Private Placement
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Prismo Metals Announces Closing of Oversubscribed Private Placement
Thenewswire· 2025-08-09 04:05
融资情况 - 公司完成第三次非经纪私募配售 发行6425万单位 每单位0 06加元 募集总额38 55万加元 较原计划6000万单位有所增加 [1] - 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 每份完整权证可在24个月内以0 10加元行权价认购1股普通股 [2] - 三轮私募累计募集107 75万加元 将用于Silver King项目勘探及营运资金 [3] - 向合格中介机构发行28 89万份中介权证 并支付1 7334万加元中介佣金 中介权证条款与认股权证相同 [7] 债务清偿 - 通过发行137 5万股普通股(每股0 06加元)清偿对墨西哥Palos Verdes项目原期权人的8 25万加元债务 [4] - 该债务清偿是公司对Palos Verdes项目原期权人的最终付款 [4] 勘探进展 - Silver King项目已启动勘探 首年计划包括至少1000米钻探 团队正在进行详细测绘和采样 [3] - 钻探计划将测试四个高程的矿化体 并考虑对竖井进行排水以进入上层 [3] - Palos Verdes项目位于墨西哥Sinaloa历史矿区 矿脉走向长度700米 2018年浅层钻探发现2-7米宽矿化带 [5][6] - 公司正监测Vizsla Silver在Panuco地区的勘探活动 可能影响Palos Verdes勘探计划 [5] 公司概况 - 公司专注于三个银矿项目(Palos Verdes Silver King Ripsey)和一个铜矿项目(亚利桑那Hot Breccia) [9] - 公司证券受加拿大证券法四个月限售期约束 [8]
Miata Metals Upsizes Private Placement to $5 million
Globenewswire· 2025-08-08 21:02
融资规模与条款 - 公司因投资者需求强劲将非经纪私募配售规模上调至21739130单位 每单位价格023美元 总融资额达500万美元 [1] - 每单位包含1股普通股和05份可转让认股权证 每份权证可在24个月内以040美元行权 但需在融资完成后61天才可行使 [2] - 公司可能支付最高6%的中间人佣金 并发行相当于配售单位总数6%的非转让权证作为中介奖励 权证行权价040美元期限24个月 [8] 资金用途与项目 - 融资所得将用于苏里南Sela Creek和Nassau Gold项目的勘探活动 以及补充营运资金和公司日常用途 [5] - 公司持有Sela Creek金矿项目70%权益(面积约215平方公里)和Nassau项目70%受益权 均享有100%收购选择权 两项目位于苏里南绿岩带 [9] 交易结构与监管 - 采用加拿大国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款 在除魁北克外所有省份地区发行 对加拿大居民无转售限制 [3] - 内部人士可能参与最高50万美元融资 该关联交易适用MI 61-101豁免条款 因交易价值未超过公司市值25% [7] 时间安排与文件 - 预计融资将于2025年8月21日或公告日起45天内完成 需获得加拿大证券交易所等监管批准 [6] - 修订后的招股文件将在SEDAR+平台和公司官网公布 建议投资者在决策前查阅 [4] 公司背景 - Miata Metals Corp为加拿大矿产勘探公司 在加拿大证券交易所(CSE MMET) 美国OTCQB(MMETF)和法兰克福交易所(FSE 8NQ)三地上市 [9]
Miata Metals Announces $3 Million Private Placement of Units
GlobeNewswire News Room· 2025-08-08 06:02
融资公告核心内容 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划募集总额300万美元 每单位定价0.23美元 共发行13,043,478单位 [1] - 每单位包含1股普通股和0.5份可转让认股权证 权证行权价0.40美元 有效期24个月 但前61天禁止行权 [2] - 募集资金将用于苏里南Sela Creek和Nassau Gold项目的勘探活动 以及一般营运资金和公司用途 [3] 发行条款细节 - 采用加拿大国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款 在除魁北克外的加拿大全境发行 [4] - 预计2025年8月21日左右完成发行 最晚不迟于9月21日 需获得加拿大证券交易所批准 [6] - 公司内部人士可能参与最高50万美元的认购 该关联交易豁免MI 61-101的正式估值和小股东批准要求 [7] 中介费用安排 - 可能支付最高6%的中介现金佣金 并按发行单位数量的6%发放非转让权证作为中介奖励 [8] - 中介权证行权价0.40美元 有效期24个月 与主交易权证条款相同 [8] 公司背景信息 - 为加拿大矿产勘探公司 在CSE OTCQB和法兰克福交易所三地上市 代码分别为MMET MMETF 8NQ [9] - 持有苏里南Sela Creek金矿项目70%权益 可选择增至100% 该项目面积约215平方公里 [9] - 同时持有Nassau金矿项目70%受益权益 同样有100%收购选择权 两项目均位于苏里南绿岩带 [9]
Armory Mining Announces Private Placement and Appoints Klenman to Board
Thenewswire· 2025-08-08 04:30
融资公告 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行最多1500万单位 每单位价格0 05美元 总融资额最高达75万美元 每单位包含1股普通股和1份可转让认股权证 认股权证行权价为0 065美元 有效期3年[1] - 募集资金将用于营运资金和一般公司用途 所发行证券将受加拿大证券法规定的4个月禁售期限制[2] 管理层变动 - 首席执行官Alex Klenman被任命为公司董事 接替辞职的Arjun Grewal[3] - Arjun Grewal将继续以顾问身份支持公司[4] 公司业务概况 - 公司专注于能源 安全和国防领域关键矿产勘探 在阿根廷Salta省拥有Candela II锂盐湖项目80%权益 在加拿大不列颠哥伦比亚省拥有Riley Creek锑金项目100%权益 并拥有新斯科舍省Ammo锑金项目100%权益的收购选择权[5] 联系方式 - 首席执行官Alex Klenman的联系邮箱为alex@armorymining com[6]
Pinnacle Closes Oversubscribed Non-Brokered Private Placement
Thenewswire· 2025-08-08 02:50
融资情况 - 公司完成非经纪私募配售 募集资金总额1686608美元 由于投资者需求强劲 配售超额认购 共发行28110134单位 每单位定价006美元 包含1股普通股和半份认股权证 [1] - 每份完整认股权证可在24个月内以每股010美元的价格转换为额外普通股 中介费用包括20622美元现金佣金和343700份不可转让中介认股权证 [1] - 内部人士合计认购3108333单位 总金额186500美元 构成关联交易 公司依据MI 61-101豁免正式估值和少数股东批准要求 因交易公允价值未超过公司市值25% [4] 资金用途 - 募集资金净额将用于推进墨西哥杜兰戈El Potrero高品位金银项目 以及补充一般营运资金 [2] 项目资产 - El Potrero项目位于墨西哥Sierra Madre带 拥有未充分勘探的低硫化浅成热液脉系统 具备近期投产潜力 [6] - 公司在加拿大安大略省红湖地区拥有100%权益的Argosy金矿(历史高产)及相邻North Birch项目 后者存在8公里长的靶区 [6] 公司定位 - 专注于美洲地区贵金属的区域规模勘探 拥有经验丰富的管理团队和优质项目组合 致力于为股东创造长期可持续价值 [6]
New Stratus Energy Announces Above Market Private Placement
Newsfile· 2025-08-06 21:00
Note on Currency and Exchange Rates Forward-Looking Information Certain information set forth in this news release constitutes "forward-looking statements", and "forward- looking information" under applicable securities legislation (collectively, "forward-looking statements"). All statements other than statements of historical fact are forward-looking statements. Forward-looking statements may be identified by the use of conditional or future tenses or by the use of words such as "will", "expects", "intends ...
K9 Gold Announces Private Placement of up to 4,000,000 Units for Proceeds of up to $400,000
Newsfile· 2025-08-06 04:31
公司融资公告 - K9 Gold Corp宣布进行私募配售,计划发行最多4,000,000单位,每单位价格为0.10美元,预计募集资金最高达400,000美元 [2] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证,认股权证行权价为每股0.15美元,有效期为发行之日起三年 [2] - 募集资金将用于一般营运资金和勘探活动 [3] 交易细节 - 公司内部人士可能参与此次私募配售 [3] - 该私募配售需获得TSX Venture Exchange的批准 [3] - 公司在TSX Venture Exchange上市 [3]
Greenland Resources Announces Private Placement Financing for Aggregate of $10 Million
Globenewswire· 2025-08-05 19:30
融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募配售 最多发行6,666,667单位 每单位价格1.50加元 总融资额最高达10,000,000.50加元 每单位包含1普通股和1认购权证 权证行权价2.00加元 有效期24个月 [1] - 融资资金将用于格陵兰Malmbjerg项目的详细工程研究 镁冶金研究 资本支出谈判 以及一般企业运营资金 [1] - 其中3,333,333单位通过"上市发行人融资"豁免向加拿大(魁北克除外)居民发售 剩余3,333,334单位依据安大略证券委员会规则向境外投资者发售 [2] 项目详情 - Malmbjerg项目为露天矿 采用环保设计 注重减少用水量 降低水生干扰 模块化基础设施减少占地 [7] - 项目已完成NI 43-101最终可行性研究 资本支出8.2亿美元 杠杆税后IRR达33.8% 投资回收期2.4年 使用钼价18美元/磅 [8] - 探明+控制储量2.45亿吨 品位0.176% MoS2 含钼金属5.71亿磅 前十年平均年产钼3280万磅 占欧盟年消费量25% 满足欧盟100%国防需求 [8] - 项目副产品镁 使用盐水量35,000立方米/日 含镁约900ppm 公司正研发从盐水中提取镁的创新技术 [8] - 2025年6月19日公司获得钼和镁的开采许可证 [8] 公司背景 - 公司为加拿大上市公司 主要监管机构为安大略证券委员会 专注于开发格陵兰中东部100%拥有的Climax型原生钼矿床 [7] - 钼精矿含镁成分 公司计划将镁纳入可行性研究经济模型 [8] - 项目获欧洲原材料联盟(ERMA)支持 ERMA由欧盟下属机构EIT RawMaterials管理 [9] 交易安排 - 预计融资完成日为2025年8月5日左右 需获得Cboe交易所等监管批准 [4] - 公司与ECM Capital Advisors签订咨询协议 支付70万美元现金费用并发行466,666不可转让权证 行权价1.50加元 有效期24个月 [5]
First Phosphate Announces Intention to Complete Non-Brokered Private Placement to Accommodate Demand from Existing Investor
Newsfile· 2025-08-05 19:07
融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募配售 最低融资目标为100万美元 用于满足现有投资者需求 [1] - 配售预计包含两种方式:价格为每股0.50加元的流转股 以及价格为每单位0.50加元的硬美元单位(含1普通股和0.5个认股权证) [7] - 认股权证行权价为每股0.50加元 有效期至2025年12月31日 并设有加速到期条款(若连续5日成交量加权均价≥0.80加元可提前30天到期) [3][7] 资金用途 - 流转股募集资金将用于魁北克项目的加拿大勘探费用(符合《所得税法》定义的"流转采矿支出") [2] - 硬美元单位净收益将用于勘探开发活动、营运资金及一般公司用途 [2] 中介费用 - 合格中介人可获得最高相当于引入认购金额8%的现金佣金 [3] - 同时获得最高相当于引入认购数量8%的补偿认股权证 行权条件与投资者认股权证一致 [3] - 公司保留以普通股代替现金支付流转股中介费用的权利 [3] 公司背景 - 公司专注于为LFP电池行业生产高纯度磷酸盐 采用垂直整合模式直接连接北美电池生产商供应链 [8] - 旗舰项目Bégin-Lamarche位于魁北克 拥有稀有火成斜长岩 可生产高纯度低杂质磷酸盐 [8] - 在多伦多证券交易所创业板(CSE: PHOS)、美国OTCQB市场(FRSPF)及法兰克福交易所(FSE: KD0)挂牌交易 [8] 时间安排 - 配售预计于2025年8月22日左右完成 具体时间由公司确定 [2] - 所有发行证券将受四个月零一天法定持有期限制 [2] 监管说明 - 本次发行不构成在美国证券出售要约 证券未经《1933年美国证券法》注册 [4] - 完成交易需满足特定条件包括获得所有必要批准 [4]
Shattuck Labs Announces Oversubscribed Private Placement of Up to Approximately $103 Million
Globenewswire· 2025-08-05 18:30
融资情况 - 公司宣布达成证券购买协议,预计通过私募融资筹集总金额约1.03亿美元(扣除费用前)[1] - 初始融资额约4600万美元,若认股权证全部行使可额外获得约5700万美元[4] - 私募由OrbiMed领投,新老投资者参与包括多家医疗健康领域基金[2] 融资用途 - 融资资金将用于SL-325的临床开发,包括针对炎症性肠病(IBD)和其他自身免疫性疾病的多个II期临床试验[1][5] - 结合现有现金储备,预计资金可支持运营至2029年[1][5] 证券发行细节 - 发行包括15,225,158股普通股及37,410,188份预融资权证,附带52,635,346份认股权证[3] - 普通股及认股权证购买价格为0.8677美元/股,认股权证行权价1.0846美元[3] - 预融资权证行权价0.0001美元,无到期日;认股权证在SL-325 I期数据公布后30天到期[3][4] 产品管线进展 - SL-325为潜在首创DR3阻断抗体,针对克罗恩病、溃疡性结肠炎等自身免疫疾病[4][9] - I期临床试验预计2025年第三季度启动,II期试验计划2026年开展[4][9] - 临床前数据显示其DR3靶向机制优于TL1A抗体[9][10] 交易条款 - 交易完成条件包括SL-325的新药临床试验申请(IND)获批及其他惯例条件[4] - Wedbush & Co担任独家配售代理[6] - 证券未在SEC注册,需通过转售登记声明或豁免条款交易[7]