发行情况 - 发行价格为12.10元/股，发行数量为20,000.00万股[3] - 初始战略配售数量占发行总规模25.00%，最终占18.50%[4] 配售与发行比例 - 战略配售回拨后，网下发行占扣除最终战略配售后81.60%，网上占18.40%[4] - 回拨机制启动后，网下最终占71.60%，网上最终占28.40%[6] 申购与中签情况 - 网上发行初步有效申购倍数约2,766.03倍，回拨1,630.0500万股[6] - 网上发行最终中签率为0.05579654%[6] 缴款与包销情况 - 网上投资者放弃认购181,228股，金额2,192,858.80元[13] - 保荐人包销股份181,228股，金额2,192,858.80元，占比0.11%和0.09%[14]

发行价格与市盈率 - 本次发行价格为71.88元/股，对应2021年扣除非常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为71.62倍，高于行业平均和可比公司均值[24] - 截至2023年4月7日，所处行业最近一个月静态平均市盈率为35.23倍，可比上市公司2021年扣非前静态市盈率算术平均值（剔除异常值后）为58.85倍，扣非后为69.79倍[16][17] 发行数量与配售 - 本次公开发行新股1,334.00万股，发行股份占发行后总股本的25.01%，发行后总股本为5,334.00万股[30] - 荣旗科技资管计划最终战略配售股份70.4646万股，占本次发行数量的5.28%；初始战略配售数量200.1000万股，占15.00%，差额129.6354万股回拨至网下发行[31] - 战略配售回拨后网下发行数量923.3854万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.08%；网上初始发行数量340.1500万股，占26.92%[31] 申购情况 - 网下发行提交有效报价的投资者262家，管理配售对象6,663个，有效拟申购数量2,287,780万股，为网下初始发行规模的2,477.60倍[24] - 2023年4月13日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金，新股认购资金需在2023年4月17日16:00前足额缴纳[7][11] 公司实力 - 截至2022年6月30日，公司已取得专利99项，其中发明专利23项，取得软件著作权66项[18] - 公司承担的项目列入苏州市2019年科技发展计划，工程技术研究中心入选江苏省省级工程技术研究中心[18] - 公司与苹果、亚马逊等全球龙头消费电子品牌厂商及立讯精密等国内外主流EMS企业建立合作关系[22] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求29,223.30万元，本次发行对应募集资金总额95,887.92万元，扣除预计发行费用约10,027.83万元后，预计净额约85,860.09万元[25] 发行安排 - 发行人和保荐人将根据网上申购情况于2023年4月13日决定是否启动回拨机制[10] - 网上发行的股票无流通限制及限售期，上市之日起即可流通；网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月；荣旗科技资管计划获配股票的限售期为12个月[8][9][10] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[13]

发行基本情况 - 本次发行股票数量为5300万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.17%，发行后公司总股本为21060万股[33][35][71] - 本次发行价格为32.34元/股，对应融资规模171402万元[31][74][105] - 预计募集资金净额约157716.06万元[75] - 拟上市地点为深圳证券交易所创业板[83] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为1060万股，占本次发行数量的20%；最终战略配售数量为334.2336万股，占本次发行数量的6.31%，差额725.7664万股回拨至网下发行[8][9][36][72][89] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为241.4693万股，占本次发行数量的4.56%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为92.7643万股，占本次发行数量的1.75%[8][9][37][86] 申购情况 - 网下申购时间为2023年4月12日9:30 - 15:00，网上申购时间为2023年4月12日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][38][40][92][103][114] - 网下投资者获配后在2023年4月14日缴纳认购款[39] - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位，每申购单位为500股，最高申购量不得超过12500股[42][107][108][111][113] 市盈率情况 - 截至2023年4月6日，“金属制品业（C33）”最近一个月静态平均市盈率为25.26倍[18][64] - 2021年可比上市公司扣非前静态市盈率平均为39.83倍，扣非后为43.01倍；2022年扣非前静态市盈率平均为34.08倍，扣非后为34.65倍[20][21][65][68] - 本次发行价对应2021年经审计扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为86.89倍，高于行业均值243.98%，高于可比公司2021年扣非后均值102.02%；对应2022年经审阅扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为39.79倍[22][69] 公司业绩情况 - 2016 - 2021年度公司营业收入年复合增长率为18.59%[22] - 2022年公司营业收入317004.32万元，同比增长38.97%[22] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为22391.63万元，同比增长125.44%[22] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为17115.10万元，同比增长118.34%[22] 业务情况 - 公司是爱立信通信基站铝合金压铸件国内第一大供应商，华为5G通信基站铝合金压铸件业务前两大核心供应商之一[25] - 公司新能源汽车领域主要客户为特斯拉和比亚迪全球前两大厂商[28] - 2018 - 2021年度及2022年1 - 6月，5G基站结构件收入分别为4241.18万元、23421.99万元、65476.81万元、67565.10万元和55541.53万元，2018 - 2021年复合增长率151.62%，2022年1 - 6月较上年同期增长83.03%[23] - 2018 - 2021年度及2022年1 - 6月，新能源汽车零部件收入分别为8586.48万元、14696.99万元、19920.11万元、34098.32万元和32764.09万元，2018 - 2021年复合增长率58.36%，2022年1 - 6月较上年同期增长157.05%[24]