IPO超募
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天键股份前三季转亏 2023年IPO超募6.2亿华英证券保荐
中国经济网· 2025-12-17 09:45
公司财务表现 - 2025年前三季度,公司实现营业收入14.92亿元,同比下降11.05% [1] - 2025年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损943.60万元,同比下降105.63% [1] - 2025年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损2499.65万元,同比下降119.92% [1] - 2025年前三季度,公司经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元 [1] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2023年6月9日在深圳证券交易所创业板上市 [1] - 首次公开发行股票2906万股,发行价格为46.16元/股 [1] - 首次公开发行募集资金总额为13.41亿元,扣除发行费用后募集资金净额为12.20亿元 [1] - 实际募集资金净额比原计划多6.20亿元 [1] - 根据招股说明书,原计划募集资金6.00亿元,用于赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目、天键电声研发中心升级建设项目和补充流动资金项目 [1] 发行相关费用 - 公司首次公开发行股票的发行费用总额为1.21亿元 [2] - 其中,保荐及承销费用为1.04亿元 [2] - 发行费用均为不含增值税金额 [2]
破发股瑞纳智能前三季亏损 IPO超募5.2亿国元证券保荐
中国经济网· 2025-11-12 14:52
公司2025年三季度财务表现 - 2025年前三季度营业收入为1.38亿元,同比增长40.32% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-4656.16万元,同比下降18.95% [1] - 2025年第三季度单季营业收入为4538.67万元,同比增长77.72% [2] - 2025年第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为-3963.29万元,同比下降80.29% [2] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-5010.36万元 [1] 公司盈利能力与现金流 - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6219.48万元,同比小幅增长1.71% [1] - 2025年第三季度单季扣除非经常性损益的净利润为-4555.18万元,同比下降43.43% [2] - 2025年前三季度经营活动现金流净额同比改善34.79% [2] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2021年11月2日在深交所创业板上市,发行1842万股,发行价格55.66元/股 [2] - 首次公开发行募集资金总额10.25亿元,扣除发行费用后募集资金净额为9.17亿元 [3] - 实际募集资金净额比原计划3.99亿元多出5.18亿元 [3] - 发行费用总计1.08亿元,其中保荐及承销费为8714.69万元 [3] - 公司股票目前处于破发状态 [2] 公司历史利润分配与资本运作 - 2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利8元(含税),共计派发现金红利5951.2万元 [3] - 2022年度同时以资本公积金每10股转增8股,共计转增5951.2万股 [3]
富创精密前三季净利降8成 IPO超募17.9亿中信证券保荐
中国经济网· 2025-11-10 10:47
公司2025年第三季度及近期财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入27.30亿元,同比增长17.94% [1] - 2025年第三季度单季度营业收入为10.06亿元,同比增长24.46% [2] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3748.41万元,同比下降80.24% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣非净利润为2004.82万元,同比下降88.51% [1] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5317.38万元,上年同期为-2.16亿元,现金流状况显著改善 [1] 公司2024年度财务表现 - 2024年公司实现营业收入30.40亿元,同比增长47.14% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元,同比增长20.13% [2] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润为1.72亿元,同比大幅增长98.98% [2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-5214.84万元,较上年同期的-3.86亿元有所好转 [2] 公司历史财务数据对比 - 2023年公司营业收入为20.66亿元,2022年为15.44亿元 [3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元,2022年为2.45亿元 [3] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润为8639.02万元,2022年为1.78亿元 [3] 公司上市及募资情况 - 公司于2022年10月10日在上交所科创板上市,公开发行新股5226.3334万股,占发行后总股本约25.00% [3] - 发行价格为69.99元/股,募集资金总额为36.58亿元,扣除发行费用后募集资金净额为33.95亿元 [3] - 实际募资净额比原拟募资16.00亿元多出17.95亿元 [4] - 原拟募资用于"集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地"和"补充流动资金" [4] 公司保荐机构及战略配售 - 公司上市保荐机构(主承销商)为中信证券,保荐代表人为张欢、张明慧 [4] - 中信证券获得保荐及承销费2.07亿元 [4] - 中信证券全资子公司中证投资参与战略配售,跟投比例为2.73%,获配142.8775万股,金额为9999.996225万元,锁定期24个月 [4] 公司2023年度权益分派方案 - 公司2023年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),并以资本公积每10股转增4.8股 [5] - 以总股本扣除回购股份后的基数计算,合计派发现金红利1.03亿元,转增9897.466万股 [6] - 本次转增后,公司总股本将增加至3.08亿股 [6]
破发股博盈特焊股东拟减持 IPO超募5.8亿中信建投保荐
中国经济网· 2025-11-04 14:17
股东减持计划 - 合计持股5%以上股东前海股权投资基金与中原前海股权投资基金计划减持公司股份不超过3,903,414股,占公司总股本比例3% [1] - 减持方式包括大宗交易减持不超过2,602,276股(占总股本2%)和集中竞价交易减持不超过1,301,138股(占总股本1%) [1] - 减持计划期间为2025年11月25日至2026年1月24日,减持价格按市场价格确定 [1] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2023年7月24日在深交所创业板上市,首次公开发行股票数量为3,300万股,发行价格为47.58元/股 [2] - 上市首日盘中最高价达42.65元,为该股上市以来最高价,目前股价处于破发状态 [3] - 保荐机构为中信建投证券,保荐代表人为李季刚和刘实 [2] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额为157,014万元,扣除发行费用后募集资金净额为142,741.74万元 [3] - 最终募集资金净额比原计划多57,741.74万元,原计划募集资金85,000万元 [3] - 原计划募集资金拟用于防腐防磨产品研发及生产基地建设、原厂区自动化升级改造及补充流动资金 [3] 发行费用构成 - 首次公开发行股票发行费用总额为14,272.26万元 [4] - 其中保荐及承销费用为11,982.45万元 [4]
安杰思跌4.26% 2023年IPO超募8.8亿中信证券保荐
中国经济网· 2025-10-13 17:49
股价表现与发行概况 - 公司股价于10月13日收盘报68.84元,单日跌幅为4.26% [1] - 公司于2023年5月19日在上交所科创板上市,发行价格为每股125.80元,目前股价处于破发状态 [1] - 首次公开发行股票数量为1447万股,保荐机构及主承销商为中信证券 [1] 募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额为182,032.60万元,扣除发行费用后募集资金净额为165,101.28万元 [1] - 实际募集资金净额较原计划77,070.00万元超出88,031.28万元 [1] - 原计划募集资金拟用于年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目、营销服务网络升级建设项目、微创医疗器械研发中心项目及补充流动资金 [1] 发行费用与保荐机构收益 - 首次公开发行发行费用总额为16,931.32万元(不含增值税) [1] - 保荐机构中信证券获得保荐及承销费用12,887.91万元 [1] 战略配售与股东回报 - 保荐机构相关跟投主体中证投资参与战略配售,按发行价格认购公司公开发行股票数量的3.30%,即476,947股,跟投金额为59,999,932.60元 [2] - 公司2023年年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利14.5元(含税)并派送红股4股(含税),股权登记日为2024年6月20日 [2]
聚胶股份跌1.57% IPO超募4.8亿国泰海通保荐
中国经济网· 2025-09-16 15:57
公司股价表现 - 公司股价收报42.59元人民币 较前一交易日下跌1.57% 总市值34.25亿元人民币[1] - 公司股价处于破发状态 当前股价较发行价52.69元下跌19.17%[1] 首次公开发行情况 - 公司于2022年9月2日在深交所创业板上市 发行新股2000万股 占发行后总股本25%[1] - 发行价格52.69元/股 募集资金总额10.538亿元人民币 实际募集资金净额9.622亿元人民币[1][2] - 实际募集资金净额较原计划4.807亿元超额100.2% 超出金额4.815亿元人民币[2] 募集资金用途 - 计划募集资金用于三大项目:年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目 补充营运资金项目[2] 发行费用构成 - 总发行费用9159.57万元人民币 其中国泰君安证券获得保荐及承销费用7626.6万元人民币[2] 保荐机构变更 - 原保荐机构国泰君安证券与海通证券合并重组 更名为国泰海通证券 A股代码601211保持不变[1]
创耀科技股东拟询价转让 IPO超募8.9亿国泰海通保荐
中国经济网· 2025-07-29 14:24
股东股份转让 - 股东湖州凯风厚泽股权投资合伙企业拟询价转让公司股份3,360,000股,占总股本比例3.01%,占其所持股份比例21.39%,转让原因为自身资金需求[1][2] - 本次询价转让为非公开转让,不通过集中竞价交易方式进行,受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者,受让后6个月内不得转让[2] - 出让方为持股5%以上的股东,非公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员,中信证券股份有限公司组织实施本次询价转让[2] 公司上市及股价表现 - 公司于2022年1月12日在上交所科创板上市,发行价66.60元/股,公开发行股票数量2000.00万股,占发行后股本总数25.00%[2] - 保荐人(主承销商)为海通证券股份有限公司(现更名为国泰海通证券股份有限公司),保荐代表人为杜娟、章熙康[2] - 目前股价处于破发状态[2] 募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额13.32亿元,扣除发行费用后募集资金净额12.20亿元,比原计划多8.85亿元[3] - 原计划募集资金3.35亿元,拟用于电力物联网芯片的研发及系统应用项目、接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目、研发中心建设项目[3] - 发行费用总额1.12亿元,海通证券获得保荐及承销费用8800.00万元[3] 公司股权结构 - 控股股东为重庆创睿盈企业管理有限公司,实际控制人为YAOLONG TAN,为美国国籍[3] 2023年度权益分派 - 以方案实施前总股本80,000,000股扣减股权登记日公司回购专用证券账户中的750,000股,即79,250,000股为基数进行分配[4] - 每股派发现金红利0.26元(含税),合计派发现金红利总额20,605,000元(含税)[4] - 每股转增0.4股,合计转增31,700,000股,转增后总股本增加至111,700,000股[4] - 股权登记日为2024年8月12日,除权除息日为2024年8月13日[4]
破发股必易微两大股东拟减持 IPO超募2亿申万宏源保荐
中国经济网· 2025-07-08 15:46
股东减持计划 - 股东方广二期拟减持不超过1,396,756股,占总股本2%,其中集中竞价和大宗交易各减持不超过698,378股(各占1%)[1] - 股东苑成军拟通过集中竞价减持不超过698,378股(占总股本1%)[1] - 减持时间为2025年7月29日至2025年10月28日,原因为自身资金需求[1] 股东持股情况 - 方广二期当前持股7,143,000股(占总股本10.23%),为第二大股东[2] - 苑成军当前持股4,671,051股(占总股本6.69%),为第三大股东[2] - 上述股份均为IPO前取得,2023年5月26日起流通,无一致行动人[2] 公司IPO背景 - 2022年5月26日在上交所上市,发行价55.15元/股,目前处于破发状态[2] - 发行数量1,726.23万股,全部为新股,保荐机构为申万宏源证券[2] - 募集资金总额95,201.58万元,净额86,077.79万元,超募20,826.29万元[2] - 原计划募集资金65,251.50万元,用于电源管理芯片、电机驱动芯片及研发中心项目[2] 发行费用 - 总发行费用9,123.79万元,其中承销费用7,185.03万元,保荐费用94.34万元[3]
破发股恒烁股份股东拟减持 IPO超募4.6亿国元证券保荐
中国经济网· 2025-07-07 16:19
股东减持计划 - 股东中安庐阳持有公司股份3,778,938股 占总股本4.56% 计划通过大宗交易减持不超过1.66%股份(1,376,777股)[1] - 股东天鹰合胜持有公司股份3,049,727股 占总股本3.68% 计划通过大宗交易减持不超过1.34%股份(1,111,105股)[1] - 减持计划均来源于首次公开发行前取得的股份 将于公告披露后3个交易日内启动并持续3个月[1] 首次公开发行情况 - 公司于2022年8月29日在科创板上市 发行新股2,066万股 占发行后总股本25% 发行价格65.11元/股[2] - 实际募集资金总额13.45亿元 扣除发行费用后净额12.10亿元 较原拟募资7.54亿元超募4.56亿元[2] - 募集资金原计划用于NOR闪存芯片 MCU芯片 CiNOR存算一体AI芯片及科技储备项目[2] 发行费用与股权结构 - 发行费用总额1.36亿元 其中国元证券获得承销保荐费用1.09亿元[3] - 保荐机构跟投方国元创新获配826,400股(占发行总量4%) 获配金额5,380.69万元 限售期24个月[3] - 公司控股股东及实际控制人为XIANGDONGLU(美国国籍)与吕轶南(中国国籍)[3]
鑫宏业跌6.49% IPO超募10.5亿元中信建投保荐
中国经济网· 2025-06-27 15:51
公司上市与股价表现 - 公司于2023年6月2日在深交所创业板上市,发行股份数量为2,42747万股,发行价格为6728元/股 [1] - 今日股价收报3658元,跌幅649%,总市值4973亿元,处于破发状态 [1] - 首次公开发行股票募集资金总额16332018万元,扣除发行费用后净额为14973692万元 [1] - 最终募集资金净额比原计划多10513692万元 [1] 募集资金用途 - 公司拟募集资金4460000万元用于新能源特种线缆智能化制造中心项目、新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目、补充流动资金项目 [1] - 发行费用合计1358326万元,其中保荐及承销费用1019882万元 [1] 权益分派方案 - 以总股本97098600股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),合计派发48549300元 [2] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增38839440股 [2] - 股权登记日为2024年6月13日,除权除息日为2024年6月14日 [2]