债券市场与科技创新 - 债券市场是服务实体经济发展的重要融资渠道，在激发市场活力、促进科技创新与金融资本深度融合方面发挥重要作用 [1] - 债券"科技板"融资策略培训会在郑州高新区举行，旨在探讨政策机遇，助力科技型企业拓宽融资渠道 [1] 政策支持与市场反应 - 中国人民银行与中国证监会联合发布《关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告》，交易商协会出台《关于推出科技创新债券构建债市"科技板"的通知》，支持三类主体发行科技创新债券 [3] - 政策落地后市场反应热烈，牧原股份完成河南首单"科技板"科技创新债券发行，规模3亿元、期限270天、票面利率1.95% [4] 河南省债券市场表现 - 河南省交易所债券市场融资金额连续4年超1000亿元，存量规模从2020年末的2134亿元增至4858亿元，实现翻番 [4] - 平均发行成本压降至2.97%，较最高点4.78%下降181个BP，且将持续保持下行态势 [4] 科技创新债券优势与发行情况 - 科技创新债券具有期限长、成本低、市场吸引力强的优势，为轻资产、高成长的科技型企业提供直达资本市场的路径 [4] - 自5月7日"科技板"推出以来，已发行科技创新债券120只，银行和非银金融行业发行主体数量最多（24家），建筑装饰行业次之，计算机、通信等行业较少 [5] 发行条件与审核要求 - 发债企业需满足最近三年累计研发投入占营收5%以上，或累计研发投入超8000万元且相关成果所属板块营收/毛利润占比达30%以上 [6] - 监管机构关注发行人及其"关键少数"的信用状况、债务结构、资产流动性、现金流、盈利能力等 [6] 区域支持与企业培育 - 郑州高新区构建覆盖天使投资、风险投资、并购重组等全链条科创金融服务体系，未来将持续联合深交所河南基地等机构助力科技型企业通过债券市场发展 [6]

政策动态 - 中国人民银行与中国证监会联合发布公告支持发行科技创新债券 通过畅通融资渠道、优化资金投向促进资本投早、投小、投长期、投硬科技 [1] - 中国银行间市场交易商协会同步出台通知 在银行间债券市场正式推出科技创新债券 构建债市"科技板" [1] - 河南省积极响应政策号召 推动牧原股份完成全国首批、河南首单"科技板"科技创新债券发行 [1] 市场表现 - 河南省交易所债券市场融资金额连续4年超过1000亿元 存量规模从2020年末的2134亿元增至4858亿元实现翻番 [2] - 河南省债券平均发行成本压降至2.97% 较期间最高点4.78%大幅下降181个BP 且将持续保持下行态势 [2] 产品优势 - 科技创新债券具有期限长、成本低、市场吸引力强的显著优势 能为轻资产、高成长的科技型企业提供直达资本市场的路径 [2] - 发行科技创新债券有助于企业提升资本市场形象 与投资机构建立良好沟通关系 从长远看能提高企业综合竞争力 [2] 活动内容 - 活动安排闭门交流会 专家与企业及机构代表进行面对面沟通和一对一辅导 包括融资申请材料准备、审核流程跟进、债券发行定价与承销等 [2] - 活动内容兼具政策高度与实操价值 为企业后续融资规划提供重要参考 [3]