文章核心观点 公司宣布完成600万份美国存托股份（ADS）借贷配售、5.5亿美元2.25%可转换优先票据发行以及598万份ADS的主要公开发行 [1][4][5] 分组1：ADS借贷配售 - 公司完成600万份ADS借贷配售，每份代表8股A类普通股，公开发行价为每股24.5美元 [1] - 公司未从借贷配售中获得收益，但收到名义借贷费用用于支付相关A类普通股 [2] - 借贷ADS出售与票据发行和主要ADS发行同时进行，借款人或其关联方拟用空头头寸促进与票据相关的衍生品交易 [3] 分组2：票据发行 - 公司完成5.5亿美元2.25%可转换优先票据发行，2032年到期，面向合格机构买家私募 [4] 分组3：主要ADS发行 - 公司完成598万份ADS主要公开发行，公开发行价为每股24.5美元，承销商全额行使购买78万份额外ADS的选择权 [5] 分组4：公司介绍 - 公司是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商，设施位于主要经济中心及周边 [8] - 公司数据中心净面积大、功率容量高、效率高且关键系统冗余，提供托管和增值服务 [8][9] - 公司客户主要包括超大规模云服务提供商、大型互联网公司等，持有Day One Data Centers Limited 35.6%股权 [9]

MONTRÉAL, May 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (“Bombardier”) today announced that it has successfully closed its previously announced offering of US$500 million aggregate principal amount of Senior Notes due 2033 (the “New Notes”). The New Notes carry a coupon of 6.750% per annum, mature on June 15, 2033 and were sold at par. Bombardier intends to use the proceeds of the offering of the New Notes, together with cash on hand, (i) to fund the repayment and/or retirement of outstanding indebtednes ...

公司融资动态 - 公司宣布公开发行5亿美元5年期高级无抵押票据[1] - 票据发行受市场及其他常规交割条件约束[1] - 融资净收益将用于全额赎回2026年到期的9亿美元5%优先票据[2] - 已对4亿美元2026年票据发出赎回通知 计划使用出售邓禄普品牌部分现金完成赎回[2] - 赎回执行日期定为2025年6月30日[2] 承销商信息 - 德意志银行证券 美国银行证券 法国巴黎银行证券等12家机构担任联合账簿管理人[3] - 第一资本证券 亨廷顿证券等5家机构担任高级联席经理[3] - 花旗银行证券 汇丰证券等6家机构担任联席经理[3] 发行文件信息 - 本次发行基于2025年5月29日自动生效的储架注册声明[4] - 需通过招股说明书补充文件及随附说明书进行发行[4] 公司背景 - 全球最大轮胎企业之一 在20个国家拥有53个生产基地[5] - 全球员工约6.8万人[5] - 在美国俄亥俄州和卢森堡设有创新中心 致力于开发行业技术标杆产品[5]

EDISON, N.J., May 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ: EOSE) (“Eos” or the “Company”) today announced its intention to offer, subject to market and other conditions, $175,000,000 aggregate principal amount of convertible senior notes due 2030 (the “notes”) in a private offering to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). Eos also expects to grant the initial purcha ...

文章核心观点 - 废物连接公司宣布为其2035年到期的5.25%优先票据定价，预计净收益用于偿还循环信贷安排下的部分借款 [1] 公司融资情况 - 公司宣布为5.25%优先票据定价，总本金5亿美元，发行价为面值的99.874%，预计6月4日完成发行，扣除承销费和费用后净收益约4.95亿美元，用于偿还循环信贷安排下的部分借款 [1] - 美银证券、摩根大通、PNC资本市场有限责任公司和 Truist 证券担任此次发行的联席账簿管理人及承销商，发行依据2024年10月24日向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明进行 [2] 公司业务情况 - 公司是一家综合固体废物服务公司，提供非危险废物收集、转移和处置服务，包括铁路运输，以及资源回收，主要通过回收和可再生燃料发电实现，服务美国46个州和加拿大6个省约900万客户，还提供非危险油田废物处理、回收和处置服务以及太平洋西北地区的多式联运服务 [4] - 公司认为其环境、社会和治理（ESG）工作是业务的组成部分，相关举措与长期价值创造目标一致，重点是减少排放、提高可回收商品和清洁能源燃料的资源回收率、减少对垃圾渗滤液场外处理的依赖、进一步提高安全性和增强员工参与度 [4]

文章核心观点 公司宣布2.25%可转换优先票据发行定价，还宣布了两项美国存托股份的注册公开发行定价，介绍了票据和股份的相关条款及用途，提醒市场活动可能影响价格 [1][10][11] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布2.25%可转换优先票据发行定价，本金总额5亿美元，规模从原计划4.5亿美元增加，初始购买者有额外购买5000万美元票据的选择权，预计5月30日左右完成发行 [1] - 票据发行净收益预计约4.861亿美元，若初始购买者全额行使选择权则约为5.349亿美元，公司计划用于营运资金需求和现有债务再融资 [2] 分组2：票据条款 - 票据为公司高级无抵押债务，年利率2.25%，每年6月1日和12月1日付息，2032年6月1日到期，除非提前赎回、回购或转换 [3] - 初始转换率为每1000美元本金对应30.2343份美国存托股份，相当于初始转换价格约33.08美元/份，较公开发行价溢价约35%，转换率会因特定事件调整 [4] - 2031年12月1日前，票据仅在满足特定条件和特定期间可转换；2031年12月1日及之后至到期日前第二个交易日，持有人可随时转换，公司可选择支付现金、交付美国存托股份或两者组合 [5] - 公司可在特定税法变更或未偿还本金低于10%时赎回全部票据，2029年6月6日前除特定情况不可赎回，之后满足条件可随时赎回，赎回价格为100%本金加应计未付利息 [6] - 持有人可要求公司在2029年6月1日回购全部或部分票据，发生“重大变更”时也可要求回购，回购价格为100%本金加应计未付利息 [7][8] 分组3：市场活动影响 - 部分票据购买者可能建立美国存托股份空头头寸，这些市场活动可能影响公司美国存托股份或票据市场价格 [9] - 公司宣布向票据发行初始购买者的关联方借出600万份美国存托股份，用于便利部分票据持有人的衍生品交易，此活动可能影响公司美国存托股份或票据市场价格 [10] 分组4：美国存托股份发行情况 - 公司宣布以公开发行价发行600万份借入的美国存托股份，公司与借入方签订协议，借入方支付名义借贷费用，公司不收取出售所得款项 [10] - 公司宣布以公开发行价发行520万份美国存托股份，承销商有30天内额外购买78万份的选择权 [11] 分组5：公司概况 - 公司是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商，设施位于主要经济中心，数据中心净面积大、功率容量高、效率高且关键系统冗余，提供托管和增值服务，客户主要为超大规模云服务提供商等 [14] - 公司持有DayOne Data Centers Limited 35.6%股权，该公司在国际市场开发和运营数据中心 [15]

SHANGHAI, China, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GDS Holdings Limited (“GDS Holdings”, “GDS” or the “Company”) (NASDAQ: GDS; HKEX: 9698), a leading developer and operator of high-performance data centers in China, today announced the commencement of a proposed offering of 5,200,000 American Depositary Shares (“ADSs”), each representing eight Class A ordinary shares, par value US$0.00005 per share, subject to market and other conditions, in an underwritten registered public offering (the “Primary ADSs Offer ...

文章核心观点 公司宣布发行2030年到期的1.5亿美元可转换优先票据，同时进行普通股的并行增量发行，所得款项用于数据中心项目，发行和销售预计于2025年5月22日结算 [1][6]。 票据发行情况 - 公司宣布发行2030年到期的1.5亿美元可转换优先票据，发行和销售预计于2025年5月22日结算，承销商有30天选择权可额外购买2250万美元票据 [1] - 摩根士丹利担任此次发行的唯一簿记管理人，Keefe, Bruyette & Woods担任联合管理人 [1] 票据条款 - 票据为公司的优先无担保债务，年利率1.75%，每年5月15日和11月15日付息，2030年5月15日到期，特定情况下持有人可转换票据 [2] - 初始转换率为每1000美元本金可转换224.9213股普通股，初始转换价格约为每股4.45美元，较并行增量发行的每股3.42美元溢价约30% [2] - 2028年5月22日起至到期日前30个交易日，若公司普通股最后报告售价超过转换价格130%一段时间，公司可选择赎回票据 [3] - 发生“重大变更”等特定公司事件，持有人可要求公司回购票据；2028年5月15日，持有人也可选择要求公司回购 [4] 资金用途与协议 - 发行所得净收益（扣除承销折扣和佣金）预计为1.45875亿美元，若承销商全额行使选择权则为1.6775625亿美元，用于完成黑珍珠数据中心项目第一阶段及一般公司用途 [5] - 2025年5月16日，公司子公司与比特大陆签订协议修订案，更新交付时间表，公司提前付款获10%成本减免及比特币挂钩看涨期权额外价值 [5] 并行增量发行 - 摩根士丹利代表自身及/或其关联方进行并行增量发行，出售从第三方借入的1754万股公司普通股，以便利部分票据购买者的对冲交易 [6] - 并行增量发行的股票初始公开发行价为每股3.42美元，预计于2025年5月22日结算，与票据发行相互依存 [7] 公司概况 - 公司专注于比特币挖矿和高性能计算托管的工业级数据中心开发和运营，目标成为创新领域市场领导者 [10] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，受多种不确定因素影响，实际结果可能与声明有重大差异 [11][12]

文章核心观点 公司宣布拟公开发行2030年到期的1.5亿美元可转换优先票据，还可能授予承销商额外购买2250万美元票据的选择权，同时进行普通股的同步增量发行，所得款项用于项目建设和一般公司用途 [1][7] 分组1：票据发行情况 - 公司拟公开发行2030年到期的1.5亿美元可转换优先票据，承销商有额外购买2250万美元票据的选择权，摩根士丹利为独家簿记管理人 [1] - 票据为公司高级无担保债务，按半年付息，2030年5月15日到期，特定情况下持有人可转换，公司可选择现金、股票或两者结合方式结算 [2] - 2028年5月22日起，若公司普通股股价超过转换价格130%一段时间，公司可选择赎回部分或全部票据，赎回价格为面值加应计未付利息 [3] - 发生“重大变更”等特定公司事件，持有人可要求公司回购票据，2028年5月15日持有人也可选择要求回购，回购价格为面值加应计未付利息 [4] - 票据利率、初始转换率等条款将在定价时确定 [5] 分组2：资金用途与协议变更 - 公司计划用发行所得款项完成黑珍珠数据中心项目第一阶段，包括购买矿机、支付关税和运输成本、支付基础设施资本支出及用于一般公司用途 [6] - 公司与比特大陆签订协议修正案，更新交付时间表，加速矿机部署，获得10%成本减免和比特币挂钩看涨期权额外价值 [6] 分组3：同步增量发行 - 摩根士丹利代表自身或关联方将进行普通股同步增量发行，数量在定价时确定，不超过套期保值投资者合理初始空头头寸，两个发行相互依存 [7] 分组4：发行相关信息 - 票据和同步增量发行依据向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明进行，需阅读招股说明书补充文件和招股说明书获取完整信息 [8] 分组5：公司简介 - 公司专注于比特币挖矿和高性能计算托管的工业级数据中心开发和运营，目标成为创新市场领导者 [10] 分组6：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，受多种不确定因素影响，实际结果可能与声明有重大差异，公司不承担更新或修订义务 [11][12][13] 分组7：联系方式 - 投资者联系人为Cipher Mining投资者关系主管Courtney Knight，邮箱为courtney.knight@ciphermining.com [14] - 媒体联系人是Dukas Linden Public Relations的Ryan Dicovitsky和Kendal Till，邮箱为CipherMining@DLPR.com [14]

TEL AVIV, Israel, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA) (“Teva”) announced today its intention to issue $2,000,000,000 (equivalent) of senior notes through its special purpose finance subsidiaries. Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. (“Teva Finance II”) intends to offer EUR-denominated Senior Notes (the “Euro Notes”) and Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. (“Teva Finance III”) and Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. (“ ...