上市基本信息 - 全球发售股份总数为1832.1万股H股，香港发售183.21万股，国际发售1648.89万股[8] - 最终发售价为每股H股32.00港元[8] - 上市日期预计为2025年12月23日[3][42][44] - 所得款项总额为5.863亿港元，净额为5.313亿港元[12] - 每股H股面值为人民币0.1元，股份代号为3378[8] - 招股章程刊发日期为2025年12月15日[42] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数为139704，受理申请数为17689，认购额达3074.09倍，占全球发售最终股份数的10%[13] - 国际发售承配人数为65，认购额为5.78倍，占全球发售最终股份数的90%[14] 股份分配 - 基石投资者获分配股份总数为291.78万股，占发售股份的15.93%，占上市时已发行股本总额的2.14%[15] - 国泰君安获分配发售股份1739000股，占发售股份的9.49%，占已发行H股总额的1.28%[16] - 华泰资本投资有限公司获分配发售股份1555200股，占发售股份的8.49%，占已发行H股总额的1.14%[16] - 向关联客户分配股份总计3294200股，占发售股份的17.98%，占已发行H股总额的2.42%[16] 禁售情况 - 蔡张生物科技等控股股东受禁售承诺限制的H股数目为55300000股，占上市后须遵守禁售承诺的已发行H股总数的40.60%，禁售至2026年12月22日[17] - 翰思生物医药（香港）等相关主体受禁售承诺限制的H股总计76138710股，占上市后须遵守禁售承诺的已发行H股总数的55.89%，禁售至2026年12月22日[19] - 富德资源投资控股集团等基石投资者受禁售承诺限制的H股总计2917800股，占上市后须遵守禁售承诺的已发行H股总数的2.10%，禁售至2026年6月22日[20] 股东持股 - 上市时已发行股份数目为1.3621883亿股[11] - 上市时已发行H股总数136218830股，其中非上市股份转换117897830股，全球发售发行18321000股[18][19][20] - 首次公开发售前投资者总持股41759120股，占上市后须遵守禁售承诺的已发行H股总数的30.66%[21] - 最大承配人获配2435000股H股，占国际发售的14.77%，占发售股份总数的13.29%，占上市后所持股份数目的1.79%[23] - 前5承配人获配7202800股H股，占国际发售的43.68%，占发售股份总数的39.31%，占上市后所持股份数目的5.29%[23] - 前10承配人获配10567800股H股，占国际发售的64.09%，占发售股份总数的57.68%，占上市后所持股份数目的7.76%[23] - 前25承配人获配14431300股H股，占国际发售的87.52%，占发售股份总数的78.77%，占上市后所持股份数目的10.59%[23] - 最大H股股东上市后所持H股数目为76138710股，占上市后已发行H股股本总额的55.89%[24] - 前5 H股股东上市后所持H股数目为113497600股，占上市后已发行H股股本总额的88.32%[24] - 前10 H股股东获配4867200股H股，占国际发售的29.52%，占发售股份总数的26.57%，上市后所持H股数目为122730870股，占上市后已发行H股股本总额的90.10%[24] - 前25 H股股东获配13089600股H股，占国际发售的79.38%，占发售股份总数的71.45%，上市后所持H股数目为130953270股，占上市后已发行H股股本总额的96.13%[24] 香港公开发售详情 - 香港公开发售甲组建档中，申请100股H股的有效申请数为35303，354名获发100股股份，占股总数的1.00%[26] - 乙组申请认购不同数量股份时的获配情况及获配百分比[31] - 乙组获接纳申请人总数为8528，申请总数为11278[31] 其他信息 - 相关比例数据为1.02%、0.76%、0.36%、0.02%、0.25%、7.62%、0.16%、1.88%、5.67%、2.65%[34] - 客户份数数据为343700、1395300、1039700、485500、30000[34] - 华泰证券股份于上海证券交易所及联交所两地上市[35] - 华泰证券与华泰资本订立ISDA协议，载列未来全面收益互换主要条款[35] - 华泰金控为全球发售非银团分销商[35] - 华泰资本拟作为承配人参与全球发售，将根据客户TRS订立背靠背全面收益互换[35] - 华泰资本将发售股份经济风险转嫁予华泰最终客户，代表其持有实益权益[35] - 全球发售完成后，45416890股股份将计入公众持股量，占公司已发行股本约33.3%[43] - 全球发售完成后，无承配人将获配售超过公司经扩大已发行股本的10%[43] - 全球发售完成后，不会有新的主要股东[43] - 上市时，公司三大公众股东持有不超公众人士持有的股份的50%[43] - 上市时，公司将有至少300名股东[43] - 基于每股32.00港元的发售价，公司将符合自由流通量规定[43] - H股预计于2025年12月23日上午九时正开始在联交所买卖[44] - H股将以每手100股为单位买卖[44]

发售股份情况 - 全球发售项下发售股份数目为30,070,500股H股，香港发售3,007,050股，国际发售27,063,450股[6] - 国际发售占全球发售数目百分比为90%，香港公开发售占10%[11][12] - 公开发售有效申请数目为45,511，成功申请数目为15,389，认购水平60.63倍[12] - 香港公开发售承配人数目为57，认购水平为2.47倍[11] 价格与款项 - 发售价为每股H股58.00港元，另加相关费用[6] - 所得款项总额为1,744.1百万港元，净额为1,673.1百万港元[10] 上市相关时间 - 上市日期目前预期为2025年12月5日[4] - 稳定价格行动须于2026年1月1日（递交香港公开发售申请截止日期后30日）内终止[3] - 控股股东禁售承诺首六个月至2026年6月4日结束，第二个六个月至2026年12月4日结束[16] 股东与股权 - 基石投资者获分配发售股份总数为2,784,850，占全球发售後已发行H股总数的4.72%，占已发行股份总额的0.71%[13] - 控股股东中，李先生须遵守禁售承诺的公司所持股份数目为105,517,013，占公司股权26.8308%[16] - 欧阳先生须遵守禁售承诺的公司所持股份数目为66,126,373，占公司股权16.8146%[16] - 控股股东须遵守禁售承诺的公司所持股份小计为211,953,645，占公司股权53.8955%[16] - 上市后须遵守禁售承诺的公司所持股份数目为76,697,972，所持H股数目为18,919,926，占全球发售後已发行H股总数的百分比为59.6753%，占公司股权百分比为20.9567%[21] - 最大承配人获配9400000股H股，占国际发售34.73%，占发售股份总数31.26%，占上市後已发行股本总额2.39%[23] - 前5承配人获配18651400股H股，占国际发售68.92%，占发售股份总数62.03%，占上市後已发行股本总额4.74%[23] - 前10承配人获配22147350股H股，占国际发售81.83%，占发售股份总数73.65%，占上市後已发行股本总额5.63%[23] - 前25承配人获配26260400股H股，占国际发售97.03%，占发售股份总数87.33%，占上市後已发行股本总额7.55%[23] - 最大H股股东上市後持10000000股H股，占已发行H股股本总额33.26%，持32349321股股份[24] - 前5H股股东上市後持30431400股H股，占已发行H股股本总额101.20%，持72633024股股份[24] - 前10H股股东上市後持39866974股H股，占已发行H股股本总额132.58%，持87345811股股份[24] - 前25H股股东上市後持51607668股H股，占已发行H股股本总额171.62%，持101797255股股份[24] 其他 - 公司获香港联交所批准豁免严格遵守上市规则第10.04条[30] - 向关联客户中信证券国际资本管理配售52,000股，占分配给关联客户发售股份数目0.17%，占全球发售後已发行股本总额0.013%[35] - 全球发售完成後（超額配股權獲行使前），公众人士将持有58,990,426股H股，占公司已发行股本总额约15.0000%[39] - H股以每手50股为买卖单位，股份代號为2658，交易代號为「TIANYU SEMI」[41]

发售情况 - 全球发售股份数目为67,333,500股H股，香港发售6,733,500股，国际发售60,600,000股[4] - 发售价格为每股H股11.60港元[4] - 所得款项总额为781.1百万港元，净额为701.0百万港元[8] - 香港公开发售有效申请数目为376,021，认购水平达4,908.33倍[9] - 国际发售承配人数目为105，认购水平为10.15倍[10] - 优先发售有效申请数目为114，认购水平为72.49倍[12] 股份分配 - 基石投资者北京德诺瑞朗获分配6,603,000股，占9.81%[12] - 博时基金获分配20,000股，占发售股份总数0.03%[13] - 承配人前25大获配H股数目占国际发售87.07%[19] - H股股东前25大上市后持有H股数目占已发行H股股本总额78.26%[21] 上市相关 - 股份2025年10月15日开始买卖，代号2575[7] - 全球发售完成后公众持股量占25.98%，高于规定[41] - 全球发售完成后无新主要股东，上市时至少300名股东[41] 其他 - 公司已遵守上市规则，未提供回扣[36] - 公司获授同意向关连客户配售股份[37] - 发售股份在美国境外提呈发售及出售[39]

发售股份信息 - 全球发售股份数目为348,990,700股，香港发售34,899,100股，国际发售314,091,600股[8] - 发售价为每股71.59港元，另加相关费用[8] - 上市时已发行股份数目（超额配股权未行使前）为2,623,990,700股[11] - 超额分配发售股份数目为52,348,600股，均来自国际发售[11] 资金与认购情况 - 所得款项总额为24,984.2百万港元，净额为24,469.9百万港元[12] - 有效申请数目为350,775，受理申请数目为198,629，认购水平为240.74倍[14] - 国际发售承配人数量为438名，认购水平为20.38倍[15] - 优先发售有效申请数目为222，认购水平为22.36倍[16] 股东与股份分配 - 基石投资者总计持有174,161,400股，占发售股份的49.90%，占全球发售後已发行股本总额的6.64%[19] - 最大承配人获配1904.89万股，占国际发售（未行使超额配股权）6.06%，占发售股份总数（未行使超额配股权）5.46%，上市后占已发行股本总额（未行使超额配股权）0.73%[32] - 最大股东上市后所持股份数为22.75亿股，假设超额配股未行使占已发行股本总额86.70%，行使则占85.00%[34] 禁售股份情况 - 紫金矿业集团股份有限公司持有上市後须遵守禁售承诺的股份2275000000股，占须遵守禁售承诺股权的86.70%，禁售承诺最后一日为2026年3月29日[27] - 金山（香港）國際礦業有限公司持有17.29亿股须遵守禁售承诺股份，占比65.89%，首六个月禁售期至2026年3月29日，第二个六个月至2026年9月29日[28] - 基石投资者小計持有1.741614亿股须遵守禁售承诺股份，占比6.64%，禁售期至2026年3月29日[31] 其他关键信息 - 稳定价格期间于上市日期开始，预期于2025年10月25日届满[3] - 股份代号为2259，开始买卖日期为2025年9月30日[11] - 公众人士将持有348,990,700股股份，占公司已发行股本约13.30%，高于规定的10%[59]

发售股份 - 全球发售股份数目为44,178,600股（视超额配股权行使与否而定）[6] - 香港发售股份数目为4,417,900股（可重新分配）[6] - 国际发售股份数目为39,760,700股（可重新分配及视超额配股权行使与否而定）[6] 价格与面值 - 发售价为每股41.94港元，另加相关费用[6] - 每股股份面值为0.00001美元[6] 时间安排 - 稳定价格行动30日后结束，稳定价格期于递交申请截止日期后第30日届满[3] - 香港公开发售2025年6月17日开始，20日中午截止付款[16] - 相关公告不迟于2025年6月24日登载[16] - 香港公开发售分配结果2025年6月24日或之前处理，25日或之前退款[18] - 预期股份2025年6月25日上午开始买卖[18] 其他要点 - 股份代号为02643[6] - 申请认购股数至少100股[10] - 公司采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - 公司已申请股份上市及买卖[12] - 全球发售可重新分配，香港公开发售股份总数上限为8,835,800股[13] - 公司预期授出超额配股权，可发行最多6,626,700股股份[13] - 香港公开发售初步提呈股份占10.0%，国际发售占90.0%[14] - 股份按每手100股为买卖单位[23]