担保情况概述 - 国泰海通证券境外全资子公司国泰君安金融控股的附属公司GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED于2021年设立30亿美元境外中期票据计划，由公司提供担保 [1] - 2025年6月24日发行1.2亿美元中期票据，发行后中票计划下已发行票据本金总额达16.75亿美元 [1] - 本次担保金额为1.2亿美元，担保范围包括票据本金、利息及其他付款义务 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED为国泰君安金融控股的全资附属公司，公司间接持有其100%股权 [2] - 被担保人无其他业务活动，处于正常存续状态，董事为阎峰和卓宏 [2] 担保事项主要内容 - 公司根据2024年6月6日签署的《信托契据》提供无条件及不可撤销保证担保 [2] - 本次发行后中票计划项下存续票据担保余额为17.31亿美元（含本次担保） [3] 担保必要性与合理性 - 本次发行1.2亿美元中期票据用于置换到期债务及一般公司用途 [3] - 被担保人资产负债率超70%，但公司通过全资控股可控制担保风险 [3][4] 内部决策程序 - 2025年董事会及股东大会审议通过债务融资担保授权议案，本次担保在授权范围内 [4] 累计对外担保情况 - 公司及子公司对子公司担保总额285.86亿元人民币，占最近一期经审计净资产的16.74% [4] - 公司对子公司担保总额263.89亿元人民币，占净资产15.45% [4] - 公司及境内外附属公司无逾期担保情况 [4][5]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，中信证券报收于26.3元，较上周的25.98元上涨1.23% [1] - 6月11日盘中最高价报26.7元，6月10日盘中最低价报25.82元 [1] - 当前最新总市值3897.8亿元，在证券板块市值排名1/49，在两市A股市值排名28/5150 [1] 担保事项 - 公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSI MTN Limited于2022年3月29日设立本金总额最高为50亿美元的境外中期票据计划 [2] - 2025年6月10日、11日分别发行1010万美元、320万美元票据，发行后已发行票据本金余额合计33.93亿美元 [2] - 中信证券国际为上述票据提供无条件及不可撤销的保证担保 [2] - 本次担保金额1330万美元，担保实施后中信证券国际为被担保人提供的担保余额为33.93亿美元 [1] - 被担保人CSI MTN Limited为特殊目的公司，注册于英属维尔京群岛，实收资本1美元，未开展除债券发行外的其他业务 [2] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计1682.14亿元，占公司最近一期经审计净资产的57.39% [3] - 公司无逾期担保 [3]

担保情况概述 - 华泰证券境外全资子公司华泰国际的附属公司华泰国际财务有限公司根据中期票据计划发行五笔中期票据，发行金额分别为三笔5,000万美元和两笔700万美元，由华泰国际提供担保 [1] - 本次担保金额按人民币折算为11.81亿元，担保余额为2.63亿美元（含本次担保） [1] - 被担保人华泰国际财务有限公司的资产负债率超过70% [1] 被担保人基本情况 - 被担保人华泰国际财务有限公司为华泰国际的附属公司，华泰证券通过华泰国际间接持有其100%股权 [2] - 被担保人无重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被执行人 [2] - 被担保人在本次担保发生前处于正常存续状态，未开展业务活动或进行投资 [2] 担保协议主要内容 - 华泰国际作为担保人，为华泰国际财务发行的中期票据提供无条件及不可撤销的保证担保 [2] - 担保协议由华泰国际财务、华泰国际及中国建设银行（亚洲）股份有限公司于2025年1月24日签署 [2] - 本次发行后，担保余额为2.63亿美元（含本次担保） [2] 担保的必要性和合理性 - 华泰国际财务为华泰证券全资子公司华泰国际的附属公司，公司对其持有100%控股权，担保风险可控 [3] - 担保事项不会损害公司及股东利益 [3] 担保事项的内部决策程序 - 公司董事会及股东大会已审议通过境内外债务融资工具一般性授权议案，授权管理层决策发行境外外币债券及担保事项 [4] - 华泰国际董事会审议通过为华泰国际财务的中期票据提供担保的议案 [4] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总额为341.78亿元，全部为对子公司提供的担保 [4] - 公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况 [5]