中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网 上发行实施细则》"）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年 修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、中 国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） （以下简称"《承销业务规则》"）《首次公开发行证 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕1531 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人与主承销商协商 确定本次发行股份数量为 3,042.00 万股。初始战略配售数量为 152.10 万股，占 本次发行总数量的 5.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间 内全部汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 134.8617 万 股，占本次发行数 ...

发行基本信息 - 公司拟发行5000万股，发行后总股本41000万股，拟发行数量占比12.20%[5][20] - 网上初始发行800万股，网下初始发行3200万股[5][21] - 初始战略配售1000万股，占发行数量20.00%[5][21][31] 时间安排 - 初步询价日为2023年8月30日09:30 - 15:00[6][28] - 发行公告刊登日为2023年9月1日[6] - 网下、网上申购日为2023年9月4日，网下09:30 - 15:00，网上09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][28] - 网下、网上缴款日为2023年9月6日，网下16:00截止，网上日终截止[6] 战略配售与跟投 - 保荐人相关子公司初始跟投250万股，占发行数量5%[35] - 高管核心员工专项资管计划认购不超500万股，金额上限10465万元[5][37] 网下投资者要求 - 2023年8月29日12:00前完成配售对象注册等工作[6] - 2023年8月25日13:00后至8月30日09:30前提交定价依据等[8] - 提供2023年7月31日或8月23日资产规模报告等[9] 发行规则 - 网下每个配售对象申购股数上限1600万股，占网下初始发行数量50.00%[12][53] - 剔除报价最高部分拟申购量不低于网下投资者拟申购总量1%[13][86] - 发行价格超出“四个数孰低值”幅度不高于30%[14][86] 限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，90%无[15][99] - 保荐人相关子公司获配股票限售24个月，其他战略配售投资者不少于12个月[43] 其他规则 - 互联网交易平台至多记录同一网下投资者2次初步询价报价[10][80] - 网下投资者首次报价后原则上不得修改[11][81] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与[103]

发行情况 - 发行价格24.98元/股，发行数量6000.00万股[2] - 初始战略配售900.00万股，占15.00%，最终448.5668万股，占7.48%[2] 配售比例 - 战略配售回拨后，网下发行4021.4332万股，占72.44%；网上1530.00万股，占27.56%[3] - 回拨机制启动后，网下最终3466.2832万股，占62.44%；网上2085.1500万股，占37.56%[4] 申购与中签 - 网上初步有效申购倍数2551.56倍，555.1500万股由网下回拨至网上[4] - 网上发行最终中签率0.05341211%[4] 获配情况 - 安信投资获配2400000股，占4.00%，金额59952000.00元[7] - 泰凌微资管计划获配2085668股，占3.48%，金额52099986.64元[7] 缴款认购 - 网上投资者缴款认购20673557股，金额516425453.86元，放弃177943股，金额4445016.14元[7] - 网下投资者缴款认购34662832股，金额865877543.36元，放弃0股[7][9] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份3469164股，占网下发行总量10.01%，占扣除战略配售后6.25%[8] - 保荐人包销股份177943股，金额4445016.14元，占扣除战略配售后0.32%，占发行总量0.30%[10]

广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 特别提示 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"多浦乐"或"发行人"）首 次公开发行 1,550 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市的申请（以下简称 "本次发行"）已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会委 员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）予以 注册（证监许可[2023]1249 号）。 发行人与保荐人（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 1,550 万股，本次发行价格为人民币 71.80 元/股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资 金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数（以下简称"四个值"）孰低 值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行 ...

江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）： 特别提示 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他 参与战略配售的投资者的战略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投 资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的 证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基 金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基 金（以下简称"年金基金"）、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的 保险资金（以下简称"保险资金"）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均 数孰低值，保荐人相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售，战略配售相 关情况见本公告"二、战略配售的相关安排"。 2、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格， 网下不再进行累计投标询价。 3、网下发行对象：经中国证券业协会注册的的证券公司、基金管理公司、 期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者以及符合一定条件 的私募基金管理人等专业机构投资者。 敬请投资者重点关注本 ...

发行情况 - 波长光电首次公开发行2,893.00万股人民币普通股（A股）[2] - 初始战略配售与最终战略配售差额144.65万股回拨至网下发行[2] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,068.50万股，占比71.50%；网上初始发行数量为824.50万股，占比28.50%[3] - 网上初步有效申购倍数为6,788.12765倍，将本次发行数量的20.00%（578.60万股）由网下回拨至网上[5] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,489.90万股，占比51.50%；网上最终发行数量为1,403.10万股，占比48.50%[5] - 回拨后本次网上发行的最终中签率为0.0250696323%，有效申购倍数为3,988.88978倍[5] 投资者情况 - 224家网下投资者管理的6,003个有效报价配售对象参与网下申购，有效申购数量为5,064,970万股[11] - A类投资者有效申购股数3,074,350万股，占比60.70%，配售数量10,507,874股，占网下发行总量的70.53%；B类投资者有效申购股数1,990,620万股，占比39.30%，配售数量4,391,126股，占网下发行总量的29.47%[12] 部分机构获配情况 - 安信证券旗下多产品有不同申购量和获配金额[20] - 宝盈基金旗下多产品有不同申购量和获配金额[20] - 博时基金旗下多产品及年金计划多以970万股申购，获配金额多为97,394.70元[22][23][24] - 富国基金旗下多产品及计划多以970万股申购，获配股数多为3,315股，获配金额多为97,394.70元[31][32][33] - 工银瑞信旗下多基金及年金计划多以970万股申购，获配金额多为97,394.70元[37][38][39] 其他安排 - 网下投资者应于2023年8月16日（T + 2日）16:00前缴纳新股认购资金[5] - 网下发行部分采用比例限售方式，10%的股份限售6个月，90%的股份无锁定期[6]

山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 重要提示 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证 券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发 行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发 〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股 票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券 ...

发行概况 - 公司首次公开发行6753.0217万股A股，发行价28元/股[2] 战略配售 - 初始战略配售发行1350.6043万股，占20.00%，最终549.1428万股，占8.13%[3][4] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下初始5123.4289万股，占82.58%；网上1080.4500万股，占17.42%[4] - 回拨后，网下最终3882.6289万股，占62.58%；网上2321.2500万股，占37.42%[5] 申购情况 - 网上初步有效申购倍数6605.43431倍，回拨1240.8000万股[5] - 网上定价发行最终中签率0.0325248921%，有效申购倍数3074.56823倍[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购22835029股，放弃377471股；网下缴款38826289股，放弃0股[9] 限售情况 - 网下发行10%股份限售6个月，数量3886076股，约占网下10.01%，占总量5.75%[9][10] 包销情况 - 保荐人包销377471股，包销金额10569188.00元，占比0.5590%[11] 发行费用 - 本次发行费用总额12643.86万元[12]

发行信息 - 发行价格为9.87元/股，发行数量为32,984.9630万股[3] - 初始战略配售数量为9,895.4889万股，占30.00%，最终为6,764.6246万股，占20.51%[4] - 网上投资者初步有效申购倍数为2,135.19倍，2,622.0500万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网下最终发行数量为18,980.4384万股，占72.39%，约占57.54%；网上为7,239.9000万股，占27.61%[5] - 网上发行最终中签率为0.07342709%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购72,025,353股，金额710,890,234.11元，放弃373,647股，金额3,687,895.89元[10] - 网下投资者缴款认购189,804,384股，金额1,873,369,270.08元，放弃0股[10] 限售与包销 - 网下发行10%股份限售6个月，数量为1,898.3819万股，占10.00%，占7.24%[10][11] - 保荐人包销股份数量373,647股，金额3,687,895.89元，占0.14%，占0.11%[12] 其他 - 本次发行费用合计18,780.12万元，其中承销及保荐费16,553.08万元[15] - 发行人是广州广钢气体能源股份有限公司[16] - 保荐人是海通证券，法定代表人周杰；联席主承销商是万联证券，法定代表人王达[16] - 公告日期为2023年8月10日[16]