文章核心观点 - 全球广告技术创新技术开发商Viewbix与战略机构投资者达成约450万美元普通股和预融资认股权证的买卖协议，交易按纳斯达克规则以市价定价，公司计划用所得款项继续探索新业务机会 [1][2][4] 交易情况 - 公司将发行总计925,923个单位和预融资单位，普通股单位售价为每个4.86美元，预融资单位售价为普通股单位价格减去0.0001美元的预融资认股权证行使价 [3] - 每个单位包括一股普通股和一份行使价为每股4.74美元的认股权证，预融资单位包括一份预融资认股权证和一份行使价为每股4.74美元的认股权证，普通股认股权证发行后可立即行使，有效期为发行日起5.5年，预融资认股权证可立即行使 [3] - 私募预计于2025年7月14日左右完成，公司预计总收益约450万美元，扣除费用后净收益将与现有现金用于一般公司用途和营运资金 [4] 相关方信息 - Aegis Capital Corp.担任私募独家配售代理，Greenberg Traurig, P.A.担任公司法律顾问，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任公司特别法律顾问，Kaufman & Canoles, P.C.担任Aegis Capital Corp.法律顾问 [5] 公司业务 - Viewbix通过子公司Gix Media Ltd.和Cortex Media Group Ltd.在数字广告领域运营，主要业务包括搜索和数字内容，搜索业务开发技术软件解决方案，数字内容业务从事多语言内容创作和编辑以从广告平台获利 [7]

融资计划 - 公司宣布将非经纪私募配售规模从799,000加元增至1,300,000加元 发行15,294,118个单位 单价0.085加元 用于营运资金和预生产支出以加速启动时间线 [1] - 每个单位包含1股普通股和1份不可转让认股权证 权证行权价0.115加元 有效期两年 融资预计在2025年7月18日前完成 [2] - 融资需获得监管批准 所发行证券受加拿大证券法四个月限售期约束 可能支付中介费用 [3] 项目资源 - Sangihe金矿项目位于印尼Sangihe岛 含金面积约25,000公顷 现有NI 43-101报告支持65公顷区域的采矿规划 仅10%区域完成勘探 [6][7] - 公司通过PT Tambang Mas Sangihe持有项目70%权益 剩余30%由印尼企业持有 采矿合同期限30年 已获环境许可 [8] 公司背景 - Baru Gold为初级黄金开发商 拥有符合NI 43-101标准的金矿资源 团队具备小型金矿运营经验 总部设于印尼和北美 [9] - 首席地质学家Frank Rocca作为NI 43-101定义的合资格人员审核并批准了本新闻稿内容 [10] 法律声明 - 本次发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人发售 [4] - 内部人士参与配售构成关联交易 但因未超过公司市值25% 豁免正式估值和小股东批准要求 [5]

文章核心观点 公司宣布与EMR达成战略配售协议，并计划进行并行发售，以筹集资金推进项目开发和满足一般运营需求 [1][4] 分组1：战略配售情况 - EMR将以每股0.48加元的价格购买公司28,506,250股普通股，总收益为1000万美元（1368万加元） [1] - 交易完成后，假设并行发售全额认购且无其他普通股发行，EMR预计持有公司约10.86%的股份 [2] - EMR将获得反稀释权和提名董事的权利 [2] 分组2：并行发售情况 - 公司计划通过发行最多21,493,750股普通股进行不超过1032万加元的非经纪私募配售 [4] - 股份将向加拿大（除魁北克）居民和符合条件的非加拿大居民发售，美国投资者将通过私募方式购买 [5] - 公司可能向介绍认购者的合格中介支付最高6.0%的现金佣金 [9] 分组3：资金用途与相关安排 - EMR战略配售和并行发售的净收益将用于推进公司项目的勘探和开发以及一般营运资金和公司用途 [6] - 若Dundee行使参与权，公司将额外发行3,893,283股普通股，获得1868776美元的额外收益 [10] 分组4：交易条件与时间 - 交易需满足惯例成交条件，包括获得必要的监管批准，预计于2025年7月29日左右完成 [8] 分组5：公司背景与联络信息 - 公司是美国最大的纯金矿开发商之一，正在推进犹他州和爱达荷州的项目开发 [13] - 如需更多信息，可联系公司总裁兼首席执行官或副总裁兼首席财务官 [14] 分组6：财务与法律顾问 - Paradigm Capital Inc.担任公司财务顾问，Peterson McVicar LLP担任法律顾问 [12] - Beacon Securities Limited担任EMR Capital的财务顾问 [12]

文章核心观点 公司已完成约4亿加元的高级有担保票据私募发行，打算用所得款项偿还现有债务及用于一般企业用途 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司完成约4亿加元高级有担保票据私募发行，票据2037年7月10日到期 [1] - 票据包括5000万美元（年收益率6.91%）和3.25亿加元（年收益率6.04%） [2] - 票据由子公司担保，以公司和担保人财产作第一顺位抵押 [2] - 票据与2034年7月到期的高级有担保票据及修订后的银行信贷安排享有同等地位，包含一致的财务契约 [2] 分组2：发行对象与限制 - 票据仅向机构认可投资者私募发行，未在相关证券法律下注册，有销售限制 [3] - 新闻稿不构成出售要约或购买邀约，在未注册或无豁免情况下，在某些司法管辖区不构成此类要约 [4] 分组3：公司用途 - 公司打算用发行所得款项预付2026年10月到期的现有私募债务及用于一般企业用途 [2] 分组4：公司简介 - 公司是上市公司，在运输和物流行业有收购历史，拥有北美最大的物流企业投资组合之一 [5] - 公司提供运输、仓储和分销等服务，还为加拿大西部相关行业提供专业服务 [5] - 公司总部为独立业务提供资本、财务、法律、技术等支持 [5] - 公司在多伦多证券交易所上市，代码“MTL”，可在官网和SEDAR+获取更多信息 [6] 分组5：联系方式 - 公司提供多位高级管理人员联系方式，包括电话和传真 [7]

文章核心观点 - 公司宣布进行注册直接发行和私募配售，预计募资约400万美元，用于一般公司用途 [1][2] 公司融资情况 - 公司达成协议，以每股0.763美元价格发行和出售5242464股普通股或普通股等价物，同时私募配售可购买多达5242464股普通股的未注册认股权证，认股权证行使价为每股0.638美元，发行后可立即行使，有效期五年 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行独家配售代理，发行预计7月10日左右完成，需满足惯常成交条件 [2] - 发行所得毛收入预计约400万美元，公司打算将净收益用于一般公司用途，可能包括增加营运资金和资本支出 [2] 证券发行相关 - 上述普通股或普通股等价物依据2023年12月8日提交并于12月22日生效的S - 3表格上架注册声明发售，仅通过招股说明书发售，最终招股说明书补充文件和基础招股说明书将提交美国证券交易委员会并在其网站公布 [3] - 未注册认股权证在不涉及公开发行的交易中发行，未根据相关证券法规注册，其及相关普通股在美国发售需符合有效注册声明或适用豁免规定 [4] 公司业务情况 - 公司是商业阶段医疗保健公司，专注改变面临器官衰竭和生命危险的重症患者治疗方式 [1][6] - 公司首款商业产品QUELIMMUNE (SCD - PED) 2024年获美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准，是唯一获批用于治疗危重症儿科患者因败血症或脓毒症导致的危及生命的急性肾损伤 (AKI) 的产品 [6] - 公司选择性细胞清除装置 (SCD) 疗法获FDA六项治疗适应症的突破性设备认定，目前正在对需要连续肾脏替代疗法的AKI成年患者进行关键试验，该疾病每年影响美国超20万成年人且无有效治疗方案 [6] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，涉及注册直接发行和私募配售的时间和完成情况、成交条件满足情况以及所得款项用途等内容 [8][9]

文章核心观点 公司完成非经纪私募配售发行普通股募集资金 10 万美元，资金用于潜在勘探、收购和营运资金，同时终止内华达州项目期权 [1][2][6] 私募配售情况 - 公司于 2025 年 5 月 16 日完成非经纪私募配售，发行 5000 万股普通股，每股 0.02 美元，总收益 10 万美元，证券有 4 个月零 1 天锁定期 [1] - 私募配售净收益用于潜在勘探、未来收购和一般营运资金，通过证券法律豁免完成，需 TSX 创业板最终批准 [2] - 发行的 5000 万股普通股中，35 万股直接或间接发行给公司董事 Zygmunt Hancyk [3] - 公司依据相关法规豁免对董事发行普通股的正式估值和少数股东批准要求 [4] - 未设立特别委员会，董事会一致批准私募配售，相关重大变更报告将在完成私募配售不久后提交 [5] 项目情况 - 公司终止于 2024 年 4 月 4 日新闻稿中提及的内华达州复活节黄金项目 60%权益的期权 [6] 公司概况 - 公司专注于不列颠哥伦比亚省红山火山成因块状硫化物矿床的勘探和开发，在阿耳忒弥斯黄金公司运营的黑水矿某些矿权上拥有 1%净冶炼回收费权益 [7] 联系方式 - 总裁、首席执行官兼董事为 Jason Riley，投资者关系联系电话 778 - 809 - 1303，邮箱 info@bessorminerals.com，网站 www.bessorminerals.com [8]

文章核心观点 - 因投资者需求强劲，Surge Copper Corp.将此前宣布的非经纪股权融资规模从约640万美元增至最高1040万美元，且已获全额认购 [1] 融资情况 - 融资由三部分组成，LIFE Offering拟发行最多1920万股普通股，每股0.175美元，预计募资最高340万美元，预计两到三周内完成；LIFE Charity Flow - Through Offering拟发行最多940万股慈善流通股，每股0.265美元，预计募资最高250万美元，预计两到三周内完成；Concurrent Strategic Investment由一位重要现有战略投资者认购最多2580万股普通股，每股0.175美元，预计募资最高450万美元，将在LIFE和LIFE CFT Offering完成后完成 [7] 资金用途 - LIFE Offering和Concurrent Private Placement的净收益将用于公司旗舰Berg项目的工程、环境和早期许可活动，部分用于一般营运资金；LIFE CFT Offering的收益将在2026年12月31日前用于符合条件的勘探支出，公司将在2025年12月31日将这些支出让渡给CFT股份购买者 [2][3] 发行文件与认购详情 - 融资的LIFE部分发行文件可在公司SEDAR + 资料和www.surgecopper.com获取，投资者投资前应阅读该文件 [4] 发行范围与条件 - 依据相关法规，LIFE Offering和LIFE CFT Offering面向加拿大除魁北克外各省、美国及某些外国司法管辖区的购买者发行，LIFE部分发行的证券无持有期限制；公司可能向某些中间人支付相当于融资合格资金6%的现金费用 [5][6] 公司概况 - Surge Copper Corp.是一家加拿大公司，在加拿大不列颠哥伦比亚省开发新兴关键金属矿区，拥有大型连续矿权组合，旗下有多个先进斑岩矿床，包含铜、钼、金和银等资源；公司拥有Berg项目100%权益，该项目2023年6月公布的PEA显示具有大规模、长寿命特点，NPV8%为21亿加元，IRR为20%；公司还拥有Ootsa Property 100%权益，该项目包含Seel和Ox斑岩矿床 [9][10][11]

文章核心观点 公司成功完成定向增发，筹集资金用于业务发展，董事会认为此次增发符合法规且对公司和股东有利 [2][9] 定向增发情况 - 定向增发成功完成，发行4000万股新股，每股认购价1.25挪威克朗，筹集资金5000万挪威克朗 [2] - 董事会提议向投资者按每2股配售1份认股权证，每份权证可按1.50挪威克朗认购1股新股，行权期为2025年12月1日09:00（CET）至12月12日16:30（CET），认股权证发行需公司临时股东大会批准 [3] - 定向增发净收益用于加速高容量电池变体开发、加强销售和营销活动、增强公司财务灵活性及一般公司用途 [4] 承销情况 - 部分现有股东承诺全额承销定向增发，公司将支付相当于承销承诺3%的承销费，以120万股新股形式支付 [5] - 定向增发和承销股份的股本增加已获董事会批准，需在挪威商业登记处注册，股份在挪威中央证券存管处发行和登记 [6] 股份结算 - 定向增发将通过公司已在奥斯陆证券交易所上市的现有无抵押股份结算，根据股份借贷协议进行，预计2025年7月11日左右以付款交割方式结算 [8] 董事会观点 - 董事会认为定向增发符合挪威证券交易法和奥斯陆证券交易所要求，鉴于当前市场条件和公司增长机会，通过定向增发筹集股权资金符合公司和股东共同利益 [9] - 考虑到定向增发认购价有溢价且采用公开簿记建档方式，董事会认为无需向现有股东进行后续发行 [10] 公司介绍 - 公司凭借超薄、灵活、可靠、安全的固态锂微电池推动创新，拥有40名顶级专家，位于硅谷，开发出面向未来的创新微电池技术 [11][12] - 公司先进制造设施结合专利工艺技术和材料创新，采用卷对卷生产方法，生产设施适合原型制作和小规模制造，计划将知识产权生产外包给专业合作伙伴 [13] - 公司在挪威证券交易所上市，由挪威知名金融投资者提供资金支持 [14] 顾问信息 - 北极证券和瑞典北欧斯安银行担任定向增发的经理和簿记行，Ræder Bing律师事务所担任公司法律顾问，Advokatfirmaet Thommessen律师事务所担任经理法律顾问 [15]

融资计划 - 公司宣布非经纪私募配售2000万单位 每单位价格010美元 募集资金总额200万美元 [3] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 认股权证可在24个月内以015美元价格认购额外普通股 [4] - 认股权证包含加速条款 若公司股票连续20个交易日加权平均价≥025美元 公司有权缩短权证有效期 [4] - 融资预计于2025年7月27日左右完成 需获得TSX Venture交易所批准 [6] 资金用途 - 募集资金主要用于收购巴西Pereira-Velho金矿项目期权及勘探活动 [7] - 剩余资金可能用于加拿大资产勘探及一般营运资金 [8] - 项目收购仍需满足多项条件 包括签署最终协议和交易所批准 [7][8] 权证延期 - 公司计划将2022年发行的7365873份认股权证有效期延长1年至2026年7月20日 [10] - 原权证行使价为010美元 原定2025年7月20日到期 [10] - 延期需获得TSX Venture交易所批准 [10] 管理层变动 - 前勘探副总裁Elton Pereira转任巴西国家经理 反映公司对Pereira-Velho金矿项目的战略聚焦 [11] 公司背景 - 太平洋湾矿业为加拿大矿产勘探公司 专注于巴西Pereira-Velho金矿项目及不列颠哥伦比亚省全资资产 [13] - 加拿大资产包括Haskins Reed多金属矿和Weaver金矿项目 [13]

文章核心观点 公司成功完成192.5万欧元私募配售，所得款项用于资助公司持续活动，重点是AB8939项目临床开发，交易增强了公司现金状况，满足其融资需求 [1][3] 私募配售概况 - 公司完成总金额192.5万欧元私募配售，由少数投资者认购 [1] - 此次私募配售无需法国金融市场管理局批准招股说明书，公司已向其提交信息文件，副本可在公司和该局网站免费获取 [2] 资金用途 - 公司打算用私募配售净收益资助持续活动，重点是AB8939项目临床开发，交易增强公司现金状况，使其能满足2025年及未来12个月融资需求 [3] 私募配售条款和条件 - 私募配售通过发行1645302股新普通股完成，每股附一份认股权证，发行价为每股1.17欧元，较3日成交量加权平均价有24.36%折扣 [4][6] - 认股权证代表公司非摊薄股本约2.47%（发行前）和2.41%（发行后），发行由首席执行官于2025年7月7日决定 [5] 认股权证条款和条件 - 每份认股权证赋予持有人以每股1.78欧元认购一股新普通股权利，可在发行后60个月内随时行使，全部行使将增发1645302股，额外收益约293万欧元 [9] - 每份认股权证理论价值为0.4392欧元，发行后将立即与新股分离，预计于2025年7月14日前在泛欧增长巴黎上市 [10] 对公司股权影响 - 发行后公司总股本将达681937.55欧元（全部行使认股权证为698390.57欧元），由61431076股普通股组成（全部行使认股权证为63076378股），优先股数量不变 [11] - 未参与配售股东股权将被稀释，此前持股1%股东，发行后非摊薄持股降至0.98%，摊薄后降至0.79% [12] 新股上市安排 - 新股预计于2025年7月10日在泛欧巴黎 regulated market上市，将适用公司章程规定，与现有股份享有同等权利，在同一上市线路交易，使用相同ISIN代码 [13] 禁售承诺 - 公司签署45个日历天禁售承诺，董事和高管签署90个日历天禁售承诺，均有一定惯常例外情况 [17] 指示性时间表 - 2025年7月7日董事会决定私募配售原则，首席执行官确定条款和条件 - 2025年7月8日发布新闻稿和信息文件 - 2025年7月10日发布新股上市通知，完成结算交付，认股权证分离，新股开始交易 [15] 公司相关药物 - masitinib是新型口服酪氨酸激酶抑制剂，可靶向肥大细胞和巨噬细胞，有望用于多种疾病治疗 [18] - AB8939是新型合成微管破坏药物候选物，临床前数据显示有广泛抗癌活性，能克服P-糖蛋白和髓过氧化物酶介导耐药性，有潜力用于多种肿瘤适应症 [19] 公司概况 - 公司成立于2001年，是一家专注于蛋白激酶抑制剂研发和商业化的制药公司，总部位于法国巴黎，在泛欧巴黎上市，主要项目针对未满足医疗需求疾病，领先化合物masitinib已在兽医学注册，正进行人类医学开发 [20]