股票简称：威士顿 股票代码：301315 上海威士顿信息技术股份有限公司 Shanghai Wisdom Information Technology Co., Ltd. （上海市长宁区淮海西路 666 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 二〇二三年六月 特别提示 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"、"本公司"、 "公司"或"发行人"）股票将于 2023 年 6 月 21 日在深圳证券交易所创业板上 市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《上海威士顿信息技 术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"）中的相同。 本上市公告书"报告期"指：2020 年度、2021 年度和 202 ...

发行相关 - 本次拟公开发行股份不超过23,502,939股（行使超额配售选择权之前），占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过94,011,754股（行使超额配售选择权之前）[4][40] - 授予主承销商不超过前述发行股数的15%的超额配售选择权[4] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所科创板[4] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[4] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为28467.52万元、45831.36万元和50458.44万元，复合增长率为33.13%[54] - 2023年1 - 3月营业收入5,118.46万元，较2022年同期增长548.28%[62] - 2023年1 - 3月净利润 - 381.97万元，较2022年同期亏损收窄78.18%[62] - 预计2023年1 - 6月营业收入22,000.00 - 28,000.00万元，同比增长3.13% - 31.25%[64] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润2,900.00 - 4,300.00万元，同比增长40.44% - 108.24%[64] 产品收入占比 - 2020 - 2022年，AMOLED检测设备产品收入占当期主营业务收入的比例分别为94.11%、81.25%和81.88%[22] - 2020 - 2022年，在新型电子显示器件检测设备领域的主营业务收入占比分别为96.54%、83.75%和88.61%[28] - 2022年光学检测及校正修复系统收入25255.25万元，占比50.47%；老化系统收入13497.00万元，占比26.97%[45] - 2022年触控检测系统收入1764.10万元，占比3.53%；信号发生器收入3224.26万元，占比6.44%[46] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发费用分别为2477.07万元、3411.19万元和4605.22万元，占当期营业收入比例分别为8.70%、7.44%和9.13%[35] - 截至2022年末，公司研发人员136人，占员工总数比例达31.12%[54] - 截至2022年末，公司拥有应用于主营业务的发明专利32项[54] 市场与客户 - 2022年全球消费电子市场规模降至10,620亿美元，下降约4.5%，中国消费电子市场规模为2,514亿美元，下降8.25%[29] - 2022年全球智能手机出货量预计为12.65亿部，同比下降约7%[29] - 2020 - 2022年，前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为99.52%、98.83%和86.93%[23] - 2020 - 2022年，来源于维信诺股份等的营业收入合计分别为24,590.74万元、26,084.26万元和31,362.75万元，分别占当期营业收入的86.38%、56.91%和62.16%[26] 资产与财务 - 2022年公司资产总额96197.18万元，研发投入占营业收入的比例为9.13%[55] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 3396.54万元[55] - 2023年3月末资产总额94,267.00万元，较2022年末调整后变动 - 2.08%[60] - 2020 - 2022年末，应收账款和合同资产账面余额合计分别为13,501.49万元、9,674.78万元和19,726.96万元，占当期营业收入比重分别为47.43%、21.15%和39.10%[32] 公司架构与股权 - 长沙精智达、苏州精智达、香港精智达、精智达智能装备为公司全资子公司[12] - 精智达半导体、精智达集成电路为公司控股子公司[12] - 珠海冠中为公司参股公司，冠中集创2023年4月后为珠海冠中全资子公司[12] - 本次发行前，张滨合计控制公司30.7197%股份，发行后控股股东和实控人持股比例或下降[92] 市场扩张与并购 - 2020年6月公司与UniTest签订投资协议，8月成立精智达半导体，拓展半导体存储器件测试设备业务[144] - 2021年1月公司设立精智达集成电路，聚焦DRAM测试机及探针卡等精密治具自主研发[153] - 2023年4月，公司以1960万元向科睿叁号、珠海格创、芯联淄博出让所持冠中集创3.5636%的股权份额[160]

发行情况 - 本次发行股票总量2094.6737万股，占发行上市后公司股份总数的25.09%，发行后总股本8350万股，每股发行价格38.66元[8][60][61][85][89] - 发行人高管、员工参与战略配售数量为1499435股，占本次公开发行数量的7.16%，获配金额58257997.89元[60][89][112] - 保荐人相关子公司参与战略配售股份数量为1034661股，占本次发行数量的4.94%，获配金额为39999994.26元[61][89] - 募集资金总额为80980.09万元，募集资金净额为73166.34万元[61] - 发行费用总计7813.75万元，包括保荐承销费、审计验资费等[61][89] 业绩数据 - 2022年1 - 9月公司营业收入11398.54万元，较去年同期增长33.59%；7 - 9月营业收入5782.06万元，较去年同期增长78.83%[26][28] - 2022年1 - 9月公司净利润617.24万元，较去年同期增长60.61%；7 - 9月净利润1313.68万元，较去年同期增长493.73%[26] - 2022年公司预计营业收入约为19637.10万元至21446.62万元，同比增长22.90%至34.23%[38] - 2022年公司预计归属于母公司所有者的净利润约为3435.25万元至4848.69万元，同比上升1.27%至42.94%[38] 用户数据 - 公司每年来自新客户的比例在60%以上，2021年华东、华北和华南三个区域客户占比达70%以上，其中华东客户占比达40%以上[19][141] 未来展望 - 募集资金拟投入项目投资总额57444.54万元，包括行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级等4个项目[86][87] 新产品和新技术研发 - 截至2022年9月30日，公司拥有27项发明专利、113项软件著作权[69][82][116] - 动态文件字节级复制技术支持每秒300MB以上高压力业务生产环境[71] - 数据库语义级复制技术每秒可处理100MB的在线日志[71] - 高可用灾备管理软件i2Availability可跨平台、跨系统、跨存储使用[72] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容 其他要点 - 2021年公司产品涉及的灾备市场规模约6.01亿美元（约合人民币37.86亿元）[12][118] - 报告期内，公司应收账款回款周期变长，逾期金额占比上升[17][133] - 2022年8月8日公司收到三起专利诉讼相关材料，涉诉金额合计45万元[41] - 公司企业所得税预计能继续减按15%税率计缴[136] - 报告期内公司收到计入当期损益的政府补助金额有变化[138]

公司概况 - 公司全称成都乐创自动化技术股份有限公司，2007年成立有限公司，2012年成立股份公司，注册资本2600万元，法定代表人赵钧[49] - 公司是高新技术企业，从事工业运动控制系统产品研发、生产及销售，主要产品包括点胶控制系统等[18] - 公司2014年1月24日在全国股转系统挂牌，证券代码430425，证券简称乐创技术[49] 业绩数据 - 报告期内营收分别为6112.84万元、7363.94万元、10251.30万元和5115.10万元，归母净利润分别为1101.93万元、1575.44万元、3314.41万元和1617.96万元[19] - 2022年1 - 6月营收和归母净利润同比降14.40%和14.31%[19] - 2019 - 2022年1 - 6月研发费用分别为1112.58万元、1243.77万元、1697.82万元和914.26万元，占营收比重分别为18.20%、16.89%、16.56%和17.87%[112] 产品与市场 - 公司下游客户多为点胶机等设备厂商，终端领域集中在计算机、通讯等产业[18] - 报告期内苹果产业链收入占比分别为8.64%、14.45%、27.84%、43.54%[31] - 公司供货周期约1周，报告期末在手订单金额较少[26] 募投项目 - 募投项目“运动控制系统智能化建设项目”完全达产后，可新增点胶控制系统产品8200套等[39] - 募投项目合计投资总额调整为17155.83万元，拟使用募集资金投入金额调整为11520.00万元[82] 股权相关 - 公司发行前股本总额为2600万股，拟公开发行不超过900万股或不超过1035万股[177] - 发行前赵钧持股591.80万股，占比22.76%[178] - 曾存在股权代持情形，截至报告期末已规范完毕[38] 风险提示 - 公司2022年度业绩下滑，募投项目未达预期收益可能使业绩下滑[41] - 重要原材料供应紧张及价格波动可能影响核心产品研发和生产[90] - 市场竞争激烈，公司抗风险能力较弱[94]