转债赎回

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杭州银行: 杭州银行关于“杭银转债”赎回结果暨股份变动的公告
证券之星· 2025-07-08 00:13
? 可转债摘牌日:2025 年 7 月 7 日 一、本次可转债赎回的公告情况 证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2025-061 优先股代码:360027 优先股简称:杭银优 1 杭州银行股份有限公司 关于"杭银转债"赎回结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 赎回数量:人民币 5,912,000 元(59,120 张) ? 赎回兑付总金额:人民币 5,941,151.92 元(含当期利息) ? 赎回款发放日:2025 年 7 月 7 日 根据《杭州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债 券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的相关约定, 自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 26 日期间,杭州银行股份有 限公司(以下简称"公司")股票已有 15 个交易日收盘价不低 于"杭银转债"当期转股价格 11.35 元/股的 130%(含 130%,即 不低于 14.76 元/股),已触发"杭银转债"的有条件赎回条款。 议通过《杭州 ...
永安行: 永安行:关于“永安转债”预计满足赎回条件的提示性公告
证券之星· 2025-07-07 19:18
证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2025-088 转债代码:113609 债券简称:永安转债 永安行科技股份有限公司 关于"永安转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (证监许可20202772 号)的核准,永安行科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。 (二)可转债上市情况 经上交所自律监管决定书2020411 号文同意,公司 88,648 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"永安转债",债券代码"113609"。 (三)可转债转股日期及转股价格情况 根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约 定,公司该次发行的"永安转债"自 2021 年 5 月 31 日起可转换为本公司 A 股普通股股票,转 股期 ...
广大特材: 关于“广大转债”预计满足赎回条件的提示性公告
证券之星· 2025-07-03 00:14
可转债发行概况 - 公司于2022年10月13日发行1550万张可转债,每张面值100元,发行总额15.5亿元,债券期限6年(2022年10月13日至2028年10月12日)[1] - 可转债于2022年11月9日起在上交所挂牌交易,债券简称"广大转债",债券代码"118023"[1] 转股价格调整 - 初始转股价格为33.12元/股,后因权益分派及触发向下修正条款,转股价格逐步下调至2025年6月12日的20.84元/股[2] - 因注销部分回购股份,转股价格自2025年7月2日起由20.84元/股微调至20.80元/股[2] 赎回条款触发条件 - 赎回条款包括两种情形:1)转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130% 2)未转股余额不足3000万元[4] - 2025年6月12日至7月2日期间已有10个交易日收盘价达到转股价130%(27.092元/股至27.040元/股),若未来15个交易日内再有5个交易日满足条件将触发赎回条款[4] 赎回执行程序 - 若触发条件,公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股债券[1] - 触发当日公司将召开董事会决定是否行使赎回权,并在次一交易日开市前披露公告[4]
厦门松霖科技股份有限公司关于2025年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
上海证券报· 2025-07-02 05:08
可转债转股情况 - 截至2025年6月30日,累计有3.72055亿元"松霖转债"已转换成公司股份,累计转股数量为2374.1425万股,占可转债转股前公司已发行股份总额的5.9204% [1] - 尚未转股的"松霖转债"金额为2.37945亿元,占发行总量的39.0074% [1][4] - 2025年第二季度"松霖转债"转股金额为0元,转股数量为0股 [1][3] 可转债发行概况 - 公司于2022年7月20日公开发行610万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额6.1亿元,期限6年,票面利率第一年0.30%至第六年2.00% [2][26] - "松霖转债"于2022年8月17日起在上交所挂牌交易,债券代码"113651" [2][26] - 可转债自2023年1月30日起可转换公司股份,当前转股价格为15.41元/股 [2][26] 闲置募集资金现金管理 - 公司赎回前期闲置募集资金6000万元购买的通知存款,并新增投资4500万元购买银行结构性存款及通知存款 [9][11] - 现金管理资金来源为2022年公开发行可转债的闲置募集资金,实际募集资金净额为6.00808亿元 [12][13] - 公司2024年12月16日董事会决议通过使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的产品 [17] 募集资金用途变更 - 公司2024年9月变更原募投项目"美容健康及花洒扩产及技改项目"为"越南生产基地一期建设项目",实施主体变更为松霖科技(越南)有限公司 [14] - 公司与兴业银行厦门文滨支行、中国建设银行胡志明市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 [14] 可转债赎回条款触发情况 - 自2025年6月18日至7月1日,公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(20.03元/股) [30] - 若未来20个交易日内再有5个交易日收盘价满足条件,将触发"松霖转债"有条件赎回条款 [30] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息,计算公式为IA=B×i×t/365 [28][29]
泉峰汽车: 关于“泉峰转债”预计满足赎回条件的提示性公告
证券之星· 2025-07-02 00:20
泉峰转债发行上市概况 - 公司于2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张,每张面值100元,发行总额6.2亿元,期限6年 [1] - 可转债票面利率分阶段递增:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0% [1] - 债券于2021年10月21日在上海证券交易所挂牌交易,简称"泉峰转债",代码"113629" [1] 转股条款及调整情况 - 初始转股价格为23.03元/股,自2022年3月22日起可转换 [2] - 转股价格经历多次调整:2022年7月5日调整为23.05元/股,2022年7月21日因分红调整为22.98元/股,2022年12月6日调整为22.89元/股 [2] - 2024年最新两次调整:6月12日修正至7.89元/股,7月31日修正至7.60元/股 [2] 赎回条款触发条件 - 赎回条款要求:连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价130% [3] - 2025年6月12日至7月1日已有10个交易日股价高于触发价(7.89元/股的130%即10.2570元/股) [4] - 若未来16个交易日内再有5个交易日满足条件,将触发有条件赎回条款 [4] 赎回执行机制 - 触发条款后公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股债券 [3] - 当期利息计算公式:IA=B×i×t/365(B为票面金额,i为当年利率,t为计息天数) [3] - 转股价格调整时,触发条件按调整前后分段计算 [3]
汇成股份: 关于“汇成转债”可能满足赎回条件的提示性公告
证券之星· 2025-07-02 00:11
可转债赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年6月9日至7月1日期间17个交易日内已有10个交易日收盘价不低于当期转股价的130%(即9.89元/股)[1] - 若未来13个交易日内至少5个交易日收盘价继续满足上述条件,将触发有条件赎回条款[1][5] - 触发后公司有权决定是否按面值加当期应计利息赎回未转股债券[1][3] 可转债发行概况 - 公司于2024年8月7日发行11,487,000张可转债,总规模114,870万元,期限6年(2024-2030年)[2] - 债券于2024年9月2日上市交易,代码118049,简称"汇成转债"[2] - 初始转股价7.70元/股,后因权益分派调整为7.61元/股[2][3] 赎回条款具体内容 - 到期赎回条款:债券期满后5个交易日内按面值112%赎回[3] - 有条件赎回条款:转股期内连续30个交易日中至少15日收盘价≥转股价130%或未转股余额不足3,000万元时触发[3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365(B为票面金额,i为票面利率,t为计息天数)[4] 后续程序安排 - 若触发条款,公司将在触发当日召开董事会审议赎回决定[5] - 审议结果需在次一交易日开市前披露[5] - 投资者可查阅2024年8月5日披露的《募集说明书》了解详情[6]
伟隆股份: 关于伟隆转债可能满足赎回条件的提示性公告
证券之星· 2025-07-01 00:24
股票代码:002871 股票简称:伟隆股份 公告编号:2025-048 债券代码:127106 债券简称:伟隆转债 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于"伟隆转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 债券代码:127106 债券简称:伟隆转债 转股价格:人民币 8.26 元/股 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即自 2025 年 2 月 19 日至 成为公司股东。 (四)可转债转股价格的历次调整情况 本次发行的可转债初始转股价格为 8.60 元/股。 年度利润分配预案的议案》。根据公司 2024 年度权益分派方案与《募集说明书》 定,"伟隆转债"的转股价格将由 8.60 元/股调整为 8.26 元/股,调整后的转股 价格自 2025 年 5 月 29 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网 下简称"公司")股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于"伟隆转债"当期转 股价格(即人民币 8 ...
会通新材料股份有限公司关于“会通转债”预计满足赎回条件的提示性公告
新浪财经· 2025-06-27 07:06
可转债发行概况 - 公司于2022年12月6日发行可转换公司债券830万张,每张面值100元,发行总额8.3亿元,债券期限为6年(2022年12月6日至2028年12月5日)[2] - 可转债于2023年1月4日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"会通转债",债券代码"118028"[3] - 初始转股价格为9.33元/股,转股期为2023年6月12日至2028年12月5日[3] 转股价格调整情况 - 2023年8月2日因2022年年度权益分派,转股价从9.33元/股调整为9.31元/股[4] - 2024年6月28日因2023年年度权益分派,转股价从9.31元/股调整为9.21元/股[4] - 2025年6月26日因2024年年度权益分派,转股价从9.21元/股调整为9.06元/股[5][6] 赎回条款触发条件 - 赎回条款规定:在转股期内,若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%,或未转股余额不足3000万元时,公司有权赎回可转债[8] - 截至2025年6月26日,公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价的130%(调整前触发阈值为11.973元/股,调整后为11.778元/股,当日收盘价12.45元)[2][8] - 若未来20个交易日内再有5个交易日满足上述条件,将触发有条件赎回条款[8] 后续处理程序 - 若触发赎回条款,公司将在触发当日召开董事会决定是否赎回,并在次一交易日开市前披露相关公告[9] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息,计算公式为:IA=B×i×t/365(其中B为债券票面总金额,i为当年票面利率,t为计息天数)[8]
南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告
上海证券报· 2025-06-25 03:28
南银转债赎回核心条款 - 赎回条件已触发:2025年5月13日至6月9日期间,公司股票15个交易日收盘价不低于转股价8 22元/股的130%(即10 69元/股)[5] - 赎回价格:100 1537元/张(含当期应计利息0 1537元/张),计算公式为面值100元+利息(票面利率1 70%×计息天数33天/365)[7][9][10] - 最后交易日为2025年7月14日,最后转股日为7月17日,赎回登记日为7月17日[1][3][6] 赎回程序安排 - 赎回款发放日为2025年7月18日,通过中登上海分公司清算系统派发[13] - 未转股债券将于7月18日起摘牌,赎回登记日后未转股债券全部冻结[11][14] - 公司将在赎回结束后公告赎回结果及影响[12] 投资者操作指引 - 二级市场价格(145 971元/张)显著高于赎回价(100 1537元/张),需在7月14日前卖出或7月17日前按8 02元/股转股以避免损失[2][17] - 利息所得税处理:个人投资者税后赎回金额100 1230元/张(税率20%),企业投资者及QFII免税[15] 赎回条款依据 - 根据《募集说明书》,连续30个交易日中15日股价超转股价130%即可触发赎回[4] - 未转股余额不足3000万元时也可触发赎回[4]
齐鲁转债或触发赎回 银行可转债队伍持续“减员”
证券日报· 2025-06-25 00:39
银行可转债市场动态 - 齐鲁银行因股价高涨预计满足可转债赎回条件 发行总额80亿元 期限6年 [2] - 齐鲁银行股票15个交易日中有10个交易日收盘价不低于转股价130%即6 5元/股 未来15个交易日需再有5个交易日达标即可触发赎回 [2] - 银行可转债转股可补充核心一级资本 提升资本充足率 银行推动转股意愿强烈 [3] - 齐鲁转债转股溢价率为负 转股动力较强 当前转股比例23 91% [3] - 银行板块年内涨幅超16% 多只银行可转债已触发赎回机制 [3] 银行可转债市场存量变化 - 2003年以来共发行27只银行可转债 目前仅10只存续 余额1486 33亿元 [4] - 杭银转债 南银转债因触发赎回即将摘牌 浦发转债10月到期 年底存续数量和规模将进一步缩减 [4] 银行可转债市场影响 - 银行可转债是可转债市场规模最大 机构配置最多的板块 其规模变化影响市场供需 [5] - 低利率环境下"固收+"资金有加配可转债趋势 市场整体估值有望上升 [5]