公司融资活动 - Onity Group Inc 旗下子公司 PHH Corporation 和 PHH Escrow Issuer LLC 启动发行总额1.5亿美元、利率9.875%、于2029年到期的优先票据 [1] - 此次发行的1.5亿美元票据是2024年11月6日发行的5亿美元同系列票据的增发 两者将合并构成同一系列债务证券 [2] - 本次票据发行由Onity集团以及PHH的特定子公司（包括PHH Mortgage Corporation和PHH Asset Services LLC）提供高级有担保 [2] - 发行净收益将用于一般公司用途 包括偿还PMC和PAS的部分债务 [3] - 本次票据发行依据美国证券法Rule 144A条款 仅面向合理认定的合格机构买家 并根据Regulation S条款向美国境外的非美国人发售 [4] 公司业务概况 - Onity Group Inc 是一家领先的非银行金融服务公司 主要通过其品牌PHH Mortgage和Liberty Reverse Mortgage提供抵押贷款服务和发放解决方案 [6] - PHH Mortgage是美国最大的抵押贷款服务商之一 专注于为消费者和企业客户提供各种服务和贷款计划 [6] - Liberty是美国最大的反向抵押贷款机构之一 致力于提供帮助客户满足其个人和财务需求的贷款 [6] - 公司总部位于佛罗里达州西棕榈滩 在美国、美属维尔京群岛、印度和菲律宾设有办公室和运营机构 自1988年以来一直为客户服务 [6]

债券发行详情 - 公司定价发行7.5亿美元2036年到期的5.40%高级无抵押票据 发行价格为初始公开发行价的99.869% [1] - 此次发行预计将于2026年1月28日完成 取决于惯常的交割条件 [1] 募集资金用途 - 在扣除承销折扣和预计费用后 公司预计获得约7.43亿美元的净收益 [2] - 公司拟将发行所得净收益用于部分资助HG Acquisition收购项目 [2] 公司业务背景 - 公司是一家独立的天然气和天然气液体公司 业务包括收购、开发和开采非常规资产 [5] - 公司的资产位于阿巴拉契亚盆地 涵盖西弗吉尼亚州和俄亥俄州 [5]

债券发行详情 - Archrock Inc 的全资子公司 Archrock Services L P 完成一笔规模扩大的私募发行 定价发行8亿美元本金总额的6 000%优先票据 票据将于2034年到期 发行价格为面值 预计于2026年1月21日完成交割 [1] - 本次票据发行由 Archrock Partners L P 的全资子公司 Archrock Partners Finance Corp 作为共同发行人 [1] - 本次票据发行未根据美国证券法进行注册 仅依据证券法144A规则向合格机构买家发售 并依据S条例向美国境外的非美人士发售 [3] 募集资金用途 - 公司计划将本次票据发行的净收益用于偿还其循环信贷额度下的部分未偿借款 [2] 公司业务介绍 - Archrock Inc 是一家能源基础设施公司 主要专注于中游天然气压缩业务 致力于帮助客户以安全环保的方式生产、压缩和运输天然气 [5] - 公司总部位于德克萨斯州休斯顿 是美国能源行业天然气压缩服务的首要提供商 同时也是压缩设备拥有者的领先售后市场服务供应商 [5] - Archrock Services 是美国石油和天然气行业客户的主要天然气压缩服务提供商 Archrock 拥有其全部有限合伙和普通合伙权益 [6]

债券发行详情 - Lumen Technologies全资子公司Level 3 Financing, Inc 增发6.5亿美元2036年到期的8.500%优先票据 较此前宣布的发行规模增加了5000万美元 [1] - 增发票据将与2025年12月23日最初发行的12.5亿美元同系列票据合并成同一系列 除发行日期和发行价格外条款相同 [1] - 增发票据对投资者的定价为其总本金额的101.750% 将于2036年1月15日到期 [2] - 票据发行后将获得Level 3 Financing的直接母公司Level 3 Parent, LLC以及其某些非受监管子公司的完全无条件、连带、非次级且无担保的担保 [2] 募集资金用途 - Level 3 Financing计划将此次发行的净收益以及必要的现金或其他可用流动性 用于购买在要约收购早期结算中未被购买、在撤回截止日期前有效投标且未有效撤回的任何现有第二留置权票据 并支付相关的应计和未付利息、费用和开支 [3] - 若资金未用于要约收购 公司计划将净收益用于支付本次发行的相关费用和开支 以及用于一般公司用途 [3] 关联的要约收购 - 2025年12月8日 Level 3 Financing启动了现金要约收购 旨在购买其四批现有第二留置权票据 并征求同意以修订管辖这些票据的契约 [4] - 涉及票据包括：2031年到期的4.000%第二留置权票据、2030年到期的3.875%第二留置权票据、2030年到期的4.500%第二留置权票据以及2029年到期的4.875%第二留置权票据 [4] 发行与法律条款 - 本次票据未根据美国《1933年证券法》或任何州证券法注册 仅依据《证券法》下的144A规则向合理认为合格的机构买家以及依据S条例向美国境外的非美国人发售和销售 [5] - 票据不享有登记权 [5] 公司背景 - Lumen Technologies致力于释放世界的数字潜力 通过快速、安全、轻松地连接人员、数据和应用程序来推动业务增长 [7] - 作为人工智能的可信网络 公司利用其网络规模帮助客户实现人工智能的全部潜力 业务范围涵盖城域连接、长途数据传输、边缘云、安全、托管服务和数字平台能力 [7] - Level 3 Financing, Inc 是Lumen Technologies, Inc 的全资附属公司 [8]

债券发行详情 - 公司子公司Arbor Realty SR Inc 定价发行4亿美元本金总额的8.50%高级票据 于2028年到期 [1] - 本次发行属于私募 面向符合规则144A的合格机构买家以及美国境外的非美国人 [1] - 票据将由发行方作为高级无担保义务发行 并由Arbor提供完全无条件的高级无担保担保 [1] - 发行预计于2025年12月16日完成 取决于惯常交割条件的满足 [1] 募集资金用途 - 发行净收益的一部分将用于再融资 赎回或偿还Arbor剩余的2026年到期的7.75%高级票据和5.00%高级票据 [2] - 任何剩余收益将用于一般公司用途 [2] 公司业务背景 - 公司是一家全国性房地产投资信托基金和直接贷款机构 [5] - 业务包括为多户住宅 单户租赁资产组合及其他多样化商业房地产资产提供贷款发起和服务 [5] - 公司总部位于纽约 管理着数十亿美元的服务资产组合 专门从事政府支持企业产品 [5] - 公司是房利美DUS®主要贷款机构 房地美Optigo®卖方/服务商 以及联邦住房管理局多户住宅加速处理计划的核准贷款机构 [5] - 产品平台还包括过桥贷款 商业抵押贷款支持证券 夹层贷款和优先股贷款 [5] - 公司获得标准普尔和惠誉的评级 [5]

公司资本运作与股东回报 - 董事会批准一项新的10亿美元股票回购计划 将于2026年1月1日生效 现有计划于2025年12月31日到期后所有回购将转入新授权 回购可通过私下协议、公开市场交易或预定交易策略进行 [2] - 公司于2025年11月14日完成了3亿美元、票面利率5.250%、2035年到期的优先票据发行 发行净收益将用于偿还2025年11月5日到期的2.75亿美元、票面利率3.875%的优先票据 剩余资金将用于一般公司运营 此举为公司提供了流动性并增强了资产负债表灵活性 [3] - 公司计划在2025年向股东返还约13亿美元 此计划基于强劲的保费收入、接近20%的净资产收益率以及超过20亿美元的控股公司流动性 [4] 公司财务与业务表现 - 公司2025年财务表现强劲 包括4.785亿美元的税前准备金调整、4%的调整后保费增长 以及来自Unum美国、Colonial Life和国际业务的强劲贡献 [4] - 公司计划在2025年底实现风险基础资本比率高于425% 保费增长预计与上年持平 [4] 公司业务概况 - 公司在美国、英国、波兰及其他国家提供团体和个人收入保障保险解决方案 [5] 市场评价与定位 - Unum集团被列为当前最值得购买的9支人寿保险股票之一 [1]

公司债务管理行动 - 公司计划于2025年12月17日赎回其全部未偿还的2029年到期高级票据，本金总额为12.35亿美元 [1] - 赎回价格为票据本金的101.833%，另加截至赎回日的应计未付利息 [1] - 赎回完成后，该票据将不再被视为未偿还，且不再计息 [1] 赎回的资金来源与条件 - 赎回行动取决于一项条件，即公司需完成足以支付赎回金额的融资 [2] - 公司已于2025年12月1日为其2036年到期的高级票据完成定价，本金总额为13.0亿美元，票面利率6.50%，预计于2025年12月15日完成发行 [2] - 公司计划使用发行2036年票据所得的净收益来为本次赎回提供资金 [2] 公司业务背景 - 公司是一家消费者包装食品控股公司，总部位于密苏里州圣路易斯 [3] - 公司业务运营涵盖店内核心区、冷藏、餐饮服务和食品配料等多个品类 [3]

公司融资活动 - 希尔顿的间接子公司Hilton Domestic Operating Company Inc 成功完成了总额10亿美元、票面利率5.500%、于2034年到期的优先票据的定价 [1] - 此次票据发行预计将于2025年12月10日完成 发行所得净收益将用于赎回发行人全部5亿美元、票面利率5.750%、于2028年到期的未偿还优先票据 并支付相关费用 剩余资金将用于一般公司用途 [1] - 此次票据发行依据美国证券法144A规则和S条例进行 面向合格机构买家和某些非美国人士 未在证券交易委员会注册 [2] 公司财务表现 - 希尔顿2025年第三季度摊薄后每股收益为1.78美元 经特殊项目调整后的摊薄每股收益为2.11美元 [7] - 公司2025年第三季度净利润为4.21亿美元 调整后息税折旧摊销前利润为9.76亿美元 [7] - 2025年第三季度 全系统可比每间可用客房收入按汇率中性计算下降了1.1% [7] 公司信息披露 - 公司计划于2025年10月22日星期三股市开盘前发布第三季度财务业绩 随后于美国东部时间上午9点举行电话会议 [8] - 公司总裁兼首席执行官Christopher J. Nassetta和执行副总裁兼首席财务官Kevin Jacobs将讨论公司业绩并主持问答环节 [9] - 本新闻稿包含符合美国证券法相关条款的前瞻性陈述 涉及对公司业务表现、未来财务业绩、流动性和资本资源等的预期 [4]

欧元债券发行详情 - 公司定价发行总额21亿欧元的优先票据，包括10亿欧元2027年到期的浮动利率票据和11亿欧元2035年到期、利率为3.628%的固定利率票据 [1][7] - 票据发行方为公司间接全资金融子公司Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V.，并由公司提供完全无条件担保 [1] - 浮动利率票据按季度付息，固定利率票据按年付息，预计发行于2025年12月1日左右完成 [1] 募集资金用途 - 发行净收益计划用于一般公司用途，包括收购公司或业务、偿还和再融资债务、营运资本、资本支出或回购流通股 [2] - 收益在最终使用前可能暂时投资于短期流动性投资 [2] 发行相关方与法律依据 - 此次发行的联合账簿管理人为巴克莱银行、法国巴黎银行、汇丰欧洲大陆和摩根士丹利国际 [3] - 发行依据公司于2025年2月24日向美国证券交易委员会提交的有效S-3ASR表格注册声明进行 [4] 公司业务概览 - 公司是全球科学服务领域的领导者，年收入超过400亿美元，使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全 [9] - 全球团队通过行业领先品牌提供创新技术、采购便利和制药服务 [9] 最新业务进展 - 公司Oncomine Dx Target Test获FDA批准作为伴随诊断，用于识别适合接受最新非小细胞肺癌靶向治疗的患者 [13] - 推出行业首款用于快速饮料质量检测的多参数分子检测试剂盒 [14] - 在费城开设东海岸高级疗法合作中心，扩大其全美细胞和基因治疗创新支持网络 [16]

债券发行定价 - 公司定价了6亿美元、利率为5.000%的2030年到期高级票据 [1] - 票据是公司的高级无担保债务，将于2030年11月17日到期 [1] - 此次发行预计于2025年11月17日左右完成，需满足惯例成交条件 [1] 募集资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益与手头现金结合，用于赎回其所有未偿还的2026年到期、利率为3.375%的高级票据 [2] - 资金还将用于支付相关费用和开支 [2] 承销安排 - 美国银行证券、花旗环球市场、富国银行证券和高盛担任此次发行的联合账簿管理人 [3] - 部分承销商或其关联方可能持有部分2026年到期票据，并可能因此从本次发行收益中获得部分款项 [3] 公司业务概览 - 公司是全球领先的玩具和家庭娱乐公司，拥有全球最具标志性的品牌组合之一 [6] - 核心品牌包括芭比、风火轮、费雪、美国女孩、托马斯和朋友、UNO等 [6] - 产品组合包括玩具、内容、消费品、数字和现场体验，通过与全球领先的零售和电商公司合作销售 [6]