伯克希尔Q2持仓变动 - 减持苹果(AAPL.O)2000万股，季末持股2.8亿股，市值574.476亿美元[1][2] - 减持美国银行(BAC.N)2631万股，季末持股6.0527亿股，市值286.4125亿美元[1][2] - 增持雪佛龙(CVX.N)345.4258万股，季末持股1.2206亿股，市值174.7846亿美元[1][2] - 清仓T-Mobile US(TMUS.O)[2] 新建仓个股 - 新建仓联合健康(UNH.N)503.9564万股，季末市值15.7219亿美元，消息公布后股价盘后大涨10.37%[2][4][5] - 新建仓纽柯钢铁(NUE.N)661.4112万股，季末市值8.5679亿美元，持仓占比0.33%[2][3] - 新建仓Lennar(LEN)704.8993万股，季末市值7.7969亿美元，持仓占比0.30%[2][3] - 新建仓D.R.Horton(DHI)148.535万股，季末市值1.9149亿美元，持仓占比0.07%[2][3] 前20大持仓概览 - 苹果为第一大持仓，市值574.476亿美元[1] - 美国运通为第二大持仓，市值483.6078亿美元[1] - 美国银行为第三大持仓，市值286.4125亿美元[1] - 可口可乐为第四大持仓，市值283亿美元[1] - 雪佛龙为第五大持仓，市值174.7846亿美元[1] - 穆迪为第六大持仓，市值123.7411亿美元[1] - 西方石油为第七大持仓，市值111.3019亿美元[1] - 前20大持仓中持股数量不变的包括美国运通、可口可乐、穆迪、西方石油、卡夫亨氏、安达保险、威瑞信、克罗格、Visa、天狼星XM、万事达卡、亚马逊、第一资本金融、怡安集团[1] 联合健康公司情况 - 联合健康股价今年迄今已下跌45%，公司正接受美国政府对其医疗保险计费做法的调查[6] - 公司2024年预计收入4003亿美元，2025年预计收入4281亿美元，同比增长6.95%[5] - 公司2024年预计净利润144亿美元，2025年预计净利润292亿美元，同比增长103%[5] 美股市场表现 - 道琼斯工业指数下跌0.02%至44911.26点，标普500指数上涨0.03%至6468.54点，纳斯达克指数下跌0.01%至21710.67点[7][8] - 大型科技股中亚马逊上涨超2%，苹果下跌0.24%，特斯拉下跌逾1%[7] - 纳斯达克中国金龙指数下跌2.13%，阿里巴巴下跌3.64%，京东下跌2.86%，网易下跌3.88%[7][8]

伯克希尔哈撒韦13F持仓报告核心关注点 - 市场聚焦于伯克希尔哈撒韦即将在8月14日披露的截至6月30日的13F持仓报告，该报告将解答两大关键问题：是否继续减持苹果公司头寸，以及一笔累计近50亿美元的神秘建仓标的 [1] 神秘建仓分析 - 市场猜测神秘投资可能指向工业板块，依据是伯克希尔的季度财务报告 [2] - 在10-Q报告中，“商业、工业及其他”类别在第一季度的投资成本基础增加了近20亿美元，第二季度再度增加28亿美元，两个季度累计增加约48亿美元 [2] - 由于5月份披露的13F文件中未出现对应的大额工业股买入，市场普遍猜测其目标是一家大型工业公司 [2] 潜在减持动向 - 美国银行的减持几乎没有悬念，自去年中以来，伯克希尔的持股已从10.3亿股降至6.31亿股，跌幅近40% [3] - 二季度10-Q报告暗示，可能又卖出了约40亿美元的美银股票 [3] - 苹果公司的持仓是最大悬念，作为投资组合的最大单一持仓，截至一季度末占其整个股票投资组合约25%，市值为666亿美元 [3] - 市场关注二季度是否已重启削减苹果头寸，因公司曾表示会在估值合适时做“理性调整” [3]

日本央行股票持仓变动 - 日本央行已将从银行业买入的股票持仓完全减持至零 [1]

投资组合调整 - 老虎环球基金在一季度清仓了半导体公司高通和Arm [1] - 基金增持中国电商公司拼多多178万股 [1] - 基金增持人工智能芯片公司英伟达128万股 [1] - 基金增持全球领先的半导体代工厂台积电60万股 [1] - 基金新建521万股仓位投资线上房地产公司Zillow [1]