融资方案核心信息 - 公司通过“配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购新股”方式进行融资 [1] - 配售及认购股份数量均为71,000,000股（约0.7亿股），合计募集资金约0.8亿港元（扣除费用后净得约0.8亿港元） [1] - 本次融资由华业证券担任配售代理 [1] 融资条款细节 - 配售价定为每股1.13港元 [1] - 配售价较前一交易日收市价1.27港元折让约11.0% [1] - 配售价较前五个交易日平均收市价折让约15.0% [1] - 配售股份占现有已发行股本约7.2%，占融资完成后扩大股本约6.8% [1] 募集资金用途 - 约4813.8万港元将用于发展购买游乐设施设备，开拓自营城市娱乐项目 [1] - 约2406.9万港元将用于发展零售店铺网络及相关产品制造 [1] - 约802.3万港元将用于一般营运资金 [1] 公司业务与融资进程 - 公司是一家投资控股公司，主要在香港及中国内地从事提供授权服务、设计咨询服务及授权品牌产品买卖 [1] - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于2025年10月13日或之前完成 [1]

融资方案 - 山东黄金通过一般授权以配售新H股方式融资 发行136,500,000股（约1.4亿股） 募集约39.0亿港元（扣除费用后净得约38.9亿港元）[1] - 配售代理为中金香港证券和中信里昂证券 配售价28.58港元 较前一交易日收市价31.40港元折让8.98% 较前五个交易日平均收市价折让0.85%[1] - 配售股份占现有已发行股本3.05% 完成后占扩大股本2.96% 预计于2025年9月9日完成[1] 资金用途 - 所得款项约38.9亿港元将全部用于偿还公司债务[1] 公司背景 - 山东黄金是中国境内及香港上市的最大黄金生产商之一 业务覆盖中国多地及阿根廷、加纳、纳米比亚等国家[1]

融资情况 - 公司完成3015.545万股配售 募集资金总额达3.15亿美元 [1] - 此次募资规模超过前四次配售金额总和 为资本市场最大人形机器人上市公司股票配售融资 [1] 投资者结构 - 配售获得著名国家主权基金、重要产业资本、长线基金和多策略基金认购 [1] 资金用途 - 募资将用于人形机器人规模交付和产能迅速扩大 [1] 机构评级 - 摩根大通将公司H股评级上调至"增持" 目标价定为135港元 [1]