Guangdong Tianyu Semiconductor Co., Ltd. 廣 東 天 域 半 導 體 股 份 有 限 公 司 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算 有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞 特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國境內或有關要約或招攬屬 違法的任何其他司法管轄區出售證券的任何要約或招攬購買或認購證券的一部分。 本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或 美國任何州的證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士（定義見美國證券法S規 例（「S規例」））或代表美國人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟在獲豁 免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定及符合任何適用的州證券法的交易中進行者 除外。本公司不擬在美國公開發售證券。發售股份根據美國證券法S規例以離岸交 易在美國境外提呈發 ...

发售安排 - 全球发售900万股H股，香港发售90万股，国际发售810万股[4] - 最高发售价每股H股50.00港元，另加相关费用[4] - 每股H股面值人民币1.00元，股份代号6980[4] - 预计上市日期2025年10月28日[2] 申请信息 - 网上白表服务申请时间2025年10月20日9时至23日11时30分[7] - 完成全数缴付申请股款截止时间2025年10月23日12时[7] - 申请香港发售股份最少100股[9] 其他要点 - 公司采取全电子化申请程序，无招股章程印刷本[6] - 发售股份不在美国公开发售[2] - 香港发售股份仅面向香港公众人士[2] - 重新分配后发售股份总数上限135万股，占15%[12] - 发售价45.00 - 50.00港元，申请付最高发售价及费用[13] - 预期定价日2025年10月24日12时或之前[16] - 2025年10月27日公布发售价等信息及分配结果[17][18] - H股以每手100股为买卖单位[23] - 公告日期2025年10月20日[24] - 公布执行董事、非执行董事、独立非执行董事名单[24]

发售情况 - 全球发售股份33,442,600股H股，香港发售3,996,000股，国际发售29,446,600股[6][9] - 最高发售价每股H股12.90港元，最终发售价12.90港元，最高发售价曾为15.50港元[6][9] - 所得款项总额431.4百万港元，净额382.7百万港元，估计应付上市开支48.7百万港元[9] - 香港公开发售受理申请18,948，认购4,007.64倍，最终发售股份占全球11.95%[11] - 国际发售承配人152，认购0.99倍，最终发售股份占全球88.05%[12] 股东情况 - 基石投资者嘉興鑫揚等获分配7,830,600股，占发售股份23.42%[13] - 江苏糶宇等小计持有股份163,985,457股，须遵守禁售承诺的H股占上市后已发行H股42.25%，占已发行股份41.68%，禁售至2026年8月10日[15] - 江苏疌泉高特佳等多个股东持有一定比例股份，均禁售至2026年8月10日[16] - 现有股东（非控股股东及首次公开发售前投资者）合计持有169,271,179股，占上市后已发行股份43.02%，占H股37.44%，禁售至2026年8月10日[18] - 上海忆久诚投资等股东持有一定比例股份，禁售期至2026年8月10日[21] - 基石投资者嘉兴鑫扬持有7,830,600股H股，占上市后已发行H股2.64%，占已发行股份1.99%，禁售至2026年2月10日[22] 承配人情况 - 承配人最大获配9,800,000股H股，占国际发售33.28%，占发售股份29.30%[23] - 承配人前5获配27,810,000股H股，占国际发售94.44%，占发售股份83.16%[23] - 承配人前10获配29,394,600股H股，占国际发售99.82%，占发售股份87.90%[23] - 承配人前25获配29,419,400股H股，占国际发售99.91%，占发售股份87.97%[23] 股东持股比例 - H股股东最大上市后所持H股125,217,129股，占上市后已发行H股42.25%[24] - H股股东前5上市后所持H股190,758,509股，占上市后已发行H股64.37%[24] - H股股东前25上市后所持H股287,288,624股，占上市后已发行H股96.94%[24] - 最大股东上市后所持H股占上市后已发行H股42.25%，所持股份占已发行股份41.68%[25] - 前5大股东上市后所持H股占上市后已发行H股63.50%，所持股份占已发行股份65.90%[25] - 前10大股东获配国际发售股份占国际发售33.28%，上市后所持H股占上市后已发行H股79.06%[25] - 前25大股东获配国际发售股份占国际发售88.24%，上市后所持H股占上市后已发行H股96.89%[25] 发售分配 - 香港公开发售甲组，申请200股H股的33,581名申请人中336名获发200股H股，获配比例1.00%[26] - 香港公开发售乙组，申请400,000股H股的4,853名申请人中2,912名获发200股H股，获配比例0.03%[26] - 香港公开发售最终发售股份3,996,000股，占全球发售11.95%，国际发售29,446,600股，占88.05%[29] 其他 - 发售量调整权未行使，国际发售未获全数认购，香港公开发售超额认购，已应用重新分配规则[29] - 董事确认公司遵守上市规则及有关H股配售、配发及上市的指引材料[28] - 承配人或公众人士认购股份支付对价与最终发售价相同[28] - 招股章程日期2025年7月31日，上市日期预期2025年8月11日[31] - 全球发售完成后，公众人士持有132,488,550股H股，占公司已发行股本33.67%[32] - 全球发售完成后，无承配人获配售公司经扩大已发行股本的10%以上[32] - 全球发售完成后，无新主要股东[32] - 上市时，公司三大公众股东持有的H股百分比不超过50%[32] - 上市时，公司至少有300名股东[32] - H股股票于2025年8月11日上午八时正成为有效所有权凭证[33] - 假设全球发售于2025年8月11日上午八时正或之前成为无条件，H股同日上午九时正开始在联交所买卖[33] - H股每手买卖单位200股，股份代号2627[33] - 公告日期2025年8月8日，董事会成员包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[33]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为263,237,500股H股[8] - 香港发售股份数目为15,794,300股H股[8] - 国际发售股份数目为247,443,200股H股[8] 价格及面值 - 最高发售价为每股H股36.30港元[8] - 每股H股面值为人民币1.00元[8] 时间安排 - 稳定价格行动须在2025年7月16日内结束[4] - 稳定价格期间预期于2025年7月16日届满[5] - 上市日期目前预期为2025年6月19日[5] - 香港公开发售于2025年6月11日上午九时正开始[24] - 电子认购申请截止时间为2025年6月16日上午十一时三十分[24] - 开始办理认购申请登记时间为2025年6月16日上午十一时四十五分[24] - 截止办理认购申请登记时间为2025年6月16日中午十二时正[26] - 预期定价日为2025年6月17日[26] - 最终发售价等公告将于2025年6月18日或之前公布[26] - 香港公开发售分配结果公告于2025年6月18日下午十一时正公布[26] - 寄发H股股票等将于2025年6月18日或之前完成[26] - 寄发网上白表电子自动退款指示╱退款支票将于2025年6月19日或之前完成[26] - 预期H股于2025年6月19日上午九时正在联交所开始买卖[26] - 网上白表服务申请时间为2025年6月11日上午九时正至2025年6月16日上午十一时三十分[28] - 全数缴付网上白表服务有关申请股款截止时间为2025年6月16日中午十二时正[28] 其他要点 - 股份代号为3288[8] - 申请认购香港发售股份最少100股[13] - 可申请认购的香港发售股份数目上限为7,897,100股[14] - 香港公开发售初步提呈股份约占6.0%，国际发售约占94.0%[20] - 整体协调人有权将国际发售股份重新分配至香港公开发售[18] - 公司预期向整体协调人授出发售量调整权[19] - 公司预期向国际承销商授出超额配股权[21] - 发售价不高于每股36.30港元且预期不低于每股35.00港元[22] - H股将以每手买卖单位100股H股进行买卖[31]