行业动态：区域性中小银行逆势上调存款利率 - 在全国性银行普遍下调存款利率的背景下，近期浙江、湖南、陕西等多地区域性中小银行逆势上调了部分期限的定期存款及大额存单利率，调整幅度多在5至20个基点之间 [1][5] - 年初是资金回流的重要时间节点，不少定期存款集中到期，中小银行此时提高利率本质上是抢夺“窗口期”资金以吸收存款、稳定负债 [4][8] - 与全国性大型银行相比，中小银行品牌影响力和客户基础相对较弱，因此在关键时点通过提高利率来吸引新资金、留住老客户，是其应对存款竞争、完成业绩考核的直接手段 [4][8] 具体银行调整案例 - **温州银行**：“温想存”三年期存款最高到期年利率为1.85%，三年期大额存单产品最高为1.9% [1][5] - **湖南新晃农村商业银行**：调整后一年期、二年期、三年期整存整取定期存款利率分别为1.3%、1.4%、1.75%；一年期、三年期大额存单年利率分别为1.4%、1.8% [1][2][5][6] - **陕西商南农商银行**：对三个月、六个月、一年期、二年期存款利率进行阶段性上浮，上调幅度在15个基点左右，优惠活动持续至2026年3月31日 [2][7] - **北票盛都村镇银行**：调整后一年期、二年期、三年期及五年期存款年利率分别为1.65%、1.70%、1.70%、1.65%，均较此前提升5个基点 [3][7] 产品特征与门槛 - 上调利率的存款产品普遍附带较高门槛，小额存款难以享受最优利率，多数银行采用分级定价或设定起存金额的方式精准锁定大额资金 [3][7] - **湖南新晃农商行**：要求各期限存款金额必须达到3万元（含）及以上 [3][7] - **江苏建湖农商行**：采用分级定价，5万元以下三年期存款利率为1.60%，5万至20万元为1.70%，20万元及以上为1.80% [3][7] - **温州银行嘉兴支行**：3年期大额存单利率最高可达2%，需满足50万元起存条件，且仅适用于嘉兴地区 [3][7] 行业观点与长期发展 - 业内人士普遍认为，阶段性上调存款利率仅能实现短期揽储目标 [4][8] - 从长远看，中小银行要实现可持续发展，必须摆脱同质化存贷业务的竞争困境，打造自身核心竞争力 [4][8] - 建议中小银行采取差异化竞争策略，回归本源，扬长避短，真正迈上“小而美”、“小而精”的发展之路 [4][8]

文章核心观点 - 2025年前三季度，在资本市场波动、利率下行及居民财富配置意识提升的背景下，上市银行存款业务呈现显著结构性分化，个人定期存款普遍增长而活期存款增速冷热不均，行业竞争焦点从规模比拼转向以客户为中心的综合金融服务能力较量 [1][10][11] 个人定期存款表现 - 9家披露数据的上市银行个人定期存款余额均实现同比正增长，整体规模扩容 [3] - 城商行表现亮眼，杭州银行个人定期存款余额达2731.10亿元，同比增长29.12%，成都银行和南京银行增速均超过24% [3] - 股份制银行维持稳定增长，浦发银行个人定期存款余额为12801.13亿元，同比增长12.61% [3] - 农商行在县域市场优势明显，江阴农商行、瑞丰农商行、苏州农商行、紫金农商行个人定期存款余额同比增速分别为15.63%、13.57%、12.03%、11.14% [4] 个人活期存款表现 - 个人活期存款增速呈现冷热不均的分化态势，部分银行实现增长，部分银行出现下滑 [1][6] - 股份制银行中，浦发银行个人活期存款规模达4617.38亿元，同比增长11.80% [6] - 区域性银行分化显著，杭州银行个人活期存款余额742.43亿元，同比高增25.40%，南京银行规模513.18亿元，同比增长16.71% [7] - 部分中小银行增长缓慢，苏州农商行、江阴农商行等同比增速分别为9.99%、8.70%，瑞丰农商行个人活期存款规模从165.63亿元降至159.43亿元，同比下降3.74% [7][8] 存款结构变化驱动因素 - 居民风险偏好降低，资金从权益类资产向存款类产品转移，市场预期存款利率下调推动居民通过长期限存款锁定收益 [5] - 银行为改善净息差，主动引导活期产品转向权益类、结构化定期产品，并通过营销手段促使客户续存高息存款 [5] - 资本市场三季度整体走强使资金活化程度有所提升 [11] - 部分区域性银行因品牌效应、网点覆盖面不足导致客户黏性不足，活期存款蓄水池功能弱化 [9] 行业趋势与银行应对策略 - 银行存款竞争升级为综合金融服务能力较量，银行需通过差异化策略吸引资金 [10][12] - 兴业银行计划通过抓实定期存款到期对接、优化产品组合、拓展结算性存款等措施稳定规模 [10] - 招商银行通过主动资产负债管理、抓客户、推出结算性产品来拓展低成本负债来源 [11] - 民生银行通过拓展客户来源渠道、完善场景生态建设、创新产品与服务来增强获客活客能力，并加大财富管理业务推动力度 [11] - 行业人士建议银行在资产端加大固定收益类产品配置，在负债端发展中间业务，并加大科技投入以提升效率 [11] - 未来随着资本市场改革深化，居民资产配置可能加速向权益类资产转移，银行需优化负债结构，发展多元化服务 [12] 宏观与市场数据 - 2025年前三季度人民币存款增加22.71万亿元，其中住户存款增加12.73万亿元 [10] - 2025年9月居民存款增加2.96万亿元，非银存款减少1.06万亿元 [10] - 截至2025年三季度末，净值型理财产品存续规模达32.13万亿元，同比增长9.42%，较二季度末增长1.46万亿元 [10]