全球股市表现 - 全球股市基准指数创下历史新高 亚洲股市蓄势待发 日本 澳大利亚和中国香港的股指期货全线上扬 [1] - 标普500指数上涨0.8%逼近历史峰值 纳斯达克100指数攀升0.9%助推MSCI全球指数创新高 美国股指期货周五盘前小幅走高 [1] - 市场预期贸易局势将持续改善 中东紧张态势缓解为投资者注入信心 [1] 美国经济与政策预期 - 第一季度消费者支出增速创疫情以来新低 GDP年化增长率下修至-0.5% 续请失业金人数升至2021年以来最高水平 [4] - 利率互换市场完全定价今年还将有两次降息 周四更将第三次降息概率纳入预期 [1] - 美联储官员强调仍需数月时间评估关税引发的价格上涨是否会导致持续性通胀 [6] - 经济学家预计美联储核心PCE物价指数5月或仅微升0.1% 这将是五年来(疫情以来)最温和的三月期表现 [7] 跨资产走势与市场情绪 - 美元指数周四随美债收益率走低 日元借势走强 新兴市场货币指数连续第三日攀升 [4] - 美国WTI原油周四微涨0.5% 创本周最小波动幅度 折射出中东局势相对缓和 [4] - 投资者正超越关税和战争引发的短期波动 将焦点转向央行政策取向与美国经济基本面 [4] 亚洲市场动态 - 日本零售销售与东京通胀数据 菲律宾贸易数据及中国工业企业利润等关键指标即将公布 印尼和马来西亚市场今日休市 [5] 美联储官员观点 - 旧金山联储主席戴利承认越来越多证据表明关税可能不会引发大规模持续通胀 但对"秋季降息"持开放态度 [7] - 里士满联储主席巴尔金预计关税将推高物价 央行应在调整利率前等待更多明确信号 [7] - 波士顿联储主席柯林斯认为年内至少会有一次降息 但7月行动为时过早 [7] 其他重要事件 - 美国商务部长霍华德·拉特尼克透露中美已就上月贸易谈判达成谅解备忘录 [4] - 美国财政部与七国集团盟友达成协议 将免除美国企业在部分海外市场的额外税负 美方同意从特朗普总统的税收法案中撤销第899条"报复性税收"条款 [4]

霍尔木兹海峡关闭对股市的影响 - 如果伊朗不关闭霍尔木兹海峡但进行报复，股市将面临5%-10%的初步回调 [1] - 如果伊朗关闭霍尔木兹海峡，通胀冲击将巨大但不足以使美国、英国和欧元区市场长期脱轨 [1] - 海峡关闭可能导致类似2022年的严重滞胀冲击，股市可能下跌10%至20% [1] - 贸易战在7月初升级可能引发新的熊市 [1]

欧洲央行管委Rehn关于中东危机对欧元区影响的评论 - 中东危机若持续可能对欧元区经济造成滞胀冲击 [1]