债券发行详情 - 公司子公司Arbor Realty SR Inc 定价发行4亿美元本金总额的8.50%高级票据 于2028年到期 [1] - 本次发行属于私募 面向符合规则144A的合格机构买家以及美国境外的非美国人 [1] - 票据将由发行方作为高级无担保义务发行 并由Arbor提供完全无条件的高级无担保担保 [1] - 发行预计于2025年12月16日完成 取决于惯常交割条件的满足 [1] 募集资金用途 - 发行净收益的一部分将用于再融资 赎回或偿还Arbor剩余的2026年到期的7.75%高级票据和5.00%高级票据 [2] - 任何剩余收益将用于一般公司用途 [2] 公司业务背景 - 公司是一家全国性房地产投资信托基金和直接贷款机构 [5] - 业务包括为多户住宅 单户租赁资产组合及其他多样化商业房地产资产提供贷款发起和服务 [5] - 公司总部位于纽约 管理着数十亿美元的服务资产组合 专门从事政府支持企业产品 [5] - 公司是房利美DUS®主要贷款机构 房地美Optigo®卖方/服务商 以及联邦住房管理局多户住宅加速处理计划的核准贷款机构 [5] - 产品平台还包括过桥贷款 商业抵押贷款支持证券 夹层贷款和优先股贷款 [5] - 公司获得标准普尔和惠誉的评级 [5]

公司资本运作与股东回报 - 董事会批准一项新的10亿美元股票回购计划 将于2026年1月1日生效 现有计划于2025年12月31日到期后所有回购将转入新授权 回购可通过私下协议、公开市场交易或预定交易策略进行 [2] - 公司于2025年11月14日完成了3亿美元、票面利率5.250%、2035年到期的优先票据发行 发行净收益将用于偿还2025年11月5日到期的2.75亿美元、票面利率3.875%的优先票据 剩余资金将用于一般公司运营 此举为公司提供了流动性并增强了资产负债表灵活性 [3] - 公司计划在2025年向股东返还约13亿美元 此计划基于强劲的保费收入、接近20%的净资产收益率以及超过20亿美元的控股公司流动性 [4] 公司财务与业务表现 - 公司2025年财务表现强劲 包括4.785亿美元的税前准备金调整、4%的调整后保费增长 以及来自Unum美国、Colonial Life和国际业务的强劲贡献 [4] - 公司计划在2025年底实现风险基础资本比率高于425% 保费增长预计与上年持平 [4] 公司业务概况 - 公司在美国、英国、波兰及其他国家提供团体和个人收入保障保险解决方案 [5] 市场评价与定位 - Unum集团被列为当前最值得购买的9支人寿保险股票之一 [1]

公司债务管理行动 - 公司计划于2025年12月17日赎回其全部未偿还的2029年到期高级票据，本金总额为12.35亿美元 [1] - 赎回价格为票据本金的101.833%，另加截至赎回日的应计未付利息 [1] - 赎回完成后，该票据将不再被视为未偿还，且不再计息 [1] 赎回的资金来源与条件 - 赎回行动取决于一项条件，即公司需完成足以支付赎回金额的融资 [2] - 公司已于2025年12月1日为其2036年到期的高级票据完成定价，本金总额为13.0亿美元，票面利率6.50%，预计于2025年12月15日完成发行 [2] - 公司计划使用发行2036年票据所得的净收益来为本次赎回提供资金 [2] 公司业务背景 - 公司是一家消费者包装食品控股公司，总部位于密苏里州圣路易斯 [3] - 公司业务运营涵盖店内核心区、冷藏、餐饮服务和食品配料等多个品类 [3]

公司融资活动 - 希尔顿的间接子公司Hilton Domestic Operating Company Inc 成功完成了总额10亿美元、票面利率5.500%、于2034年到期的优先票据的定价 [1] - 此次票据发行预计将于2025年12月10日完成 发行所得净收益将用于赎回发行人全部5亿美元、票面利率5.750%、于2028年到期的未偿还优先票据 并支付相关费用 剩余资金将用于一般公司用途 [1] - 此次票据发行依据美国证券法144A规则和S条例进行 面向合格机构买家和某些非美国人士 未在证券交易委员会注册 [2] 公司财务表现 - 希尔顿2025年第三季度摊薄后每股收益为1.78美元 经特殊项目调整后的摊薄每股收益为2.11美元 [7] - 公司2025年第三季度净利润为4.21亿美元 调整后息税折旧摊销前利润为9.76亿美元 [7] - 2025年第三季度 全系统可比每间可用客房收入按汇率中性计算下降了1.1% [7] 公司信息披露 - 公司计划于2025年10月22日星期三股市开盘前发布第三季度财务业绩 随后于美国东部时间上午9点举行电话会议 [8] - 公司总裁兼首席执行官Christopher J. Nassetta和执行副总裁兼首席财务官Kevin Jacobs将讨论公司业绩并主持问答环节 [9] - 本新闻稿包含符合美国证券法相关条款的前瞻性陈述 涉及对公司业务表现、未来财务业绩、流动性和资本资源等的预期 [4]

欧元债券发行详情 - 公司定价发行总额21亿欧元的优先票据，包括10亿欧元2027年到期的浮动利率票据和11亿欧元2035年到期、利率为3.628%的固定利率票据 [1][7] - 票据发行方为公司间接全资金融子公司Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V.，并由公司提供完全无条件担保 [1] - 浮动利率票据按季度付息，固定利率票据按年付息，预计发行于2025年12月1日左右完成 [1] 募集资金用途 - 发行净收益计划用于一般公司用途，包括收购公司或业务、偿还和再融资债务、营运资本、资本支出或回购流通股 [2] - 收益在最终使用前可能暂时投资于短期流动性投资 [2] 发行相关方与法律依据 - 此次发行的联合账簿管理人为巴克莱银行、法国巴黎银行、汇丰欧洲大陆和摩根士丹利国际 [3] - 发行依据公司于2025年2月24日向美国证券交易委员会提交的有效S-3ASR表格注册声明进行 [4] 公司业务概览 - 公司是全球科学服务领域的领导者，年收入超过400亿美元，使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全 [9] - 全球团队通过行业领先品牌提供创新技术、采购便利和制药服务 [9] 最新业务进展 - 公司Oncomine Dx Target Test获FDA批准作为伴随诊断，用于识别适合接受最新非小细胞肺癌靶向治疗的患者 [13] - 推出行业首款用于快速饮料质量检测的多参数分子检测试剂盒 [14] - 在费城开设东海岸高级疗法合作中心，扩大其全美细胞和基因治疗创新支持网络 [16]

债券发行定价 - 公司定价了6亿美元、利率为5.000%的2030年到期高级票据 [1] - 票据是公司的高级无担保债务，将于2030年11月17日到期 [1] - 此次发行预计于2025年11月17日左右完成，需满足惯例成交条件 [1] 募集资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益与手头现金结合，用于赎回其所有未偿还的2026年到期、利率为3.375%的高级票据 [2] - 资金还将用于支付相关费用和开支 [2] 承销安排 - 美国银行证券、花旗环球市场、富国银行证券和高盛担任此次发行的联合账簿管理人 [3] - 部分承销商或其关联方可能持有部分2026年到期票据，并可能因此从本次发行收益中获得部分款项 [3] 公司业务概览 - 公司是全球领先的玩具和家庭娱乐公司，拥有全球最具标志性的品牌组合之一 [6] - 核心品牌包括芭比、风火轮、费雪、美国女孩、托马斯和朋友、UNO等 [6] - 产品组合包括玩具、内容、消费品、数字和现场体验，通过与全球领先的零售和电商公司合作销售 [6]

要约收购核心条款 - 公司于2025年11月3日启动现金收购要约，回购其全资子公司Taylor Morrison Communities, Inc 发行的所有未偿还的5.875%票息、2027年到期的优先票据 [1] - 待回购票据的未偿还本金总额为5亿美元 [3] - 收购价格将根据固定利差50个基点，加上参考美国国债4.250%票息、2027年3月15日到期的收益率计算得出 [3][6] - 除收购价格外，持有人还将获得从上一个付息日到预计初始支付日2025年11月10日期间的应计及未付利息 [4] 要约时间安排与条件 - 要约计划于纽约时间2025年11月7日下午5点到期，除非被延长或提前终止 [5] - 要约的一个重要条件是，公司需与初始购买人达成具有约束力的承诺，发行并出售新的优先票据，以获得至少5.25亿美元的总现金收益 [6] - 要约的完成并不以最低票据投标量为条件 [6] - 若要约完成后仍有未偿还票据，公司打算在2025年12月2日左右按面值100%加赎回溢价的价格赎回所有剩余票据 [8] 融资与参与方 - 公司计划使用同时进行的优先票据发行所得款项以及资产负债表上的现金来支付本次要约收购的款项 [7] - 公司已聘请摩根大通证券有限责任公司作为本次要约的独家交易经理，并聘请D.F. King & Co., Inc. 作为要约代理和信息代理 [10] 公司背景信息 - Taylor Morrison总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，是美国领先的住宅建筑商和开发商之一 [13] - 公司服务于包括首次购房者、改善型购房者、豪华购房者和度假生活方式购房者及租户在内的广泛客户群 [13]

融资活动概述 - 公司计划开始发行总额高达5亿美元的2032年到期优先票据 此次发行受市场状况和其他因素影响 [1] - 票据将通过私募方式发行 并依据美国证券法注册要求豁免条例进行销售 [1] 资金用途 - 净收益计划用于在2026年3月1日左右全额赎回2028年到期、未偿还本金为2.628亿美元的8.500%优先票据 [2] - 净收益将用于在2025年12月1日全额偿还法国巴黎银行/法国农业信贷银行1.3亿美元担保信贷额度下的未偿还本金 [2] - 净收益将用于在2025年12月1日全额偿还阿尔法银行5525万美元担保信贷额度下的未偿还本金 [2] - 部分净收益将支付与此次再融资相关的成本、费用和开支 包括佣金、承销、财务顾问费、其他交易成本及专业费用 [2] - 部分净收益将用于一般公司用途 [2] 公司业务与规模 - 公司是全球最大的现代化大型集装箱船独立船东之一 [5] - 公司当前船队拥有74艘集装箱船 总运力达471,477 TEU 另有18艘在建集装箱船 总运力达148,564 TEU [5] - 基于总TEU运力 公司位列全球最大的集装箱船租赁船东行列 [5] - 公司近期已投资干散货板块 收购了10艘好望角型干散货船 总载重吨达1,760,861 DWT [5]

债务发行计划 - 公司及其全资子公司HFC Prestige Products, Inc 和 HFC Prestige International U S LLC 作为联合发行人，启动了一项高级票据的私募发行 [1] - 票据的本金金额、利率和其他关键条款将在定价时确定 [1] - 此次发行受市场条件和惯例条件约束 [1] 票据条款与担保结构 - 只要票据维持至少两家评级机构的投资级评级，票据将是发行人的高级无抵押债务，且不由公司的任何子公司担保 [2] - 若票据不再拥有至少两家评级机构的投资级评级，票据将由公司的每个子公司（联合发行人除外）提供高级有抵押的全面无条件担保，并由公司现有高级有抵押信贷安排和现有高级有抵押票据所担保的同一抵押品的第一优先留置权作担保 [2] 募集资金用途 - 发行所得款项连同手头现金将用于按面值赎回公司所有未偿还的2026年到期5.000%高级有抵押票据以及部分未偿还的2026年到期3.875%高级有抵押票据，并支付截至但不含适用赎回日的应计及未付利息以及相关费用和开支 [3] - 公司将使用手头现金支付与发行相关的发行费用 [3] 发行对象与监管状态 - 票据仅根据证券法144A规则向合理认为是合格机构买家的人士发售，并根据证券法S条例向美国境外的非美国人士发售 [4] - 票据尚未也将不会根据证券法或任何州证券法进行注册，且不得在美国发售或销售，除非进行注册或获得证券法和适用州证券法注册要求的适用豁免 [4] 公司背景 - 公司是全球最大的美容公司之一，拥有标志性品牌组合，涵盖香水、彩妆以及肌肤和身体护理 [6] - 公司在超过120个国家和地区为全球消费者提供服务，销售高端和大众市场产品 [6]

公司融资活动 - Broadstone Net Lease公司宣布完成3.5亿美元高级票据发行 [1]