公司融资活动 - 公司于2026年1月6日交易时段后与配售代理订立配售协议，以尽力基准向不少于6名独立承配人配售最多2000万股股份 [1] - 配售股份将根据2025年6月3日股东周年大会授予董事的一般授权进行配发及发行 [1] - 每股配售价定为2.16港元 [1] 配售方案详情 - 最高配售股份数目2000万股，相当于公司公告日期现有已发行股本4.62亿股约4.33% [1] - 配售股份相当于公司经扩大后已发行股本约4.15% [1] - 配售股份总面值为2万港元 [1] 定价与折让 - 配售价每股2.16港元较2026年1月6日联交所收市价每股2.540港元折让约14.96% [1] 募集资金规模与用途 - 配售事项最高所得款项总额约为4320万港元，所得款项净额（经扣除佣金）约为4206万港元 [2] - 约1800万港元将用于购买皮革制造、清洁服务相关材料设备及费用成本，以及其他贸易业务 [2] - 约1406万港元将用作集团一般营运资金，包括支付租金、员工成本、专业费用等行政及营运开支 [2] - 约1000万港元将用于偿还未偿还债务 [2] 资金运用计划 - 所得款项净额将用于充实一般营运资金及增强集团财务状况 [2]

公司股权结构变动 - 国泰航空拟进行场外股份回购，同时其股东中国国航计划出售1.0808亿股股份 [1] - 国航的股份出售预计将在股东特别大会举行前完成 [1] - 在出售及回购完成后，太古公司的持股比例将从约43.09%增加至约47.65% [1] - 在出售及回购完成后，中国国航的持股比例将从出售完成后的约27.11%增加至约29.98% [1] 股东协议修订 - 中国国航与国泰航空已签订修订及重述契约，以修订其不可撤销承诺，反映出售后的持股量 [1]

香港联交所最新资料显示，1月2日，高山企业(00616)股东将股票存入富途证券国际香港，存仓市值 4162.50万港元，占比6.42%。 高山企业2025年12月30日发布公告称，配售协议所载的所有条件均已获达成，而完成配售事项已于2025 年12月30日根据配售协议的条款及条件作实。根据配售协议，公司已根据一般授权按每股配售股份0.30 港元的配售价向6名承配人配发及发行6700万股配售股份，相当于本公布日期公司已发行股本(经配发及 发行配售股份扩大)约3.83%。 ...

公司股权变动 - 2025年1月2日，公司股东将市值206.99万港元的股票由鼎石证券转入凯基证券亚洲，此次转仓股份占公司已发行股本比例为5.65% [1] 公司资本运作 - 公司此前一项配售事项已于2024年12月19日完成，配售协议所载一切先决条件均已达成 [1] - 配售代理根据一般授权，按每股0.118港元的配售价，成功向不少于六名承配人配售合共9852万股股份 [1]

上市信息 - 公司计划修改2025年12月31日配发结果公告中英文版本手民之误[4] - 稳定价格行动须于2026年1月28日结束，稳定价格期间自上市日期开始[9] - 上市日期预期为2026年1月2日，股份代号为6082[9][11] 发售股份相关 - 全球发售的发售股份数目为284,846,600股H股，香港发售股份49,538,600股H股，国际发售股份235,308,000股H股[12] - 最终发售价为每股H股19.60港元，每股H股面值为人民币0.02元[12] - 发售量调整权已获悉数行使，发行37,153,800股额外发售股份，占初步总数约15.0%[15] - 超额分配的发售股份数目为42,726,800股[16] 所得款项 - 所得款项总额为5,583.0百万港元，净额为5,374.5百万港元[16] 认购情况 - 公开发售有效申请数目为471,116，获接纳申请数目为135,569，认购水平为2,347.53倍[18] - 国际发售承配人数量为359，认购水平（未计及发售量调整权）为25.95倍[19] 股东分配 - 3W Fund获分配31,769,600股发售股份，占发售股份的11.15%[21] - 多个股东获分配不同数量发售股份，有不同占比[22 - 27] 禁售承诺 - 张文等关键人士及众多股东须遵守禁售承诺，有不同股份数、占比和禁售最后日期[28 - 36] 大股东情况 - 前3、1、5大股东在不同假设下有不同股份数和占比[41] 发售调整 - 香港公开发售初步可认购股份为12,384,800股，最终调整为49,538,600股[50] 其他安排 - 公司已获联交所同意，允许现有股东及紧密联系人参与全球发售[51] - 国际发售中部分股份已配售给关连客户[52] - 多家公司在不同假设下有认购股份及占比情况[53 - 54] - CICC FT等与公司有相关投资协议和场外掉期安排[59 - 61]

公司配售完成 - 配售协议先决条件已达成 配售事项于2025年12月31日完成 [1] - 配售代理以每股0.60港元的价格 向不少于六名承配人配售合共747万股股份 [1] - 所有承配人均为独立于公司的第三方 与公司关连人士无关联且非一致行动 无承配人在完成后成为公司主要股东 [1] 资金用途 - 配售事项所得款项净额约为429万港元 该金额已扣除应付配售代理的佣金及其他相关开支 [1] - 所得款项净额拟用于集团一般营运资金及业务发展 [1]

公司融资活动 - 裕程物流于2025年12月30日与配售代理订立配售协议，以尽力基准向不少于六名独立承配人配售最多6000万股股份 [1] - 配售股份的每股价格为0.265港元，较协议签订日联交所收市价每股0.330港元折价约19.70% [1] - 此次配售股份数量相当于公司公告日期现有已发行股本的约20.00%，以及经扩大后已发行股本的约16.67% [1] 融资规模与资金用途 - 配售所得款项总额估计约为1590万港元，扣除成本及开支后，所得款项净额估计约为1530万港元 [1] - 公司计划将所得款项净额约1530万港元全部用作集团的一般营运资金 [1] - 该笔营运资金将具体用于支付员工成本、专业费用、租金付款以及一般行政及业务营运开支 [1]

公司融资活动 - 裕程物流与配售代理订立协议，以尽力基准向不少于六名独立承配人配售最多6000万股股份 [1] - 配售价定为每股0.265港元，较协议日期收市价0.330港元折让约19.70% [1] - 假设全部配售完成，所得款项总额及净额估计分别约为1590万港元及1530万港元 [1] 股权影响 - 最多配售的6000万股股份相当于公司现有已发行股本的约20.00% [1] - 配售股份完成后，其占经扩大已发行股本的比例约为16.67% [1] 资金用途 - 公司拟将配售所得款项净额约1530万港元全部用作集团的一般营运资金 [1] - 该笔资金将用于支付员工成本、专业费用、租金付款以及一般行政及业务营运开支 [1]

公司融资活动 - 裕程物流于2025年12月30日与配售代理订立配售协议，以尽力基准向不少于六名独立承配人配售最多6000万股股份 [1] - 配售价定为每股0.265港元，较协议日期联交所收市价每股0.330港元折让约19.70% [1] - 假设全部配售完成，所得款项总额及净额估计分别约为1590万港元及1530万港元 [1] 股权影响 - 本次最多配售6000万股，相当于公司公告日期现有已发行股本的约20.00% [1] - 配售股份完成后，相当于经扩大已发行股本的约16.67% [1] 资金用途 - 公司拟将配售所得款项净额约1530万港元用作集团的一般营运资金 [1] - 资金将具体用于支付员工成本、专业费用、租金付款以及一般行政及业务营运开支 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年12月29日与配售代理订立配售协议，将按尽力基准向不少于六名承配人配售最多5760万股股份 [1] - 配售股份的每股价格为0.99港元，较公告前最后一个交易日的收市价每股1.23港元折让约19.51% [1] - 假设配售股份全部售出，预计所得款项净额约为5578.4万港元，每股净价约为0.968港元 [1] 配售股份详情 - 本次配售股份将根据一般授权进行配发及发行 [1] - 最多配售57,600,000股，相当于公司公告日期现有已发行股本约20.00% [1] - 配售事项的完成条件包括获得上市委员会对配售股份上市及买卖的批准 [1]