英伟达供应链调整计划 - 英伟达向三家中国大陆科技企业通报供应链调整计划 旨在调整AI芯片设计以符合美国出口管制政策 [2] - 调整背景源于2022年10月美国对华高端芯片出口限制 尤其针对AI训练场景的高性能计算芯片 [2] - 英伟达曾为中国市场定制降规版芯片A800和H800 但2023年10月美国进一步下调算力阈值后这些芯片也被禁售 [2] 受影响的中国企业及行业推测 - 三家被通报企业可能涉及中国头部服务器制造商 云计算及AI厂商 如浪潮信息 华为及互联网巨头 [3] - 这些企业的AI大模型训练 数据中心建设高度依赖英伟达GPU 短期内可能面临算力短缺和研发延迟压力 [3] - 部分厂商已开始测试华为昇腾 寒武纪等国产芯片 但生态兼容性和性能差距仍是挑战 [3] 中国AI芯片国产替代进程 - 美国技术管制或加速中国AI芯片国产替代进程 华为昇腾910B等产品性能已达国际主流芯片的80% 但软件生态仍需完善 [3] - 部分企业转向RISC-V架构或分布式计算方案以降低对英伟达的依赖 [3] - 英伟达中国市场收入占比超20% 计划推出的进一步降规版H20芯片性能大幅缩水 市场接受度存疑 [3] 全球半导体供应链分化 - 美国政策正推动全球半导体供应链双轨制分化 中国与非中国市场可能形成不同技术标准 [3] - 中国半导体行业协会呼吁国际合作避免技术脱钩 但短期内产业链波动或成常态 [3]