自由贸易试验区 - 国务院发布通知推进自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则 提出构建与中国式现代化相适应的管理制度和监管模式 打造透明稳定可预期的制度环境 [1] 医疗器械行业 - 国家药监局发布公告支持高端医疗器械创新发展 针对医用机器人、高端医学影像设备、人工智能医疗器械等优化审批程序 完善分类和命名规则 [2] - 推进基于脑机接口技术的医疗器械安全性有效性系统评价方法研究 加快新工具、新标准、新方法开发 [2] 光伏行业 - 工信部召开座谈会聚焦光伏产业高质量发展 强调依法依规治理低价无序竞争 引导企业提升产品品质 推动落后产能有序退出 [4] 离境退税政策 - 上海计划到2027年实现离境退税商店超3000家、网点超1万个 "即买即退"商店占比超80% 国产品牌退税销售额占比提升至30%以上 [6] 中报业绩行情 - 电力设备、电子、汽车行业业绩预增股数量较多 三者合计占比近46% 医药生物、基础化工、计算机、电子行业公司倾向于较早披露中报 [5][6] 创新药行业 - 迪哲医药首款出海创新药获FDA批准 用于治疗EGFR Exon20ins突变型晚期非小细胞肺癌 国家医保局首次将商保创新药目录纳入调整方案 [11] - 中泰证券认为创新药是医药板块中产业趋势最明确的子行业 医保目录谈判有望带来积极催化 [11] 人形机器人行业 - 机器人领域融资额五个月超去年总和 投资人高度关注该赛道 [12] 苹果产业链 - 折叠iPhone研发进展推动苹果产业链相关公司股价上涨 [13] 上市公司公告 - 万科A向深铁集团申请不超过62.49亿元借款并展期部分已有借款 华菱钢铁获信泰人寿举牌 [14] - 诺泰生物预计半年度归母净利润同比增长32%到45% 中油工程签署2.94亿美元管道项目合同 [14] - 大东南澄清未生产CPP铝塑膜 诚邦股份控股股东质押比例较高 财富趋势实控人拟减持不超过3%股份 [15] 美股市场 - 芯片设计软件股铿腾电子涨近4% 新思科技涨近3% 因美国取消部分对华芯片设计软件出口管制 [8] - 美国6月非农就业人数增加14.7万人 超预期 失业率降至4.1% 市场对9月美联储降息概率预期降至80% [8] - 特朗普"大而美"法案获众议院通过 若实施可能增加美国财政赤字压力 影响投资者风险偏好 [9]

市场表现 - A股震荡上涨 创业板指大涨近2% 沪指再创年内新高 但个股未普遍跟随 全天成交1.33万亿 较上日1.41万亿继续缩量 [1] - 科技股普遍反弹 创新药概念股反复活跃 固态电池概念股探底回升 苹果概念股大涨 工业富联、鹏鼎控股涨停 蓝思科技、东山精密等大涨 [1] - 苹果折叠iPhone进入P1原型开发阶段 预计2026年下半年上市 [1] 业绩行情 - 多只业绩预增股表现活跃 美诺华、国脉科技涨停 美诺华股价自4月低点累计涨翻倍 [2] - 30余股发布中报业绩预告 生物医药公司表现强劲 翰宇药业预增最高16倍 因减重药物利拉鲁肽海外销售突破 [5] - 业绩预增显著个股：翰宇药业(1470%-1663%)、广大特材(367%)、圣诺生物(253%-332%)、泰凌微(267%)、美诺华(142%-174%) [6] 行业景气度 - 海外AI算力：推理侧需求提升 ASIC上修 国内PCB/光模块/CCL厂商产能扩张 [11][12] - 国内AI算力：大厂CAPEX拉动 服务器ODM/柴发供需缺口涨价 [11][12] - 出口链：欧洲需求复苏带动海风/摩托车/储能逆变器 对美家居抢出口 [11][12] - 风电零部件：海风Q2开工加速 塔筒桩基/轴承/叶片出货高增 [12] - 创新药：BD出海爆发贡献业绩 [12] - 游戏：4月移动游戏收入同比高增 新品提振流水 [12] - 存储：海外原厂产能退出 DDR4涨价明显 [12] 券商策略 - 兴业证券：7月关注军工/新能源成长板块及钢铁/化工/有色资源品 [8] - 西部证券：TMT(IT服务/半导体)和工业品(电机/光伏设备)具高景气+低位置特征 [8] - 国盛证券：7月上旬优选业绩环比改善/相对高增个股 持股10日 中旬关注股价高开>5%+相对高增组合 下旬放宽绝对增速筛选 [9][10]