上市计划 - 绿茶集团计划全球发售1.68364亿股，包括1.17854亿股新股和5050.92万股销售股份 [1] - 预计将于2025年5月16日在港交所上市，发售价为每股7.19港元，预计募资约12.11亿港元 [3] - 发行新股募资约8.47亿港元，售股股东出售股权价值约3.63亿港元 [3] 股东结构 - 出售5050.92万股销售股份的股东为Partners Gourmet，其最终控制方合众集团在管资产为1520亿美元 [3] - Partners Gourmet在2017年通过A轮投资及股权收购合计支付7063万美元，持股30.0% [3] - 上市前Partners Gourmet持股28.2%，全球发售完成后降至15.76%，出售销售股份后进一步降至7.50% [5] 业务规模 - 绿茶集团餐厅总数从2022年末的276家增至2024年末的465家，截至2025年4月14日达489家 [5] - 按餐厅数量和收入计，2024年在中国休闲中式餐厅品牌中分别排名第三和第四 [7] - 是五大休闲中式餐厅运营商中专注提供融合菜的最大参与者 [7] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为23.75亿元、35.89亿元和38.38亿元 [7] - 同期净利润分别为1657.9万元、2.96亿元和3.50亿元 [7] - 经调整净利润分别为2521.6万元、3.03亿元和3.61亿元 [7] 收入结构 - 2024年餐厅经营收入30.99亿元，较2023年微增1.3% [10] - 2024年外卖业务收入7.23亿元，同比增长39.8%，占比18.8% [10] - 整体人均消费从2023年61.8元降至2024年56.2元，翻台率从3.30次降至3.00次 [10] 股息政策 - 2023年宣派股息3.5亿元，惠及主要股东 [10] - 计划在2025年12月前向股东宣派不少于1.8亿元的特别股息 [11] - 控股股东已承诺投票赞成特别股息决议案 [11]

公司招股信息 - 绿茶集团于2025年5月8日-5月13日招股，拟发售1.68亿股，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [1] - 每股发售价7.19港元，每手400股，预期股份将于2025年5月16日开始在联交所买卖 [1] - 公司是中国内地知名的休闲中式餐厅运营商，截至最后实际可行日期拥有493家餐厅，覆盖中国21个省份、四个直辖市及两个自治区，以及香港特别行政区 [1] 行业地位 - 根据灼识咨询报告，2024年公司在中国内地休闲中式餐厅品牌中按餐厅数目计排名第三，按收入计排名第四 [1] - 休闲中式餐厅市场高度分散，2024年公司占据0.7%的市场份额 [1] - 休闲中式餐厅的人均消费介于人民币50元至人民币100元 [1] 餐厅网络扩张 - 公司餐厅总数从2022年12月31日的276家增至2024年12月31日的465家，复合年增长率为29.8% [2] - 截至最后实际可行日期，公司营业中的餐厅数目进一步增加至493家 [2] - 公司计划于2025年、2026年及2027年分别开设150家、200家及213家新餐厅 [2] - 截至最后实际可行日期，公司有32家餐厅已开始营业，17家已签订租赁协议，9家已开始装修 [2] 基石投资者 - 公司与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者同意认购总金额约为8733万美元的发售股份 [2] 募集资金用途 - 基于每股7.19港元且假设超额配股权未获行使，公司估计全球发售所得款项净额约为7.46亿港元 [3] - 约63.3%将用于扩大公司的餐厅网络 [3] - 约26.3%将用于在浙江省设立中央食材加工设施 [3] - 约5.4%将用于升级信息技术系统及相关基础设施 [3] - 约5.0%将拨作营运资金及其他一般企业用途 [3]