Rights Offering

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IceCure Reminds Shareholders of Upcoming Expiration of Rights Offering Subscription Period
Prnewswire· 2025-07-24 21:00
公司融资活动 - IceCure Medical宣布认股权发行(Rights Offering)的认购期将于2025年7月28日美国东部时间下午5点截止 [1] - 公司向截至2025年7月9日记录在册的普通股股东免费分配不可转让的认购权 每份认购权可购买0.1703个单位的证券组合 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 认购价格为每单位1美元 或可选择预融资认股权证组合 价格为每单位0.9999美元 [6] - 此次发行总量为1000万个单位 通过注册声明F-1表格(文件号333-288062)进行 该文件已于2025年7月9日获得美国证券交易委员会(SEC)批准生效 [8] 认购流程安排 - 通过经纪商认购的股东需在7月28日前联系经纪商并提交认购文件和付款 经纪商可能设定更早的截止期限 [3] - Broadridge Corporate Issuer Solutions担任认购代理和信息代理 负责处理认购证书、付款及咨询事宜 联系方式包括邮寄地址和电话(美国加拿大免费电话855-793-5068 国际电话+1-720-414-6898) [4][5] - Maxim Group LLC被任命为此次发行的交易经理 负责处理相关咨询和最终招股说明书索取事宜 联系方式包括纽约办公地址和电话+1-212-895-3745 [7] 公司业务概况 - IceCure Medical专注于开发基于液氮的冷冻消融治疗系统 用于通过冷冻技术摧毁良性和恶性肿瘤 主要应用领域包括乳腺癌、肾癌、骨癌和肺癌 [12] - 公司的ProSense®系统已在全球范围内销售 获得美国、欧洲和亚洲等地区的监管批准 其微创技术可作为手术切除肿瘤的安全有效替代方案 [12]
Atico Mining Announces Closing of Rights Offering
Globenewswire· 2025-07-23 04:30
公司融资动态 - Atico矿业公司完成配股发行(Rights Offering),共发行29,887,022份配股单位(Rights Units),每股认购价0.11美元,总募集资金3,287,572.42美元 [1] - 每份配股单位包含1股普通股和1份可转让认股权证(Rights Warrant),认股权证行权价0.18美元/股,有效期2年 [2] - 基础认购权(Basic Subscription Privilege)发行11,219,319份配股单位,额外认购权(Additional Subscription Privilege)发行18,667,703份配股单位,其中41%由内部人士认购 [3] - 配股完成后公司流通普通股总数增至151,173,207股 [3] 资金用途规划 - 配股及即将完成的LIFE发行(LIFE Offering)所募资金将用于厄瓜多尔La Plata项目开发、哥伦比亚El Roble矿区的额外钻探及一般公司用途 [5] - LIFE发行预计于2025年7月28日左右完成 [4] 公司业务概况 - Atico专注于拉丁美洲铜金矿项目的勘探、开发与开采,目前通过El Roble矿运营产生稳定现金流,同时推进厄瓜多尔高品位La Plata火山成因块状硫化物(VMS)项目 [7] - 公司持续寻求收购高级阶段项目的机会 [7]
NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NYSE: NXG) Announces Terms of Rights Offering and Change to Record Date of August Distribution
Prnewswire· 2025-07-11 04:30
基金发行与认购计划 - NXG NextGen Infrastructure Income Fund董事会批准向普通股股东发行可转让认购权,股东可凭此权利以折扣价认购新股,旨在增加基金可投资资产并把握现有及未来投资机会 [1] - 认购权登记日为2025年7月21日,股东每持有3股普通股可获1份认购权,按1:3比例认购新股,不足3股的股东可认购1股 [2] - 认购期自登记日起至2025年8月13日止,认购权可在期间内随时行使,并将在纽交所以代码"NXG RT"进行交易 [3] 定价机制与超额认购 - 新股认购价为到期日前5个交易日平均收盘价的95%,若该价格低于到期日净资产值90%则按净资产值90%定价 [4] - 全额行使初始认购权的股东可参与超额认购,按一定规则分配未被认购的剩余股份 [5] 股息分配调整 - 原定2025年8月15日登记的月度股息(每股0.54美元)提前至2025年8月4日登记,预计100%将作为资本返还 [7][8] - 2025年8月4日后通过认购权发行的新股不参与该次股息分配 [9] 基金投资策略 - 基金为封闭式管理投资公司,至少80%净资产投资于基础设施公司股权及债权,包括能源、工业、可持续及科技通信四大类基础设施企业 [12] - 对能源类MLP(公开交易合伙制企业)的投资不超过管理资产的25% [12] 基金管理方背景 - 投资顾问NXG Investment Management总部位于达拉斯,专注于提供清洁可持续未来及传统/转型基础设施企业的长期增长策略 [11]
IceCure Announces Commencement of Rights Offering
Prnewswire· 2025-07-10 20:00
公司动态 - IceCure Medical宣布启动配股发行(Rights Offering),向截至2025年7月9日美国东部时间下午5点的普通股股东免费分配不可转让的认购权(Subscription Rights),每份认购权可购买0.1703个单元(Unit),每个单元包含1股普通股和1份认股权证(Warrant),认购价格为每单元1美元 [1][2][3] - 配股发行总额为1000万个单元,若全额认购预计募集资金总额为1000万美元,最大股东Epoch Partner Investments Limited承诺全额参与认购并行使超额认购权,最高认购金额为500万美元 [4] - 配股发行所得资金将用于偿还2025年5月17日Epoch提供的200万美元无担保贷款(利率4.05%)及一般公司运营资金 [4] 配股发行细节 - 认购期为2025年7月10日至7月28日美国东部时间下午5点,认购权不可转让且不可撤销,公司可能延长或修改配股条款 [5] - 未在到期日前行使的认购权将失效,股东需至少认购1个完整单元才能参与,超额认购部分将按持股比例分配 [3][5] - Maxim Group LLC担任配股发行的交易管理人,最终招股说明书可通过SEC网站获取 [6][7] 公司业务概况 - IceCure Medical专注于开发基于液氮的冷冻消融治疗系统,用于通过冷冻技术摧毁良性和恶性肿瘤,主要针对乳腺癌、肾癌、骨癌和肺癌 [10] - 公司的ProSense®系统已在美国、欧洲和亚洲获得批准并全球销售,其微创技术可作为手术切除肿瘤的安全有效替代方案 [10]
IceCure Announces Record Date for Rights Offering for Up to $10 Million
Prnewswire· 2025-06-25 21:23
公司融资计划 - 公司宣布董事会批准向所有普通股股东进行配股发行(Rights Offering),记录日为2025年7月9日美国东部时间下午5点 [1] - 每持有一股普通股将获得一份认购权(Subscription Right),每份认购权可认购0.1703个单位,每个单位包含1股普通股和1份认股权证,认购价格为每单位1美元 [1] - 若配股全额认购,公司预计将获得总计1000万美元的毛收入 [2] - 公司最大股东Epoch Partner Investments Limited承诺全额参与配股,并行使超额认购特权,认购金额最高达500万美元 [2] 资金用途 - 公司计划将配股所得资金用于偿还2025年5月17日获得的200万美元无担保贷款(利率4.05%)的本金和应计利息,剩余资金将用于一般公司用途和营运资金 [2] 时间安排 - 2025年7月8日:股权登记日(需在此日前购入股票才能在7月9日成为记录股东) [6] - 2025年7月10日:配股开始 [6] - 2025年7月28日:配股结束(美国东部时间下午5点) [6] 公司业务概况 - 公司专注于开发基于液氮的冷冻消融治疗系统,用于通过冷冻技术摧毁肿瘤(良性和恶性),主要关注乳腺癌、肾癌、骨癌和肺癌 [8] - 公司的微创技术是医院手术切除肿瘤的安全有效替代方案,ProSense®系统已在全球范围内销售,包括美国、欧洲和亚洲市场 [8] 其他信息 - 公司聘请Maxim Group LLC作为配股的交易管理人 [7] - 配股依据公司于2025年6月16日向SEC提交的F-1表格注册声明(文件号333-288062),但尚未生效 [3]
Prime Drink Group Announces Launch of Rights Offering
Globenewswire· 2025-06-19 06:20
文章核心观点 公司宣布进行配股发行,旨在为公司重新注资,用于重新收购Triani Canada Inc.及满足一般营运资金、公司用途和行政开支需求 [1][4] 配股发行基本信息 - 公司将向截至2025年6月25日在册普通股股东按每持有1股股份获发1份配股权的比例,最多发行3.53409888亿份配股权 [1] - 每份配股权可按每股0.0825美元的认购价格认购1股配股股份 [1] - 配股发行预计最低总收益为300万美元,需发行至少3636.3636万股配股股份 [2] - 配股发行定价受加拿大证券法律和加拿大证券交易所政策约束,要求向现有股东提供购买新证券的折扣 [3] - 若所有配股权均被行使,公司将有7.06819776亿股流通股,其中配股发行的股份将占已发行和流通股份的50% [3] 配股发行目的 - 为公司重新注资,使其有能力参与重新收购Triani Canada Inc. [4] - 用于一般营运资金、公司用途和行政开支 [10] 配股发行时间安排 - 配股权预计不在加拿大证券交易所交易,将于2025年7月25日下午4点(东部时间)到期 [5] - 公司预计在2025年7月31日或之前完成配股发行 [5] 配股发行对象及参与方式 - 配股权仅向加拿大所有省份和地区的股东发售 [6] - 符合条件的注册股东需在到期时间前将填妥的认购表格和适用资金提交给权利代理方Computershare Investor Services Inc. [7] - 通过中介机构持有股份的股东将从其中介机构获取相关材料和指示 [7] - 居住在符合条件司法管辖区以外的股东,除非能证明其有资格参与配股发行并在2025年7月18日前提供相关证据,否则不会收到配股证书或DRS通知及认购表格 [8] - 不符合条件的股东将收到通知,其配股权将由权利代理方持有,权利代理方将在2025年7月18日下午4点(东部时间)后尝试出售这些配股权,并将净收益支票寄给股东 [9] 公司管理层参与情况 - 公司董事和高级管理人员有意行使部分配股权,但目前无法确定具体数量 [10] 公司简介 - Prime Drink Group Corp是一家总部位于魁北克的公司,致力于成为饮料、网红媒体和酒店行业的领先多元化控股公司 [11]
Atico Mining Files Amended and Restated Rights Offering Circular and LIFE Offering Document
Globenewswire· 2025-06-14 06:30
文章核心观点 公司宣布提交修订并重述的供股通函和LIFE发售文件,进行供股和LIFE发售以筹集资金,同时披露与托克集团的条款清单 [1][2][3] 分组1:公司业务情况 - 公司是一家以增长为导向的公司,专注于在拉丁美洲勘探、开发和开采铜和金矿项目,通过运营埃尔罗夫勒矿产生大量现金流,正在开发厄瓜多尔的高品位拉普拉塔VMS项目,并寻求收购更多后期机会 [6] 分组2:文件提交情况 - 公司提交修订并重述的供股通函和LIFE发售文件,以披露与托克集团就现有有担保信贷协议的修订和延期签订的条款清单 [1][2] - 供股通函、LIFE发售文件和修订并重述的供股通知将在SEDAR+上提交,LIFE发售文件将供美国以外人士在公司网站获取 [4] 分组3:发售情况 - 公司进行供股以筹集最高约533.66万美元资金,同时根据上市发行人融资豁免进行发售以筹集最高约320万美元资金,总收益最高约853.66万美元,发售条款与6月9日新闻稿所述一致 [3] 分组4:公司管理层及联系方式 - 代表董事会的首席执行官是费尔南多·E·加诺萨,投资者关系联系人是伊戈尔·杜蒂纳,联系电话为+1.604.729.5765 [7]
Atico Mining Announces Launch of Rights Offering and Concurrent LIFE Offering
Globenewswire· 2025-06-09 21:11
文章核心观点 Atico Mining Corporation宣布进行权利发售和LIFE发售以筹集约853.66万美元,同时公司正进行贷款再融资,所得款项将用于项目开发和一般公司用途 [1][10][15][16] 分组总结 权利发售(Rights Offering) - 公司将向截至2025年6月16日登记在册的普通股股东发行48,514,474份权利,每持有1股普通股可获0.4份权利,每份完整权利可认购1个权利单位,认购价为每个权利单位0.11美元 [2] - 每个权利单位包括1股普通股和1份可转让普通股购买认股权证,每份完整认股权证可在发行日期起两年内以每股0.18美元的价格行使,兑换1股普通股 [3] - 权利发售的完成取决于获得所有必要批准,包括多伦多证券交易所创业板(TSXV)的批准 [3] - 待TSXV最终批准,普通股将在TSXV以除权基准交易,权利将于2025年6月16日开始在TSXV以“ATY.RT”代码交易,至2025年7月21日下午12:00(多伦多时间) [4] - 权利将于2025年7月21日下午5:00(多伦多时间)到期,未行使的权利将失效且无价值 [5] - 权利将提供给加拿大所有省份和地区的股东,符合条件的注册股东需在到期时间前将填妥的认购表格和适用资金提交给权利代理方 [6] - 假设所有权利均获行使,权利发售完成后公司将有169,800,659股普通股流通,其中权利发售发行的普通股约占已发行和流通股份的28.6% [7] LIFE发售(LIFE Offering) - 公司将同时进行LIFE发售,发售最多29,090,910个公司单位,每个单位价格为0.11美元,总收益最高约320万美元 [10] - 每个LIFE单位包括1股普通股和1份可转让普通股购买认股权证,每份完整认股权证可在发行日期起两年内以每股0.18美元的价格行使,兑换1股普通股 [11] - LIFE单位将根据相关法规豁免发行,且无持有期限制,也可在美国根据相关豁免规定发行 [12] - LIFE发售计划于2025年6月30日左右完成,完成取决于获得所有必要批准,包括TSXV的批准 [13] - 公司可能向某些中间人支付现金佣金或发行不可转让普通股购买认股权证,相当于中间人安排认购所得LIFE发售总收益的6% [14] 贷款再融资(Loan Refinancing) - 公司与Trafigura有一份本金为1000万美元的信贷协议,已偿还130万美元,剩余870万美元需在2025年6月30日前偿还 [15] - 公司收到Trafigura修改和延长信贷协议的非约束性提议,同时正与其他潜在贷款人进行讨论以寻求替代再融资方案 [15] 所得款项用途(Use of Proceeds) - 公司计划将发售所得净款项用于厄瓜多尔La Plata项目的开发、哥伦比亚El Roble矿的额外钻探以及一般公司用途 [16] 公司信息(About Atico Mining Corporation) - 公司是一家以增长为导向的公司,专注于拉丁美洲铜和金项目的勘探、开发和开采 [21] - 公司通过El Roble矿的运营产生大量现金流,正在开发厄瓜多尔的高品位La Plata VMS项目,并寻求进一步收购高级阶段机会 [21]
Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. Announces Completion of Rights Offering
Globenewswire· 2025-05-19 21:15
文章核心观点 Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.完成1比3配股发行,收到约1.73亿美元股份认购请求,预计发行超额认购股份,认购价格高于原估计,新发行股份预计5月22日左右发行且无5月分红 [1][2][3] 分组1:配股发行情况 - 公司完成1比3配股发行,5月16日到期,登记日股东每持有3份权利可认购1股新股 [1] - 新股认购价格为每股7.30美元,为发行到期日收盘时每股资产净值的112%和当时每股市场价格的80%中的较高者 [1] 分组2:认购结果 - 公司收到约1.73亿美元股份认购请求,预计发行超额认购股份 [2] 分组3:认购价格及发行时间 - 认购价格高于原估计的6.61美元 [3] - 新发行股份预计5月22日左右发行 [3] 分组4:公司信息 - 公司是封闭式、多元化管理投资公司,在SEC注册 [4] - 公司在NYSE American交易,交易代码“CLM”,投资顾问是Cornerstone Advisors, LLC [5] - 该投资顾问也服务于另一家封闭式基金Cornerstone Total Return Fund, Inc. [5] 分组5:联系方式 - 联系电话为(866) 668-6558 [8]
Cornerstone Total Return Fund, Inc. Announces Completion Of Rights Offering
Globenewswire· 2025-05-19 21:15
文章核心观点 Cornerstone Total Return Fund完成了1比3配股发行,收到约2.07亿美元股份认购请求,预计发行超额认购股份,认购价格高于原估计,新发行股份5月无分红 [1][2][3] 分组1:配股发行情况 - 2025年5月16日到期的1比3配股发行完成,登记日股东每持有3份购股权可购买1股新股 [1] - 新股认购价格为6.97美元,为发行到期日收盘时每股资产净值的112%和当时每股市场价格的80%中的较高者 [1] 分组2:认购结果 - 根据初步结果,公司收到约2.07亿美元股份认购请求,预计根据额外认购特权发行超额认购股份 [2] 分组3:认购价格与发行时间 - 认购价格高于原估计的6.29美元 [3] - 预计2025年5月22日左右发行股份 [3] 分组4:新发行股份权益 - 新发行股份无权获得公司2025年5月的股东分红 [3] 分组5:公司基本信息 - 公司是封闭式、多元化管理投资公司,根据1940年《投资公司法》向美国证券交易委员会注册 [4] - 公司在NYSE American以“CRF”为交易代码进行交易 [5] - 公司投资顾问为Cornerstone Advisors, LLC,该顾问也服务于另一只封闭式基金Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. [5] 分组6:联系方式 - 联系电话为(866) 668-6558 [8]