发售股份情况 - 全球发售93,616,000股H股，香港发售9,361,600股H股，国际发售84,254,400股H股[8] - 全球发售中香港公开发售占比10.0%，国际发售占比90.0%[18] - 经重新分配后香港发售股份总数最高为1404.24万股H股，占全球发售15%[16] 价格与面值 - 最高发售价为每股H股45.80港元[8] - 面值为每股H股人民币1.00元[8] 时间安排 - 稳定价格行动须于2026年3月8日结束[3] - 香港公开发售2026年2月3日上午九时正开始[21] - 指定网站申请2026年2月6日上午十一时三十分截止[21] - 开始办理申请登记2026年2月6日上午十一时四十五分[21] - 白表eIPO申请付款及指示2026年2月6日中午十二时正截止[21] - 截止办理认购申请登记2026年2月6日中午十二时正[22] - 预期定价日2026年2月9日中午十二时正或之前[22] - 预计2026年2月10日下午十一时正前公布相关情况及分配结果[23][30][22] - 发送H股股票或存入中央结算系统2026年2月10日或之前[24] - 发送退款指示及支票2026年2月11日或之前[24] - 预期H股2026年2月11日上午九时正开始买卖[31] 其他要点 - 股份代号为0470[8] - 公司采用全电子化申请程序，无招股章程印刷本[10] - 投资者可通过白表eIPO或香港结算EIPO认购，最少100股[11] - 香港结算EIPO申请经纪或托管商可能要求预支款项[13] - 公司有发售量调整权，可发行最多1404.24万股额外H股[17] - 预期授出超额配股权，不同情况可发行额外H股[19] - 认购100股需缴款4626.19港元[14] - 白表eIPO服务申请时间及缴款截止时间[28] - 香港结算EIPO渠道指示时间向经纪或托管商查询[22][28]

股份发售情况 - 全球发售股份数目为15,511,200股H股，香港发售1,410,200股，国际发售14,101,000股[7] - 最终发售价为每股H股236.60港元[7] - 发售量调整权全面行使，发行1,410,100股额外发售股份，占全球发售初步可供认购股份总数约10%[10] - 超额分配的发售股份数目为2,326,600股[11] - 所得款项总额为3,670百万港元，净额为3,528百万港元[11] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为229,245，受理申请数目为14,102，认购水平为1,899.49倍[12] - 国际发售承配人数目为306人，认购水平达44.44倍[13] 股份分配情况 - 基石投资者获分配发售股份数共计6,423,600股，占发售股份总数的41.41%[15] - 腾讯获分配发售股份1,482,400股，占发售股份总数的9.56%[15] - 上市时前10股东持有H股数量为171,916,536股，占比80.31%[35] 上市相关情况 - 发售股份预期上市日期为2026年1月28日[63] - 全球发售完成后，公众持有的H股总数占公司已发行股本约33.95%[64] - 最终发售价为每股236.60港元，公司符合自由流通量规定[64] - 上市时至少有300名股东[64] - H股每手买卖单位为100股，股份代号为1768[65]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为52,259,100股H股[6] - 香港发售股份数目为5,226,000股H股[6] - 国际发售股份数目为47,033,100股H股[6] - 国际发售下不多于5226000股作为雇员预留股份供合资格雇员优先认购[14] 价格及面值 - 最高发售价为每股H股31.00港元，另加相关费用[6] - 面值为每股H股人民币1.00元[6] 时间安排 - 招股章程刊發日期为2026年1月14日[2] - 香港公开发售开始时间为2026年1月14日上午九时正[19] - 白表eIPO服务申请时间为2026年1月14日上午9时至1月19日上午11时30分[22] - 白表eIPO服务支付申请款项最后期限为2026年1月19日中午12时[22] - 通过指定网站以白表eIPO服务完成电子申请的截止时间为2026年1月19日上午十一时三十分[19] - 预期定价日为2026年1月20日中午十二时正或之前[19] - 香港公开发售分配结果将于2026年1月21日下午11时前公布[20] - H股股票将于2026年1月21日或之前存入中央结算系统[20] - H股预期于2026年1月22日上午9时在香港联交所开始买卖[20] - 白表电子退款指示或退款支票将于2026年1月22日寄发或领取[20] - 稳定价格行动须在2026年2月18日内结束[3] 其他要点 - 股份代号为9611[6] - 申请香港发售股份须认购最少100股且按其倍数认购[11] - 香港发售股份申请中可申请认购的最高数目为2613000股，应缴最高金额为81819915.25港元[12] - 公司已向联交所申请批准根据全球发售发行的H股上市及买卖[13] - 若满足特定条件，最多可将2612800股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售[14] - 国际包销商有权要求公司按发售价发行最多7838800股额外H股以补足超额分配[15] - H股股票将于香港时间2026年1月22日上午8时成为有效所有权凭证[25]

发售股份相关 - 全球发售的发售股份数目为284,846,600股H股，香港发售49,538,600股，国际发售235,308,000股[20] - 最终发售价为每股H股19.60港元，另加相关费用[20] - 发售量调整权行使，发行37,153,800股额外发售股份，占初步总数约15.0%[23] - 超额分配42,726,800股，均来自国际发售[24] 股东持股相关 - 前1大股东未行使超配额持股13,904,800股，占比5.9092%；行使超配额持股144,944,424股，占比6.0491%[6] - 前2大股东未行使超配额持股17,459,400股，占比7.4198%；行使超配额持股255,102,124股，占比10.6464%[6] - 前3大股东未行使超配额持股259,454,600股，占比25.2667%；行使超配额持股694,108,024股，占比28.9679%[6] 认购情况相关 - 公开发售有效申请471,116份，获接纳135,569份，认购水平2,347.53倍[26] - 国际发售承配人359个，认购水平（未计调整权）25.95倍[27] 资金相关 - 所得款项总额5,583.0百万港元，估计上市开支(208.5)百万港元，净额5,374.5百万港元[24] 禁售期相关 - 关键人士等部分禁售期至2027年1月1日，部分现有股东2026年7月2日至2027年1月2日不得售股[36][39] 其他 - 稳定价格行动自2026年1月2日开始，预期2026年1月28日结束[16][17] - 公司获联交所同意豁免及同意相关发售安排[61][62]

发售信息 - 全球发售股份数目36,765,600股H股，香港3,676,600股，国际33,089,000股[6] - 发售价每股H股30.00港元，另加相关费用[6] - 面值为每股H股人民币1.00元[6] 时间节点 - 稳定价格行动预计2026年2月5日结束[3][4] - 上市日期目前预期为2026年1月9日[4] - 香港公开发售2025年12月31日上午九时正开始[22] - 白表eIPO服务申请截止2026年1月6日午夜十二时正，付款截止12时正[29] - 办理香港公开发售申请登记2026年1月6日11时45分开始，12时截止[23][24] - 发售公告及分配结果不迟于2026年1月8日下午11时正刊出[25] - 预计不迟于2026年1月8日下午11时正公布最终发售价等结果[31] 申请规则 - 香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供印刷本[9] - 可通过白表eIPO或香港结算EIPO渠道申请，最少200股及倍数[10] - 招股章程可在联交所和公司网站阅览[9] - 香港公开发售可申请股份200 - 1838200股，对应金额6060.51 - 55702147.41港元[13] 股份分配 - 全球发售中香港公开发售占10%，国际发售占90%[19] - 满足条件最多1838200股可从国际转至香港，使香港占约15%[17] - 公司预期授出超额配股权，最多5514800股，占不超15%，悉数行使占扩大股本约3.6%[20] 交易相关 - H股2026年1月9日上午九时正开始买卖，每手200股，代码3636[26][33][34] - 股票2026年1月9日上午八时正成有效所有权凭证[32] - 联交所参与者交易T+2在中央结算系统交收[27] 其他 - 截至2025年12月31日，董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[36]

发售情况 - 全球发售股份数目为17,648,800股H股股份，香港发售1,765,000股，国际发售15,883,800股[6][8] - 最终发售价为每股H股股份38.20港元[6] - 所得款项总额为6.7418亿港元，预计应付上市开支7436万港元，所得款项净额为5.9982亿港元[9] - 香港公开发售有效申请数目为146,647，受理申请数目为7,978，认购水平达791.95倍[10] - 国际发售承配人数量为73，认购水平为6.05倍[11] 时间安排 - 稳定价格行动须于2025年1月16日（星期五）内终止[3] - 稳定价格期预计于2026年1月16日（星期五）届满[4] - 上市日期目前预期为2025年12月22日（星期一）[4][8] 股东情况 - 山海科技产业投资有限公司获分配股份1,724,800，占发售股份9.773%等[12] - 贾女士持有上市后须遵守禁售承诺的非上市股份10,000,872，H股股份9,540,065等[15] - 王先生持有上市后须遵守禁售承诺的非上市股份1,000,087，H股股份16,979,913等[15] - 嘉兴鼎晖现有股份数431,895，上市后股份数1,367,667，占比从1.65%变为1.53%[17] - 承配人最大获配1,724,800股H股，占国际发售10.86%等[18] 申请获配情况 - 甲组申请认购200股H股的有效申请数98,545，获配比例2.50%[24] - 乙组申请认购100,000股H股的有效申请数2,467，获配比例0.12%[25] - 300,000股H股申请中，176名申请人中有42名可额外获配200股H股，占比0.08%[27] 华泰相关情况 - 华泰资本投资（境内投资者）获分配6400股发售股份，占发售股份总数0.036%等[32] - 华泰境内最终客户包括凌顶二号私募证券投资基金和望正共赢17号私募证券投资基金[35] - 华泰资本投资认购发售股份是为对冲与华泰境内最终客户下达的客户总回报掉期订单相关的背对背总回报掉期[36] 上市相关规定情况 - 上市后30,119,967股H股计入公众持股量，占公司已发行股份总数约25.60%[46] - 上市时计入自由流通量的公司H股为17,648,800股，按每股H股38.20港元计算，符合自由流通量规定[46] - H股股票将于2025年12月22日上午八时正成为有效所有权凭证[47] - H股以200股为一手买卖单位，股份代号为2396[48]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为36,100,000股H股，香港发售3,610,000股，国际发售32,490,000股[9] - 公开发售发售股份数目占全球发售的10.00%，国际发售占90.00%[13][14] - 上市时已发行股份数目为144,170,000股[12] 发售价相关 - 最终发售价为每股H股3.60港元，发售价范围3.470 - 4.100港元[9][12] - 所得款项总额129.96百万港元，净额103.64百万港元[12] 认购情况 - 公开发售有效申请114,610份，受理3,610份，认购额3,397.48倍[13] - 国际发售承配人109名，认购额1.91倍[14] 禁售承诺 - 控股股东小计禁售股份84,400,000股，占上市后股权58.54%，禁售期至2026年6月21日和12月21日[15] 承配人认购 - 承配人最大认购2,777,000股，占国际发售8.55%，发售股份7.69%，上市后占已发行股本1.93%[17] - 承配人前5认购10,164,000股，占国际发售31.28%，发售股份28.16%，上市后占已发行股本7.05%[17] - 承配人前10认购16,689,000股，占国际发售51.37%，发售股份46.23%，上市后占已发行股本11.58%[17] - 承配人前25认购27,352,000股，占国际发售84.19%，发售股份75.77%，上市后占已发行股本18.97%[17] 香港公开发售获配 - 申请1,000股的47,397名申请人中380名获配，获配比例0.80%[20][22] - 甲组申请90,000股H股份，406名有效申请中17名获1,000股，占比0.05%，获接纳1,805名，有效申请109,770[24] - 乙组申请1,400,000股H股份，1,467名有效申请中473名获1,000股，占比0.02%，获接纳1,805名，有效申请4,840[26] 上市相关 - 开始买卖日为2025年12月22日[12] - 股份面值每股H股人民币1.00元，代号2695[9] - 全球发售完成后，36,100,000股H股计入公众持股量，占已发行股份约25.04%，高于规定[31] - 全球发售完成后，发行的36,100,000股H股由公众持有且无出售限制，符合自由流通量规定[31] - 上市时无承配人单独获配售扩大已发行股本10%以上，无新主要股东，三大公众股东持不超公众人士持H股50%，至少300名股东[32] - 若全球发售无条件且未行使终止权利，H股2025年12月22日上午八时成有效所有权凭证，九时开始交易，每手1,000股[33] - 若上市日期前发生招股章程相关事件，联席保荐人及整体协调人有权终止香港包销协议责任[30] - 董事确认公司遵守H股份配售、上市规则，承配人支付对价与最终发售价相同[28]

发售股份 - 全球发售股份数目为5,407,980股H股，视超额配股权行使与否而定[6] - 香港发售股份数目为270,400股H股，可予调整[6] - 国际发售股份数目为5,137,580股H股，可调整及视超额配股权行使与否而定[6] - 香港公开发售初步提呈股份占全球发售约5.0%，国际发售占约95.0%[15] - 重新分配后香港公开发售股份最多为540,800股，占全球发售约10.00%[14] - 国际包销商可要求发行最多811,190股额外股份，不超全球发售初步股份数15%[16] 发售价及相关费用 - 发售价为每股H股263.00港元，另加多项费用[6][17] - 每股H股面值为人民币1.00元[6] 时间安排 - 香港公开发售期为2025年12月11日上午九时正至12月16日中午十二时正[24] - 网上白表服务申请时间为2025年12月11日上午九时正至12月16日上午十一时三十分[25] - 以网上白表服务完成电子申请截止时间为2025年12月16日上午十一时三十分[19] - 开始办理香港公开发售申请登记时间为2025年12月16日上午十一时四十五分[19] - 通过网上银行等完成付款及发出电子认购指示截止时间为2025年12月16日中午十二时正[20][25] - 全数缴付申请股款截止时间为2025年12月16日中午十二时正[25] - 有关发售价等公告将于2025年12月18日刊登[20] - 香港公开发售分配结果可于2025年12月18日下午十一时正起至24日午夜十二时正查询[21] - 预计不迟于2025年12月18日下午十一时正公布相关公告[28] - 假设全球发售2025年12月19日上午八时正或之前无条件，H股该日上午九时正开始买卖[29] 其他要点 - 稳定价格行动若进行，须于递交香港公开发售申请截止日期后第30日结束[2] - 稳定价格期由上市日期开始，预期于截止递交香港公开发售申请日期后第30日届满[3] - 申请认购股数须至少为10股香港发售股份[11] - 公司实行全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - H股以每手10股为买卖单位，股份代号为3881[29] - 联交所参与者交易须于交易日后第二个交收日在中央结算系统内交收[23] - 仅在全球发售成为无条件且无行使终止权时，H股股票于2025年12月19日上午八时正方为有效[29] - 网上白表服务目标投资者为有意收取实物H股股票者，香港结算EIPO渠道目标投资者为无意收取者[25][26] - 公告可在公司网站及联交所网站查阅[30]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为13,347,500股，香港发售1,335,000股，国际发售12,012,500股[7] - 超额分配发售股份1,750,000股，均来自国际发售[11] - 公司上市时已发行股份（超额配股权获行使前）为513,347,500股[10] 价格与款项 - 最终发售价为每股9.80港元，发售价格范围为每股8.80 - 9.80港元[7][10] - 所得款项总额1.3081亿港元，估计上市开支1.1844亿港元，净额1237万港元[12] 上市时间 - 上市日期预计为2025年11月27日，稳定价格期间至2025年12月24日[4] 认购情况 - 香港公开发售有效申请159,327，受理2,670，认购水平9366.28倍[13] - 承配人数目97人，认购水平15.07倍[14] 股份分配 - 中信证券资产管理获分配500股，占发售股份0.004%，占发售後股本0.0001%[15] - 承配人最大获配275.7万股，前5获配839.8万股，前10获配1145.8万股，前25获配1371.6万股[19] - 股东最大上市后持股1.69576854亿股，前5持股3.610275亿股，前10持股4.418575亿股，前25持股5.100825亿股[20] 禁售情况 - 控股股东受禁售限制股份169,576,854股，占上市后股本33.03%[16] - 除控股股东外其他股东受禁售限制股份271,383,146股，占上市后股本52.87%[18] 其他情况 - 公司已向联交所申请并获同意，准许一名关连客户参与全球发售[24] - 全球发售完成后，非核心关连人士股东持股约占已发行股份36.94%（假设超额配股权未行使）[30]

发售股份信息 - 全球发售股份数目为155,100,000股H股，香港发售15,510,000股，国际发售139,590,000股，视发售量调整权及超额配股权行使与否而定[6] - 香港公开发售重新分配后可供认购的发售股份最高总数为23,265,000股，占全球发售初步可供认购股份约15%[15] - 公司将向国际包销商授出超额配股权，未行使发售量调整权可发行最多23,265,000股额外H股，行使则最多26,754,500股[16] - 香港公开发售初步提呈15,510,000股，占全球发售约10.0%；国际发售初步提呈139,590,000股，占约90.0%[17] 价格相关 - 最高发售价为每股H股23.60港元，另加相关费用[6] - 面值为每股H股人民币1.00元[6] - 发售价不超过23.60港元，若最终发售价低于最高发售价，申请股款可退还[18] 时间安排 - 稳定价格行动须在2025年12月3日（递交香港公开发售申请截止日期后30天）内结束[3] - 稳定价格期预期于2025年12月3日届满[4] - 香港公开发售开始时间为2025年10月28日上午九时正[20] - 通过指定网站使用白表eIPO服务完成电子申请截止时间为2025年11月3日上午十一时三十分[20] - 开始办理申请登记时间为2025年11月3日上午十一时四十五分[20] - 预期定价日为2025年11月4日中午十二时正[20] - 香港公开发售期间为2025年10月28日上午九时至11月3日中午十二时正[23] - 白表eIPO服务申请时间为2025年10月28日上午九时至11月3日上午十一时三十分，支付申请款项最后期限为11月3日中午十二时正[24] - 公司预期于2025年11月5日下午十一时正或之前公布最终发售价结果等信息[26] - 香港公开发售分配结果可于2025年11月5日下午十一时至11月11日午夜十二时通过指定渠道查阅[21] - 拨打分配结果查询电话时间为2025年11月6日、7日、10日和11日上午九时至下午六时[21] - 2025年11月5日或之前寄发H股股票或存入中央结算系统[21] - 2025年11月6日或之前寄发/领取退款指示/退款支票[21] - 预期H股于2025年11月6日上午九时正开始在联交所买卖[21][28] 申请相关 - 公司就香港公开发售采用全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本，招股章程可于联交所及公司网站查阅[10] - 可通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购香港发售股份，不提供实体渠道[11] - 申请须至少认购500股香港发售股份，并为规定股份数目的倍数[12] - 通过白表eIPO服务申请须全额支付申请金额，通过香港结算EIPO渠道申请可能需按要求预先拨资[12] - 香港发售不同股份数目对应不同应缴款项，如500股对应11,919.01港元，1,000股对应23,838.01港元等[13] 其他 - 公司已向上市委员会申请批准根据全球发售将予发行的H股上市和买卖[14] - H股将以每手500股为买卖单位，股份代号为0699[28] - 联交所参与者之间交易须于交易日后续第二个结算日在中央结算系统内交收[22]