电子ETF市场表现 - 电子ETF（515260）场内价格一度上涨超1.8%，现涨0.65%，盘中触及2021年12月以来高点，实时成交额2900万元，超过昨日全天成交额，交投活跃 [1] 成份股涨幅情况 - 兆易创新盘中触及涨停，现涨超9% [3] - 蓝思科技和华勤技术涨幅超过4% [3] - 立讯精密、北方华创、歌尔股份、寒武纪等个股跟涨 [3] - 电子50指数涨幅前十大成份股包括兆易创新（涨9.02%，总市值9196亿）、蓝思科技（涨4.92%，总市值1479亿）、华勤技术（涨4.51%，总市值959亿）、立讯精密（涨3.76%，总市值3013亿）、北方华创（涨3.34%，总市值2614亿）、歌尔股份（涨2.52%，总市值1038亿）、寒武纪-U（涨2.34%，总市值4337亿）、中微公司（涨2.02%，总市值1265亿）、闻泰科技（涨1.58%，总市值496亿）、江波龙（涨1.10%，总市值393亿） [4] 半导体行业催化因素 - 预期字节二期自研芯片合作落地，国产算力板块受刺激 [5] - 区域政治等因素加速推动国产算力芯片从设计到制造全面自主可控 [5] - OpenAI正式推出GPT-5，国产DeepSeek-R2模型发布预期增强，新模型迭代推动AI芯片需求 [5] 消费电子行业催化因素 - Meta AI眼镜大会预期9月17日召开 [5] - 9-10月苹果和华为均步入新机季，下半年消费电子板块催化较多 [5] - 端侧AI多终端落地引领消费电子成长，消费电子估值处于历史低位 [5] - AI手机、AIPC及AR/VR设备创新将开启换机周期，预计2025年全球AI手机渗透率达34%，AIPC渗透率快速提升 [5] 电子板块后市展望 - 电子景气度获财报验证，AI算力与端侧创新形成β共振 [5] - 北美算力需求拉动情绪，消费电子产业链在AI手机、折叠屏等创新驱动下迎来底部反弹 [5] - 重点关注AI-PCB、半导体自主可控及苹果链三条主线 [5] 电子ETF产品特性 - 电子ETF（515260）及其联接基金（012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体和消费电子行业，泛消费电子成份股权重占比43.75% [6] - 覆盖计算机设备、光学光电子、元件等领域，全面布局AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业 [6] - 一键布局A股电子核心资产，包括立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等 [6]