NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA. TORONTO, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Revival Gold Inc. (TSXV: RVG) (“Revival Gold” or the “Company”) is pleased to announce that, further to the Company’s press releases dated July 10, 2025 and July 14, 2025, the Company has upsized its previously announced ...

融资情况 - 公司完成非经纪私募融资的第一轮 包括35329931份非流通股单位(NFT Units)和13999997份流通股单位(FT Units) 发行价均为0.015加元/单位 总融资额达73994896加元 [1] - 每份NFT单位包含1股普通股和1份认股权证 每份FT单位包含1股流通普通股和1份认股权证 认股权证行权价为005加元/股 有效期至2028年7月15日 [2] 资金用途 - 融资所得将用于纽芬兰与拉布拉多省Central Mineral Belt地区的Snegamook和Harrier项目的钻探、勘探与开发 以及补充营运资金 [3] - 明确资金不会用于关联方付款或投资者关系活动相关支出 [3] 税务安排 - FT股份符合加拿大《所得税法》第66(15)条定义的"流通股"资格 相关融资额将全部用于符合规定的资源勘探支出 [5] - 这些支出将同时被认定为"加拿大勘探费用"和"流通关键矿产开采支出" 公司将在2026年12月31日前完成支出 并在2025年12月31日前向FT股份初始购买者完成税务减免申报 [5] 中介费用 - 支付中介费用总计44895加元现金 并发行2993000份中介认股权证 行权价005加元/股 有效期三年 [4] 公司背景 - 公司专注于铀、锂等清洁能源关键元素的战略收购、勘探与开发 目前在萨斯喀彻温省Athabasca盆地的East Preston铀项目及拉布拉多Central Mining Belt的Snegamook、Harrier铀项目开展活动 [7] 监管信息 - 本次发行证券受加拿大证券法限制 自2025年7月15日起有四个月零一天禁售期 且需满足多伦多交易所创业板最终批准等条件 [4] - 证券未按美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内向美国人士发售 [6]

文章核心观点 公司因首席财务官意外休病假未能按时提交中期财务文件，收到管理停止交易令，现任命临时首席财务官协助完成文件提交工作，同时计划进行非经纪私募融资 [1][2]。 管理停止交易令相关 - 公司因未能在6月30日截止日期前提交2025年4月30日止六个月的中期财务文件，收到不列颠哥伦比亚证券委员会7月2日发布的管理停止交易令 [1] - 未能按时提交文件是因首席财务官Pam Saulnier意外休病假 [2] - 首席执行官和首席财务官在公司提交中期文件且委员会撤销命令前，受限不得交易公司证券，该命令不影响股东交易 [3] - 公司将按相关政策要求，在命令撤销前遵循替代信息指南，每两周发布违约状态报告 [4] 临时首席财务官任命 - 公司任命Akash Patel为临时首席财务官，他将协助尽快完成中期文件提交 [2] - Akash Patel有超10年投资行业经验，专长于协助首次公开募股、监管文件和公司税务申报等 [6] 私募融资计划 - 公司拟进行非经纪私募融资，出售最多3571428个单位，筹集最多25万美元，每个单位售价0.07美元，含一股普通股和一份认购权证 [7] - 公司可能向合格中介支付中介费，所得款项用于Will矿区勘探和营运资金，发行证券有四个月零一天锁定期 [8] - 融资完成和中介费支付需获必要监管批准，包括多伦多证券交易所创业板批准 [8] 公司概况 - 公司专注于在加拿大西部收购和开发有重大资源潜力的矿产项目，寻求更多位于成熟矿区、地质前景好的项目 [10]

公司融资计划 - 公司宣布拟进行私募配售发行最多7,500,000单位证券 每单位价格0 02美元 募集总额最高达150,000美元 [1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 权证可在24个月后以0 05美元/股行权认购额外普通股 [2] - 募集资金将用于一般营运资金需求 [3] 发行条款与结构 - 证券将依据证券法豁免条款向合格投资者发行 董事及高管参与构成关联交易 但豁免MI 61-101的估值与小股东批准要求 [4] - 可能向合资格中介支付中间人费用 需符合CSE政策及证券法规 [5] - 所有发行证券设4个月零1天的法定限售期 预计2025年7月25日完成交割 可能分多批次进行 [6] 公司背景 - 公司为锂资源勘探开发企业 专注于魁北克和安大略的战略锂矿资产 成立于2020年 [9] - 采用可持续资源管理策略 致力于为利益相关方创造价值 [9] 监管与法律声明 - 发行证券未按美国证券法注册 不得在美境内发售或向美国人出售 [7] - 新闻稿不构成销售要约或购买邀约 任何销售行为需符合辖区法律要求 [8] - CSE未对本新闻稿内容进行审核或批准 [12]

文章核心观点 - 全球广告技术创新技术开发商Viewbix完成约450万美元的普通股、预融资认股权证和购买普通股认股权证的私募配售，计划探索新业务机会，将净收益用于一般公司用途和营运资金 [1][2][4] 私募配售交易情况 - 交易于2025年7月14日完成，包括战略机构投资者，按纳斯达克规则以市价定价 [1][4] - 公司发行925,923个单位和预融资单位，普通单位和预融资单位售价均为4.86美元/单位，预融资单位扣除预融资认股权证行使价0.0001美元 [3] - 每个单位含一股普通股和一份可行使一股普通股的认股权证，行使价4.74美元/股，认股权证发行后可立即行使，有效期5.5年；预融资认股权证可随时行使直至全部行使 [3] - 每售出一个预融资单位，普通单位数量相应减少一个 [3] - 公司总收益约450万美元，扣除费用后净收益将与现有现金用于一般公司用途和营运资金 [4] 交易相关方 - Aegis Capital Corp.担任独家配售代理 [5] - Greenberg Traurig, P.A.和Sichenzia Ross Ference Carmel LLP分别担任公司法律顾问和特别法律顾问 [5] - Kaufman & Canoles, P.C.担任Aegis Capital Corp.法律顾问 [5] 公司业务 - Viewbix通过子公司Gix Media Ltd.和Cortex Media Group Ltd.开展数字广告业务，主要包括搜索和数字内容两大活动 [7] - 搜索业务开发多种技术软件解决方案，实现互联网广告活动自动化、优化和货币化，为客户获取和引导互联网用户流量 [7] - 数字内容业务为不同目标受众创建和编辑多语言内容，通过利用内容为广告商获取互联网用户流量，从谷歌、脸书、雅虎和苹果等广告平台获取收入 [7] - 公司技术工具可帮助广告商和网站所有者从广告活动中获得更多收益，为网站创造额外利润 [7]

文章核心观点 公司宣布EMR资本管理有限公司（EMR）同意扩大此前宣布的战略配售规模，同时公司也扩大了非经纪私募配售规模，所得资金将用于推进项目及一般运营资金等 [1][4] 股权交易情况 - EMR将以每股0.48加元的价格购买公司32,069,531股普通股，总收益为1130万美元（1540万加元） [1] - 交易完成后，假设同步发行全额认购且无其他普通股发行，EMR在公司的预计持股比例约为12.00% [2] - EMR将获得反稀释权和提名一名董事进入公司董事会的权利 [2] 公司决策原因 - 公司总裁兼首席执行官表示，上周宣布的非经纪配售吸引了大量需求，与EMR达成协议扩大总融资规模以满足部分超额需求，并推进公司项目和计划 [3] 同步发行情况 - 公司宣布将此前宣布的非经纪私募配售规模扩大至最高1160万加元，将发行最多24,180,469股普通股，每股价格为0.48加元 [4] - 同步发行的普通股将出售给加拿大（魁北克除外）居民，也可出售给美国和某些离岸外国司法管辖区的购买者，美国购买者将通过私募方式进行 [5] - 同步发行的普通股若出售给加拿大居民，预计可根据加拿大证券法规立即自由交易，而EMR战略配售发行的普通股将有4个月零1天的限售期 [5][6] 资金用途 - EMR战略配售和同步发行的净收益将用于推进公司Mercur和Beartrack - Arnett项目的勘探和开发，以及一般运营资金和公司用途 [6] 交易条件与时间 - EMR战略配售和同步发行需满足惯例成交条件，包括获得所有必要的监管批准，预计于2025年7月29日左右完成 [8] 佣金支付 - 公司可能向为同步发行引入认购者的合格中介支付最高为同步发行总收益6.0%的现金佣金 [9] 邓迪公司权益 - 邓迪公司有权维持其在公司的股权权益，若其全额行使该权利，且EMR战略配售和同步发行全额认购，公司将向邓迪额外发行4,337,033股普通股，获得额外总收益2,081,776美元 [10] 公司顾问情况 - Paradigm Capital Inc.担任公司财务顾问，Peterson McVicar LLP担任公司法律顾问，Beacon Securities Limited担任EMR资本的财务顾问 [12] 公司概况 - 公司是美国最大的纯金矿开发商之一，正在推进犹他州Mercur金矿项目的开发，以及爱达荷州Beartrack - Arnett金矿项目的采矿许可准备和持续勘探工作 [13] - 公司在多伦多证券交易所创业板上市，股票代码为“RVG”，并在OTCQX市场交易，股票代码为“RVLGF” [13]

融资完成情况 - 公司完成第三轮也是最后一轮非经纪私募配售 发行120万单位 每单位价格0 20美元 总融资额24万美元[1] - 三轮配售累计融资总额达2224万美元 其中部分资金来自Braun家族关联实体 需等待TSX Venture Exchange批准后从托管账户释放[1] 融资单位结构 - 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 每份完整权证可在两年内以0 40美元价格认购1股普通股[2] 资金用途与监管 - 第三轮融资所发证券受四个月零一天限售期约束 并需遵守证券法转售规则[3] - 募集资金将用于Filo Sur矿区的勘探开发项目及补充营运资金[3] 公司业务概况 - 公司专注于阿根廷和智利Vicuña地区的铜金矿勘探 旗舰项目Filo Sur毗邻大型Filo del Sol铜金银矿 位于同一南北走向矿带[5]

私募可转换债券发行完成 - 公司完成200万美元私募可转换债券发行 每单位包含面值1000美元的可转换债券和393份认股权证 [1][2] - 认股权证行权价为每股2.54美元 有效期五年 [2] - 债券期限一年 年利率10% 到期可选择现金或按2.54美元转换价以股票形式支付利息 [3] 债券转换条款 - 债券持有人可随时按2.54美元转换价将本金及利息转为股票 [4] - 若公司完成至少750万美元股权融资 债券将自动按转换价转为股票或现金 [4] - 转换导致股权稀释超过阈值时需获得股东及交易所批准 [4] 资金用途与投资者信息 - 募集资金将用于一般营运资金 未支付中间人费用 [5] - 债券仅面向符合美国证券法规定的合格投资者或非美国投资者发行 [6] - 所发证券受加拿大四个月限售期及其他司法管辖区限制 [6] 大股东持股变动 - Kent Lindemuth认购全部2000单位 总投资额达200万美元 [10] - 交易后该股东持有500万美元债券及235.5万份认股权证 按稀释后基准持股比例升至81.71% [10] - 投资者可能根据市场条件增减持公司证券 [10] 公司背景 - 公司为初级油气生产商 资产位于二叠纪盆地和特拉华次盆地 [12] - 通过全资子公司在美国多州拥有开采许可 运营范围涵盖私有及公有土地 [12]

公司融资 - 公司完成非经纪化上市发行人融资豁免私募首轮募资 81.49 万加元 [1] - 私募总募资目标为 111.75 万加元，最终截止日期延至 2025 年 8 月 11 日 [2] - 私募需获加拿大证券交易所批准，依据国家仪器 45 - 106 第 5A 部分的上市发行人融资豁免进行 [2][4] 公司业务 - 公司为多金属和能源金属勘探公司，在欧洲巴尔干和加拿大萨斯喀彻温省北部勘探大规模矿产系统，持有波斯尼亚和黑塞哥维那东部 Viogor - Zanik 项目 90%权益，在阿萨巴斯卡盆地周边拥有 100%选择权的铀矿勘探许可组合 [7] - 公司行使与 Fulcrum 签订协议中的 1 年期选择权条件，将支付 5 万加元现金并按特定价格向其发行 35 万加元普通股 [5] 公司动态 - 总裁兼首席执行官表示资金将用于启动 Viogor - Zanik 项目第三阶段钻探活动，还提及 Dundee 公司参与本轮融资体现对公司工作认可 [3] - 总裁兼首席执行官认购 30 万单位私募份额 [3] 公司信息 - 公司强调与当地社区和利益相关者进行负责任的合作，致力于实施良好国际行业惯例和可持续健康、安全及环境管理 [7]

融资计划 - 公司计划通过非经纪私募融资504,000美元，发行7,200,000个单位，每个单位价格为0.07美元 [1][2] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证，认股权证可在24个月内以0.09美元的价格购买额外普通股 [2] - 可能支付6%的中间人费用，并发行相当于售出单位数量6%的中间人权证 [3] - 融资净收益将用于营运资金和推进旗舰项目Mohave的勘探准备工作 [3] 年度股东大会延期 - 公司获得TSX Venture Exchange批准，将年度股东大会截止日期延长至2025年10月21日 [1][6] - 延期是为了确保有足够时间完成必要的公司、监管和行政准备工作 [6][7] - 公司将设立并公布正式记录日期，确定有权投票的股东名单 [7] 内部人士参与 - 预计公司内部人士将参与融资，这将被视为"关联方交易" [5] - 公司计划依赖MI 61-101的豁免条款，因为关联方参与的市场价值低于公司市值的25% [5] 公司概况 - Kingman Minerals Ltd是一家公开交易的勘探开发公司，专注于北美贵金属 [9] - 旗舰项目是位于亚利桑那州Mohave县Music Mountains的历史性Rosebud Mine [9][10] - 该地区在1880年代发现高品位金银矿脉，20世纪20-30年代主要开采 [10] - 公司认为需要沿现有矿脉走向和深度延伸进行钻探和取样以充分开发该地区潜力 [10]