股权与发行 - 公司拟出售150万股普通股，每股购买价格为1.80美元[11][12][30][34][35] - 2026年1月16日，纳斯达克资本市场普通股最后报告成交价为每股2.02美元[14] - 2025年12月18日完成私募，发行并出售150万股普通股[30][31] - 此次发行后及截至2025年12月31日，公司普通股流通数量为9332822股[35] - 公司2024年股权奖励计划预留1031940股普通股用于发行[35] - 已发行的限制性股票单位归属后可发行583994股普通股[35] - 修订后的公司章程授权发行4600万股普通股和25万股优先股[40] - 本次招股书涵盖出售股东最多出售150万股普通股[48] - 截至2025年12月31日，出售股东ARM - D Rocky Mountain Chocolate Holdings LLC持有150万股拟全部出售，出售后持股为0[50] 门店情况 - 截至2025年11月30日，公司拥有3家自有门店、112家被许可人门店和139家加盟店[28] 费用与交易 - 公司发行和分销证券的费用（除配售代理费用）估计总计80406.01美元，含SEC注册费406.01美元等[95][96] - 公司在提交注册声明前三年进行两次未注册证券私募配售：2025年12月18日每股1.80美元出售1500000股；2024年8月5日每股1.75美元出售1250000股[99][100] 其他 - 公司成立于1981年，2014年在特拉华州注册成立[28][29] - 普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“RMCF”，过户代理为Computershare Trust Company, N.A.[59] - 公司2025财年和2024财年合并财务报表由CohnReznick LLP审计，报告提及公司持续经营能力[80] - 公司于2026年1月23日在科罗拉多州杜兰戈市签署注册声明[118]

Kirkland Lake, Ontario--(Newsfile Corp. - January 23, 2026) - RJK Explorations Ltd. (TSXV: RJX.A) (the "Company") is pleased to announce a non-brokered private placement for gross proceeds of up to $130,000 (the "Offering"). The Offering will consist of the sale of units (the "Units") of the Company at a price of $0.025 per Unit. Each Unit consists of one common share of the Company (a "Common Share") and one Common Share purchase warrant ("Warrant"). Each Warrant entitles the holder to purchase one Common ...

私募融资完成情况 - 公司已完成其非公开发行的第一轮交割 发行了8,158,333个单位 每股价格为0.12加元 募集资金总额约为979,000加元 [1] - 根据已提交的Form 4A 公司在此次发行中最多可发行25,000,000个单位 每股0.12加元 旨在募集最高达3,000,000加元的总收益 [2] 融资工具结构与条款 - 每个发行单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证可在发行后24个月内以每股0.16加元的价格认购一股额外普通股 [2] - 此次发行不支付中间人费用 [2] - 根据发行所发行的所有证券将受到法定持有期的限制 持有期为自发行之日起四个月零一天 [4] 内部人士参与与关联交易 - 公司一名董事参与了第一轮发行 将总计认购1,183,334个单位 [3] - 内部人士参与此次发行构成关联交易 但该交易豁免了正式估值和小股东批准要求 因为所发行证券的公允市场价值及所支付对价均未超过公司市值的25% [3] 资金用途与公司背景 - 公司计划将此次发行的净收益用于一般营运资金目的 [4] - 公司成立于2011年 致力于成为垂直整合的电池材料公司 具备电池相关矿物和金属的加工、提炼和生产能力 [5] - 作为垂直整合战略的一部分 公司已开发出具有成本效益的高质量电池金属和矿物提纯工艺 该工艺具备商业可扩展性 [5]

融资活动详情 - 公司已完成其非公开发行的第一轮交割 发行了8,158,333个单位 每股价格为0.12加元 募集资金总额约为979,000加元 [1] - 根据已提交的表格 公司此次发行最多可发行25,000,000个单位 每股0.12加元 旨在募集最高达3,000,000加元的总收益 [2] - 每个发行单位包含一股普通股和一股认股权证 每份认股权证可在发行后24个月内以每股0.16加元的价格认购一股额外普通股 [2] - 此次发行未支付任何中间人费用 [2] 内部人士参与与资金用途 - 公司一名董事参与了第一轮发行 将总计购入1,183,334个单位 [3] - 此次内部人士参与构成关联交易 但根据MI 61-101规定 该交易豁免正式估值和小股东批准要求 因为所发行证券的公允价值及所支付对价均未超过公司市值的25% [3] - 公司计划将此次发行的净收益用于一般营运资金目的 [4] - 根据相关证券法 此次发行所涉及的所有证券将面临自发行之日起四个月零一天的法定持有期限制 [4] 公司背景与业务 - Elcora Advanced Materials Corp 成立于2011年 致力于成为一家垂直整合的电池材料公司 [5] - 公司具备电池相关矿物和金属的加工、提炼和生产能力 [5] - 作为垂直整合战略的一部分 公司已开发出一种具有成本效益的工艺 用于提纯高质量且可商业规模化生产的电池金属和矿物 [5]

公司融资公告 - Oracle Commodity Holding Corp 宣布计划进行一项非经纪私募配售融资 旨在筹集最高100,000美元的总收益[1] - 融资将通过发行最多2,000,000个单位进行 每个单位价格为0.05美元[1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份可转让的普通股认股权证 权证允许持有人在发行后三年内以每股0.06美元的行权价购买一股额外普通股[1] 融资具体条款 - 公司一名董事将认购最多1,000,000个单位 涉及最高50,000美元的总收益 这构成一项“关联方交易”[2] - 公司预计依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节的豁免 免除少数股东批准和正式估值要求 因为交易价值未超过公司市值的25%[2] - 公司可能向特定中介支付中介单位 每个中介单位包含一股普通股和一份不可转让的认股权证 权证条款与融资单位中的权证相同[3] - 根据适用证券法 本次发行所发行的证券 包括任何中介单位 将自交割日起有四个月零一天的限售期[4] 资金用途与公司背景 - 公司计划将本次融资的净收益用于一般公司用途[4] - Oracle Commodity Holding Corp 是一家矿业权利金公司 持有多个贵金属和关键矿物采矿项目的权利金[5]

融资活动详情 - Millennial Potash Corp 宣布进行一项非公开发行（“同步发行”），发行最多约245,900个单位，每单位价格3.05加元，预计募集资金约75万加元 [1] - 每个同步发行单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在发行之日起三年内，以每股4.00加元的行权价购买一股普通股 [2] - 此次同步发行是在公司先前宣布的LIFE融资已获全额认购（包括超额配售权）后进行的，LIFE融资总额为17,357,500加元 [1] - 同步发行和LIFE融资（包括全额行使的超额配售权）的总收益合计约为18,287,500加元 [5] - 同步发行预计将于2026年1月29日左右或公司确定的其他日期完成，并需获得多伦多证券交易所创业板批准 [5][6] 资金用途 - 公司计划将同步发行的净收益用于其Banio钾肥项目的未来开发以及一般营运资金用途 [2] 管理层观点与项目进展 - 公司董事长Farhad Abasov表示，融资活动反映了市场对其项目的强烈信心，公司正在开发一个潜在的低成本、大资源量的钾肥项目，该项目可能成为美国、非洲和巴西的关键矿物重要供应商 [3] - 在项目发展的关键阶段，此次融资增强了公司的资产负债表，公司已启动确定性可行性研究、环境和社会影响评估，并正在推进承购协议、项目融资和其他战略事务的工作 [3] 发行条款与结构 - 同步发行的单位以及其中权证对应的普通股将受到四个月的转售限制 [4] - 公司将就同步发行支付佣金，包括最高相当于募集资金总额6%的现金佣金，以及最高相当于发行单位总数4%的佣金权证，每份佣金权证可在发行后36个月内以每股3.05加元的价格认购一股普通股 [5] - 同步发行与LIFE融资同时进行，LIFE融资以每单位3.05加元的价格发行了5,000,000个单位，总收益为15,250,000加元，其超额配售权已获全额行使，使LIFE融资总收益达到17,537,500加元 [4]

融资方案调整 - 由于市场需求强劲，公司决定扩大先前宣布的非经纪私募配售规模，以容纳更多投资者兴趣 [1] - 公司将发行约20,000,000个单位，每单位价格为0.10加元，总收益约为2,000,000加元 [1] 单位构成与认股权证条款 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在截止日期后60个月内以0.25加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 若普通股在多伦多交易所创业板（或公司股票可能不时上市的其他交易所）的收盘价连续20个交易日等于或高于0.75加元（“加速事件”），公司可在加速事件后的5个交易日内发布新闻稿，将认股权证的到期日加速至该新闻稿发布之日起30天后 [2] 发行方式与收益用途 - 本次发行将通过私募方式进行，依据加拿大各省的招股说明书要求豁免以及公司确定的加拿大境外（包括美国）司法管辖区的适用豁免进行，前提是在该等司法管辖区不产生招股说明书备案、注册或类似义务 [3] - 发行所得净收益将用于现场维护和额外的井重组，以及用作营运资金和一般公司用途 [4] 中介费用与发行条件 - 可能会根据多伦多交易所创业板的政策支付中介费用和发行中介认股权证 [5] - 中介认股权证（如发行）的条款和条件与构成单位的认股权证相同，包括但不限于受加速条款约束 [5] - 发行预计于2026年1月30日左右完成，并需满足某些条件，包括获得所有必要的批准，例如多伦多交易所创业板的批准 [6] - 根据适用的证券法，本次发行将发行的证券（包括任何中介认股权证）将自截止日期起有四个月零一天的持有期 [6] 关联方参与与监管豁免 - 公司预计内部人士将认购单位 [7] - 向内部人士发行单位被视为根据多边文书61-101的特殊交易中少数证券持有人保护规定的关联方交易 [7] - 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条规定的豁免，免除正式估值和少数股东批准要求，因为就涉及内部人士的部分而言，本次发行标的物的公平市场价值或对价的公平市场价值预计均不超过公司市值的25% [7] 公司业务概览 - Altura Energy Corp 是一家勘探和生产公司，在亚利桑那州的霍尔布鲁克盆地拥有权益 [9]

融资方案详情 - 公司宣布对其先前公布的公开发行进行定价并扩大规模，以每股2.22美元的公开发行价格发行29,280,000股普通股 [1] - 与此次公开发行同步，Paulson & Co. Inc. 已签订协议，将以公开发行价格进行私募配售，购买价值4000万美元的普通股 [1] - 在扣除佣金和费用前，此次公开发行和同步私募配售预计将为公司筹集总额约1.05亿美元的总收益 [2] - 公司授予承销商一项期权，可额外购买最多4,392,000股普通股，占本次发行股数的15%，若该期权被完全行使，将为公司带来总计约1.15亿美元的总收益 [5] 资金用途 - 本次发行所获净收益计划用于资助利文古德黄金项目的勘探和开发 [3] - 具体用途包括钻探、冶金研究、可行性研究、技术研究、基线环境研究、支持许可的详细工程设计、许可申请、法律支持、社区参与、矿产租赁和土地支付、收购以及一般公司用途 [3] 发行安排与承销商 - 本次发行由BMO Capital Markets担任牵头账簿管理人，National Bank of Canada Capital Markets、RBC Capital Markets、Cantor和Scotiabank担任账簿管理人 [4] - 承销商可在承销协议签订之日起30天内行使超额配售权 [5] - 本次公开发行预计于2026年1月27日左右完成 [5] - 在美国的公开发行依据公司向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行，在加拿大和海外司法管辖区可根据适用证券法以私募方式进行 [6] 同步私募配售说明 - 同步私募配售的完成受惯常交割条件约束，包括公开发行的完成，但公开发行不依赖于私募配售的完成 [7] - 预计私募配售将与公开发行基本同时完成，但无法保证其一定完成 [7] - 根据同步私募配售出售的普通股将不会根据经修订的1933年《证券法》进行注册 [7] 公司背景 - International Tower Hill Mines Ltd. 拥有其利文古德黄金项目100%的权益，该项目位于阿拉斯加费尔班克斯以北70英里，沿铺设的埃利奥特高速公路 [11]

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - January 22, 2026) - ATERRA Metals Inc. (CSE: ATC) (OTCQB: CSSCF) ("ATERRA" or the "Company") is pleased to announce the closing of a non-brokered private placement financing for aggregate gross proceeds of $2,780,000 (the "Offering"). Insiders and consultants of the Company purchased 13% of the Offering. Research Capital Corporation acted as the exclusive finder.The Offering consisted of the issuance of 139 million units (each, a "Unit") at a price of $0.02 per Unit, wit ...

公司融资活动 - 公司完成了承销公开发行，发行了40,000,000股普通股，发行价格为每股5.75美元 [1] - 公司同时完成了此前宣布的私募配售，向美敦力公司（通过其全资子公司）出售了15,652,173股普通股，价格同样为每股5.75美元 [2] - 本次公开发行和私募配售为公司带来的总收益约为3.2亿美元（约合3.2亿美金），该金额尚未扣除承销折扣、佣金、配售代理费及预计费用 [3] 融资承销与顾问安排 - 本次公开发行的联合账簿管理人为巴克莱、富国银行证券和Cantor [4] - Barrenjoey Markets Pty Limited担任面向亚太地区及美国、加拿大以外其他司法管辖区的投资者的财务顾问 [4] - 富国银行证券担任了向美敦力进行私募配售的唯一配售代理 [4] 募集资金用途 - 公司计划将本次公开发行的净收益，连同现有现金及现金等价物以及私募配售的净收益，用于支持下一阶段的增长并推进其临床战略的执行 [5] - 资金具体用途包括：用于DurAVR®经导管心脏瓣膜全球关键性试验（PARADIGM试验）的持续患者招募和研究执行，以及扩大制造能力 [5] - 部分收益预计将用于资助v2vmedtech, inc.的持续研发，剩余资金将用于营运资金及其他不时确定的公司一般用途 [5] 公司业务与产品 - 公司是一家全球性的结构性心脏病公司，致力于设计、开发和商业化尖端医疗器械以恢复健康的心脏功能 [9] - 公司的领先产品DurAVR® THV是与世界领先的介入心脏病专家和心脏外科医生合作设计，用于治疗主动脉瓣狭窄 [11] - DurAVR® THV是首个仿生瓣膜，其形状旨在模仿健康人类主动脉瓣的性能，目标是复制正常的主动脉血流，它采用单件成型的ADAPT®组织制成，这是公司专利的抗钙化组织技术 [11] - ADAPT®组织已获得FDA许可，临床使用超过10年，已在全球超过55,000名患者中使用 [11] - DurAVR® THV系统的安全性和有效性正在PARADIGM试验中进行评估，首位患者于2025年第四季度在丹麦入组并植入了DurAVR® THV [11]