日[11] 其他 - 公司通过不同投票权控制，投资有潜在风险[6] - 股份代号为2026，股份简称PONY - W[9][11] - 截至2025年11月5日董事会有7名成员[50]

股份发售情况 - 全球发售股份数目为108,619,000股H股，香港发售10,861,900股，国际发售97,757,100股[6] - 最终发售价为每股H股131.50元[6] - 上市日期预计为2025年11月5日，稳定价格期间预期于2025年11月30日届满[4] - 上市时已发行股份数目（超额配股权行使前）为1,741,985,086股[8] - 根据发售量调整权发行额外股份8,419,000股，占全球发售初步股份总数约8.40%[9] - 超额分配发售股份数目为16,292,800股[10] - 所得款项总额为14,283.40百万港元，净额为14,016.41百万港元[11] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为202,321，受理57,928，认购额为132.68倍[13] - 国际发售承配人数目为234，认购额为8.61倍[14] 股东分配情况 - 基石投资者总计获分配48,828,700股，占全球发售後已发行H股总数44.95%，占已发行股本总额2.80%[16] - 重庆产业母基金获分配16,553,200股，占全球发售後已发行H股总数15.24%，占已发行股本总额0.95%[15] 禁售情况 - 重庆产业母基金等基石投资者持有的48,828,700股禁售至2026年5月4日[23] 上市相关条件与规定 - 全球发售最终发售规模总价至少10亿港元[36] - 分配给现有股东及其紧密联系人的发售股份不超全球发售H股总数30%[36] 交易相关安排 - 中国银河国际等多家机构将认购股份[38] - 部分机构将订立掉期协议转移权益和风险[40] 上市后情况 - 公众持有的H股总市值预计约142.834亿港元[51] - H股于2025年11月5日上午九时正开始在联交所买卖[54]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为90,884,000股（视超额配股权行使与否而定）[6] - 香港发售股份数目为9,088,400股（可重新分配）[6] - 国际发售股份数目为81,795,600股（可重新分配及视超额配股权行使与否而定）[6] - 重新分配后发售股份总数上限为13,632,600股，占全球发售初步可供认购股份的15%[17] - 公司预期授予国际包销商超额配股权，可发行最多13,632,600股，不超全球发售初步总数15%[18] 价格相关 - 最高发售价为每股发售股份26.20港元，另加相关费用[6] - 发售价不超每股26.20港元，不低于每股24.20港元[20] 时间安排 - 稳定价格行动须于2025年12月5日内终止[3] - 上市日期预计为2025年11月10日[4] - 网上白表服务申请时间为2025年10月31日上午九时至2025年11月5日上午十一时三十分[10] - 香港公开发售开始时间为2025年10月31日上午九时[22] - 网上白表服务电子申请截止时间为2025年11月5日上午十一时三十分[22] - 网上白表申请付款及香港结算EIPO渠道申请截止时间为2025年11月5日中午十二时[22] - 预期定价日为2025年11月6日[22] - 刊载最终发售价等公告时间为2025年11月7日下午十一时前[22] - 公布香港公开发售分配结果时间为2025年11月7日下午十一时前[23] - 2025年11月7日下午11时至11月13日午夜可在指定网站查分配结果[24] - 2025年11月10日至11月13日营业日9时 - 18时可致电热线查分配结果[24] - 2025年11月6日下午6时起通过香港结算EIPO渠道申请者可向经纪或托管商查询[24] - 全部或部分获接纳申请股票将于2025年11月7日或之前寄发或存入中央结算系统[24] - 退款指示/退款支票将于2025年11月10日或之前寄发[24] - 股份预计2025年11月10日上午9时开始在联交所买卖[28] 其他 - 股份面值为每股0.0001美元[7] - 股份代号为2698[7] - 申请香港发售股份最少为200股[12] - 公司已安排使股份获纳入中央结算系统，交收安排或影响投资者权益[25] - 香港公开发售初步提呈股份占比10.0%，国际发售初步提呈股份占比90.0%[19] - 公司预期2025年11月7日在联交所网站及公司网站公布最终发售价等信息[26] - 香港公开发售分配结果及申请人身份证号可按指定方式和时间查询[26] - 申请股款退还规则：申请遭拒等情况按条款不计利息退还[26]

发售股份情况 - 全球发售100,200,000股H股，香港发售10,020,000股H股，国际发售90,180,000股H股[6] - 最多5,010,000股可由国际发售重新分配至香港公开发售[12] - 公司行使发售量调整权可发行最多15,030,000股额外发售股份[13] - 公司向国际包销商授予超额配股权，可要求发行最多15,030,000股H股（发售量调整权未行使）或17,284,500股H股（发售量调整权悉数行使）[14] 价格及费用 - 最高发售价为每股H股131.50港元，另加相关费用[6] - 每股H股面值为人民币1.00元[6] 时间安排 - 招股章程刊发日期为2025年10月27日[2] - 香港公开发售于2025年10月27日上午九时正开始[16] - 网上白表服务申请截止时间为2025年10月31日上午十一时三十分[16] - 完成网上白表申请付款及发出电子认购指示截止时间为2025年10月31日中午十二时正[16] - 截止办理申请登记时间为2025年10月31日中午十二时正[17] - 预期定价日为2025年11月3日，2025年11月4日下午十一时正或之前公布最终发售价等信息[17] - 香港公开发售分配结果将于2025年11月4日下午十一时正或之前公布[18] - 预期H股于2025年11月5日上午九时正在香港联交所开始买卖[18] - 退回股款（如有）将于2025年11月5日不计利息退还[22] - 稳定价格行动须在2025年11月30日内结束[3] 其他 - 公司就香港公开发售采用全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - H股将以每手100股进行买卖，股份代号为9927[24] - 香港公开发售股份申请按招股章程及指定网站所载条款条件考虑[23] - 香港结算EIPO渠道适用于不拟收取实物H股股票的投资者[21] - 公告可在公司网站及联交所网站查阅[25]

发售股份数目 - 全球发售721.9万股A类股份，香港发售72.192万股，国际发售649.708万股[8] - 香港公开发售初步提呈721,920股A类股份，约占10.0%；国际发售初步提呈6,497,080股，约占90.0%[20] 发售价及相关费用 - 发售价为每股141.00港元，另加1%经纪佣金等费用[8] 股份面值 - 每股股份面值为0.001美元[8] 时间安排 - 稳定价格行动须于递交香港公开发售申请截止日期后30日内结束[3] - 上市日期目前预期为2025年11月3日[4] - 香港公开发售于2025年10月23日上午九时正开始，2025年10月28日中午十二时正截止[21] - 2025年10月31日下午十一时正或之前发布相关公告[21] - 2025年10月31日或之前公布香港公开发售分配结果[22] - 2025年11月3日或之前发送退款指示或支票[22] - 股份股票将于2025年11月3日上午八时正成为有效所有权凭证[29] 申请规则 - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[10] - 可通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购香港发售股份[12] - 申请股数须最少为40股香港发售股份[13] - 申请认购时须全数支付相关应付金额[13] - 可申请的香港发售股份数目上限为360,960股，约占50%[14] 股份分配 - 香港公开发售与国际发售之间的发售股份分配可重新分配[17] 超额配股权 - 公司预期向国际承销商授予超额配股权，可发行最多1,082,800股额外A类股份，不超15%[18] 交易信息 - A类股份每手买卖单位为40股股份[29] - 股份的股份代號为2718[30] 公司治理 - 公司董事会包括执行董事吴明辉等、非执行董事姚磊文及拟任独立非执行董事任煜男等[30]

发售情况 - 全球发售股份总数为690万股H股[4] - 香港发售股份138万股H股，占20%[4][8] - 国际发售股份552万股H股，占80%[4][9] - 发售价为每股H股95.6港元[4] - 所得款项总额为6.596亿港元，净额为5.933亿港元[7] - 香港公开发售有效申请260,092，受理24,813，认购额5,657.20倍[8] - 国际发售承配人83，认购额18.62倍[9] 时间信息 - 稳定价格期预期于2025年11月12日届满[2] - 上市日期为2025年10月16日[6] - 公司招股章程日期为2025年10月8日[36] 股份分配 - 超额分配发售股份103.5万股[6] - 中信证券国际获分配230,700股，占3.34%[10] - 中证资产管理获分配4,850股，占0.07%[10] - Hongkong Embodied Intelligence Capital Limited获分配2,748,000股，占39.83%[10] - 国泰君安证券投资获分配800股，占0.01%[10] - 立讯精密有限公司获分配206,500股，占2.99%[12] 禁售股份 - 支涛女士等多人所持股份有禁售承诺，禁售至2026年10月15日[14] - 珠海光控众盈等多个合伙企业持有的H股禁售至2026年10月15日[15][17] - 所有首次公开发售前投资者所持禁售股份25,031,097股，占31.05%[20] 承配人情况 - 最大承配人获配2,748,000股H股[21] - 前5承配人获配5,308,450股H股[21] - 前10承配人获配6,129,800股H股[21] - 前25承配人获配6,415,300股H股[21] 股东情况 - 最大H股股东上市后持21,341,799股H股[23] - 前5 H股股东获配2,748,000股H股[23] - 前10 H股股东获配4,619,850股H股[23] - 前25 H股股东获配6,034,800股H股[23] - 最大股东上市后持22,578,125股，占32.86%[24] 分配比例 - 甲组248,480名有效申请人中13,800名获接纳[26][27] - 乙组11,612名有效申请人中11,013名获接纳[28] - 发售股份至少50%分配予独立定价投资者[29] - 公司已发行股本至少20%由资深独立投资者持有[29] 其他 - 中信证券国际等公司向关联客户分配股份[31] - 中信证券投资截至申请日期持有公司已发行股本1.25%[33] - 全球发售完成后公众人士持股超22.83%[37] - 公司已发行股本预期市值超60亿港元但不超300亿港元[37] - 上市时6.6亿港元股份不受出售限制[37] - 上市时至少300名股东[37] - H股以每手50股买卖，代号2670[38] - 公司董事会包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[39]

发售股份信息 - 全球发售股份数目为348,990,700股，香港发售34,899,100股，国际发售314,091,600股[8] - 发售价为每股71.59港元，另加相关费用[8] - 上市时已发行股份数目（超额配股权未行使前）为2,623,990,700股[11] - 超额分配发售股份数目为52,348,600股，均来自国际发售[11] 资金与认购情况 - 所得款项总额为24,984.2百万港元，净额为24,469.9百万港元[12] - 有效申请数目为350,775，受理申请数目为198,629，认购水平为240.74倍[14] - 国际发售承配人数量为438名，认购水平为20.38倍[15] - 优先发售有效申请数目为222，认购水平为22.36倍[16] 股东与股份分配 - 基石投资者总计持有174,161,400股，占发售股份的49.90%，占全球发售後已发行股本总额的6.64%[19] - 最大承配人获配1904.89万股，占国际发售（未行使超额配股权）6.06%，占发售股份总数（未行使超额配股权）5.46%，上市后占已发行股本总额（未行使超额配股权）0.73%[32] - 最大股东上市后所持股份数为22.75亿股，假设超额配股未行使占已发行股本总额86.70%，行使则占85.00%[34] 禁售股份情况 - 紫金矿业集团股份有限公司持有上市後须遵守禁售承诺的股份2275000000股，占须遵守禁售承诺股权的86.70%，禁售承诺最后一日为2026年3月29日[27] - 金山（香港）國際礦業有限公司持有17.29亿股须遵守禁售承诺股份，占比65.89%，首六个月禁售期至2026年3月29日，第二个六个月至2026年9月29日[28] - 基石投资者小計持有1.741614亿股须遵守禁售承诺股份，占比6.64%，禁售期至2026年3月29日[31] 其他关键信息 - 稳定价格期间于上市日期开始，预期于2025年10月25日届满[3] - 股份代号为2259，开始买卖日期为2025年9月30日[11] - 公众人士将持有348,990,700股股份，占公司已发行股本约13.30%，高于规定的10%[59]

股份发售情况 - 全球发售股份数目为238,235,200股，香港发售83,382,400股，国际发售154,852,800股[8] - 最终发售价为每股17.42港元[8][40] - 每股股份面值为0.000005美元[8] - 上市后已发行股份数目（超额配股权获行使前）为1,588,235,200股[10] - 发售量调整权行使，发行31,074,000股额外发售股份，占初步总数约15.0%[11][31] - 超额分配的发售股份数目为35,735,200股，均为国际发售[12] 资金情况 - 所得款项总额为4,150.1百万港元，估计应付上市开支为156.5百万港元，净额为3,993.5百万港元[13][14] 上市时间 - 上市日期预计为2025年9月2日，稳定价格期间预计于2025年9月27日届满[4][39] 认购情况 - 公开发售有效申请数目为153,533，成功申请数目为77,936，认购水平（未计及发售量调整权）为557.2倍[15] - 国际发售承配人数量为135，认购水平（未计及发售量调整权）为8.3倍[16] 投资者分配 - 基石投资者总计获分配55,921,400股，占发售股份的23.47%，占全球发售後已发行股本总额的3.52%[17] - 已取得豁免/同意的获分配股份人士中，中邮保险额外获分配4,481,000股，中邮理财额外获分配4,499,600股[19] - 向关连客户分配股份中，东方资产管理（香港）有限公司获分配89,800股，工银理财有限责任公司获分配539,800股[20] 禁售情况 - 奥克斯控股上市后受限禁售承诺的股份数为1,300,921,250，占全球发售後已发行股份总数的81.91%，禁售期至2026年3月1日和9月1日[21] - 基石投资者中部分受限禁售股份，禁售期至2026年3月1日[24] 承配人及股东股份占比 - 承配人最大配發股份數38,228,000，占国际发售（假设超额配股權未获行使）的24.69%等[25] - 股东最大上市后持有的股份数1,300,921,250，占上市后已发行股本总额（假设超额配股權未获行使）的81.91%[26] 申请及获配情况 - 甲组200股申请41095名，4110名获配200股，占比10.00%[27] - 乙组300000股申请2687名，1344名获配，占比1.10%[28] - 甲组成功申请人总数71784名，乙组成功申请人总数6152名[28] 其他 - 股份代号为2580，股份简称为奥克斯电气[10][41] - 股份以每手200股进行交易[41] - 全球发售最终发售规模（不含超额分配）总值至少为10亿港元[33] - 规模豁免允许分配给参与者的发售股份不超全球发售股份总数的30%[33] - 全球发售完成后，公众持股占已发行股本总额约18.09%，高于规定的15%[40] - 承配人获配售股份不超全球发售後公司经扩大已发行股本的10%[40] - 上市时公司持股量最高的三名公众股东拥有比例不超50%[40] - 上市时股东人数至少为300名[40]

发售信息 - 全球发售股份数目为109,808,800股，香港发售10,981,200股，国际发售98,827,600股[6][9] - 发售价格为每股10.92港元，另有相关费用[6] - 上市后已发行股份数目（超额配股权获行使前）为439,228,800股[9] - 超额分配发售股份数目为16,471,200股[9] - 所得款项总额为1,199.1百万港元，估计应付上市开支111.4百万港元，所得款项用途金额为1,087.7百万港元[10] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为164,446，获接纳申请数目为24,905，认购水平为2,041.62倍[11] - 国际发售承配人数目为149，认购水平为21.11倍[12] 时间安排 - 稳定价格行动须于2025年9月24日内结束[3] - 上市日期目前预期为2025年8月28日[4][9][37][38] 股份分配 - 国际发售承配人总计获分配54,904,400股发售股份，占发售股份的50.00%，占全球发售後已发行股份总数的12.50%[14] - 中国信达（香港）资产管理有限公司获分配27,472,400股发售股份，占发售股份的25.02%，占全球发售後已发行股份总数的6.25%[14] - 新加坡鲁银贸易有限公司获分配9,157,200股发售股份，占发售股份的8.34%，占全球发售後已发行股份总数的2.08%[14] - 广发基金管理有限公司在国际发售中获分配6,182,000股发售股份，占发售股份的5.63%，占全球发售後已发行股份总数的1.41%[14] 股东情况 - 江西铜业股份有限公司和江西铜业（香港）投资有限公司各持有137,200,000股公司股份，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的31.24%，禁售期至2026年2月27日和2026年8月27日[20] - 刘子嘉先生和恒兆国际有限公司各持有142,800,000股公司股份，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的32.51%，禁售期至2026年2月27日和2026年8月27日[20] - 中国铁建国际投资集团有限公司持有32,956,000股公司股份，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的7.50%，不受禁售期规限[21] - 中土工程（香港）有限公司持有16,464,000股公司股份，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的3.75%，不受禁售期规限[21] - 首次公开发售前投资者持股小计186,620,000股，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的42.49%[21] 禁售情况 - 首个六个月禁售期于2026年2月27日结束，第二个六个月禁售期于2026年8月27日结束[22] - 中国信达（香港）资产管理有限公司等基石投资者禁售股份共54,904,400股，占上市后须遵守禁售承诺数目百分比为12.50%，禁售期于2026年2月27日结束[23] 承配人情况 - 最大承配人获配股份27,472,400股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）百分比为27.80%等[24] - 前5承配人获配股份71,083,600股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）百分比为71.93%等[24] - 前10承配人获配股份88,627,200股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）百分比为89.68%等[24] - 前25承配人获配股份102,654,000股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）百分比为103.87%等[24] 股东持股比例 - 最大股东上市后所持股份142,800,000股，占已发行股本总额（假设超额配股权并无获行使）百分比为32.51%[25] - 前5股东上市后所持股份374,863,600股，占已发行股本总额（假设超额配股权并无获行使）百分比为85.35%[25] - 前10股东上市后所持股份409,806,000股，占已发行股本总额（假设超额配股权并无获行使）百分比为93.30%[25] - 前25股东上市后所持股份430,610,800股，占已发行股本总额（假设超额配股权并无获行使）百分比为98.04%[25] 其他 - 全球发售的最终发售规模（不包括任何超额分配）总价值至少为10亿港元[31] - 公司已获香港联交所允许，在国际发售中向规模豁免参与者进一步分配发售股份，不得超过全球发售项下发售股份总数的30%[29][31] - 公司向相关关联客户分配不同数量股份[33] - 认购500,000股份和600,000股份部分有效申请获发400股股份，获配发股份占所申请股份总数的0.05%[27] - 乙组获接纳申请人总数为11,178[27] - 全球发售完成后（超额配股权获行使前），公众将持有109,808,800股股份，占公司已发行股本总额约25.00%[38] - 股份将以每手400股股份为买卖单位进行买卖，股份代号为3858[40] - 股份交易代码将为「JXIR」，并将获纳入AIX正式名单[41] - 潜在投资者需查阅2025年8月20日由佳鑫国际资源投资有限公司刊发的招股章程[37] - 独家保荐人兼独家代表有权在上市日期上午八时正（香港时间）之前随时终止根据香港包销协议的责任[37] - 若全球发售在2025年8月28日上午八时正（香港时间）或之前成为无条件，股份将于该日上午九时正（香港时间）在香港联交所买卖，上午十一时正(ALMT)在AIX买卖[39] - 各基石投资者同意上市日期后起计六个月的禁售期[38] - 上市时至少有300名股东，符合上市规则规定[38]