文章核心观点 - 中国互联网巨头（腾讯、阿里巴巴、字节跳动）之间的AI竞争已进入“中途岛时刻”，这是一场关乎未来格局的全局性转折点战役，输掉可能会失去整个未来 [8] - 2025年初DeepSeek推理模型的崛起，为行业重新划定了起跑线，彻底激活了巨头的竞争，2026年春节成为这场战争的引爆点 [6] - 竞争焦点正从单纯的算力和模型能力，迅速转向对“超级入口”的争夺，AI正演变为一种新的基础设施 [15] - 巨头凭借在算力储备（10万张GPU以上）、数据积累（尤其是私有数据）和现有生态（如微信小程序）方面的巨大优势，相比创业公司建立了比移动互联网早期更大的领先优势 [39][40] - 技术变革可能不会推翻旧秩序，反而可能巩固并放大现有巨头的统治力，AI有可能让世界走向更封闭而非更开放 [38][42] 巨头AI战略与竞争态势 腾讯 - 2025年前在AI上节奏相对谨慎，投入和组织推进落后于阿里与字节，2025年开始改变，高薪招揽人才并重组团队 [3] - 以重金招揽OpenAI前研究员姚顺雨，其成为腾讯大语言模型一号位，发现混元模型因过度追逐榜单导致数据污染、真实场景表现不稳的问题 [2][3] - 2025年底，元宝日活仅几十万，远落后于豆包的2000万，促使腾讯紧张并立下军令状要在半年内赶超豆包 [12] - 成为最积极拥抱DeepSeek的大公司，马化腾亲自推动所有业务接入，元宝接入后日活一周增长十倍，逼近260万，后攀升至破千万，进入国内前三 [13] - 改组AI Lab，形成以“研究者”为核心的模式，探索长周期、不确定性高的AGI/ASI课题，没有硬性考核指标 [36][37] - 2025年成为最大的人才捕手，从微软、阿里、字节、月之暗面、OpenAI、DeepSeek等引进十余位技术人才 [35] 阿里巴巴 - 提出“通云哥”概念，即通义实验室、阿里云与平头哥三位一体发展，自认是中国少数拥有从芯片、大模型、云服务到产品全栈AI能力的公司 [4] - 主业赚钱效率在三大巨头中最低，今年前三季度净利润约100亿美元（字节约400亿，腾讯约300亿），但不影响投入决心 [4] - 正考虑将未来三年AI基建与云计算的投入从3800亿元提升至4800亿元，在海外大量采购GPU，甚至曾大量买入RTX 4090消费级显卡搭建推理集群 [4] - 2025年底，千问App、灵光、阿福每天的拉新投放费用超1000万元，千问App单日投放峰值达1500万元 [4] - 自研芯片真武810E在2025年获得首个外部大客户订单，2026年1月决定支持平头哥未来独立上市 [15] - 2025年高层定调不再把电商GMV增长作为第一目标，策略性收缩薄利润品类，集中资源投入AI [15] - 千问大模型在开源社区长期处于全球第一梯队，受DeepSeek影响看似最小，其增长被视为阿里云业务的底牌 [14] 字节跳动 - 视AI为“能影响整个世界的机会”，公司一直在寻找越接近世界中心的事情 [5] - 能力较为综合，豆包在2025年底成为中国首个日活破亿的AI产品，豆包大模型日均Token处理量达63万亿，半年增长超200% [5] - 目标是至少成为全球大模型第三，豆包海外版Dola全球日活于2025年底突破1000万，2026年将全面加速AI业务全球化（除美国） [6] - 起步较晚，通过饱和式投入补齐短板，2025年1月DeepSeek-R1反超豆包后，模型与产品团队紧急讨论对策，最初尝试快速追赶效果不佳 [9][10] - 2025年2月初，原Google DeepMind副总裁吴永辉加入，负责Seed部门大模型理论基础研究，打破部门藩篱，强调长期研究 [10] - 公司认为其工程化能力已比国内任何公司都强，但缺少OpenAI那种能提出方向、做前沿探索的人才 [11] - 为AI业务设计独立组织与薪酬体系，如“豆包股”虚拟股激励，Seed部门应届生可能获更高职级与薪酬 [33][34] 产品竞争与超级入口争夺 豆包（字节跳动） - 从相对克制的投放策略起步，因早期模型能力不强且AI产品商业化路径不明确 [16] - 策略多次转变，曾尝试打造Bot宇宙，后聚焦效率工具，在Kimi走红后加速，将模型迭代周期压缩至三天一版 [17][18] - 负责人朱骏（Alex）对AI有浪漫想象，强调“拟人化”，团队在情绪、方言（细化到区县级）、音色（“桃子”）上重点打磨 [19] - 2025年初，用户“语音调教”豆包视频在抖音出圈，随后P图、合照等玩法在小红书走红，每天带来数百万新用户，过程并非计划内，被形容“太像抖音当年的样子” [20] - 采用“打矩阵”策略，广泛尝试各种场景、玩法和功能，以积累用户心智 [20] - 日活破亿后，非核心用户占比提升，团队开始调整节奏，注重承接新用户和梳理需求，意识到用户质量的重要性 [21] - 依赖抖音的流量和高效的内部买量体系，但抖音对其产品入口的开放保持克制和复杂态度 [30] 元宝（腾讯） - 最初定位是检验混元大模型技术的产品，上线比豆包晚一年，早期需在公司内部求合作 [12] - 2025年春节借助DeepSeek和推广实现爆发，后由腾讯会议负责人吴祖榕接手，其推动团队扩编和高强度外部挖人（薪酬翻倍），并明确先对标补短板 [22] - 面临历史遗留的“工程债”，如数据清洗标注不规范导致模型误判率高，新团队从最基础的工程工作做起 [23] - 接入DeepSeek后能力提升，但外部模型无法做专门训练，自有混元模型能力较弱且目标不一致，导致很多产品功能设想无法落地 [23] - 搜索准确率曾内部评测低于豆包，字节在算法推荐上有常年积累优势 [24] - 2025年底，腾讯调整组织，将模型应用中心、搜索算法中心划归元宝所在的CSIG，以加强协作减少内耗 [24] - 采用从明确垂类场景（教育、生图、办公、购物）切入的克制打法，气质像“理工男”，重体验但可能抑制AI所需的想象力试错 [25] - 优势在于腾讯流量焦虑低，拥有微信、QQ等多赛道头部产品，可进行生态联动，如与《王者荣耀》合作后活跃度明显上扬 [25][26] 千问App/其他产品转型（阿里巴巴等） - 千问App在2025年11月迎来转折点，取代夸克成为阿里争夺超级入口的核心，开始高速迭代（每周2-3次更新，需求1-3天上线） [27][28] - 夸克浏览器转型艰难，其用户心智固化为网盘、搜题等，AI功能主要吸引尝鲜新用户而非老用户 [26] - QQ浏览器用户更高龄下沉，其AI网页助手因网页端高质量内容极少而需求不足，最终与AI笔记等能力融合成新智能办公平台ima [26][27] - 千问团队早期像技术试验田，更关注魔搭开源社区，to C产品尝试得不到支持，地位一度不如夸克 [27] 组织、协作与人才竞争 组织协作与内部博弈 - 巨头AI战争胜负也取决于内部其他业务部门的支援与配合 [29] - 腾讯元宝需要从微信等业务借力，合作也能反哺业务（如腾讯新闻接入后用户活跃度提升），但部门间存在利益不一致 [29][30] - 字节内部存在复杂竞合关系，抖音希望掌握AI能力与关键入口，对向豆包开放入口持克制态度 [30] - 阿里千问团队早期在角落中成长，少被打断，有越界探索动力，但infra上与阿里云PAI协作存在各追指标、难以拧成一股绳的问题 [31] - 腾讯混元推行Co-design研发模式，打通基础设施、算法到产品端协作，并将AI Infra部门划归姚顺雨管理以减少内耗 [32] 人才军备竞赛 - 字节在招聘上极致化，制作应届生人才地图，要求对重点院校重点专业学生高触达率（本科80%、硕士90%以上） [32] - 早期批量发放offer以码齐基础能力，后期聚焦全球顶尖人才（每年招10-20个最优秀毕业生），标准是“有机会挤进OpenAI前40” [33] - 发起“收编创业者计划”，判断绝大多数AI创业会失败，持续劝优秀创业者加入 [33] - 腾讯过去AI人才密度不足，缺少原生研究团队，2025年大力引进人才，总裁刘炽平亲自出面游说，成功招揽姚顺雨的关键在于“有位子” [35][36][37] - 人才流动受组织氛围影响，字节高强度、赛马文化导致部分对组织敏感的技术科学家离开，这给对手创造了挖角机会 [34][35]