配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年10月18日订立配售协议，配售代理将以尽力基准促使不少于六名独立第三方承配人认购股份 [1] - 配售股份数量最多为3.612亿股，配售价为每股0.018港元 [1] - 配售股份占公司扩大后已发行股本约16.67% [1] 配售价与市场价比较 - 配售价每股0.018港元较2025年10月17日收市价每股0.021港元有约14.29%的折让 [1] 募集资金情况与用途 - 假设全部配售完成，所得款项总额约为650.16万港元，扣除费用后所得款项净额最高估计约为630万港元 [1] - 配售事项所得款项净额将全部用作公司的一般营运资金 [1]

配售完成情况 - 配售事项条件已达成并于2025年10月17日完成 [1] - 合共4092万股配售股份以每股0.335港元成功配售予不少于六名承配人 [1] - 配售股份占紧接完成前公司已发行股本约20.00%及紧随完成后经扩大已发行股本约16.67% [1] 融资规模与成本 - 配售所得款项总额约为1370万港元 [1] - 扣除配售佣金及其他相关开支后所得款项净额约为1350万港元 [1] - 净发行价为每股配售股份约0.329港元 [1] 资金用途规划 - 所得款项净额中约300万港元拟用于数个于采矿业已物色的潜在投资机会产生的勘探费用、技术人员费用、专业费用及其他相关开支 [1] - 约1050万港元拟用于集团的一般营运资金 [1] - 一般营运资金将用于支付业务发展所需的法律及专业费用以及总部日常开支，包括员工成本及其他企业开支 [1]

融资活动 - 公司通过配售新H股进行融资，配售股份数量为4592.1万股，配售价为每股10.98港元 [1] - 假设全部股份获认购，预计融资所得款项总额为5.04亿港元 [1] - 此次配售旨在增强公司财务实力、市场竞争力和综合实力，促进长期稳健可持续发展 [1] 资金用途规划 - 融资所得款项净额的70%将用于常熟新生产工厂二期工程的建设、设备购置及预备费 [1] - 10%的资金将用于全固态电池中试线建设 [1] - 10%的资金将用于研发活动 [1] - 10%的资金将用于营运资金及一般公司用途 [1]

配售方案核心信息 - 公司签订协议以尽力基准配售最多7547.43万股新股份 [1] - 配售价为每股0.180港元 [1] - 配售股份数量约占公司扩大后总股数的16.67% [1] 配售价格与市场比较 - 配售价较2023年10月16日收盘价0.195港元折让约7.69% [1] 募集资金用途 - 此次配售预计净筹集款项约1352万港元 [1] - 筹集资金将用于公司一般营运资金 [1] - 具体用途包括员工成本、专业费用、租金及一般行政和营运开支 [1]

配售协议核心信息 - 公司与配售代理于2025年10月16日订立配售协议，配售代理将按尽力基准配售最多7547.43万股新股份 [1] - 配售价为每股0.180港元，较2025年10月16日收市价每股0.195港元折让约7.69% [1] - 承配人预期不少于六名 [1] 配售股份规模与占比 - 本次配售股份最多7547.43万股 [1] - 配售股份占公司扩大后已发行股份总数约16.67% [1] 所得款项及用途 - 配售事项最高所得款项净额估计约为1352万港元 [1] - 所得款项净额拟用作集团一般营运资金，包括支付员工成本、专业费用、租金及一般行政和营运开支 [1]

融资方案概述 - 公司计划配售最多1741.6万股股份，占扩大后总股本的16.66% [1] - 配售价格为每股0.34港元，较收市价0.425港元折让约20% [1] - 此次配售预计最高可筹集资金592万港元 [1] 资金用途 - 配售所得净款项约为540万港元 [1] - 筹集资金将用于公司当前业务营运、发展及一般营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理订立协议，拟以每股不低于0.34港元的价格配售最多17,416,000股新股 [1] - 配售代理将竭力促使不少于六名承配人认购股份 [1] - 配售价较协议日期收市价每股0.425港元折让约20% [1] 配售股份规模与影响 - 最多17,416,000股配售股份相当于公告日期现有已发行股份约20.00% [1] - 配售事项最高所得款项总额约为592万港元 [1] - 扣除相关费用后，最高所得款项净额约为540万港元 [1] 募集资金用途 - 所得款项净额将用于当前业务营运、发展以及一般营运资金支出 [1]

配售事项完成情况 - 配售事项已于2025年10月15日完成 [1] - 已向不少于六名独立第三方承配人配发及发行3,851,686股新股份 [1] - 配售事项所有先决条件均已达成 [1] 资金用途 - 配售事项所得款项净额约为290万港元 [1] - 所得款项将用作集团一般营运资金 [1]

配售协议核心信息 - 公司与配售代理于2025年10月10日订立配售协议 [1] - 配售代理将按尽力基准促使不少于六名独立第三方承配人认购最多6000万股配售股份 [1] - 配售价为每股0.1港元 [1] 配售股份详情 - 配售股份总数最多为6000万股 [1] - 配售股份占公司经扩大后已发行股本约16.67% [1] - 配售价0.1港元较协议日期收市价0.116港元折让约13.79% [1] 所得款项信息 - 假设全部配售完成，所得款项总额为600万港元 [1] - 配售事项所得款项净额最高估计约为571万港元 [1] - 所得款项净额拟全部用于一般营运资金 [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年10月10日完成配售 [1] - 配售代理成功配售合共2.2亿股配售股份 [1] - 配售价为每股0.065港元 [1] - 配售股份配发予不少于6名承配人 [1] 股权影响 - 配售股份占紧随配售事项完成后经扩大已发行股本约16.67% [1] - 各承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方 [1] - 概无承配人于配售完成后成为主要股东 [1] 资金用途 - 配售事项所得款项净额约为1283万港元 [1] - 不少于1000万港元拟用于偿还集团债项 [1] - 余下款项拟用作公司一般营运资金 [1]