Accessibility StatementSkip Navigation SCOTTSDALE, Ariz., Nov. 3, 2025 /PRNewswire/ -- Taylor Morrison Home Corporation (NYSE: TMHC) ("TMHC") today announced that its wholly owned subsidiary, Taylor Morrison Communities, Inc. (the "Offeror"), has commenced a cash tender offer (the "Offer") to purchase any and all of the Offeror's outstanding 5.875% Senior Notes due 2027 (the "Notes"). The Offer is made pursuant to an Offer to Purchase and a related Notice of Guaranteed Delivery, each dated November 3, 2025, ...

NOT FOR DISTRIBUTION TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT SOURCE Danaos Corporation About Danaos Corporation Danaos Corporation is one of the largest independent owners of modern, large-size container vessels. Danaos Corporation's current fleet of 74 container vessels aggregating 471,477 TEUs and 18 under construction container vessels aggregating 148,564 TEUs ranks Danaos Corporation among the largest container vessels charter owners in ...

债务发行计划 - 公司及其全资子公司HFC Prestige Products, Inc 和 HFC Prestige International U S LLC 作为联合发行人，启动了一项高级票据的私募发行 [1] - 票据的本金金额、利率和其他关键条款将在定价时确定 [1] - 此次发行受市场条件和惯例条件约束 [1] 票据条款与担保结构 - 只要票据维持至少两家评级机构的投资级评级，票据将是发行人的高级无抵押债务，且不由公司的任何子公司担保 [2] - 若票据不再拥有至少两家评级机构的投资级评级，票据将由公司的每个子公司（联合发行人除外）提供高级有抵押的全面无条件担保，并由公司现有高级有抵押信贷安排和现有高级有抵押票据所担保的同一抵押品的第一优先留置权作担保 [2] 募集资金用途 - 发行所得款项连同手头现金将用于按面值赎回公司所有未偿还的2026年到期5.000%高级有抵押票据以及部分未偿还的2026年到期3.875%高级有抵押票据，并支付截至但不含适用赎回日的应计及未付利息以及相关费用和开支 [3] - 公司将使用手头现金支付与发行相关的发行费用 [3] 发行对象与监管状态 - 票据仅根据证券法144A规则向合理认为是合格机构买家的人士发售，并根据证券法S条例向美国境外的非美国人士发售 [4] - 票据尚未也将不会根据证券法或任何州证券法进行注册，且不得在美国发售或销售，除非进行注册或获得证券法和适用州证券法注册要求的适用豁免 [4] 公司背景 - 公司是全球最大的美容公司之一，拥有标志性品牌组合，涵盖香水、彩妆以及肌肤和身体护理 [6] - 公司在超过120个国家和地区为全球消费者提供服务，销售高端和大众市场产品 [6]

VICTOR, N.Y.--(BUSINESS WIRE)--Broadstone Net Lease Announces Closing of $350 Million Senior Notes Offering. ...

WASHINGTON, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global investment firm Carlyle (NASDAQ: CG) priced its offering of $800 million aggregate principal amount of 5.050% senior notes due 2035. The notes will be fully and unconditionally guaranteed by Carlyle’s indirect subsidiaries Carlyle Holdings I L.P., Carlyle Holdings II L.L.C., Carlyle Holdings III L.P., and CG Subsidiary Holdings L.L.C. The offering is expected to close on September 19, 2025, subject to customary closing conditions. Carlyle intends to use ...

公司融资活动 - 宣布进行7.5亿美元优先票据私募发行 该票据将于2034年到期 面向合格机构买家和特定非美国人士[1] - 票据将由公司直接或间接全资拥有的国内子公司提供无抵押高级担保 这些子公司是公司信贷协议下的借款人或担保人[2] - 票据发行取决于市场和其他条件 不能保证发行完成或完成的具体条款[2] - 票据未根据证券法或任何州证券法注册 不得在美国境内公开发行或销售 除非获得注册豁免[3] 资金用途 - 计划将票据发行所得净收益用于一般公司用途 可能包括收购活动[1] 公司业务概况 - 总部位于佛罗里达州代托纳比奇 是美国和加拿大建筑行业领先的绝缘材料和商业屋顶安装服务商及特种分销商[4] - 安装业务部门拥有超过200个分支机构 遍布美国各地 提供全国范围的绝缘材料和商业屋顶安装服务[4] - 特种分销业务通过超过150个分支机构 为住宅、商业和工业终端市场分销建筑和机械绝缘材料、绝缘配件及其他建筑产品材料[4]

公司融资活动 - Five Point Holdings旗下运营实体Five Point Operating Company LP及子公司Five Point Capital Corp计划发行4.5亿美元2030年到期的优先票据 [1] - 票据发行需满足市场及其他条件 最终发行规模可能调整 [1] - 票据将由公司层面提供联合担保 具体条款未完全披露 [1]

债券发行公告 - Ball Corporation宣布公开发行7.5亿美元、利率5.500%、2033年到期的优先票据[1] - 发行预计于2025年8月14日完成，需满足常规交割条件[1] - 票据发行的全球协调人和联合账簿管理人为美银证券、高盛、花旗全球市场和摩根士丹利[3] 资金用途 - 发行净收益将用于一般公司用途，可能包括债务再融资或偿还[2] - 在具体使用前，公司计划用部分净收益和现有现金偿还美元和多币种循环信贷额度下的未偿借款，但不减少授信额度[2] - 资金具体分配和时间安排由管理层自行决定[2] 公司背景 - Ball Corporation为饮料、个人护理和家居产品客户提供创新可持续的铝包装解决方案[6] - 公司在全球拥有16,000名员工[6] - 2024年净销售额为118亿美元（不包括已剥离的航空航天业务）[6] 发行程序 - 发行依据之前向SEC提交的S-3表格有效货架注册声明进行[4] - 票据发行仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行[4] - 相关文件可通过美银证券、高盛、花旗全球市场或摩根士丹利获取[4]

债券发行 - 公司定价发行4亿美元本金、利率7 250%的2030年到期优先票据，发行方式为私募且豁免证券法注册要求，预计2025年6月23日完成交割 [1] - 票据为高级无担保债务，每半年付息一次，并由子公司根据修订后的循环信贷协议提供同等优先无担保担保 [2] 资金用途 - 发行净收益将结合循环信贷借款、现有现金或其他组合方式，用于全额赎回或回购2026年到期的6亿美元本金、利率3 25%的优先票据，或在60天内通过托管人清偿相关债务 [3] 发行条款限制 - 票据及担保仅面向符合144A规则的合格机构买家及 Regulation S 条款下的境外特定投资者，未在证券法或任何辖区注册，不得在美公开发售 [4][5] - 本次公告不构成对2026年票据的赎回通知或收购要约 [6] 公司背景 - 公司总部位于巴尔的摩，主营高性能运动服饰、鞋类及配件的研发与分销，产品设计以提升运动员表现为核心 [8]

公司融资动态 - 公司宣布公开发行5亿美元5年期高级无抵押票据[1] - 票据发行受市场及其他常规交割条件约束[1] - 融资净收益将用于全额赎回2026年到期的9亿美元5%优先票据[2] - 已对4亿美元2026年票据发出赎回通知 计划使用出售邓禄普品牌部分现金完成赎回[2] - 赎回执行日期定为2025年6月30日[2] 承销商信息 - 德意志银行证券 美国银行证券 法国巴黎银行证券等12家机构担任联合账簿管理人[3] - 第一资本证券 亨廷顿证券等5家机构担任高级联席经理[3] - 花旗银行证券 汇丰证券等6家机构担任联席经理[3] 发行文件信息 - 本次发行基于2025年5月29日自动生效的储架注册声明[4] - 需通过招股说明书补充文件及随附说明书进行发行[4] 公司背景 - 全球最大轮胎企业之一 在20个国家拥有53个生产基地[5] - 全球员工约6.8万人[5] - 在美国俄亥俄州和卢森堡设有创新中心 致力于开发行业技术标杆产品[5]