公司融资公告 - MetalQuest Mining Inc 宣布进行一项非经纪私募配售融资 计划发行最多8,333,333个流通股单位 每股价格0.18加元 预计筹集最多150万加元 同时发行最多6,000,000个非流通股单位 每股价格0.17加元 预计筹集最多102万加元 [1] 融资单位结构 - 每个流通股单位包含一股流通普通股和半份认股权证 每份完整权证允许持有人在交割后两年内以每股0.40加元的行权价购买一股额外普通股 [2] - 每个非流通股单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证允许持有人在交割后两年内以每股0.40加元的行权价购买一股额外普通股 [3] 募集资金用途 - 流通股单位私募所得资金将用于Superior Iron项目以及在魁北克和加拿大的符合流通股条件的资产 [4] - 非流通股单位私募所得资金将用于营运资金和勘探 [4] 中介费用与锁定期 - 公司可能向符合资格的中介支付中介费 形式为5%现金和/或5%不可转让认股权证 中介费权证允许中介以每股0.40加元的价格购买普通股 有效期两年 [4] - 所有与非流通股单位 流通股单位以及中介费权证相关的证券 将根据加拿大证券法受到四个月零一天的锁定期限制 [4] 关联方参与 - 公司内部人士及现有控股股东将参与此次私募配售 [5] - 向内部人士发行非流通股单位或流通股单位将构成关联方交易 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免 不进行正式估值和少数股东批准 因为预计内部人士购买的单位公允市场价值及支付对价均不超过公司市值的25% [5]

公司融资完成情况 - Goldcliff Resource Corporation 已完成其非经纪私募配售的第四期即最终批次融资 此次融资通过发行240,000个非流转股单位完成 每个单位价格为0.06加元 募集资金总额为14,400加元 [1] - 整个私募配售共分四期完成 公司募集资金总额为427,400加元 具体包括发行240,000个非流转股单位募集14,400加元 以及发行5,900,000股流转股募集413,000加元 [2] - 该私募配售依据加拿大国家仪器45-106中第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行 [2] 所发行证券的具体条款 - 每个非流转股单位包含一股公司普通股和半份不可转让的普通股认股权证 每整份认股权证赋予持有人在24个月内以每股0.08加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [3] - 每流转股包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”资格的普通股 [5] 募集资金用途 - 非流转股单位募集的资金将用于偿还公司内部人士在Aurora West和Kettle Valley项目上的垫款 以及用于一般营运资金 [4] - 流转股募集的资金将专门用于Kettle Valley项目的钻探 以及Ainsworth白银项目的槽探和钻探场地准备工作 这些支出将符合加拿大《所得税法》定义的“流转采矿支出”资格 相关费用将在2026年12月31日前发生 并将在2025年12月31日前向初始购买者正式放弃 [5] - 上述Ainsworth和Kettle Valley项目均位于加拿大不列颠哥伦比亚省 [5] 交易状态与信息 - 第四期私募配售的完成未支付中间人费用 [6] - 此次私募配售的完成仍需多伦多证券交易所创业板最终接受 [6] - 所发行的证券未根据美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册豁免 [6] - 公司总裁George W. Sanders为信息联系人 [7]

融资完成情况 - 公司完成了其先前宣布的非经纪私募配售的第二部分 此次配售以每单位0.02美元的价格发行了4,400,000个单位 共筹集到总额为88,000美元的资金 [1] 融资单位构成 - 每个融资单位包含一股公司普通股和一份公司普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在配售结束日后的二十四个月内 有权以每股0.05美元的价格购买一股额外的普通股 [2] 融资相关费用与资金用途 - 在配售结束时 公司向Raymond James Ltd支付了3,200美元的现金佣金 并发行了160,000份发现者认股权证 该佣金和权证相当于由Raymond James介绍的购买者所贡献总收益的8% [3] - 公司计划将此次配售的净收益用于一般营运资金目的 [3] - 没有公司内部人士参与此次配售 [3] 证券发行限制 - 所有与此次配售相关的证券 包括因行使认股权证而可能发行的任何额外股份 将受到自发行之日起四个月零一天的法定持有期限制 [4] - 同时 根据加拿大证券交易所政策 这些证券还受到并行的转售限制 需要加注CSE规定的图例 直至持有期届满方可交易 [4] - 此次配售的证券尚未也 不会根据经修订的1933年美国证券法或任何美国州证券法进行注册 在没有注册或适用注册要求豁免的情况下 不得在美国境内向美国人士或为其账户或利益进行发售或销售 [5] 公司业务概况 - Spod Lithium Corp 是一家勘探和开发公司 专注于释放锂资源的巨大潜力 [7] - 公司成立于2020年 其主要锂资产战略性地位于加拿大魁北克省和安大略省 这些地区以其丰富的锂资源储量而闻名 [7]

私人配售融资 - 公司计划进行一项总额为50万美元的非经纪私人配售融资[1][2] - 配售将通过发行1000万个单位进行 每个单位价格为0.05加元[2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份权证允许持有者在发行结束后的36个月内以每股0.075加元的价格额外认购一股普通股[3] - 融资净收益将用于资助芬兰的钻探和勘探计划 以及葡萄牙和科索沃的持续运营和一般公司用途[1][4] - 此次发行需获得多伦多证券交易所创业板等监管机构批准 所有发行的证券将有4个月零1天的法定持有期[4] 公司业务与资产 - 公司采用混合型项目生成器商业模式 专注于在欧洲政治稳定且前景良好的地区发现矿床[8] - 在葡萄牙 公司拥有100%股权的阿尔瓦拉德VMS项目 并已就项目区内的塞斯马里亚斯块状硫化物矿点提交了采矿许可证申请[8] - 在科索沃 公司持有斯利沃瓦金矿项目49%的勘探许可证 该项目已授予西部特提斯资源公司进行期权合作[1][8] - 在芬兰 公司通过与阿克曼勘探公司的合作 正在积极推进7个铜锌矿点和1个金矿点[8] - 公司历史上在历史矿区已有两项矿产发现 一项通过科索沃的合资企业推进 另一项为葡萄牙的100%自有项目[6] 行业与项目背景 - 葡萄牙所在的伊比利亚黄铁矿带拥有悠久的铜矿开采历史 该带从葡萄牙里斯本附近延伸至西班牙塞维利亚以外 全长超过250公里[7] - 整个伊比利亚黄铁矿带已知含有80多个火山成因块状硫化物矿床 其中目前有7个矿床正在进行采矿作业 葡萄牙2个 西班牙5个[7] - 公司管理层由太平洋机会资本有限公司团队支持 该公司注重强有力的治理、高效的运营以及有潜力成为矿山的项目[5] - 公司总裁兼首席执行官保罗·W·库恩是一位持牌专业地质学家 也是符合加拿大国家仪器43-101要求的合资格人士[10]

融资规模与结构 - 公司因市场需求强劲，将非流通私募融资的非流转部分规模增加368,570加元，目前计划发行最多4,562,567个硬货币单位，每单位0.30加元，此项融资总额最高可达1,368,770加元 [1] - 融资的流转部分保持不变，仍为发行250,000个流转单位，每单位0.40加元，融资100,000加元 [1] - 每个硬货币单位包含一股普通股和半份普通股认股权证，每份完整权证允许持有人在发行结束后两年内以每股0.45加元的价格认购额外普通股 [2] - 每个流转单位包含一股普通股和半份普通股认股权证，每份完整权证按非流转基准发行，行权条件与硬货币单位权证相同 [2] 资金用途 - 融资所得将用于资助公司在曼尼托巴省的Sherridon铜金项目、育空地区Tombstone黄金带的Shanghai金银项目的勘探工作，并用作营运资金 [3] - 出售流转单位所得的总收入将用于产生符合加拿大《所得税法》规定的合格“加拿大勘探费用”，该费用将符合“流转关键矿产采矿支出”的资格，这些支出与曼尼托巴省的Sherridon项目相关 [4] 公司业务与项目 - 公司是一家新兴的铜和贵金属公司，通过勘探和发现为股东创造价值 [7] - 公司持续瞄准勘探不足的区域，包括Sherridon、Lida、Cora和Copper Eagle项目，这些地区的成矿后覆盖层掩盖了主要矿山附近具有高地质前景的区域 [7] 融资相关安排 - 融资将有内部人士参与 [4] - 融资的一部分可能会支付中间人费用，净收益将用于营运资金和勘探 [4] - 融资中发行的所有证券均受四个月限售期约束，并需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的最终接受 [5]

融资完成情况 - 公司于2025年12月2日完成了先前宣布的非经纪私募配售的第一部分 [1] - 本次发行共筹集总收益5,698,269.06美元 [2] - 发行包括30,062,500股国家流转股单位，每股价格0.08美元 [2] - 发行包括37,761,989股关键矿物流转股单位，每股价格0.085美元 [2] - 发行包括1,192,857股非流转股单位，每股价格0.07美元 [2] 发行单位构成与认股权证 - 每个国家流转股单位由一股国家流转股构成 [3] - 每个关键矿物流转股单位由一股关键矿物流转股构成 [3] - 每个非流转股单位由一股普通股构成 [3] - 每个发行单位还包含一份不可转让的认股权证 [3] - 每份认股权证允许持有人在2028年12月2日前以每股0.10美元的价格购买公司的一股额外非流转普通股 [3] 关联方交易与豁免 - 一位内部人士参与了此次发行，向公司支付了总计29,999.90美元的现金对价 [4] - 该交易构成多伦多证券交易所创业板政策5.9下的关联方交易 [4] - 公司利用了多边文书61-101第5.5(c)条的豁免，免除了正式估值要求 [4] - 公司利用了多边文书61-101第5.7(1)(b)条的豁免，免除了少数股东批准要求 [4] - 豁免依据是交易中拟发行证券的公允市场价值以及公司因此获得的对价，在涉及利益相关方的部分未超过2,500,000美元 [4] 募集资金用途 - 出售国家流转股单位所得款项将用于产生《所得税法》定义的“加拿大勘探支出”和“流转采矿支出” [5] - 出售关键矿物流转股单位所得总收益将用于产生该法案第127(9)款定义的“流转关键矿物采矿支出” [5] - 勘探支出主要用于不列颠哥伦比亚省的Thorn铜金项目和安大略省的Langis银钴项目的钻探 [5] - 出售非流转股单位所得总收益将用于一般公司用途 [5] 持有期与发行豁免 - 发行给国家流转股单位和关键矿物流转股单位认购者的证券，以及发行给海外认购者的部分非流转股单位，将根据适用的加拿大证券法持有至2026年4月3日 [6] - 根据国家文书45-106第5A部分的上市发行人融资豁免，有342,857股普通股及构成非流转股单位的认股权证向除魁北克省外的加拿大居民投资者发售 [7] - 由于非流转股单位的发行是根据上市发行人融资豁免完成的，因此发行给加拿大居民认购者的、构成非流转股单位基础的普通股和认股权证不受加拿大证券法规定的持有期限制 [7] 中间人费用 - 公司向为公司介绍认购者的公平交易方支付了总计88,246.14美元的中间人费用 [8] - 同时支付了1,051,481份不可转让的认股权证，允许持有人在2028年12月2日前以每股0.10美元的价格购买公司普通股 [8]

文章核心观点 Osisko Metals Incorporated 宣布将通过非经纪私募配售筹集约3248万美元资金 用于推进其旗舰项目Gaspé Copper的开发 并引入了Hudbay Minerals作为新的重要战略股东 同时获得了现有主要股东Agnico Eagle等的持续支持 这被视为对Gaspé Copper项目潜力的认可 [1][3][4] 私募配售详情 - 公司计划以每股0.48加元的价格 非公开发行约67,666,666股普通股 预计总收益约32,480,000加元 [1] - 配售预计将于2025年12月16日左右完成 具体取决于最终协议的签署及多伦多证券交易所的有条件批准等惯例交割条件 [4] - 配售规模取决于公司授予嘉能可加拿大公司的合同参与权等因素 [2] 战略投资者参与情况 - **Hudbay Minerals Inc** 将认购29,166,666股 出资14,000,000加元 配售后预计将持有公司约4.3%的已发行流通股（非摊薄基础）[3][7] - **Agnico Eagle Mines Limited** 计划根据现有参与权认购26,000,000股 出资12,480,000加元 配售后预计持股比例约为12.5%（部分摊薄基础）[3][7] - **Franco-Nevada Corporation** 将认购4,166,667股 出资2,000,000加元 [7] - **一家战略机构投资者** 将认购8,333,333股 出资4,000,000加元 [7] 投资者权利与股权结构 - 公司与Hudbay Minerals将签订投资者权利协议 当Hudbay持股比例增至9.9%时 将获得增持权、参与公司未来证券发行的权利 并在满足最低持股门槛等条件后 获得董事会代表权 [3] - 此次配售体现了战略投资者对Gaspé Copper项目潜力的支持 [3] 募集资金用途 - 私募配售所得净收益将用于推进公司的Gaspé Copper项目 包括钻探、许可和技术研究 以及一般公司用途 [4] 公司项目资源概况 - **Gaspé Copper项目** 公司于2023年7月从嘉能可加拿大公司收购了该项目100%权益 该项目拥有当前估算的**指示矿产资源量8.24亿吨 铜当量品位0.34% 推断矿产资源量6.7亿吨 铜当量品位0.38%** 是北美东部最大的未开发铜资源 位于魁北克省 [6][8] - **Pine Point项目** 通过Pine Point Mining Limited合资公司与Appian Capital Advisory LLP合作推进 该项目拥有当前估算的**指示矿产资源量4950万吨 锌当量品位5.52% 推断矿产资源量830万吨 锌当量品位5.64%** 是加拿大最大的过去生产锌矿营地之一 基础设施便利 [9]

非公开发行条款修订与更新 - IC Group Holdings Inc 宣布修订其先前公布的非经纪私募配售条款 并预计在满足包括多伦多证券交易所创业板批准在内的惯例条件后 于2025年12月12日左右完成交割 [1] 修订后发行条款详情 - 公司将发行最多8,000,000个单位 每单位价格为0.50加元 预计总收益最高可达4,000,000加元 [2] - 每个单位包含一股公司普通股和二分之一份普通股认购权证 每份完整权证持有人有权在发行日起30个月内以0.65加元的行权价购买一股额外普通股 [2] - 与2025年11月4日公布的条款相比 完整权证的行权价从0.75加元降至0.65加元 权证期限从24个月延长至30个月 单位价格0.50加元及最高融资额4,000,000加元保持不变 [3] - 向合格中介机构发行的中介权证行权价也为0.50加元 期限为30个月 与投资者权证期限保持一致 [3] 中介费用与资金用途 - 合格中介机构可能获得相当于所筹资金6%的现金佣金 以及相当于售出单位数量6%的中介权证 每份中介权证可在发行日起30个月内以0.50加元行权 [4] - 发行所得净资金将用于支持各业务部门的销售与市场扩张 推进其消息传递和实时互动平台的技术开发 以及用于一般营运资金和公司用途 [5] 公司业务概览 - IC Group 致力于改变品牌通过现场活动、社交媒体和数字平台与受众互动的方式 以推动商业发展、获取有价值的第一方数据并建立客户忠诚度 [9] - 公司通过简化和规模化地管理技术、监管、数据安全和财务风险 为财富500强品牌、其代理合作伙伴以及国际司法管辖区的90多个职业体育团队提供数字互动、移动消息和专业保险解决方案 [9]

公司融资安排 - Ascot Resources Ltd 宣布与由Canaccord Genuity Corp和Raymond James Ltd共同牵头、包括Desjardins Capital Markets在内的承销团达成协议，将通过私募方式以尽最大努力基础发行最多1.5亿加元的普通股 [2] - 承销商拥有在交割前48小时内行使的选择权，可额外筹集最多2500万加元的总收益 [3] - 普通股的发行价格为每股0.60加元（在先前宣布的50:1并股生效后） [4] - 最多1500万加元的发行额可能以加拿大开发支出（CDE）股票形式出售，价格为每股0.73加元（在50:1并股生效后） [5] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金，但对总裁名单上的购买者和公司重要股东（包括Ccori Apu S.A.C）的销售佣金降至2% [6] - 公司同意向承销商发行认股权证，可在交割日至交割日后24个月内的任何时间行使，以发行价购买相当于发行股票总数6.0%的公司股票，对总裁名单和重要股东的销售比例降至2.0% [7] 资金用途与发行条件 - 公司计划将发行净收益用于进一步开发Premier金矿和Red Mountain项目，以及用于一般公司用途 [8] - 从CDE股票销售中获得的总收益将用于产生符合《所得税法》（加拿大）规定的合格“加拿大开发支出” [8] - 本次发行的交割取决于获得必要的证券交易所批准和豁免、完成先前宣布的供股以及完成先前宣布的股份合并 [9] 发行对象与限制 - 股票和CDE股票将通过“尽最大努力”的全面营销代理方式，向以下对象发行：(i) 根据国家文件45-106向加拿大各省和地区的“合格投资者”私募发行；(ii) 根据美国《1933年证券法》注册要求的豁免，向美国居民投资者私募发行；(iii) 根据适用法律向加拿大和美国以外的投资者私募发行或按同等基础发行 [10] - 根据加拿大证券法，本次发行所发行的证券将受四个月的持有期限制 [11] - 本次发行的证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何美国州证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [11][12] 重要股东参与 - 公司重要股东Ccori Apu S.A.C已表示将参与本次发行，以根据其与公司现有的投资者权利协议，维持其32%的按比例所有权 [4] 与担保债权人重组条款 - 公司宣布了与Nebari Gold Fund 1, LP等（统称“Nebari”）重组的指示性条款（所有数字均基于50:1并股后） [13] - **现有成本超支贷款**：所有未付利息和本金在交割时转换为本金；期限延长至交割日起五年；在贷款最后两年内分8次等额季度摊销；所有与该贷款相关的认股权证行权价重设为每股0.75加元；贷款期内利息以股票支付（需经证券交易所批准，否则以现金支付） [15] - **现有可转换贷款**：所有未付利息和本金在交割时转换为本金；所有新本金金额可转换为股票；期限从交割日起延长3年；所有与该贷款相关的认股权证行权价重设为每股0.75加元；所有认股权证立即归属，行权无其他条款或条件；贷款期内利息以股票支付（需经证券交易所批准，否则以现金支付） [15] - **转换价格**：50%为每股1.00加元，50%为每股2.00加元 [15] - **额外认股权证**：Nebari将获得10,250,000份额外认股权证，行权价为每股0.75加元，尽管公司先前宣布此类权证将按发行价定价 [15] 公司背景 - Ascot是一家总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的矿业公司，其股票在NEX交易所交易，代码为AOT.H，在OTCID交易，代码为AOTVF [16] - Ascot是Premier金矿的100%所有者，该矿位于不列颠哥伦比亚省西北部黄金三角区的Nisga'a Nation条约土地上 [16]

融资公告核心摘要 - Bolt Metals Corp 宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行最多12,903,225份特别权证 每份价格0.31加元 预计募集总收益最高达4,000,000加元 [1] 融资工具结构与条款 - 每份特别权证将自动转换为一个公司单位 转换发生在以下两个日期中较早者：i) 公司提交招股说明书补充文件后的第三个工作日 ii) 发行结束日后的四个月零一天 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证可在发行结束日起两年内 以每股0.41加元的行权价认购一股额外普通股 [3] - 认股权证附有10%的阻挡条款 若行权将导致持有人持股比例达到或超过已发行股份的10% 则该部分权证的行权将受到限制 [4] 资金用途与发行条件 - 发行所得净收益将用于公司运营、行政成本、持续的勘探活动以及一般营运资金 [5] - 本次发行需满足特定条件 包括但不限于获得所有必要批准 如加拿大证券交易所的批准 [5] 发行依据与限制 - 特别权证预计依据加拿大证券法下的招股说明书豁免条款发行 例如合格投资者、最低150,000加元投资或其他相关豁免 [6] - 在提交招股说明书补充文件及特别权证自动转换之前 本次发行所涉及的证券将自发行结束日起面临四个月的禁售期 并受其他适用法律限制 [6] 公司业务概览 - Bolt Metals Corp 是一家北美矿产收购和勘探公司 专注于开发具备钻探条件、高上行潜力和扩展潜力的优质贵金属和贱金属资产 [7] - 公司在加拿大证券交易所交易 代码为BOLT 在OTC市场交易代码为PCRFC 在德国交易代码为WKN A3D8AK [7]