专注于一二级市场及新经济领域的研究与咨询 CBDG四维生态成为新范式， 体系化竞争成为关键。 当前，中国大模型行业正迎来一场由技术迭代与生态重构共同驱动的关键变革。报告数据显示， 2024年中国大模型市场规模已达294.16亿元，预计到2026 年将突破700亿元，其中多模态大模型市场规模为156.3亿元，数字人、游戏等场景应用表现亮眼，增长势能显著。随着行业加速发展，大模型的市场竞争逻 辑也在发生转变：从技术或产品的单点对决，转向涵盖生态构建、技术研发、行业赋能等多维度的体系化较量。技术演进方面，多模态认知和具身智能等前 沿领域正成为关键发展方向。在此背景下，如何依托CBDG四维生态（消费者、企业、设备、政府）把握市场增长核心逻辑，实现技术价值向商业闭环的有 效转化，成为大模型企业高质量发展的核心命题。 大模型已成为中国科技创新与产业安全的战略支点，政策体系正加速升级 中国将大模型视作科技自立自强和产业体系重塑的重要支点。目前，中国大模型产业政策正在形成 "创新驱动、基础强化、场景牵引、安全治理"四位一体 的发展格局。一方面，通过顶层设计与政策协同，为大模型提供了持续演进的制度环境；另一方面，通过算力、算法 ...

行业发展概况 - 2024年中国大模型市场规模达到294.16亿元，预计2026年将突破700亿元，其中多模态大模型市场规模为156.3亿元 [1] - 行业竞争逻辑从技术或产品的单点对决转向涵盖生态构建、技术研发、行业赋能等多维度的体系化较量 [1][4] - 技术演进方面，多模态认知和具身智能等前沿领域成为关键发展方向 [1][18] - 大模型已成为中国科技创新与产业安全的战略支点，政策体系形成“创新驱动、基础强化、场景牵引、安全治理”四位一体的发展格局 [2][18] - 全球大模型行业正从技术竞速转向生态竞合，中国凭借完备产业链与广阔应用场景稳居全球第一梯队 [27] 市场生态新范式 - 消费者、企业、设备、政府（CBDG）四大维度构成中国大模型发展新范式，形成高效运转的飞轮效应 [4][18][51] - CBDG模型揭示中国大模型行业发展的复合性特征，四大维度深度耦合形成相互作用与赋能的有机整体 [51][54] - 基于CBDG模型，大模型企业竞争力体现在生态构建、技术研发、行业赋能、商业变现与创新拓展五大能力维度的全面较量 [4][55] - 行业构建了包含25个三级指标的企业竞争力评价体系，采用“双核心+双落地+一潜力”的权重分配结构 [8][56][58] 技术研发进展 - 多模态能力正成为新一轮竞争核心，从文本处理向图像、语音、视频、代码等多模态交互拓展 [36] - 长文本处理能力与智能体进程同步深化，上下文窗口持续拓展，任务执行边界显著拓宽 [36] - 通用核心性能是行业准入的基本门槛，但竞争焦点转向特定场景下的技术深度、实用性与迭代速度 [67][68] - 行业在技术开放性上呈现战略分化，闭源追求性能与商业控制，开源构建生态与影响力 [69] 商业化落地 - 主流厂商确立了以API调用、模型授权、行业解决方案与增值服务为核心的四大变现路径 [38][39] - 政企市场成为变现主阵地，2024年可统计的央国企大模型招标项目金额占比达49.8% [77][79] - 大模型应用正由试点示范向规模化落地加速转变，B端和G端逐渐成为价值重心 [42] - 消费端AI原生应用快速普及，截至2025年3月中国AI原生应用月活用户突破2.7亿 [42] 竞争格局分析 - 市场参与者主要划分为互联网/科技巨头、模型技术新贵、垂直领域深耕者、AI 1.0转型者以及科研机构五类主体 [10][11][84] - 行业已形成三个竞争梯队，科大讯飞、字节跳动、DeepSeek等位居第一梯队 [83][85][86] - 部分企业通过多维度能力建设取得跨越式发展，如科大讯飞凭借开发者生态、技术突破和政企市场落地能力构建综合竞争优势 [10][83] - 字节跳动依托全栈AI布局和数据飞轮效应，以C端超级App流量与B端企业服务为双轮驱动 [93][96] 前沿趋势展望 - 具身智能成为智能进化的新高地，预计2030年中国市场规模达到4,000亿元，2035年有望突破万亿元 [45] - 中国具身智能技术体系形成“智能认知、多机协同、行业融合”三大平台类型 [46][48] - 大模型将推动人工智能范式从多模态认知迈向具身化智能，成为连接虚拟与物理世界的核心枢纽 [18][48] - 软硬一体整合成为创新拓展的重要方向，大模型加速与各类终端设备深度融合 [80]