发售信息 - 全球发售股份数目为160,619,000股（视超额配股权限行使与否而定），香港发售16,062,000股，国际发售144,557,000股（视超额配股权限行使与否而定）[6] - 最终发售价为每股7.62港元，另加相关费用[6] - 股份面值为每股0.000025美元，股份代号为00068[6] - 上市日期预计为2026年4月17日[4] - 稳定价格行动须于2026年5月14日内终止[3] 股份数据 - 上市后已发行股份数目（超额配股权获行使前）为1,700,106,840[9] - 超额配股的发售股份数目为24,092,500股[9] - 所得款项总额（超额配股权获行使前）为1,223.9百万港元，所得款项净额为1,092.0百万港元[10] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为240,700，成功申请数目为28,487，认购水平为1,590.56倍，发售股份占全球发售的百分比（超额配股权获行使前）为10%[11] - 国际发售承配人数目为107，认购水平为14.46倍，发售股份占全球发售的百分比（超额配股权获行使前）为90%[12] 基石投资者 - 基石投资者总计获分配59,647,000股发售股份，占发售股份的37.14%，占全球发售後已发行股本总额的3.51%[16] 禁售股份 - 总计1009921037股须遵守禁售承诺的股份，占上市后本公司股权59.40%[22] 承配人及股东情况 - 最大承配人获配21,597,000股，假设超额配股权限未获行使，占国际发售的14.94%，占发售股份总数的13.45%，占上市后已发行股本总额的1.27%[25] - 前5承配人获配73,952,000股，假设超额配股权限未获行使，占国际发售的51.16%，占发售股份总数的46.04%，占上市后已发行股本总额的4.35%[25] - 前10承配人获配106,286,500股，假设超额配股权限未获行使，占国际发售的73.53%，占发售股份总数的66.17%，占上市后已发行股本总额的6.25%[25] - 前25承配人获配156,251,500股，假设超额配股权限未获行使，占国际发售的108.09%，占发售股份总数的97.28%，上市后所持股份数为190,408,144股，占已发行股本总额的11.20%[25] - 最大股东上市后所持股份数为238,000,000股，占上市后已发行股本总额的14.00%[26] - 前5股东上市后所持股份数为1,011,391,108股，占上市后已发行股本总额的59.49%[26] - 前10股东上市后所持股份数为1,431,890,834股，占上市后已发行股本总额的84.22%[26] - 前25股东获配112,411,500股，假设超额配股权限未获行使，占国际发售的77.76%，占发售股份总数的69.99%，上市后所持股份数为1,647,762,295股，占已发行股本总额的96.92%[26] 其他 - 申请认购500股，有效申请91,751名，获配股份占所申请认购股份总数的3.00%[28] - 申请认购700,000股，有效申请4,684名，获配股份占所申请认购股份总数的0.06%[29] - 全球发售最终发售规模（假设超额配股权未获行使）需超10亿港元方可获规模豁免[33] - 根据规模豁免规定，分配给现有股东及紧密联系人的发售股份不得超全球发售股份总数30%[33] - 农银国际资产管理获配1020000股发售股份，占已发行股本总额0.06%，占发售股份0.64%[37] - 国泰君安证券投资获配6125000股发售股份，占已发行股本总额0.36%，占发售股份3.81%[37] - 上海笃熙稟泰由唐福全持有99.00%及刘洁持有1.00%[38] - 上市前，Linear Venture各自持有公司少于5%投票权[39] - 上市前，Planetree Partners、EXC Investment LLC及Planetree EXC Investment LLC合计持有公司少于5%投票权[39] - 招股章程刊發日期為2026年4月9日，上市日期預期為2026年4月17日[43] - 全球發售完成後（於超額配股權獲行使前）约35.34%的已發行股份總數計入公眾持股量，高于最低规定的15%[44] - 每股發售股份的最终發售價为7.62港元，公司符合自由流通量规定[44] - 緊隨全球發售完成後，无承配人可单独获配售公司经扩大已发行股本的10%以上[44] - 緊隨全球發售後公司不会有任何上市规则项下的新主要股东[44] - 公司三大公众股东持有不超過上市时公众人士持有的股份的50%[44] - 上市时将有至少300名股东[44] - 若全球發售于2026年4月17日上午八时正（香港时间）或之前成为无条件，股份将于当日上午九时正在联交所开始买卖[45] - 股份以每手500股为买卖单位，股份代号为00068[45] - 公司董事及拟任董事包括执行董事黄晓煌等、非执行董事符绩勋等、拟任独立非执行董事陈连青等[45]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为107,658,400股H股，香港发售9,361,600股，国际发售98,296,800股[6][8] - 最高发售价为每股H股45.80港元，最终发售价为45.80港元[6][8] - 上市时已发行股份数目（超额配股权获行使前）为1,673,821,434股[8] - 根据发售量调整权发行额外股份14,042,400股，占初步可供认购发售股份总数约15.00%[9] - 超额分配发售股份数目为16,148,700股[10] 资金情况 - 所得款项总额为4,930.8百万港元，净额为4,796.4百万港元[11] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为57,322，受理申请数目为28,577，认购水平为79.54倍[12] - 国际发售承配人数量为127，认购水平（计及发售量调整权前）为10.47倍[13] 投资者分配情况 - 基石投资者Oaktree、Pinpoint、AMF分别获分配发售股份5,106,200、3,404,100、17,020,700股[15] - 所有基石投资者总计获分配发售股份46,806,600股[16] - 获豁免投资者Pinpoint、AMF额外获分配发售股份1,727,900、8,510,000股[18] - QRT、ICSA等多家投资者获配不同数量股份[19] 禁售承诺情况 - 控股股东持有的上市后须遵守禁售承诺的股份数为506,331,703股[22] - Oaktree、Pinpoint、AMF持有的上市后须遵守禁售承诺的H股数分别为5,106,200、3,404,100、17,020,700股[23] 上市相关情况 - 开始买卖日为2026年2月11日，股份代号为0470[8] - 稳定价格行动须于2026年3月8日结束[3] - 稳定价格期预期于递交香港公开发售申请截止日期后第30日届满[4] 其他情况 - 公司向联交所申请并获批准多项豁免及同意[36][38][42][43] - 境内投资者通过总回报掉期交易参与公司首次公开发售[49] - 发售股份经济回报通过背对背及客户总回报掉期转移至华泰最终客户[51]

发售信息 - 全球发售股份数目36,765,600股H股，香港3,676,600股，国际33,089,000股[6] - 发售价每股H股30.00港元，另加相关费用[6] - 面值为每股H股人民币1.00元[6] 时间节点 - 稳定价格行动预计2026年2月5日结束[3][4] - 上市日期目前预期为2026年1月9日[4] - 香港公开发售2025年12月31日上午九时正开始[22] - 白表eIPO服务申请截止2026年1月6日午夜十二时正，付款截止12时正[29] - 办理香港公开发售申请登记2026年1月6日11时45分开始，12时截止[23][24] - 发售公告及分配结果不迟于2026年1月8日下午11时正刊出[25] - 预计不迟于2026年1月8日下午11时正公布最终发售价等结果[31] 申请规则 - 香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供印刷本[9] - 可通过白表eIPO或香港结算EIPO渠道申请，最少200股及倍数[10] - 招股章程可在联交所和公司网站阅览[9] - 香港公开发售可申请股份200 - 1838200股，对应金额6060.51 - 55702147.41港元[13] 股份分配 - 全球发售中香港公开发售占10%，国际发售占90%[19] - 满足条件最多1838200股可从国际转至香港，使香港占约15%[17] - 公司预期授出超额配股权，最多5514800股，占不超15%，悉数行使占扩大股本约3.6%[20] 交易相关 - H股2026年1月9日上午九时正开始买卖，每手200股，代码3636[26][33][34] - 股票2026年1月9日上午八时正成有效所有权凭证[32] - 联交所参与者交易T+2在中央结算系统交收[27] 其他 - 截至2025年12月31日，董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[36]

股份发售 - 全球发售股份数目为27,722,200股H股，视超额配股权行使与否而定[7] - 香港发售股份数目为2,772,300股H股，可予重新分配[7] - 国际发售股份数目为24,949,900股H股，可予重新分配及视超额配股权行使与否而定[7] - 发售价为每股H股43.24港元，另加相关费用[7][20] - 面值为每股H股人民币1.00元[7] 时间安排 - 上市日期目前预期为2026年1月8日[4] - 稳定价格行动须于递交香港公开发售申请截止日期后30日内结束[3] - 香港公开发售于2025年12月30日上午九时正开始[21] - 电子认购申请截止时间为2026年1月5日上午十一时三十分[21] - 开始办理申请登记时间为2026年1月5日上午十一时四十五分[21] - 完成网上白表申请付款及发出电子认购指示截止时间为2026年1月5日中午十二时正[21] - 香港公开发售分配结果将于2026年1月7日公布[23] - 公司预期于2026年1月7日下午十一时正或之前公布全球发售相关情况[28] - H股股票将于2026年1月8日上午八时正成为有效所有权凭证[29] 其他信息 - 股份代号为2675[7][30] - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[9] - 公司已向联交所申请H股上市及买卖，预期2026年1月8日上午九时正开始在香港联交所主板买卖[16] - H股以每手100股在港交所主板买卖[29] - 公告可在公司网站及联交所网站查阅[31] - 截至2025年12月30日，公司董事会包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[31]

发售情况 - 全球发售股份数目为5,407,980股H股，香港发售540,800股，国际发售4,867,180股[6] - 最终发售价为每股H股263.00港元，所得款项总额1,422.30百万港元，净额1,309.03百万港元[6][10] - 香港公开发售有效申请数目17,353，受理12,473，认购水平22.55倍，触发回补[11] - 国际发售承配人数目43，认购水平2.1倍[12] - 超额分配发售股份数目540,800，均来自国际发售[8] 股东与股份 - 湖南湘江智骋等基石投资者小计获配2,076,390股，占比4.89%[13][25] - 控股股东小计持禁售H股16,750,130股，占比39.46%[17] - 关键人士小计持禁售股份28,331,551股，占比66.75%[19] - 领航资深独立投资者小计持禁售股份9,121,668股，占比21.49%[20] - 未上市股份股东小计持禁售股份1,345,418股，占比0.36%[21] - 首次公开发售前投资者小计持禁售H股11,034,650股，占比26.00%[23] 承配情况 - 最大承配人获配1,618,650股，占国际发售33.26%[27] - 前5承配人获配3,683,630股，占国际发售75.68%[27] - H股前5股东获配1,618,650股，上市后占H股股本总额67.99%[28] - 股东前25获配3,713,240股，占国际发售76.29%[30] 申请与分配 - 香港公开发售有效申请12,473份[31] - 甲组成功申请人总数12,397[32] - 乙组成功申请人总数76[35] 交易与协议 - 申万宏源国际等通过掉期交易持有发售股份，期限一年，客户可终止[42][43][44] 上市相关 - 上市日期预计为2025年12月19日[4][51] - 上市时已发行股份数（行使超额配股权前）为43,789,310[9] - 全球发售完成后25,693,762股H股计入公众持股量[52] - H股于2025年12月19日上午九时在联交所开始买卖，代号3881，每手10股[54] 公司架构 - 公司执行董事为马濰博士及胡斯博博士[55] - 非执行董事为李澤湘教授等[55] - 独立非执行董事为李曉原博士等[55]

发售信息 - 全球发售股份数目为240,570,000股，香港24,057,200股，国际216,512,800股[7] - 最终发售价为每股6.68港元，另有多项费用[7] - 超额配股发售股份数目为36,085,200股[12] - 所得款项总额为1,607,007,600港元，净额为1,479,240,781港元[13] 上市信息 - 股份代号为3887，预计2025年12月17日开始买卖[10][35] - 上市后已发行股份数目（超额配股权获行使前）为2,765,176,002股[10] 认购情况 - 香港公开发售有效申请88,592，成功29,791，认购水平393.71倍[14] - 国际发售承配人86，认购水平达5.46倍[15] 股东信息 - 控股股东总计持股1,090,422,175股，占比39.43%，禁售至2026年12月16日[18] - 现有股东总计持股1,434,183,827股，占比51.87%，禁售至2026年6月16日[20] - 基石投资者总计持股87,416,400股，占比3.16%，禁售至2026年6月16日[21] 其他信息 - 稳定价格行动于2026年1月11日内终止[3] - 整体协调人有权在2025年12月17日上午八时前终止香港包销协议[4] - 全球发售最终发售规模总值至少达10亿港元[31] - 分配给现有股东及其紧密联系人的发售股份不超总数30%[31] - 发售量调整权未行使已失效[29] - 紧随全球发售完成后公众持股约占24.80%[34] - 上市时自由流通量为5.54%，市值约1023百万港元[34] - 无承配人获配售超扩大已发行股本10%以上股份[34] - 全球发售完成后不会出现新主要股东[34] - 前三大公众股东上市时持股不超50%[34] - 上市时至少有300名股东[34] - 股票于2025年12月17日上午八时成为有效所有权凭证[35] - 股份以每手400股为买卖单位[35] - 截至2025年12月16日，肖风博士为执行董事[36] - 截至2025年12月16日，鲁伟鼎先生为非执行董事[36] - 截至2025年12月16日，陈汀先生为独立非执行董事[36] - 截至2025年12月16日，林志红女士为独立非执行董事[36] - 截至2025年12月16日，黄宣德先生为独立非执行董事[36]

发售股份 - 全球发售股份数目为5,407,980股H股，视超额配股权行使与否而定[6] - 香港发售股份数目为270,400股H股，可予调整[6] - 国际发售股份数目为5,137,580股H股，可调整及视超额配股权行使与否而定[6] - 香港公开发售初步提呈股份占全球发售约5.0%，国际发售占约95.0%[15] - 重新分配后香港公开发售股份最多为540,800股，占全球发售约10.00%[14] - 国际包销商可要求发行最多811,190股额外股份，不超全球发售初步股份数15%[16] 发售价及相关费用 - 发售价为每股H股263.00港元，另加多项费用[6][17] - 每股H股面值为人民币1.00元[6] 时间安排 - 香港公开发售期为2025年12月11日上午九时正至12月16日中午十二时正[24] - 网上白表服务申请时间为2025年12月11日上午九时正至12月16日上午十一时三十分[25] - 以网上白表服务完成电子申请截止时间为2025年12月16日上午十一时三十分[19] - 开始办理香港公开发售申请登记时间为2025年12月16日上午十一时四十五分[19] - 通过网上银行等完成付款及发出电子认购指示截止时间为2025年12月16日中午十二时正[20][25] - 全数缴付申请股款截止时间为2025年12月16日中午十二时正[25] - 有关发售价等公告将于2025年12月18日刊登[20] - 香港公开发售分配结果可于2025年12月18日下午十一时正起至24日午夜十二时正查询[21] - 预计不迟于2025年12月18日下午十一时正公布相关公告[28] - 假设全球发售2025年12月19日上午八时正或之前无条件，H股该日上午九时正开始买卖[29] 其他要点 - 稳定价格行动若进行，须于递交香港公开发售申请截止日期后第30日结束[2] - 稳定价格期由上市日期开始，预期于截止递交香港公开发售申请日期后第30日届满[3] - 申请认购股数须至少为10股香港发售股份[11] - 公司实行全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - H股以每手10股为买卖单位，股份代号为3881[29] - 联交所参与者交易须于交易日后第二个交收日在中央结算系统内交收[23] - 仅在全球发售成为无条件且无行使终止权时，H股股票于2025年12月19日上午八时正方为有效[29] - 网上白表服务目标投资者为有意收取实物H股股票者，香港结算EIPO渠道目标投资者为无意收取者[25][26] - 公告可在公司网站及联交所网站查阅[30]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为13,347,500股，香港发售1,335,000股，国际发售12,012,500股[7] - 超额分配发售股份1,750,000股，均来自国际发售[11] - 公司上市时已发行股份（超额配股权获行使前）为513,347,500股[10] 价格与款项 - 最终发售价为每股9.80港元，发售价格范围为每股8.80 - 9.80港元[7][10] - 所得款项总额1.3081亿港元，估计上市开支1.1844亿港元，净额1237万港元[12] 上市时间 - 上市日期预计为2025年11月27日，稳定价格期间至2025年12月24日[4] 认购情况 - 香港公开发售有效申请159,327，受理2,670，认购水平9366.28倍[13] - 承配人数目97人，认购水平15.07倍[14] 股份分配 - 中信证券资产管理获分配500股，占发售股份0.004%，占发售後股本0.0001%[15] - 承配人最大获配275.7万股，前5获配839.8万股，前10获配1145.8万股，前25获配1371.6万股[19] - 股东最大上市后持股1.69576854亿股，前5持股3.610275亿股，前10持股4.418575亿股，前25持股5.100825亿股[20] 禁售情况 - 控股股东受禁售限制股份169,576,854股，占上市后股本33.03%[16] - 除控股股东外其他股东受禁售限制股份271,383,146股，占上市后股本52.87%[18] 其他情况 - 公司已向联交所申请并获同意，准许一名关连客户参与全球发售[24] - 全球发售完成后，非核心关连人士股东持股约占已发行股份36.94%（假设超额配股权未行使）[30]

发售情况 - 全球发售股份数目为90,884,000股，香港发售9,088,400股，国际发售81,795,600股[6] - 发售价为每股26.20港元[6] - 所得款项总额为23.8116亿港元，净额为22.2872亿港元[9] - 香港公开发售有效申请294,053，成功申请41,428，认购水平1813.77倍[10] - 国际发售承配人277人，认购水平34.33倍[11] 股份分配 - 香港公开发售股份占全球发售10%，国际发售占90%[10][11] - 超额配股数目为13,632,600股[9] - 上市后已发行股份（超额配股权行使前）为605,884,000股[9] 股东情况 - 控股股东等禁售承诺持股331,739,500股，占比54.75%[25] - 现有股东等禁售承诺持股86,465,500股，占比14.27%[26] - 基石投资者禁售承诺持股41,207,400股，占比6.80%[31] 禁售期 - 上市后首六个月禁售期2026年5月9日结束，第二个六个月2026年11月9日结束[27] - 基石投资者禁售期2026年5月9日结束[31] 上市信息 - 上市日期预期为2025年11月10日[4][53] - 股份代号为2698[6] - 每手买卖单位200股[55] 交易相关 - CICC FT和中金公司订立跨境delta - one场外掉期交易[47] - 中信证券国际转嫁配售股份经济风险[48] - 广发全球资本与最终客户订立跨境delta - one场外掉期交易[50]

股份发行 - 全球发售发行股份数为48,249,000股，香港发售4,195,600股，国际发售44,053,400股[9][12] - 最终发售价为每股139.00港元，每股发售股份面值为0.0005美元[9] - 发售量调整权增发股份6,293,300股，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约15%[14][15] - 超额分配的发售股份数目为7,237,300股[17] - 上市后已发行股份数目（于超额配股权获行使前）为433,541,553股[12] 财务数据 - 所得款项总额为6,706.61百万港元，所得款项净额为6,454.36百万港元[18] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为37,062，受理申请数目为21,421，认购水平为15.88倍，发售股份占全球发售的8.70%[19] - 国际发售承配人数目为122，认购水平（计及发售量调整权前）为7.72倍，发售股份占全球发售的91.30%[20] 股东情况 - 基石投资者Eastspring Investments获分配1,117,800股，占发售股份2.32%[21] - 基石投资者Ghisallo Fund Master Ltd获分配2,794,600股，占发售股份5.79%[21] - 彭军博士持有60,000,000股B类普通股，占全球发售後已发行股份总数13.84%，禁售期至2026年11月5日[23] - Eastspring等基石投资者持股总数6,707,000股，占已发行A类普通股总数1.90%、全球发售後已发行股份总数1.55%，禁售期至2026年5月5日[24] - 前25承配人持股47,042,059股，占已发行股份76.59%、国际发售分配股份88.08%[26] 时间安排 - 分销合规期为2025年11月6日上午八时正至2025年12月17日上午零時正，共40日[2][45] - 稳定价格行动须于2025年12月3日结束[5] - 上市日期目前预期为2025年11月6日[6][46] - 开始买卖日为2025年11月6日[11] 其他 - 公司通过不同投票权控制，投资有潜在风险[6] - 股份代号为2026，股份简称PONY - W[9][11] - 截至2025年11月5日董事会有7名成员[50]