全国乘用车市场总体表现 - 2025年全国乘用车市场零售同比增长9%，呈现2-8月国内车市强势增长的良好特征 [1] - 2025年新能源车表现相对较强，纯电动和插电混动车型均呈现较好态势 [1][10] 区域市场结构特征 - 车市增长呈现“北强南弱”格局，2025年北方车市份额较2022年增长5.7个百分点，尽管2025年8月份额同比微降0.2个百分点 [2][5] - 东北地区车市持续走强，2025年8月份额保持在6.8%的较高水平 [2][5] - 2025年8月中部地区车市份额较上年同期增加1.5个百分点，中部长江地区车市有所回暖 [7] - 2024年与2019年对比，东北和西北是中国车市增长最快的地区，而南方地区总体表现相对较差 [4] 新能源车区域渗透率 - 传统燃油车在中西部和北方需求较大，占比约60%，而在东部平原地区尤其是南方，新能源车整体占比超过50% [1][10] - 海南和广西地区新能源车占比已达60%左右，四川、江浙等地区新能源车占比也达到约50%，纯电动车型占比大幅提升 [1][11] - 8月北方地区新能源车增长较快，插电混动车型占比提升明显 [1][10] - 全国新能源车渗透率总计为50.5%，其中纯电动占比31.4%，插电混动占比19.2% [10] 政策对市场结构的影响 - “两新”补贴政策推动经济型电动车受益最大，华北、东北地区的A00级车表现优秀，大部分地区A0级电动车呈现较强增长 [2] - 补贴政策鼓励中低端车型，经济型车回暖，体现了政策的公平性 [2][12] - 新能源车在补贴中获得比燃油车更高的优势，推动了私车普及的良好态势 [9][12] 车型消费结构变化 - 中国乘用车消费结构呈现SUV车型较好增长态势，中西部地区需求旺盛，2025年1-8月SUV占比51.79%，较去年同期增长1.7个百分点 [9] - 轿车（CAR）占比43.39%，较去年同期下降1.9个百分点 [9] - 8月C级车型走势较强，大空间的大三排车型表现较好，北京、上海、广东的大型SUV等表现较强 [2] - 经济型车（A00和A0级）在部分省份占比显著，如广西（34%）、河南（33%）、山东（28%） [12] 品牌竞争格局变化 - 2025年自主品牌份额快速发展，8月份额达65.3%，较2024年结构变化增长4.3个百分点 [14] - 豪华车份额下降明显，8月份额为12.0%，较2024年结构变化下降1.3个百分点 [14] - 合资品牌份额为22.6%，较2024年结构变化下降3.1个百分点，在大城市份额已小于豪华车 [14] - 上海与北京的豪华车市场占比很高，分别为24.1%和19.4% [14]

文章核心观点 - 在国家“两新”政策促进下，2025年全国乘用车市场零售同比增长9%，呈现2-8月强势增长的特征 [2] - 车市格局呈现“北强南弱”的显著特征，北方地区尤其是东北和华北市场表现强劲，而南方市场相对疲软 [2][3] - 政策补贴有效推动了经济型电动车和新能源车的普及，并对区域市场结构和车型消费结构产生了深远影响 [2][10] 区域市场走势特征 - 2025年全国乘用车市场零售同比增长9% [2] - “北强南弱”格局持续，2025年北方车市份额较2022年增长5.7个百分点，尽管2025年8月份额同比微降0.2个百分点 [2][4] - 东北地区市场份额从2022年的4.9%持续增长至2025年8月的6.8% [4] - 2025年8月，东北和华北地区增速分别达到9%和7%，而东部华东和华南地区则出现5%和2%的负增长 [3] - 西部车市超强发展，2025年8月西部地区份额较上年同期增加1.6个百分点 [4] 政策对区域结构的推动 - 北方省份如黑龙江、宁夏、新疆、青海、山西等地区车市表现强劲，2025年8月同比增速分别达31%、21%、40%、23%、16% [5] - 湖北、江西、四川等中西部地区也有良好表现，同比增速分别为17%、14%、8% [5] - 北方人口回流、事业单位和公务员消费相对较强是北方车市走强的潜在原因 [5] - 部分地区如湖南、内蒙、吉林、北京等因补贴暂停，8月环比7月走势不强 [6] 区域市场结构变化 - 全国乘用车消费结构中，SUV占比51.79%，较去年同期增长1.7个百分点；轿车占比43.39%，下降1.9个百分点 [7] - 中西部地区（尤其是西北、西南）SUV需求旺盛，占比普遍超过60%，与地形地貌相关 [7] - 东部平原地区如山东、河南、河北等，轿车市场占比较高，纯电动轿车发展较强 [7] 新能源市场结构 - 2025年1-8月全国新能源车渗透率达到50.5%，较去年同期提升7.3个百分点 [8] - 海南、广西地区新能源车占比已达60%左右，四川、江浙地区也达到约50% [8][9] - 纯电动和插电混动车型表现均较好，但区域偏好差异明显：北方地区插混占比提升较快，南方地区纯电动接受度更高 [2][8] - 传统燃油车在中西部和北方需求仍较大，占比约60% [8] 车型级别结构变化 - 国家补贴政策向中低端车型倾斜，经济型车（A00、A0级）受益最大 [10] - 2025年8月，全国A级车份额同比下降3.3个百分点，而A0级和C级车份额分别上升1.4和1.8个百分点 [10] - 河南、山东、河北等省份A00和A0级经济型车占比相对较高 [10] 品牌竞争格局 - 2025年8月自主品牌份额达65.3%，较去年同期提升4.3个百分点；合资品牌份额下降3.1个百分点至22.6%；豪华品牌份额下降1.3个百分点至12.0% [12] - 上海、北京等一线城市豪华车占比高，但自主品牌份额快速增长，对合资品牌替代效果明显 [12] - 黑龙江、福建、山西等省份自主品牌份额较高，均超过64% [12]

全国乘用车市场区域结构变化 - 2025年全国乘用车零售同比增长10% 呈现2-7月强势增长特征[2] - 北方车市份额2025年较2022年增长5.6个百分点 南方经济好但车市表现较差[2][4] - 东北地区份额2025年7月保持在7%高位水平 华东地区7月同比下滑较大[2][4] 区域市场走势特征 - 2024年较2019年对比显示东北和西北成为增长最快地区 增速分别达20%和12%[3] - 中部长江地区2025年7月份额同比增长10% 黄河地区增长18%[3] - 北方地区2025年7月份额较上年同期增加0.9个百分点 南方地区下降0.9个百分点[4] 省份销量表现 - 北方省份表现强势 内蒙古2025年累计增长38% 黑龙江增长35% 宁夏增长35%[6] - 山东2025年累计增长14% 河南增长15% 河北增长15%[6] - 广东2025年累计仅增长4% 江苏下降3% 上海下降4%[6] 车型结构变化 - 全国SUV占比51.6% 较去年同期增长1.5个百分点[8] - 西北、西南地区SUV需求旺盛 西藏SUV占比81.9% 青海69.9%[8] - 轿车占比43.5% 下降1.6个百分点 MPV占比4.9% 微增0.1个百分点[8] 新能源市场渗透 - 全国新能源渗透率达49.8% 较去年同期提升7.9个百分点[9] - 海南新能源渗透率66.3% 广西60% 广东、江浙地区达50%以上[9][10] - 纯电动占比30.7% 插电混动占比19% 分别增长6.3和1.5个百分点[9] 价格段结构变化 - A00级和A0级经济型车受益政策补贴 广西A00级占比22% 河南28%[11] - C级车在发达地区占比高 上海达57% 北京48% 江苏43%[11] - 中低端车型补贴效果显著 山东A0级车占比增长4.2个百分点[11] 品牌竞争格局 - 自主品牌份额达62.1% 较2024年提升7.3个百分点[13] - 豪华品牌份额下降3.4个百分点至13.1% 合资品牌下降3.9个百分点至24.8%[13] - 宁夏自主品牌占比74.3% 黑龙江59.8% 上海50.7%[13]