As filed with the Securities and Exchange Commission on April 14, 2023. Registration No. 333-269743 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Sharps Technology, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Nevada 3841 82-3751728 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Nu ...

股权与上市 - 公司将向帝国石油公司股东分配3,079,442股普通股，每持有120股帝国石油普通股或认股权证可获1股[7][9][33][92] - 公司发行600,000股A系列可转换优先股，年累积股息率5.0%，清算优先权每股25美元[10][52] - A系列可转换优先股转换价格为原发行日期起连续五个交易日普通股成交量加权平均价格的150%[10] - 帝国石油有权按A系列可转换优先股可转换的普通股数量乘以30投票，不超总投票权49.99%[10] - 公司已申请在纳斯达克资本市场上市，股票代码“CISS”[11][58][94] 业绩数据 - 2021年3月12日至12月31日，收入6272431美元，净收入3608700美元[101] - 2022年1月1日至10月18日，收入12847729美元，净收入17459352美元[101] - 2022年9月21日至12月31日，收入3287101美元，净收入551586美元[101] - 截至2021年12月31日和2022年12月31日，总资产分别为16359820和39859671[102] - 2021年、2022年前十月及2022年后三月，经营活动净现金分别为 - 12078、9011772和1051506[102] - 2021年、2022年前十月及2022年后三月，平均船舶数量分别为0.77、1.49和1.74[102] - 2021年、2022年前十月及2022年后三月，船队利用率分别为97.9%、90.5%和78.4%[102] - 2021年、2022年前十月及2022年后三月，调整后的平均包租费率分别为21480、31243和20213[102] 船队情况 - 截至招股说明书日期，公司拥有并运营两艘干散货船，总载货量64,000载重吨[57] - 截至2023年4月1日，Eco Bushfire日租金未提及，租约6月到期，Eco Angelbay日租金12,000美元，租约4月到期[59] - 公司计划投资2.8 - 4万载重吨灵便型至10万载重吨以上好望角型干散货船扩充船队，目前无购船协议或承诺[61] - 截至2023年4月1日，两艘干散货灵便型船处于定期租船合同下[62] - 截至2022年底，帝国石油及其管理公司附属公司共拥有或部分拥有80艘船（含15艘干散货船）[63] - 公司船队由两艘灵便型干散货船组成，截至2023年4月1日平均船龄为12.7年[178][187] - 截至2023年4月1日，两艘干散货船的定期租船合同将于2023年第二季度到期[184] 市场与行业 - 预计2023年干散货需求以吨英里计算将适度增长1.6%[71] - 2022年12月干散货船订单量处于30年历史低位，约为当前干散货船队容量的7%[71] - 干散货船包租费率波动大，2022年下半年下降，预计2023年继续疲软[111] 风险因素 - 新冠疫情及相关措施对公司业务、运营和财务状况产生负面影响[115] - 全球经济状况不佳，可能导致公司面临低租船费率、船只市值下降、融资受限等问题[126] - 干散货船运力过剩可能压低当前租船费率，影响公司盈利能力[127] - 投资者等市场参与者对公司ESG政策的审查增加，可能增加公司成本或带来风险[132] - 公司需遵守严格的环境法规，可能导致资本支出增加和运营成本上升[139] - 燃油价格变化会影响公司利润，其价格和供应不可预测[147] - 海事索赔人可扣押公司船舶，中断现金流，公司需支付大笔资金解扣[148][149] - 政府在战争或紧急时期可征用公司船舶，影响公司运营和收入[151] - 远洋船舶运营存在多种风险，如事故、海盗、爆炸等，可能增加公司成本、降低收入、损害声誉[155] - 干散货船运营有独特风险，货物特性及卸货操作可能损坏船舶，影响适航性，甚至导致船舶沉没[153] - 俄乌冲突自2022年2月开始，扰乱供应链，使全球经济不稳定和波动，可能增加公司成本，影响业务、财务状况、运营结果和现金流[158] - 劳动法规变更、俄乌冲突导致船员短缺等或增加公司船员成本，对业务、运营结果、现金流和财务状况产生重大不利影响[165] - 若船只被发现有走私违禁品，公司可能面临政府或监管索赔及处罚，影响业务和财务状况[166] - 公司船只可能停靠受制裁国家港口，未来无法保证合规，违规可能致罚款等后果[167][172] - 未遵守美国反海外腐败法等反贿赂立法，公司可能面临罚款、刑事处罚等，影响业务[173] - 网络攻击可能严重扰乱公司业务，对业务、财务状况等产生重大不利影响[175] - 行业需求季节性波动可能对公司业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[176] - 公司依赖承租人履行租船承诺获取收入，承租人违约或重新谈判租约可能对公司产生重大不利影响[180][182] - 技术创新可能降低公司租船收入和船只价值，影响经营结果和财务状况[186][187] - 干散货船市场价值下降可能导致公司违反未来信贷安排中的契约，影响业务和财务状况[193] - 若公司船队不符合波塞冬原则或其他ESG标准，船舶银行融资的可用性和成本可能受到不利影响[197] - 分拆分配后公司虽无未偿债务，但预计扩张船队或为现有船舶再融资时会产生债务，增加债务水平可能影响盈利能力和现金流[198]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on April 7, 2023 Registration No. 333-269693 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 3 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 U.S. GOLDMINING INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Nevada 1040 37-1792147 (I.R.S. Employer Identification No ...

公司概况 - 公司注册地为内华达州，成立于2012年4月9日，2015年更名[3][72] - 主要标准工业分类代码为3420，美国国税局雇主识别号为46 - 0820877[3] - 普通股和A类认股权证在纳斯达克上市，代码为“TBLT”和“TBLTW”[13][179] 业绩数据 - 2013 - 2022年年度销售从约100万美元增至约9500万美元[35] - 2022年各季度及全年通过亚马逊在线销售额有不同程度增长[39][40][44] - 2022财年净亏损约3900万美元，2021财年约3800万美元[84] - 2022年12月31日累计亏损约1.45亿美元，净亏损约3930万美元[81] - 2022年12月31日有形净资产约28,269,863美元，每股2.01美元[91] 用户与市场合作 - 2022年10月与德国四大零售商达成合作[40] - 2023年1月多家零售商增加公司SKU数量[44] 产品情况 - 护膝产品超10种型号，锯木架和工作支撑产品超18种[47][48] - 2022年推出多款新产品[61] 专利研发 - 2019年获两项15年有效期设计专利，预计近期还有3 - 4项获批[63] 证券发售 - 拟发售普通股、D类和E类普通股认股权证及预融资认股权证[9][10][11] - 将支付配售代理现金费用、管理费用等多项费用[18] - 向配售代理或其指定方发行认股权证，数量为发售普通股6.0%[18][75] - 预融资认股权证行权价0.0001美元/股，D类和E类行权价未提及[9][10][74] - 发售无最低要求，实际金额等无法确定[17] - 发售证券预计2023年交付，需满足成交条件[17] 过往融资 - 2022年多次完成私募配售和公开发行，有不同收益和费用情况[119][120][133][144][149] - 2018年首次公开募股和私募配售发行含A系列认股权证的单位[150] 股权相关 - 截至2023年4月，已发行股份14,946,442股[76] - 授权股本含2亿股普通股和500万股“空白支票”优先股[112] - 有多类流通认股权证和股票期权、受限股票单位[171][172] 风险提示 - 资产可能超保险额度，有损失风险[90] - 发行可能无法筹集到所需资金[89] - 管理团队使用资金有自由裁量权，可能无效使用[85] - 未来融资可能导致股权稀释[92][93] - 发行后普通股可能受低价股规则限制[180] 未来展望 - 预计短期内新增最多3家主要零售商、若干分销商和私人零售商[58]

公司概况 - 公司为新兴成长型和非加速申报公司[4] - 是美国合同压缩基础设施领先运营商，在二叠纪盆地市场领先[26] - EQT管理资产规模达1130亿欧元，2019年2月其关联投资基金收购公司多数间接股权[93][94] 上市计划 - 预计首次公开募股每股价格在一定区间，拟在纽交所上市，股票代码“KGS”[7] - 发行完成后，EQT AB关联方建议的投资基金将约持有公司一定比例流通股，若承销商行使超额配售权，持股比例会变化[7] - 承销商有30天选择权，可按初始公开发行价减去承销折扣和佣金购买额外股份[10] 业务布局 - 84%的压缩资产部署在二叠纪盆地和鹰滩页岩，EIA预计这两个地区至少到2050年保持大量产量[27] - 截至2022年12月31日，二叠纪盆地创收马力2177483，占比70%；鹰滩页岩432921，占比14%；其他地区521227，占比16%[45] 机队情况 - 约81%的约310万马力机队由大于1000马力的压缩机组组成[28] - 截至2022年12月31日，拥有3021台创收压缩机组，总功率约310万马力，平均每台1037马力，机队平均年龄3.5岁，85%机龄小于5年[38] - 96%的机队能在美国最严格排放监管环境下运行，要求氮氧化物排放0.5克或更低[54] 业绩数据 - 2021 - 2022年，创收马力从290万马力增至310万马力，增长7%；收入从6.064亿美元增至7.079亿美元，增长17%；净利润从1.81亿美元降至1.063亿美元；调整后毛利率从3.962亿美元增至4.406亿美元，增长11%；调整后息税折旧摊销前利润从3.61亿美元增至3.99亿美元，增长11%[41] - 2022年总营收70791.3万美元，2021年为60637.5万美元[106] - 2022年净收入10626.5万美元，2021年为18096.3万美元[106][107] 财务情况 - 2023年3月22日，公司ABL信贷安排总承诺额增至22亿美元，完成发行后预计可用额度约4亿美元[37] - 2022年总资产32.0554亿美元，总负债29.76447亿美元；2021年总资产30.11599亿美元，总负债20.51528亿美元[106] - 截至2022年12月31日，公司拥有约3.06亿美元商誉和约1.32亿美元可辨认无形资产[150] 未来展望 - 预计LNG产能未来十年显著增长，将带动上述地区天然气产量增长，需更多压缩马力[27] - 全球液化天然气需求预计将从2021年的3.8亿吨/年增加到2040年的约7亿吨/年[65] 风险因素 - 长期天然气或石油需求下降、关键客户财务状况恶化、供应商或供应商违约等风险可能对公司业务、财务状况和经营业绩产生不利影响[91] - 压缩业务竞争激烈，公司可能因竞争对手的活动失去市场份额[140] - 公司运营受严格环境、健康和安全法规监管，法规变化可能增加成本或负债[166]

TABLE OF CONTENTS As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 29, 2023. Registration No. 333-270337 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 4 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Himalaya Shipping Ltd. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Bermuda 4412 N/A (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) S.E. Pear ...

发行与股权 - 公司拟首次发行31,979,969股认股权证对应的普通股、15,000,000股可转换优先股对应的普通股，二次发行153,735,526股普通股和11,280,000份认股权证[8] - 业务合并中40,591,779股PCAC公众股股东行使赎回权，赎回金额4.108亿美元，占当时PCAC公众股总数约98.0%[13] - 出售股东拟转售普通股约占公司完全摊薄后已发行和流通普通股总数的86.4%，私募认股权证约占已发行认股权证总数的35.3%[13] - 复星国际有限公司约持有公司已发行和流通普通股总数的64.9%[13] - 可转换优先股可转换为最多1500万股无投票权普通股和/或普通股[48] - 私募认股权证最初发行1128万份，公开发行认股权证发行2069.9969份，行使价均为每股11.50美元[63][64] - 公司授权股本为5万美元，分为499.84999999亿股普通股、1500万股无投票权普通股和1股可转换优先股[68] - 初始PIPE投资者承诺认购500万股普通股，复朗时尚控股（开曼）有限公司认购增至1332.7225万股，额外PIPE投资者认购80万股[88] - 2022年10月16日，美ritz认购股份及换股情况[92] - 发行和流通的普通股数量为130,971,070股[153] 财务业绩 - 2021年和2020年公司收入分别为3.08822亿欧元和2.22612亿欧元，年度亏损分别为7645.2万欧元和1.35657亿欧元[74] - 2022年和2021年上半年公司收入分别为2.017亿欧元和1.16882亿欧元，期间亏损分别为6871.4万欧元和6862.8万欧元[74] - 2022年初步未经审计收入为4.245亿欧元，较2021年实际收入增长38%，较2021年预估收入增长25%[102] - 2022年各品牌收入均增长，Lanvin增长67%、Wolford增长16%、St. John增长17%、Sergio Rossi增长116%、Caruso增长25%[98] - 按地区划分，2022年EMEA收入增长44%、北美增长36%、大中华区增长13%、其他地区增长60%[98] - 按销售渠道划分，2022年DTC/电商增长35%、批发增长42%、其他增长15%[100] - 2022年公司估计在销售成本等方面总计支出约5.686亿欧元，较2021年实际支出增长33%[103] 用户数据 - 公司产品销售网络约有1200个销售点，其中约300家为直接运营的零售店[74] 未来展望 - 公司预计2023年持续增长，但增速放缓，APAC地区复苏将带来积极贡献[122] - 公司计划在2024年实现EBITDA盈亏平衡，将专注客户参与度、寻求新投资和收购机会[123] 市场扩张和并购 - 2023年2月FFG Wisdom参与Wolford AG的股票发行，所有权从58.45%增至61.02%[132] 其他 - 2022年3月23日公司签订业务合并协议，12月14日完成合并，12月15日普通股和认股权证在纽交所开始交易[85][91] - 2021年公司在大中华区的业务收入约占总收入的13.8%[136] - 2020 - 2022年公司与各品牌及子公司之间的资金往来情况[143][149][150] - 公司面临多种风险，如疫情、品牌价值、供应商、战略举措执行等方面[153][159][160][169][170][172][174][175][177][180][183][189][191][195][199][186]

股权发售 - 公司拟公开发售11,453,062股普通股，包括多种股份类型[9][10][11] - 出售股东Armistice Capital Master Fund Ltd.等将出售股份[127] - 本次发售公司不获出售收益，但可行使证券获收益用于公司用途[13][93] 财务数据 - 2022年7月IPO总收益776.25万美元，11月私募发行总收益约384.45万美元，2023年3月私募发行总收益约40万美元[49][50][51][52] - 2022年11月私募发行获约384.45万美元，2023年3月私募发行获约400万美元毛收入[194][195] - 假设行使相关证券将获约588.7405万美元现金收益[115] - 2023年3月16日，公司普通股报告销售价格为每股0.70美元[16] - 公司法定股本为5000万股普通股，截至2023年3月17日，已发行和流通1554.7089万股[118] 业务运营 - 公司主要从事病毒疾病诊断试剂盒和医疗技术销售等，产品组合含ViraxClear等品牌[43][45] - 公司运营实体在多地，间接持有新加坡运营实体95.65%的股权[19][74] - 公司计划2023年将业务地域范围扩展到北美[47] - 公司运营受中国政府相关法规潜在影响[65] 产品研发 - 公司正在开发Virax Immune品牌的T细胞体外诊断测试和免疫学平台，已开发出功能原型但在测试中[45] 法规影响 - 《外国公司问责法案》等法规对公司证券交易有潜在影响，PCAOB检查情况存在不确定性[22] - 《境外上市试行办法》等采用备案制监管境外发行和上市[70] 其他信息 - 公司为新兴成长型公司和外国私人发行人，可选择遵守部分减少的报告要求[18][82][85] - 出售证券费用总计3.689万美元[146] - 公司需按要求向美国证券交易委员会提交相关报告[175]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 17, 2023. Registration No. 333-268166 ___________________________________________________ GOLDEN HEAVEN GROUP HOLDINGS LTD. (Exact name of Registrant as specified in its charter) ___________________________________________________ Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) ___________________________________________________ | Cayman Islands | 7990 | Not Applicable | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | ...

发行计划 - 公司计划发行160万股普通股，假设发行价为每股5美元，价格区间为每股4 - 6美元[1][12][13] - 发行前流通股为35,100,504股，发行后为37,137,244股，若行使超额配售权最多发行1,840,000股，发行后为37,377,244股[1] - 预计此次发行净收益约为660.2万美元，将用于一般营运资金（30%）、业务和团队扩张（30%）、特定行业收购（40%）[1] - 公司授予承销商45天内以发行价购买最多240,000股额外普通股的超额配售权[1] - 公司将向承销商发行相当于此次发行股份总数7%的认股权证，行使价为发行价，有效期5年[2] 股权结构 - 公司创始人股东胡文兴将持有已发行股本投票权的52.4%[15] - 发行完成后，公司创始股东将持有52.4%的投票权，公司将成为“受控公司”[91] - 公司创始人股东兼CEO Victor Hoo在发行后将实益拥有52.4%的流通普通股，与配偶共拥有67.1%[164] 业绩情况 - 2020年公司收入为3,648,406马来西亚林吉特，2021年为47,475,042马来西亚林吉特（9,071,097美元），2021年上半年为19,272,925马来西亚林吉特，2022年上半年为21,374,632马来西亚林吉特（4,849,605美元）[109] - 2020年公司利润为2,729,090马来西亚林吉特，2021年为19,937,818马来西亚林吉特（4,775,525美元），2021年上半年为9,074,229马来西亚林吉特，2022年上半年为13,763,178马来西亚林吉特（3,122,673美元）[109] - 2020年公司基本和摊薄每股收益为0.08，2021年为0.60（0.14美元），2021年上半年为0.28，2022年上半年为0.40（0.09美元）[109] - 2022年6月30日公司总资产为5.1523367亿RM（1.1689931亿USD），总负债为1.9645239亿RM（4457.231万USD），总权益为3.1878128亿RM（7232.7万USD）[112] - 2022年上半年经营活动净现金为 - 64.1593万RM（ - 14.5568万USD），投资活动净现金为 - 17.831万RM（ - 4.0456万USD），融资活动净现金为 - 58.9151万RM（ - 13.367万USD）[114] 市场与行业 - 咨询市场预计在2021 - 2026年复合年增长率为4.30%[69] - 2021年马来西亚IT咨询市场从2020年的10.2亿美元增长到12.1亿美元，增长18.6%；预计2025年将从12.1亿美元增长到15.5亿美元，复合年增长率为6.3%[84] 并购与投资 - 2021年1月公司子公司V Capital Kronos Berhad收购Imej Jiwa，目前服务超40家马来西亚上市公司，占比超4%[40] - 2022年9月30日，公司出售DFA Robotics 3%股权，获650,635.47美元，收益350,635.47美元[66] - 2023年1月3日，公司分三次出售Treasure Global Inc全部股权，共获3,065,218.20美元，收益1,265,218.20美元[67] - 公司对Zero Carbon Farms有5%少数股权投资[64] 风险与挑战 - 公司面临市场接受度、经济衰退、客户留存、竞争、人才保留等多方面风险[95] - 公司作为上市公司将产生大量成本，若无法维持有效内部控制、符合纳斯达克上市要求等将面临不利影响[99] - 公司运营受所在国家社会、政治、监管和经济环境影响，如马来西亚[126] 其他要点 - 公司将服务分为业务战略和技术等多个板块，业务战略板块提供上市解决方案、投资者关系和董事会战略咨询等服务[38] - 公司财务报表以美元为列报货币和功能货币，但子公司业务主要以马来西亚林吉特计价，汇率变化可能影响综合经营成果[31] - 公司拟申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“VCIG”[2] - 公司上一财年收入低于12.35亿美元，符合“新兴成长型公司”标准，可享受特定的简化报告要求和豁免[85] - 公司是“外国私人发行人”，报告义务比美国国内发行人更宽松、更不频繁[91] - 公司目前预计可用资金至少在未来12个月内可满足现金需求，但可能随时寻求额外融资[175] - 公司按国际财务报告准则（IFRS）报告财务结果，与美国公认会计原则（U.S. GAAP）存在重大差异，且不打算提供两者间的对账[176] - 公司目前预计将留存未来收益用于业务运营和扩张，在可预见的未来不预计宣布或支付普通股现金股息，未来股息政策由董事会决定[199]