发售股份情况 - 全球发售项下发售股份数目为30,070,500股H股，香港发售3,007,050股，国际发售27,063,450股[6] - 国际发售占全球发售数目百分比为90%，香港公开发售占10%[11][12] - 公开发售有效申请数目为45,511，成功申请数目为15,389，认购水平60.63倍[12] - 香港公开发售承配人数目为57，认购水平为2.47倍[11] 价格与款项 - 发售价为每股H股58.00港元，另加相关费用[6] - 所得款项总额为1,744.1百万港元，净额为1,673.1百万港元[10] 上市相关时间 - 上市日期目前预期为2025年12月5日[4] - 稳定价格行动须于2026年1月1日（递交香港公开发售申请截止日期后30日）内终止[3] - 控股股东禁售承诺首六个月至2026年6月4日结束，第二个六个月至2026年12月4日结束[16] 股东与股权 - 基石投资者获分配发售股份总数为2,784,850，占全球发售後已发行H股总数的4.72%，占已发行股份总额的0.71%[13] - 控股股东中，李先生须遵守禁售承诺的公司所持股份数目为105,517,013，占公司股权26.8308%[16] - 欧阳先生须遵守禁售承诺的公司所持股份数目为66,126,373，占公司股权16.8146%[16] - 控股股东须遵守禁售承诺的公司所持股份小计为211,953,645，占公司股权53.8955%[16] - 上市后须遵守禁售承诺的公司所持股份数目为76,697,972，所持H股数目为18,919,926，占全球发售後已发行H股总数的百分比为59.6753%，占公司股权百分比为20.9567%[21] - 最大承配人获配9400000股H股，占国际发售34.73%，占发售股份总数31.26%，占上市後已发行股本总额2.39%[23] - 前5承配人获配18651400股H股，占国际发售68.92%，占发售股份总数62.03%，占上市後已发行股本总额4.74%[23] - 前10承配人获配22147350股H股，占国际发售81.83%，占发售股份总数73.65%，占上市後已发行股本总额5.63%[23] - 前25承配人获配26260400股H股，占国际发售97.03%，占发售股份总数87.33%，占上市後已发行股本总额7.55%[23] - 最大H股股东上市後持10000000股H股，占已发行H股股本总额33.26%，持32349321股股份[24] - 前5H股股东上市後持30431400股H股，占已发行H股股本总额101.20%，持72633024股股份[24] - 前10H股股东上市後持39866974股H股，占已发行H股股本总额132.58%，持87345811股股份[24] - 前25H股股东上市後持51607668股H股，占已发行H股股本总额171.62%，持101797255股股份[24] 其他 - 公司获香港联交所批准豁免严格遵守上市规则第10.04条[30] - 向关联客户中信证券国际资本管理配售52,000股，占分配给关联客户发售股份数目0.17%，占全球发售後已发行股本总额0.013%[35] - 全球发售完成後（超額配股權獲行使前），公众人士将持有58,990,426股H股，占公司已发行股本总额约15.0000%[39] - H股以每手50股为买卖单位，股份代號为2658，交易代號为「TIANYU SEMI」[41]

发售股份情况 - 全球发售30,070,500股H股，香港发售3,007,050股H股，国际发售27,063,450股H股[5] - 重新分配后香港发售股份最高总数不超4510550股，占全球发售约15%[15] - 香港公开发售初步提呈3007050股H股，占全球发售10.0%；国际发售初步提呈27063450股H股，占90.0%[19] 发售价及相关费用 - 发售价为每股H股58.00港元，含1.0%经纪佣金等费用[5] - 一手50股H股合共2929.24港元，含相关费用[16] 申请相关 - 申请香港发售股份可通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道，最少认购50股[10] - 可申请的香港发售股份数目上限为1,503,500股，约占初步提呈发售的香港发售股份的50%[13] - 香港公开发售于2025年11月27日上午九时开始，至12月2日中午十二时结束[17][24] - 网上白表服务申请时间为2025年11月27日上午九时至12月2日上午十一时三十分，悉數支付申請股款最後期限为12月2日中午十二时[24] - 通过指定网站完成电子申请的截止时间为2025年12月2日上午十一时三十分[18] - 开始办理香港公开发售申请登记时间为2025年12月2日上午十一时四十五分，截止时间为中午十二时[20] 结果及上市相关 - 有关资料公告不迟于2025年12月4日下午十一时在公司网站和联交所网站刊登[20] - 香港公开发售分配结果于2025年12月4日下午十一时至2025年12月10日午夜十二时可通过指定网站查询[20] - 预期H股于2025年12月5日上午九时开始在联交所进行买卖[22] - 公司预计不迟于2025年12月4日下午十一时公布国际发售踊跃程度等情况[26] - H股股票仅于2025年12月5日上午八时成为有效所有权凭证，前提是全球发售无条件及终止权未获行使[27] 其他 - 每股H股面值为人民币1.00元，股份代号为2658[7] - 招股章程于联交所网站及公司网站可供阅览，可下载打印印刷本[9] - 香港公开发售采用全电子化申请程序，不提供实体渠道接收认购申请[9] - 招股章程电子版本与印刷本内容相同[9] - 潜在投资者应参阅2025年11月27日的招股章程作出投资决定[2]

恒生指数 - 看多投资者认为当前属于技术性调整 预计下周继续升至25800-26000点区间 过夜牛证收回价设在24994点 [1] - 看跌投资者预期回调至25000点 熊证收回价设在25888点 与第一阻力位25894点过于接近 建议选择26300点以上收回价更安全 [1] - 技术指标显示15个买入信号和5个卖出信号 保力加通道显示收市价处于顶部区间 突破25894点可能上试26500点 下方支持位参考24600点 [1] 中芯国际 (00981.HK) - 半导体板块逆势走强 本月目标价看56-60元 激进投资者部署熊证收回价55元 [3] - 技术信号为"强力买入" 第一阻力位55.9元接近目标区间 第二阻力位58.5元 建议避免选择收回价过近的熊证产品 [3] - 系统显示16个买入信号 无卖出和中立信号 [6] 中国国航 (00753.HK) - 股价突破历史高位 技术信号为"买入" 未达"强力买入"标准 [9] - 首要阻力位6.19元 突破后上看6.39元 保力加通道显示股价已升穿顶部 [9] 赣锋锂业 (01772.HK) - 投资者关注35元目标位 持续持有认购证 周线图显示股价偏离保力加通道顶部较大 [12] - 技术信号为"买入" 14个买入和5个卖出信号 支持位27元和24.1元 阻力位33.6元上看35.8元 [12] 阿里巴巴-W (09988.HK) - 投资者认为回调至115元是入场机会 下月目标130元 持续满仓看涨期权 [15] - 技术信号"买入" 支持位112.3元和105.7元 阻力位122.2元和130.7元 [15] 瑞声科技 (02018.HK) - 连续三日低位反弹 投资者持有54.88元行使价认购证 但近期每日波幅较大 [18] - 技术信号"中立" 8买入/7卖出/9中立信号 阻力位41.2元和42.5元 需注意价外认购证可能不跟涨 [18]