中国汽车出口整体增长与俄罗斯市场变化 - 2023年中国汽车出口量达522万辆，同比增长57.4%，首次超越日本成为全球第一大汽车出口国 [1] - 2024年出口保持增长，前10个月出口量已达561.6万辆，同比增长15.7%，预计全年出口量在680-700万辆之间 [1] - 2025年在整体增长背景下，中国对俄罗斯汽车出口出现显著下滑，前4个月出口量仅15.1万辆，同比减少超50% [2] - 2024年前三季度，中国车企对俄罗斯出口量降至35.77万辆，降幅扩大至58% [2] - 俄罗斯市场地位变化：2024年俄罗斯曾是中国汽车出口最大市场，但2025年已下滑至第三位，前两位变为墨西哥和阿联酋 [2] 俄罗斯政策转向旨在重建本土汽车工业 - 自2022年俄乌冲突后，欧洲、日韩合资车企撤出，俄罗斯汽车市场出现真空，工业体系遭破坏 [3] - 俄罗斯自2024年底起陆续出台政策限制进口，旨在推动外国汽车公司回归本地生产以重建工业体系 [3] - 第一项政策于2024年10月1日生效，大幅提高新进口汽车报废税，为近5年第6次提高 [3] - 具体税额：1L-2L发动机外国新车税额从30.06万卢布增至55.6万卢布，2L-3L发动机汽车税额增加1.8倍，达到160万至230万卢布 [3] - 第二项政策自2025年1月1日起，将进口汽车关税系数调整为20%到38%，自中国进口汽车清关费用最高增加3万卢布 [4] - 第三项政策提高OTTC认证门槛，要求必须由俄罗斯本土实验室认证，导致认证周期最长可达1年，单车认证成本至少增加4000美元 [4] - 政策组合旨在对外国汽车公司施压，促进本土化生产，地方政府如诺夫哥罗德州承诺建厂可享受最优条件，本地化率超50%可换取6年报废税豁免 [5] 俄罗斯市场环境与中国车企应对策略 - 俄罗斯汽车市场规模有限，2024年销量为157万辆，仅相当于中国乘用车市场1个半月的销量 [5] - 俄罗斯消费低迷，央行基准利率长期维持在21%高位，汽车贷款年化利率飙升至30%左右，是中国的4-6倍 [5] - 现代、丰田、雷诺等外资品牌虽已撤出，但仍保留工厂回购条款，且在消费者中保有认知优势 [5] - 部分中国车企开始寻求转型，例如长城哈弗在图拉州工厂转向全散件组装模式，本地化率提至约65%，以规避高额进口税并获得当地补贴 [6] - 奇瑞与当地车企合作的新品牌Tenet在2025年量产后销量迅速增长，2025年10月，长城哈弗在俄销量位列第二，Tenet位列第五 [6] - 但中国品牌整体市场份额下滑，2024年底在俄本土市场份额近60%，但在2025年前三季度已下降至不到40% [6] 中国汽车在俄面临的产品与售后挑战 - 中国汽车品牌在俄罗斯的售后服务体系建设未能跟上销量增长，车辆可靠性和稳定性遭质疑 [7] - 俄罗斯环境特殊，全国平均年积雪期约146天，市政大量使用融雪盐，对汽车底盘腐蚀性强，要求更高耐久度 [7] - 测试发现，5款中国热销车型仅使用两年后底盘就出现穿透性锈蚀，主因是防腐涂层厚度通常仅80微米左右，且很多部位不做全面镀锌 [7] - 相比之下，德系、日系车底盘涂层厚度普遍在120微米以上，并采用双面镀锌、空腔注蜡等技术，能做到“12年不生锈” [7] - 调研显示，德系、日系车设计寿命一般达10年以上，核心部件稳定运行周期达6年以上，而中国车平均故障周期约3年 [8] - 中国汽车发动机调校为追求数据更激进，但俄罗斯长期低温（如西伯利亚零下40℃），导致机油粘稠、润滑不足，加速发动机磨损 [8] - 中国汽车品牌在俄售后服务体系不如传统车企完善，仓库和配件中心多集中于莫斯科、圣彼得堡等大城市，缺乏区域覆盖 [9] - 国内新车改款周期缩短导致零部件通用化率低，旧一代车型易损件供应不足或停止提供，影响售后服务体系建设和备货 [9] - 新能源汽车品牌在俄售后服务尤其缺乏，俄罗斯缺乏新能源品牌及完整的技术培训体系 [8]

投资与合作 - 雷诺吉利巴西公司宣布投资38亿雷亚尔（约合人民币51亿元），推动新能源技术平台及车型在巴西落地 [1] - 投资将用于本地化生产基于吉利GEA新能源架构的两款全新车型，计划于2026年下半年投放巴西市场 [3] - 合资公司还将打造全新新能源技术平台，基于该平台开发的一款雷诺全新车型计划于2027年投产 [3] - 此次合作是吉利与雷诺继韩国整车合资项目和浩思动力总成公司成立后的又一重要里程碑 [3] 技术与研发 - 吉利控股集团在过去11年间累计投入超2500亿元人民币用于技术研发 [6] - 技术成果包括CMA平台和最新一代零/低排放技术平台GEA，后者是此次巴西合作的核心技术支撑 [6] - 公司构建了覆盖纯电、混动的全谱系动力解决方案，并在全球设立四大设计中心以实现技术研发与本土需求的融合 [6] 市场表现与全球化 - 极氪品牌于2024年10月进入巴西市场，其001与X两款车型在半年内跻身当地高端纯电市场前三 [6] - 吉利EX5/EX5 EM-i系列车型已成功登陆中国、澳大利亚、新西兰、波兰、泰国等多个国家和地区 [6] - 吉利通过持有雷诺巴西26.4%股权，共享其成熟的生产基地，该基地在2024年实现14万辆销量，拥有5000名员工与263个经销网点 [10] - 合作计划将本地化率逐步提升至45%，以带动当地供应链扩容与产业生态升级 [10] 合作模式与战略 - 合作模式强调“优势互补、资源协同、长期共赢”，旨在规避巴西35%的电动车进口税等贸易壁垒风险 [9][10] - 吉利通过吉利、极氪、领克三品牌协同覆盖不同细分市场，全球化部署横跨亚、欧、南美、大洋洲，呈现加速态势 [12][13] - 公司构建了开放的合作生态，例如收购沃尔沃汽车、与雷诺共建动力科技公司、引入沙特阿美参与项目，以实现协同效应 [13]