私募配售详情 - 公司宣布拟进行非经纪私募配售，每单位价格为0.055加元，融资总额最高达40万加元，并可能酌情增加50% [1] - 每单位包含一股普通股和一份认股权证，权证行权价为每股0.06加元，有效期为一年 [1] - 私募配售所得款项计划用于营运资金需求和债务清偿 [1] 证券发行与限制 - 本次发行的证券将受四个月的禁售期限制，且仍需获得最终监管批准 [1] - 所述证券未根据美国证券法注册，不得在美国境内向美国人士发售或销售，除非符合注册要求或适用豁免 [2] 公司业务概览 - 公司是一家公开交易企业，通过分析特定行业领域来开发解决未满足市场需求的创新型应用 [3] - 公司利用其在复杂传感器应用方面的专业知识和经验，为石油天然气、公用事业、汽车、医疗保健、政府、信息技术、制造业等行业开发和实施创新解决方案 [3] 公司基本信息 - 公司在OTCQB市场交易代码为MMTIF，在加拿大证券交易所（CSE）交易代码为MRM [3][6] - 公司已发行股份数量为607,024,014股，SEC文件编号为0-26005 [6]

债券发行与赎回 - 公司定价发行总额12.5亿美元的2029年到期优先无担保票据，票面利率为5.125% [1] - 发行所得款项及手头现金将用于赎回20亿美元2029年到期、利率为6.000%的优先无担保票据 [1][2] - 此次交易是公司降低利息支出策略的延续 [2] - 新票据发行预计于2025年10月15日完成，需满足常规交割条件 [3] 新票据具体条款 - 新票据将于2029年5月1日到期，每年5月1日和11月1日支付利息，首次付息日为2026年5月1日 [4] - 新票据为无担保票据，将由嘉年华 plc 及某些子公司提供全额无条件无担保连带责任担保 [4] - 管辖新票据的契约将包含投资级风格的条款 [2] 发行与法律细节 - 新票据仅向合理认定的合格机构买家依据规则144A发行，或在美国境外依据S条例向非美国投资者发行 [5] - 新票据未根据证券法或任何州证券法注册，未经注册或适用豁免不得在美国发行或出售 [6] - 本次新闻稿不构成对2029年无担保票据的赎回通知 [5]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募融资的第一部分，发行了5,333,333股慈善流转股，每股0.15加元，筹集资金80万加元 [1] - 同时发行了21,527,167股硬美元单位，每股0.10加元，筹集资金2,152,716.70加元 [1] - 额外发行了2,222,222股流转股，每股0.135加元，筹集资金30万加元，使第一部分融资总额达到3,252,716.70加元 [1] - 公司支付了121,461.50加元的中介费用，并发行了1,160,170份中介认股权证 [2] 融资工具条款 - 每单位由一股普通股和半份认股权证组成，每份完整认股权证可在36个月内以每股0.16加元的价格认购一股普通股 [3] - 根据上市发行人融资豁免发行的认股权证在发行后61天内禁止行权 [3] - 每份中介认股权证可在两年内以每股0.14加元的价格认购一股普通股 [2] 资金用途 - 硬美元单位所筹资金将用于一般公司开支和营运资金 [4] - 慈善流转股所筹资金将用于在2026年12月31日前产生符合加拿大所得税法规定的合格加拿大勘探费用，并最迟于2025年12月31日将不低于筹资总额的合格支出转让给初始购买者 [5] 融资监管依据 - 单位发行依据国家文书45-106的上市发行人融资豁免进行，该部分证券不受加拿大证券法规定的持有期限制 [6] - 流转股依据认可投资者豁免发行，其基础证券受四个月零一天持有期限制 [6] - 公司已根据表格45-106F19的要求提交了经修订和重述的发售文件 [7] 公司业务概况 - 公司是一家矿产勘探公司，专注于安大略省北部的高质量战略金属资产，为股东提供铜、金、镍和铂族元素的勘探机会 [8] - 公司目标为推进其资产，重点开发位于火环地区的W2铜镍铂族元素项目和位于Timmins金矿带邻近数百万盎司金矿藏的Shining Tree黄金项目 [9] - 公司资产组合基于其有利的地质属性和邻近成熟矿业公司的地理位置而战略性收购 [10] - 公司在多伦多证券交易所创业板上市，同时在法兰克福交易所和美国的OTCQB市场交易 [10]

融资规模与条款 - 公司宣布扩大非经纪私募融资规模，将发行最多16,071,428个单位，每个单位价格为0.28美元，融资总额最高达450万美元 [1][2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证赋予持有人在发行后3年内以每股0.40美元的价格购买一股普通股的权利 [3] - 认股权证可能加速到期，若公司普通股在多伦多创业板收盘价连续20个交易日达到或超过0.65美元，公司将根据权证条款发出加速到期通知 [3] 融资用途与时间安排 - 此次融资净收益计划用于一般营运资金以及勘探和开发成本 [6] - 融资预计于2025年10月17日左右完成，但需获得所有必要的监管批准，包括多伦多创业板的批准 [6] 公司业务与项目 - 公司是一家矿产勘探公司，专注于在美洲历史悠久的矿区发现大型铜和金矿床 [8] - Smart Creek项目位于蒙大拿州，地表存在广泛的铜矿化，拥有4个有吸引力的斑岩铜矿、浅成热液金矿等勘探靶区，具备优良的成矿主岩 [9] - 公司由一支经验丰富的管理团队和技术团队领导，在矿山发现、开发及融资方面拥有成功的过往记录 [10] 融资豁免与发行细节 - 单位将根据上市发行人融资豁免向加拿大（魁北克省除外）的居民发售，根据该豁免向加拿大认购人发行的证券在加拿大不设禁售期 [4] - 公司已发布一份修订重述的发行文件，日期为2025年9月30日，与此次融资及公司使用上市发行人融资豁免相关 [5]

融资安排核心条款 - 公司宣布与Cantor Fitzgerald Canada Corporation达成协议，进行一项包销私募配售，发行31,250,000个单位，每单位价格为0.32美元，总融资额为10,000,000美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在交割日后的18个月内以每股0.46美元的价格购买一股普通股 [2] - 承销商被授予一项期权，可在交割前48小时内书面通知公司，将发行规模增加最多4,687,500个单位，融资额额外增加1,500,000美元 [3] 资金用途与时间安排 - 此次发行所得净收益将用于推进魁北克省的Horne 5项目以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 此次发行预计将于2025年10月17日或左右完成，具体取决于获得所有必要批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [4] 公司背景与资产 - 公司是魁北克省最大的矿产地权持有者之一，在Abitibi-Témiscamingue绿岩带拥有大量资产组合 [8] - 公司在Noranda矿场拥有约67,000公顷土地的权利，占整个矿场的67%，包括13个昔日的黄金和贱金属矿场 [8] - 公司主要资产是位于昔日Horne矿下方的Horne 5项目，该矿在1927年至1976年间由Noranda运营，生产了1,160万盎司黄金和25亿磅铜 [8] - Osisko Development Corp 是公司最大股东，持有16%的股份 [8]

Vancouver, British Columbia – September 29, 2025 – TheNewswire - Bolt Metals Corp. (“Bolt” or the “Company”) (TSXV: BOLT) (OTCQB: PCRCF) (FSE: A3D8AK), announces its intention to complete a non-brokered private placement of up to 46,153,846 common shares in the capital of the Company (each a “Share”) at CAD$0.013 per Share for a target amount of up to CAD$600,000 (the “Private Placement”). All shares issued pursuant to the Private Placement will be subject to a hold period of four (4) months plus one (1) da ...

融资方案概述 - 公司宣布进行一项非公开发行融资 计划筹集最高1500万加元资金 [2] - 融资将通过发行2500万个单位进行 每个单位发行价格为0.60加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [3] 融资条款细节 - 每份认股权证赋予持有人以每股0.90加元的价格认购一股普通股的权利 有效期为36个月 [3] - 公司计划将认股权证行权后获得的股票在加拿大证券交易所上市 [3] - 此次融资主要依据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款进行 [4] 资金用途规划 - 融资净收益将用于完成旗舰项目Bégin-Lamarche的可行性研究和许可审批 [5] - 部分资金将用于下游基础设施开发及收购项目 [5] - 剩余资金将用于一般公司运营用途 [5] 中介机构安排 - 公司聘请Integrity Capital Group Inc作为此次融资的牵头代理和簿记管理人 [2] - 作为服务报酬 公司将向中介支付相当于融资总额8%的现金佣金 [7] - 同时将向中介发行相当于发行单位总数8%的非转让经纪人认股权证 [7] 公司业务定位 - 公司是一家矿产开发企业 专注于为磷酸铁锂电池行业生产高纯度磷酸盐 [9] - 采用垂直整合业务模式 将磷酸盐开采直接与北美电池生产商供应链连接 [9] - 旗舰项目Bégin-Lamarche位于魁北克 拥有可产出高纯度磷酸盐的稀有火成斜长岩 [9]

融资规模与条款 - 公司将其先前宣布的“包销”私募融资规模从总收益1000.048万加元提升至1700.048万加元，增幅达70% [1] - 承销商Red Cloud Securities Inc 已同意以每股0.56加元的价格认购公司30,358,000个单位，以进行转售 [1] - 公司授予承销商一项超额配售选择权，可在截止日期前48小时行使，以发行价额外认购最多5,358,000个单位，从而可能再筹集高达300.048万加元的额外总收益 [3] 单位构成与行权条款 - 每个单位包含一股公司A类普通股和半份A类普通股认购权证 [2] - 每份完整权证持有人有权在截止日期后36个月内，以每股0.80加元的价格认购一股公司A类普通股 [2] 资金用途 - 融资净收益计划用于推进公司在纳米比亚的Norasa铀项目，并用作营运资金和一般公司用途 [4] 发行安排与资格 - 单位将根据国家文书45-106下的上市发行人融资豁免条款，向加拿大特定省份的居民投资者进行销售 [5] - 根据上市发行人融资豁免出售给加拿大居民投资者的单位所对应的普通股和权证股份，预计可立即自由交易 [5] - 此次发行计划于2025年10月16日截止，但需满足包括获得多伦多证券交易所批准在内的特定条件 [7] 公司背景 - Forsys Metals Corp 是一家新兴的铀开发商，专注于推进其全资拥有的、位于纳米比亚的Norasa铀项目 [10] - Norasa铀项目由Valencia铀矿床（ML-149）和附近的Namibplaas铀矿床（EPL-3638）组成 [10]

融资活动概述 - 公司宣布进行一项最高1亿美元的私募配售，每单位价格为0.102加元 [1] - 该融资旨在将公司定位为比特币行业的领导者，结合比特币库和运营业务 [2] - 融资可增加至最高1.5亿美元，取决于投资者需求 [5] 首轮融资完成情况 - 已完成首轮融资，发行122,471,380单位，总收益约1249.2万加元 [3] - 首轮融资收益将使公司比特币库从11个增长超过700%，达到超过75个比特币 [4] 融资单位结构 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [4] - 每份认股权证可在两年内以0.1875加元的行权价认购一股额外普通股 [4] 融资收益用途 - 净收益计划用于增加战略比特币储备、营运资金和一般公司用途 [5] 公司治理变更 - 计划将董事会规模从4人扩大至7人 [6] - 拟与Zermatt Consulting LLC和Adam O'Brien签订投资者权利协议，赋予其董事提名权 [6] - 将寻求股东批准修订资本结构，引入次级投票股和多重投票股 [8] - 资本结构修订仅在公司股份升级至高级交易所后生效 [9] 投资者协议安排 - 融资投资者将签订投票支持协议，支持资本结构修订等相关事项 [9] - 投资者将签订投票信托协议，授予Adam O'Brien为期24个月的董事任命投票权 [10] 监管与合规事项 - 根据证券法，所有配售证券将受四个月加一天的法定持有期限制 [12] - 融资仍需满足特定条件，包括获得多伦多交易所创业板等监管机构批准 [12] - O'Brien投资者权利协议和资本结构修订被视为关联方交易，需少数股东批准 [14]

非经纪私募配售 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多6,666,666股合并后单位，每股价格为0.075加元，旨在筹集最高50万加元资金 [1] - 每个配售单位包含一股合并后普通股和半份认股权证，每份完整认股权证允许持有人以每股0.12加元的价格在两年内额外认购一股合并后普通股 [2] - 若合并后普通股在主要交易所的成交量加权平均价连续10个交易日达到或超过0.15加元，公司有权加速认股权证的到期日 [2] - 配售所得资金将用于公司位于内华达州的Goldrun项目的勘探和钻探以及营运资金用途 [3] - 本次配售可能需要向发现者支付6%的现金费用和6%的认股权证作为佣金，所发行证券自发行之日起有6个月的禁售期 [3] 股份合并 - 公司计划以2股合并前股份合并为1股合并后股份的比例进行股份合并，旨在改善资本结构并吸引更多投资者兴趣 [4] - 股份合并前公司已发行流通普通股为47,336,500股，合并后将减少至23,668,250股 [5] - 此次股份合并无需股东批准，且公司名称不会因合并而改变，但需获得多伦多证券交易所创业板接受 [7] 领导团队加强 - 公司任命Randene Seeman为新任董事，Doug Engdahl为战略顾问，以增强团队实力 [8] - Randene Seeman拥有超过25年矿业和资源行业经验，专注于项目开发、企业融资和战略咨询，尤其在关键矿物和电池金属项目方面有专长 [9] - 她曾共同创立Eclipse Capital Advisors，主导过勘探和开发公司的融资、合作及业务重组交易，并是Pristine Lithium的创始成员，推动了一个33.6万英亩的锂盐湖项目组合并在2023年完成300万加元的退出 [10] - Doug Engdahl是一名专业地质学家，现任Axiom Group总裁兼首席执行官，拥有超过20年的行业经验，其中16年专注于北美、中东和非洲的初级及大型勘探和采矿领域 [12] - 他在数据编译与解释、钻探目标生成、钻探项目管理以及资源与矿山建模方面拥有丰富经验，并担任多家上市和私营矿业公司的董事 [13] 投资者关系与融资支持 - 公司聘请Jemini1 Finance Inc负责投资者拓展和融资支持，为期四个月，以提升公司知名度 [14] - Jemini Capital每月将获得5,000加元费用以及25万份股票期权，行权价格为每股合并前0.05加元（合并后0.10加元） [14] - Jemini Capital自2014年成立以来已为超过4亿加元的融资提供咨询，团队在自然资源和技术领域拥有丰富经验 [14] 股票期权授予 - 公司向董事、高管和顾问授予了总计1,191,825份合并后股票期权，行权价格为每股0.10加元，有效期为授予之日起五年 [15] 公司业务概况 - Lodestar Metals Corp是一家加拿大黄金勘探公司，专注于推进位于内华达州、具备钻探条件的Goldrun项目 [16] - 该项目战略性地位于一个主要的卡林型黄金矿化带上，毗邻北美一些最大的黄金矿床 [16] - 公司遵循逐步发现的策略，将资本集中于高价值目标，快速推进已知矿化，旨在建立合规的黄金资源并为股东创造持久价值 [17]