报告行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [1][2][3] 核心观点 - 中国企业级大模型市场呈现爆发式增长 2025年上半年日均调用量达101,865亿tokens 较2024年下半年21,999亿tokens增长约363% [8][9][11] - 开源模型快速获得企业认可 调用占比从2024年下半年未明确基数提升至2025年上半年的44.4% 接近闭源模型的55.6% [9][11] - 企业选型从追求单一最强模型转向业务场景适配 注重算力性价比 系统灵活性与安全可控性平衡 [5][6][13] - 开源模型凭借性能与闭源收敛 后训练灵活性及成本优势成为企业实现自主可控的优选路径 [5][13][16] - 闭源模型以商业闭环 黑盒可控 集中优化与高服务稳定性满足高可靠性需求企业 [13][24][26] - 阿里通义系列大模型以17.7%调用占比成为市场首选 字节豆包(14.1%)和DeepSeek(10.3%)分列二三位 [10][11] 中国企业级大模型发展综述 - 大模型形成开源与闭源并行发展的双轨格局 开源模型凭借算力性价比最优 系统集成灵活及透明可验特征成为企业低成本落地与自主可控优选路径 [13] - 闭源模型以商业闭环 黑盒可控 集中优化与高成本壁垒为特征 适合高可靠性需求企业客户 [13] - 开源模型正逐步取代闭源方案成为生态主导力量 2023年全球149个基础模型中开源占比达65.7% [15] - 参数规模轻量化趋势显著降低算力门槛 推动大模型向垂直行业与中小企业场景加速渗透 [16] - 预计超过80%企业将在智能化建设中采用开源大模型 开源生态成为驱动产业普及化与数字化转型核心力量 [16] 中国企业级大模型调用现状及趋势 - 调用量激增驱动因素包括供给端模型与算力扩容(如DeepSeek 通义等开源体系突破) 需求端金融 政务 制造等行业场景化渗透提速 以及生态外溢效应形成的规模扩散 [19] - 产业进入规模化应用驱动新阶段 竞争焦点从模型性能比拼转向算力保障 数据合规 生态整合与行业深度适配 [20] 中国企业级大模型调用行为分析 - 企业选型核心出发点为业务价值 闭源模型胜在省心可靠(稳定性能 成熟生态 技术支持) 开源模型更契合灵活性及自主可控性需求 [24][26][27] - 开源模型选择TOP因素：性能表现更佳 完整掌握模型知识产权 更容易进行定制 最佳实践丰富 [25] - 闭源模型选择TOP因素：性能表现更佳 最佳实践丰富 更新迭代快 品牌知名度 [25]