核心交易安排 - 春光科技拟向主要客户北京顺造提供人民币5000万元可转股债权投资 借款期限为两年 年利率2.75% [1] - 在借款期限届满前满足约定条件情况下 公司有权将全部借款按投前估值置换为标的公司股权 [1] - 若未行使转股权 北京顺造需连本带息偿还借款 [1] 战略动机 - 此次交易主要目的为降低未来投资风险并获取对标的公司的投资入股机会 [2] - 通过可转股债权安排增进与主要客户的合作关系 提升资源共享和商业机会 [2] - 北京顺造系公司长期合作主要客户 产品范围包括吸尘器、洗地机、扫地机器人等清洁电器整机ODM/OEM产品 [2] 业务影响 - 公司主营业务为清洁电器软管、配件及整机ODM/OEM产品的研发生产和销售 [2] - 预计本次协议不会影响公司正常业务开展及资金使用 [2] - 交易不符合上交所《股票上市规则》规定的不得提供财务资助情形 [2]

交易概述 - 公司拟与北京顺造科技、自然人唐成及苏州瑞珑汇管理咨询合伙企业签订可转股债权投资协议 提供5000万元财务资助 借款期限两年 年利率2.75% [1][5] - 协议已获董事会7票同意通过 尚需提交股东大会审议批准 [1][6] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组事项 [6] 协议主要内容 - 财务资助资金5000万元用于北京顺造回购投资人所持股权 在收到应收货款后以现金形式一次性借出 [12] - 公司有权在借款期满前将债权按投前估值置换为股权 若未转股则北京顺造需连本带息偿还 [1][12] - 转股条件包括各方签署协议 目标公司权力机构批准 尽职调查结果满意等 [14] - 转股价格按每1元注册资本不高于508.05元计算 对应投前估值约11.52亿元 [16] 标的公司财务数据 - 北京顺造2025年6月30日资产总额73405.19万元 负债总额70896.02万元 净资产2509.17万元 [11] - 2025年1-6月营业收入85690.17万元 净利润815.02万元 资产负债率96.58% [11] - 2024年度营业收入101743.26万元 净利润2317.83万元 [11] 战略动机 - 北京顺造系公司主要客户 业务合作规模不断扩大 产品涵盖吸尘器 洗地机等清洁电器 [7][17] - 通过财务资助提前锁定投资估值 获取未来投资入股机会 促进双方协同发展 [2][7][18] - 债转股选择权可降低未来股权投资的不确定性风险 符合公司战略发展规划 [2][18] 交易各方背景 - 北京顺造成立于2019年7月 注册资本226.75万元 法人代表唐成 小米科技持股9.92% [9] - 苏州瑞珑汇成立于2025年8月 注册资本50万元 执行事务合伙人为唐成代表 [7] - 协议各方与公司均无关联关系 未被列入失信被执行人名单 [8][12]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月5日在公司会议室现场召开 属于紧急董事会会议 [1] - 会议通知和材料于2025年9月3日通过专人送达等方式发出 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 监事及部分高管列席会议 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《关于拟签订<可转股债权投资协议>的议案》 该议案已获董事会审计委员会和战略委员会审议通过 [1][2] - 表决结果为7票同意 0票弃权 0票反对 [2] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》 [2] 信息披露安排 - 《可转股债权投资协议》详细内容参见同日披露的公告编号2025-051 [2] - 股东大会通知详情参见同日披露的公告编号2025-052 [2]

交易概述 - 春光科技拟与北京顺造科技等签订可转股债权投资协议 提供5000万元人民币财务资助 借款期限两年 年利率2.75% [1] - 借款可转换为北京顺造股权 转换条件为满足协议约定并按投前估值进行债权置换 若未转换则北京顺造需连本带息偿还 [1] 交易背景与目的 - 北京顺造系公司主要客户之一 双方存在长期合作关系 [2] - 交易主要目的为降低未来投资风险 获取投资入股机会 增进合作关系 提升资源共享和商业机会 [2] - 公司主营业务为清洁电器软管、配件及整机ODM/OEM产品 包括吸尘器、洗地机、扫地机器人等 [2] 交易影响 - 预计不会影响公司正常业务开展及资金使用 [2] - 该交易不属于上交所《股票上市规则》禁止的财务资助情形 [2]