Booz Allen Hamilton Holding Corp (BAH) 2026财年第一季度业绩 - 季度调整后每股收益1.48美元 超出Zacks共识预期1.4% 同比增长7.25% [2] - 营收29.2亿美元 低于共识预期0.5% 同比下滑0.6% 剔除可报销费用后营收20.4亿美元 同比增长2.3% [2] - 调整后EBITDA 3.11亿美元 同比增长3% EBITDA利润率10.6% 同比提升30个基点 [5] - 现金及等价物7.11亿美元 较2025年3月底的8.85亿美元下降 长期债务39亿美元 环比下降0.5% [6] - 经营活动净现金流1.19亿美元 资本支出2.33亿美元 自由现金流9600万美元 [6] BAH订单与人员情况 - 总积压订单380亿美元 同比增长10.7% 但低于预期的418亿美元 [3] - 已融资订单40.5亿美元 同比下滑9.3% 未融资订单104亿美元 同比增长13.7% [3] - 定价期权238亿美元 同比增长13.6% 但低于预期的260亿美元 [4] - 订单出货比1.42 低于去年同期的1.76 [4] - 员工总数33,400人 同比减少4.8% [4] BAH 2026财年展望 - 预计全年营收120-125亿美元 中值122.5亿美元低于共识预期122.8亿美元 [7] - 预计营收增长率0-4% [7] - 调整后稀释每股收益6.20-6.55美元 中值6.375美元低于共识预期6.39美元 [7] - 预计自由现金流9-10亿美元 [7] 其他公司业绩快照 Fiserv Inc (FI) - 第二季度调整后每股收益2.47美元 超出共识预期2.5% 同比增长16% [11] - 调整后营收52亿美元 略低于共识预期 同比增长1.7% [11] The Interpublic Group (IPG) - 第二季度调整后每股收益0.75美元 超出共识预期36.4% 同比增长23% [12][13] - 净营收22亿美元 超出共识预期 但同比下滑19.8% [13] - 总营收25亿美元 同比下滑7.2% 但超出共识预期的22亿美元 [13]

财务表现 - 第二季度调整后每股收益(EPS)为78美分 略超市场预期的77美分 较去年同期的70美分有所增长 [1] - 季度营收达45.25亿美元 略低于预期的45.32亿美元 但同比增长6% [1] - 营业利润同比增长6%至9.14亿美元 净利润从去年同期的6.228亿美元增至6.686亿美元 [3] 运营数据 - 同店销售额增长4.1% 新开67家门店 截至6月30日总门店数达6,483家 [2] - 2025年计划新开门店200-210家 同店销售额增长预期从2-4%上调至3-4.5% [7] 资本运作 - 第二季度回购680万股股票 金额6.17亿美元 平均价格90.71美元/股 [4] - 7月23日前追加回购170万股 投资1.6亿美元 平均价格91.45美元/股 [4] - 当前剩余股票回购授权额度约11.6亿美元 [4] 现金流与负债 - 现金及等价物从去年同期的1.45亿美元增至1.986亿美元 长期债务从54亿美元增至58.2亿美元 [5] - 经营活动现金流15.1亿美元 低于去年同期的16.5亿美元 自由现金流4.488亿美元 同比下降37.5% [6] 2025年展望 - 全年营收预期从174-177亿美元上调至175-178亿美元 [7] - EPS预期2.85-2.95美元 自由现金流预期16-19亿美元 资本支出预期12-13亿美元 [7] 同业比较 - 法拉利(RACE)2025年销售和盈利预期同比分别增长13.6%和12.1% [9] - 小鹏汽车(XPEV)2025年销售和盈利预期同比分别增长102%和66.7% [11] - Gentex(GNTX)2025年销售预期同比增长1.51% [11]

核心观点 - 华尔街分析师预测Otis Worldwide(OTIS)即将发布的季度每股收益(EPS)为1.02美元，同比下降3.8% [1] - 预计季度营收为36.8亿美元，同比增长2.3% [1] - 过去30天内分析师对EPS共识预期上调1.4%，显示市场预期改善 [2] - 公司股价过去一个月上涨5.7%，表现优于标普500指数(5.4%) [6] 财务预测 收入构成 - 服务业务净销售额预计达23.2亿美元，同比增长6.4% [5] - 新设备业务净销售额预计13.4亿美元，同比下降5.6% [5] 营业利润 - 服务业务调整后营业利润预计5.7618亿美元，高于去年同期的5.5亿美元 [6] - 新设备业务调整后营业利润预计7803万美元，显著低于去年同期的1.13亿美元 [5] 市场预期变化 - 分析师在财报发布前持续修正盈利预期，这种修正趋势与股价短期表现存在强相关性 [3] - 除关注整体盈利预期外，分析关键业务指标预测能获得更有价值的投资洞察 [4] 股价表现 - 公司股票获Zacks评级为"买入"(Rank 2)，预计未来将跑赢大盘 [6]

核心观点 - 华尔街分析师预计Oracle季度每股收益为1.64美元 同比增长0.6% 营收预计达155.4亿美元 同比增长8.8% [1] - 过去30天共识EPS预测未变 反映分析师对初始预测的集体重新评估 [1] - 投资者可关注关键指标预测 如硬件、云服务等细分收入变化 [3] 财务预测 - 硬件收入预计7.9482亿美元 同比下降5.6% [4] - 云许可和本地许可收入预计18.1亿美元 同比下降1.8% [4] - 服务收入预计13.4亿美元 同比下降2.6% [4] - 云服务和许可支持收入预计116亿美元 同比增长13.4% [5][5] 云服务细分 - 应用云服务和许可支持收入预计49.1亿美元 同比增长5.7% [6] - 基础设施云服务和许可支持收入预计67亿美元 同比增长19.8% [6] 地区收入 - 美洲地区收入预计98.1亿美元 同比增长9.6% [7] - 亚太地区收入预计19亿美元 同比增长5.4% [7] - 欧洲中东非洲地区收入预计37.5亿美元 同比增长6% [7] 市场表现 - 过去一个月Oracle股价上涨13.9% 同期标普500指数上涨5.3% [8]

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核心观点 - Malibu Boats预计季度每股收益为067美元同比增长64% [1] - 预计季度营收为22338百万美元同比增长98% [1] - 过去30天共识EPS预期下调42%反映分析师重新评估 [2] - 股价过去一个月上涨124%跑赢标普500指数的115% [7] 财务预测 - 分析师预测Saltwater Fishing产品线营收为8415百万美元同比增长36% [5] - Malibu细分市场单位销量预计472台对比去年同期的452台 [5] - Cobalt细分市场单位销量预计491台对比去年同期的436台 [5] - 总单位销量预计1346台对比去年同期的1269台 [6] 运营指标 - 每单位净销售额预计为1661995美元对比去年同期的160299美元 [6] - Saltwater Fishing细分市场单位销量预计383台与去年同期的381台基本持平 [7] 市场表现 - 当前Zacks评级为3级(持有)预示其表现可能与整体市场同步 [7]