发售股份情况 - 全球发售股份数目为71,364,300股H股，香港7,136,500股，国际64,227,800股[6] - 超额分配发售股份数目为10,704,600股[10] - 香港公开发售项下发售股份占全球发售的10%，国际发售占90%[12][13] 发售价及款项 - 最终发售价为每股H股100.30港元[6] - 所得款项总额为7,157.8百万港元，净额为7,045.9百万港元[11] 上市时间 - 开始买卖日为2026年7月9日[8] - 稳定价格行动于2026年8月5日内结束[3] 股份数目及占比 - 上市时已发行股份数目（超额配股权获行使前）为1,987,861,671股[8] - 基石投资者获分配35,550,000股，占发售股份49.81%，占全球发售後已发行股本总额1.79%[15] - 最大承配人获配5,860,000股H股，占国际发售（假设超额配股权未获行使）9.1%[27] - 前5股东配发售百分比假设超额配股未行使为2.6%，行使为2.2%[29] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为174,984，受理40,369，认购额为327.49倍[12] - 认购额为16.24倍[13] 禁售情况 - 基石投资者同意自上市日期起计六个月禁售期[44] - 張萬鎮、潮州市三江投資有限公司禁售期至2027年7月8日[26] 其他 - 股份买卖单位为每手100股，H股股份代号为6951[47] - 根据全球发售将发行的H股总数占公司已发行股本总额约3.60%[44]

发售信息 - 全球发售股份数目为23,031,900股H股，香港发售2,303,200股，国际发售20,728,700股[7] - 发售价每股H股38.00港元，另加相关费用[7] - 超额配股权限期内可额外发行最多3,454,700股H股，占发售股份总数15%[4] - 稳定价格行动须于2026年8月5日结束，稳定价格期自上市日起至该日届满[3][4] - 上市日期预期为2026年7月9日[4] - 所得款项总额875.2百万港元，预计应付上市开支64.7百万港元，净额810.5百万港元[10] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目63,360，受理申请数目11,937，认购水平156.58倍[11] - 香港公开发售股份数目占全球发售的10.00%[11] - 承配人数量为72名，认购水平达11.96倍[12] - 国际发售股份占全球发售的90.00%[12] - 基石投资者认购7,233,100股，占发售股份31.40%，占已发行股份2.76%[13] 股份结构 - 上市后已发行股份数目（假设超额配股权未获行使）为261,726,190[10] - 股份代号为3752[7][10] 禁售情况 - 庹华等多名股东受上市后禁售承诺规限，禁售截止日期多为2027年7月8日[14][15][16] - 广发基金等部分股东禁售截止日期为2027年1月8日[19] 股东占比 - 最大承配人获配3026600股H股，占国际发售14.60%，占上市后已发行股本1.16%（假设未行使）[20] - 前5承配人获配11338000股H股，占国际发售54.70%，占上市后已发行股本4.33%（假设未行使）[20] - 前10承配人获配18675200股H股，占国际发售90.09%，占上市后已发行股本7.14%（假设未行使）[20] - 前25承配人获配23696200股H股，占国际发售114.32%，占上市后已发行股本9.05%（假设未行使）[20] - 最大H股股东上市后所持H股占比假设未行使为32.28%，已行使为31.84%[21] - 前5H股股东上市后所持H股占比假设未行使为59.94%，已行使为59.13%[21] - 前10H股股东上市后所持H股占比假设未行使为80.23%，已行使为79.14%[21] - 前25H股股东获配H股占国际发售假设未行使为84.12%，已行使为72.11%[21] - 最大股东上市后所持股份占比假设未行使为35.37%，已行使为34.91%[22] - 前5股东上市后所持股份占比假设未行使为61.77%，已行使为60.97%[22] - 前10股东上市后所持股份占比假设未行使为81.13%，已行使为80.08%[22] - 前25股东获配H股占国际发售假设未行使为84.12%，已行使为72.11%[22] 其他 - 香港公开发售甲组获接纳申请人总数11,443名，乙组494名[23][25] - 公司已遵守上市规则及指引，承配人或公众支付代价与发售价相同[27] - 公司H股预期2026年7月9日上午九时在联交所买卖，每手100股[32] - 公司H股上市时预期市值为9492百万港元，最低指定公众持股量15.08%[30] - 全球发售完成后，169153580股H股由公众持有，占已发行股本约64.63%[30] - 基石投资者遵守自上市日起六个月禁售期[30] - 若2026年7月9日上午八时前发生规定事件，联席保荐人等有权终止香港包销协议[29] - 全球发售完成后，无承配人可单独获配售超10%经扩大已发行股本[31] - 全球发售完成后，公司无新主要股东[31] - 上市时公众股份中，三大公众股东持股不超50%[31] - 上市时公司至少有300名股东[31] - 潜在投资者应阅读2026年6月30日招股章程作投资决定[29]