融资活动变更 - 公司终止先前披露的配股发行 改为进行非经纪私募单位发行 计划筹集最高500万美元总收益 [1] 单位发行细节 - 每个单位发行价格为5000美元 包含62500股普通股和62500份可转让认股权证 [2] - 总计将发行最多6250万股普通股 每股认定价格0.08美元 以及最多6250万份认股权证 [2] - 每份认股权证允许持有人以每股0.085美元价格购买普通股 有效期自发行日起两年 [2] 中介费用安排 - 公司将支付现金中介费 金额为通过中介引入的投资者所获资金的6% [3] 发行方式与限制 - 通过私募方式发行 依据证券法招股说明书要求豁免条款 [4] - 单位包含的证券受转售限制 包括自发行日起四个月零一天的持有期 [4] - 发行需获得加拿大证券交易所最终批准及其他适用监管批准 [4] 资金用途 - 净收益将用于业务发展和一般营运资金需求 [5] 公司背景 - 总部位于魁北克 专注于成为饮料、网红媒体和酒店行业的领先多元化控股公司 [6]

公司融资计划 - 公司已向美国证券交易委员会提交F-1表格注册声明 拟进行配股发行[1] - 配股目的为以成本效益方式筹集权益资本 让所有股东按比例参与[2] - 若全额认购 预计募集资金总额约3420万美元[2] 配股具体方案 - 每股普通股可获配1份不可转让认购权 每股认购价格为1.66美元[3] - 每份认购权可购买1股普通股 仅限购买整股 不提供零股认购[3] - 包含超额认购权 允许全额行使认购权的股东购买未认购股份[4] 资金用途 - 净收益主要用于投资新建生产设施 以抓住全球供应链重组机遇[2] 大股东参与情况 - 控股股东太平洋电线电缆公司拟以现金投资至少约2770万美元参与配股[5] - 但无法保证其最终会行使任何认购权[5] 实施进度 - 需等待SEC宣布注册声明生效后启动配股[6] - 记录日期、认购期和到期日将载于最终招股说明书[6] 公司业务概况 - 为注册于百慕大的控股公司 主要执行办公室位于台湾[8] - 主要从事漆包线、电力电缆和电信产品的制造与分销 市场覆盖泰国、新加坡、澳大利亚、中国及香港等亚太地区[8] - 同时分销控股股东及第三方部分线缆产品 并提供电力电缆供应、交付和安装的项目工程服务[8] - 主要客户包括电器零部件制造商、电气承包公司、国有实体以及线缆经销商和工厂[8]

核心观点 - Total Return Securities Fund Inc 宣布将进行认股权发行 允许股东以净资产值85%的价格认购额外股份 并计划在认股权发行完成后启动要约收购 回购最多30%的流通股 [1][2] 认股权发行计划 - 公司将按持股比例向股东发放不可转让认股权 每份权利可认购一股普通股 [1] - 认购价格设定为到期日基金净资产值的85% [1] - 完全行使权利的持有人还可额外认购其他持有人未认购的股份 具体限制详见招股说明书 [1] - 招股说明书将通过美国证券交易委员会网站公布 [1] 要约收购计划 - 认股权发行完成后 董事会拟授权要约收购 [2] - 若认股权发行股份数达到800万股以上 将回购30%流通股 [2] - 若认股权发行股份数低于800万股 将回购至少15%流通股或使基金净资产达到约9000万美元所需的股份数 [2] - 收购价格不低于净资产值的98% [2] 信息披露 - 本次新闻稿不构成任何证券出售要约或认购邀约 [4] - 证券发行必须符合1933年证券法第10条要求的招股说明书 [4] - 要约收购尚未开始 若启动将向SEC提交Schedule TO要约收购声明文件 [5] - 投资者可通过SEC官网或公司官网获取要约收购文件 [5]

发行结果 - NXG NextGen Infrastructure Income Fund完成可转让优先认购权发行 认购期为2025年7月21日至8月13日[1] - 发行提供总计1,414,904股普通股认购权 每股面值0.001美元[1] - 最终认购价格定为每股44.92美元 按到期日纽约证券交易所收盘时每股净资产值的90%计算[1] - 本次发行获得超额认购 普通股将在收到股东款项并按超额认购权完成按比例分配后立即发行[1] - 发行总收益预计约为6300万美元 净收益将根据基金投资目标和政策进行投资[2] 基金概况 - 基金为封闭式管理投资公司 投资目标强调当前收入的高总回报[5] - 正常市场条件下 至少80%净资产加投资借款投资于基础设施公司股权和债务证券[5] - 投资范围涵盖四类基础设施公司：能源基础设施、工业基础设施、可持续基础设施及技术与通信基础设施[5] - 对能源主有限合伙企业的证券投资不超过管理资产的25%[5] - 基金在纽约证券交易所交易 代码为"NXG" 采用杠杆作为投资策略组成部分[5][6] 投资管理 - 投资顾问NXG Investment Management为SEC注册投资顾问 总部位于得克萨斯州达拉斯[4] - 为关联基金和管理账户提供投资顾问服务 专注于清洁可持续未来及传统转型基础设施公司的下一代投资策略[4]

公司融资活动 - 公司于2025年7月28日东部时间下午5点结束此前宣布的认股权发行认购期 向截至2025年7月9日东部时间下午5点的记录持有人免费分发不可转让的认购权 认购权可购买总计10,000,000个单位 每单位认购价格为1.00美元 [1] - 公司分发总额10,000,000美元的认购权 每持有1股普通股可获得1个认购权 每个认购权可认购0.1703个单位 每单位包含1股普通股和1份认股权证 认购价格为每单位1.00美元 或选择预融资认股权证组合 认购价格为每单位0.9999美元 [2] - 完全行使基本认购权的持有人有权认购因未行使权利而剩余的未认购单位 若超额认购请求超过剩余可用单位 将按行权持有人持有的普通股数量比例分配 [3] 认购结果与资金募集 - 认购期内权利人有效认购10,000,000个单位 未在截止时间前妥善行使的认购权已失效 预计将依据超额认购权发行4,627,771个单位 [4] - 公司预计获得总额约1,000万美元的毛收益 不含认股权发行相关预计费用 [5] - 普通股预计于2025年7月30日左右交付权利人 认股权证预计同期交付认股权证代理 [4] 发行相关安排 - Maxim Group LLC担任此次认股权发行的交易经理 询价可联系其纽约办事处或通过指定邮箱电话 [6] - 发行依据公司F-1表格注册声明(文件号333-288062)进行 该注册于2025年7月9日获美国证券交易委员会宣布生效 仅通过招股说明书实施 文件可于SEC网站获取 [7] - 公司未对股东行使认购权提出建议 记录日期股东应根据对公司业务、财务状况、未来前景及发行条款的独立评估做出投资决策 [9] 公司业务背景 - 公司开发并销售基于液氮的冷冻消融治疗系统 通过冷冻摧毁肿瘤(良性和恶性) 主要聚焦乳腺癌、肾癌、骨癌和肺癌领域 [10] - 其微创技术是医院手术切除肿瘤的安全有效替代方案 标志性ProSense®系统在全球销售 已获美国、欧洲和亚洲等地许可批准 [10]

公司融资活动 - IceCure Medical宣布认股权发行(Rights Offering)的认购期将于2025年7月28日美国东部时间下午5点截止 [1] - 公司向截至2025年7月9日记录在册的普通股股东免费分配不可转让的认购权 每份认购权可购买0.1703个单位的证券组合 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 认购价格为每单位1美元 或可选择预融资认股权证组合 价格为每单位0.9999美元 [6] - 此次发行总量为1000万个单位 通过注册声明F-1表格(文件号333-288062)进行 该文件已于2025年7月9日获得美国证券交易委员会(SEC)批准生效 [8] 认购流程安排 - 通过经纪商认购的股东需在7月28日前联系经纪商并提交认购文件和付款 经纪商可能设定更早的截止期限 [3] - Broadridge Corporate Issuer Solutions担任认购代理和信息代理 负责处理认购证书、付款及咨询事宜 联系方式包括邮寄地址和电话(美国加拿大免费电话855-793-5068 国际电话+1-720-414-6898) [4][5] - Maxim Group LLC被任命为此次发行的交易经理 负责处理相关咨询和最终招股说明书索取事宜 联系方式包括纽约办公地址和电话+1-212-895-3745 [7] 公司业务概况 - IceCure Medical专注于开发基于液氮的冷冻消融治疗系统 用于通过冷冻技术摧毁良性和恶性肿瘤 主要应用领域包括乳腺癌、肾癌、骨癌和肺癌 [12] - 公司的ProSense®系统已在全球范围内销售 获得美国、欧洲和亚洲等地区的监管批准 其微创技术可作为手术切除肿瘤的安全有效替代方案 [12]

公司融资动态 - Atico矿业公司完成配股发行(Rights Offering)，共发行29,887,022份配股单位(Rights Units)，每股认购价0.11美元，总募集资金3,287,572.42美元 [1] - 每份配股单位包含1股普通股和1份可转让认股权证(Rights Warrant)，认股权证行权价0.18美元/股，有效期2年 [2] - 基础认购权(Basic Subscription Privilege)发行11,219,319份配股单位，额外认购权(Additional Subscription Privilege)发行18,667,703份配股单位，其中41%由内部人士认购 [3] - 配股完成后公司流通普通股总数增至151,173,207股 [3] 资金用途规划 - 配股及即将完成的LIFE发行(LIFE Offering)所募资金将用于厄瓜多尔La Plata项目开发、哥伦比亚El Roble矿区的额外钻探及一般公司用途 [5] - LIFE发行预计于2025年7月28日左右完成 [4] 公司业务概况 - Atico专注于拉丁美洲铜金矿项目的勘探、开发与开采，目前通过El Roble矿运营产生稳定现金流，同时推进厄瓜多尔高品位La Plata火山成因块状硫化物(VMS)项目 [7] - 公司持续寻求收购高级阶段项目的机会 [7]

基金发行与认购计划 - NXG NextGen Infrastructure Income Fund董事会批准向普通股股东发行可转让认购权，股东可凭此权利以折扣价认购新股，旨在增加基金可投资资产并把握现有及未来投资机会 [1] - 认购权登记日为2025年7月21日，股东每持有3股普通股可获1份认购权，按1:3比例认购新股，不足3股的股东可认购1股 [2] - 认购期自登记日起至2025年8月13日止，认购权可在期间内随时行使，并将在纽交所以代码"NXG RT"进行交易 [3] 定价机制与超额认购 - 新股认购价为到期日前5个交易日平均收盘价的95%，若该价格低于到期日净资产值90%则按净资产值90%定价 [4] - 全额行使初始认购权的股东可参与超额认购，按一定规则分配未被认购的剩余股份 [5] 股息分配调整 - 原定2025年8月15日登记的月度股息（每股0.54美元）提前至2025年8月4日登记，预计100%将作为资本返还 [7][8] - 2025年8月4日后通过认购权发行的新股不参与该次股息分配 [9] 基金投资策略 - 基金为封闭式管理投资公司，至少80%净资产投资于基础设施公司股权及债权，包括能源、工业、可持续及科技通信四大类基础设施企业 [12] - 对能源类MLP（公开交易合伙制企业）的投资不超过管理资产的25% [12] 基金管理方背景 - 投资顾问NXG Investment Management总部位于达拉斯，专注于提供清洁可持续未来及传统/转型基础设施企业的长期增长策略 [11]

公司动态 - IceCure Medical宣布启动配股发行(Rights Offering)，向截至2025年7月9日美国东部时间下午5点的普通股股东免费分配不可转让的认购权(Subscription Rights)，每份认购权可购买0.1703个单元(Unit)，每个单元包含1股普通股和1份认股权证(Warrant)，认购价格为每单元1美元 [1][2][3] - 配股发行总额为1000万个单元，若全额认购预计募集资金总额为1000万美元，最大股东Epoch Partner Investments Limited承诺全额参与认购并行使超额认购权，最高认购金额为500万美元 [4] - 配股发行所得资金将用于偿还2025年5月17日Epoch提供的200万美元无担保贷款(利率4.05%)及一般公司运营资金 [4] 配股发行细节 - 认购期为2025年7月10日至7月28日美国东部时间下午5点，认购权不可转让且不可撤销，公司可能延长或修改配股条款 [5] - 未在到期日前行使的认购权将失效，股东需至少认购1个完整单元才能参与，超额认购部分将按持股比例分配 [3][5] - Maxim Group LLC担任配股发行的交易管理人，最终招股说明书可通过SEC网站获取 [6][7] 公司业务概况 - IceCure Medical专注于开发基于液氮的冷冻消融治疗系统，用于通过冷冻技术摧毁良性和恶性肿瘤，主要针对乳腺癌、肾癌、骨癌和肺癌 [10] - 公司的ProSense®系统已在美国、欧洲和亚洲获得批准并全球销售，其微创技术可作为手术切除肿瘤的安全有效替代方案 [10]

公司融资计划 - 公司宣布董事会批准向所有普通股股东进行配股发行(Rights Offering)，记录日为2025年7月9日美国东部时间下午5点 [1] - 每持有一股普通股将获得一份认购权(Subscription Right)，每份认购权可认购0.1703个单位，每个单位包含1股普通股和1份认股权证，认购价格为每单位1美元 [1] - 若配股全额认购，公司预计将获得总计1000万美元的毛收入 [2] - 公司最大股东Epoch Partner Investments Limited承诺全额参与配股，并行使超额认购特权，认购金额最高达500万美元 [2] 资金用途 - 公司计划将配股所得资金用于偿还2025年5月17日获得的200万美元无担保贷款(利率4.05%)的本金和应计利息，剩余资金将用于一般公司用途和营运资金 [2] 时间安排 - 2025年7月8日：股权登记日(需在此日前购入股票才能在7月9日成为记录股东) [6] - 2025年7月10日：配股开始 [6] - 2025年7月28日：配股结束(美国东部时间下午5点) [6] 公司业务概况 - 公司专注于开发基于液氮的冷冻消融治疗系统，用于通过冷冻技术摧毁肿瘤(良性和恶性)，主要关注乳腺癌、肾癌、骨癌和肺癌 [8] - 公司的微创技术是医院手术切除肿瘤的安全有效替代方案，ProSense®系统已在全球范围内销售，包括美国、欧洲和亚洲市场 [8] 其他信息 - 公司聘请Maxim Group LLC作为配股的交易管理人 [7] - 配股依据公司于2025年6月16日向SEC提交的F-1表格注册声明(文件号333-288062)，但尚未生效 [3]