公司概况 - 艾芬达成立于2005年 是一家专业从事暖通产品研发 设计 生产和销售的高新技术企业 核心产品为卫浴毛巾架系列 [1] - 公司占地面积33万平方米 拥有年产超200万套加热毛巾架的生产能力 是国内生产规模较大的卫浴毛巾架生产企业 也是欧洲暖通市场主要供应商之一 [3] - 公司拥有领先的全自动钎焊 喷涂生产线 专业的卫浴阀门生产线 以及国内率先投产的电热毛巾架整机智能无人生产线 [3] 财务表现 - 报告期内（2022年至2024年）营业收入从7.62亿元增长至10.50亿元 年复合增长率达到17.36% [3] - 扣除非经常性损益后归母净利润从8872万元增长至1.28亿元 年均复合增长率为19.92% [3] - 拟募集资金约6.65亿元 主要用于年产130万套毛巾架自动化生产线技改升级项目 年产100万套毛巾架自动化生产线建设项目及补充流动资金 [3] 研发与技术 - 报告期内研发投入金额分别为2526.51万元 2930.54万元和3334.08万元 年均复合增长率为14.88% [5] - 截至2024年12月31日 公司拥有境内专利662项 其中发明专利87项 境外专利74项 [5] - 作为主编单位起草国内首个电热毛巾架团体标准《电热毛巾架》（T/CCMSA50104-2018） 是国内首个"中国电热毛巾架领先智造科技产业化基地" [4] - 率先在行业内打造首个电热毛巾架智能无人生产线 融合云计算 大数据 人工智能等前沿技术 [5] 产品优势 - 电热毛巾架具备智能联网 精准控温 语音控制 APP智能远程控制等功能 [3] - 产品通过CE UKCA FCC NSF WRAS ACS等进入欧洲 北美市场的主要资质认证 [6] - 得到翠丰集团 沃斯利 欧倍德 Kartell UK等欧洲知名建材品牌商 零售商的认可 [6] 行业市场 - 卫浴毛巾架全球市场规模从2020年7.69亿美元增长到2024年9.81亿美元 其中欧洲市场占比约42% [2] - 预计到2031年全球市场规模将达到15.29亿美元 欧洲市场仍占比40.65% [2] - 产品除家庭住宅领域外 还广泛应用于泳池房 桑拿房 游艇 酒店 健身房等商业领域 [2] - 国内卫浴毛巾架市场成长迅速 来自国内市场的需求将成为重要需求来源 [2] 发展战略 - 实施大客户战略 扩大国际市场份额 [6] - 加强ODM品牌化建设 拓展与国际知名品牌战略合作 实现ODM到自有品牌突破 [6] - 扩大自主品牌内涵 提高国内知名度 快速抢占国内市场 [6] - 持续改进生产工艺 加快生产设备智能改造升级 提高生产效率 [6]

公司上市进程 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获深交所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册同意(证监许可〔2025〕1230号) [1] - 招股意向书及相关附件披露于中国证监会指定网站包括巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、证券日报网、经济参考网、中国金融新闻网及中国日报网 [1] 发行基本信息 - 本次拟公开发行股票数量为2,167.00万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股 [17] - 发行股票类型为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元 [17][18] - 发行日期确定为2025年9月1日(T日) [18] 发行方式与结构 - 采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 [3][18] - 战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、保荐人相关子公司跟投(如有)和其他参与战略配售的投资者组成 [4][18] - 若发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，且超过剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将参与战略配售 [4][18] 投资者参与条件 - 网下投资者需在2025年8月25日(T-5日)中午12:00前完成注册及提交核查材料至浙商证券投资者平台 [3] - 网下投资者包括证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者 [5] - 网上投资者需持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限，且在2025年8月28日(T-2日)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值1万元以上(含1万元) [14] 申购安排 - 网下申购时间为2025年9月1日(T日)9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30及13:00-15:00 [3][15] - 每个配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，最高不得超过600万股 [7] - 网上申购单位为500股，申购数量应为500股或其整数倍，最高不得超过网上初始发行股数的千分之一(即5,000股) [14] 定价与配售机制 - 网下投资者报价需通过深交所网下发行电子平台提交，报价最小变动单位为0.01元 [6][7] - 定价将剔除最高报价部分(剔除量不低于所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1%)，并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、行业情况、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素确定发行价格 [11] - 有效报价网下投资者家数不少于10家，有效报价是指不低于发行价格且未被剔除的报价 [11][12] 限售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%(向上取整)限售期限为自上市之日起6个月 [13] - 战略配售股份限售期安排详见初步询价及推介公告 [13] 资金缴付与包销 - 投资者在2025年9月1日(T日)申购时无需缴付申购资金 [3] - 网下投资者应于2025年9月3日(T+2日)16:00前足额缴纳新股认购资金 [15] - 网上投资者应确保资金账户在2025年9月3日(T+2日)日终有足额的新股认购资金 [15] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由主承销商包销 [16] 中止发行条款 - 若网下有效申购数量低于网下初始发行数量扣除战略配售数量后本次公开发行数量的70%，发行人和主承销商将中止本次新股发行 [16]

房地产市场产品结构变化 - 2025上半年90-140平方米首改类项目销售额占比45.7%为市场主力产品 [1] - 140-200平方米改善类项目销售额占比提升0.3个百分点至26.5% [1] - 200平方米以上高端类项目销售额占比15.6%同比增长0.1个百分点 [1] 建筑存量与绿色改造空间 - 中国现有超过600亿平方米既有建筑而绿色建筑仅占约10亿平方米 [1] - 2006-2015年中央空调存量市场总规模累计达4915亿元人民币 [3] - 全国20个重点城市2000年底前建成老旧小区15.39万个其中5.96万个需改造占比近40% [5] 政策驱动与市场转型 - 国务院将既有建筑改造利用列为核心任务要求实施节能升级 [5] - 双碳目标下设备更新行动方案激活千亿级改造市场 [5] - 行业从新建驱动转向改善主导聚焦节能改造与智能化升级 [3][5] 技术升级与行业转型 - 物联网与AI技术推动暖通系统从被动运行转向主动适配 [5] - 智慧城市/家庭/运维场景需求推动行业数字化网络化智能化转型 [5] - 厂商通过节能智能解决方案实现从规模走向价值的转型升级 [6]

发行主体与监管框架 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司为首次公开发行股票并在创业板上市的发行主体 [1] - 发行遵循中国证监会《证券发行与承销管理办法》及《首次公开发行股票注册管理办法》等监管规定 [1] - 深圳证券交易所发布《业务实施细则》《网上发行实施细则》及《网下发行实施细则》等规则指导发行流程 [1] - 中国证券业协会通过《首次公开发行证券承销业务规则》及《首发网下投资者管理规则》等自律规则参与管理 [1] 承销安排与发行方式 - 浙商证券股份有限公司担任本次发行的保荐人及主承销商 [2] - 发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式 [2] - 战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划、保荐人跟投机构及其他投资者共同参与 [2] - 若发行价格超过特定投资者报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人子公司浙商投资将参与战略配售 [2] 发行流程与时间安排 - 发行价格通过初步询价直接确定，网下发行不进行累计投标询价 [3] - 网下发行对象包括证券公司、基金管理公司、保险公司及合格境外投资者等专业机构 [4] - 初步询价时间为2025年8月26日9:30-15:00，通过深交所网下发行电子平台操作 [4] - 网下投资者需在2025年8月25日8:30至8月26日9:30前提交定价依据及建议价格区间 [4] 信息披露与操作平台 - 战略配售详细信息将于《发行公告》中披露配售总量、认购数量及持有期限等数据 [3] - 网下发行通过深交所网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算系统实施 [2] - 网上发行通过深交所交易系统进行，面向持有深圳市场非限售A股股份的公众投资者 [2]

公司基本信息 - 张家港奕嵘暖通设备有限公司于近日成立 [1] - 法定代表人为王保春 [1] - 注册资本为100万元人民币 [1] 经营范围 - 制冷、空调设备销售 [1] - 特种设备销售 [1] - 机械设备销售 [1] - 泵及真空设备销售 [1] - 环境保护专用设备销售 [1] - 有色金属合金及金属制品销售 [1] - 建筑材料、保温材料、隔热和隔音材料、建筑装饰材料销售 [1] - 地板及橡胶制品销售 [1] - 气体、液体分离及纯净设备销售 [1] - 非电力家用器具及太阳能热利用装备销售 [1] - 家用电器及其零配件销售 [1] - 电气设备销售 [1] - 涂料（不含危险化学品）及塑料制品销售 [1] - 电线、电缆经营 [1] - 五金产品批发 [1] - 普通机械设备安装服务 [1] - 通用设备及专用设备修理 [1] - 住宅水电安装维护服务 [1] - 家用电器安装服务 [1] - 电气设备及日用电器修理 [1]

公司展会参与 - 公司将参加ISH China & CIHE中国国际供热通风空调卫浴及舒适家居系统展览会[1][4] - 公司将展示集成智能高效水泵系统、碳中和建筑水循环及数字化运维的可持续解决方案[4] - 公司邀请行业参与者共同探讨行业发展新机遇[4] 公司近期动态 - 公司推出"成功氢计划"并强调信赖价值[7] - 公司参与第25届中国环博会并取得显著曝光[7] - 公司参与ACHEMA展会并聚焦共创可持续未来主题[7]