发售说明 - 公告为向香港公众提供信息，不构成证券发售要约或邀请[3] - 公司证券未在美国注册，不得在美国公开发售[4] - 香港公开发售需在公司招股章程注册后进行[5] 人事委任 - 2025年6月23日委任CLSA Limited和国泰君安证券（香港）为整体协调人[11] - 2025年7月7日委任中银国际企业融资为整体协调人[11] 董事信息 - 公告相关申请涉及执行董事王勇坤、李洪祥、王金鹏等[13]

公司融资与上市安排 - 公司宣布进行承销公开发行 包括250万股普通股及可购买250万股普通股的认股权证 每单位（一股普通股加一份认股权证）发行价格为4美元[1] - 认股权证行权价为每股4.50美元 可立即行权 自发行日起五年后到期[1] - 公司授予承销商45天选择权 可额外购买最多37.5万股普通股及/或37.5万份认股权证 价格为各自公开发行价减去承销折扣和佣金[1] - 此次发行预计总收益约为1000万美元（扣除承销折扣、佣金及其他发行费用前） 且未计入承销商行使超额配售权及认股权证行权可能带来的额外收益[2] - 发行预计于2025年12月8日左右完成 需满足惯例交割条件[2] 交易所上市状态变更 - 公司普通股已获准在NYSE American交易所上市 并于2025年12月5日开始交易[3] - 在NYSE American上市生效后 其在OTC Markets OTCQX Best Market的交易将终止[3] 发行相关参与方与文件 - 本次发行的唯一簿记管理人为A.G.P./Alliance Global Partners 联席经理为Roberts & Ryan, Inc[3] - 与此证券相关的S-1表格注册声明（文件号333-291443）及招股说明书已提交美国证券交易委员会并宣布生效[4] - 最终招股说明书电子版可在美国证券交易委员会网站获取 或联系A.G.P./Alliance Global Partners获取[4] 公司业务背景 - 公司是手工精酿天然姜味饮料领域的领导者 旗下拥有Reed's®、Virgil's®和Flying Cauldron®等品牌[5] - 公司成立于1989年 其饮料产品在全美超过32,000家商店有售[5]

公司资本市场进展 - GoldQuest Mining Corp 的普通股已获准在 OTCQX® Best Market 交易 交易代码为“GDQMF” 并于2025年11月26日生效 [1] - 公司股票将继续在多伦多证券交易所创业板交易 交易代码为“GQC” [1] 管理层观点与预期效益 - 公司CEO Luis Santana表示 在OTCQX开始交易是一个关键里程碑 预计将提升公司在美国投资者中的知名度与参与度 [2] - 加入OTCQX平台有助于公司实现吸引更多机构和零售资本的目标 以推进Romero项目的可行性研究 并专注于从多米尼加共和国资产中创造长期价值 [2] OTCQX市场资格与标准 - 升级至OTCQX市场是为寻求为美国投资者提供透明交易的公司所迈出的重要一步 [2] - 对于在合格国际交易所上市的公司 简化的市场标准使其能够利用本土市场报告在美国提供信息 [2] - 要获得OTCQX资格 公司必须满足高财务标准 遵循最佳实践公司治理 并证明遵守适用的证券法 [2] 公司基本信息 - GoldQuest Mining Corp 是一家加拿大勘探开发公司 在多伦多证券交易所创业板上市 代码GQC 其投资者中包括强大的多米尼加资本参与 [4] - 公司专注于推进其在多米尼加共和国的金银铜资产 [4] - 公司董事会和管理团队拥有在该国成功开发并仍在运营矿山的经验 [4] 公司项目与财务状况 - 公司资金充足 足以执行其勘探计划并推进其Romero金铜矿发现的开发 该矿点同样位于多米尼加共和国的Tireo Formation [5]

公司上市进展 - 公司已向纳斯达克资本市场提交首次上市申请 [1] - 公司目前为场外交易市场挂牌企业 [1] - 公司正与多家全国性投行进行讨论 预计近期将最终确定承销商 [1] 公司业务定位 - 公司为多元化金融控股公司 专注于为中小型企业提供基于收入的融资解决方案 [1]

公告性质 - 公告为向香港公众提供信息，不构成要约或投资决策依据[3][7] 发售情况 - 香港公开发售需招股章程注册后进行，不确定是否发售证券[4][7] - 证券未且不会在美国注册，不在美国公开发售[5] 委任情况 - 已委任华泰、花旗、东方证券为整体协调人[9] - 再委任将按规则发公告[10] 董事情况 - 公告申请涉及4名执行董事和3名独立非执行董事[10]

公司股票交易状态更新 - 公司普通股已于OTCQB市场开始交易 交易代码为“ZCRMF” [1] - 公司普通股将继续在多伦多证券交易所创业板交易 交易代码为“AUX” [1] 新市场上市的目的与预期效益 - 预计OTCQB上市将为美国投资者提供更高的交易可见性与便利性 [2] - 此举旨在提升股票流动性并扩大投资者覆盖范围 [2] - 首席执行官表示 此次上市有助于将公司介绍给更广泛的受众并改善股票流动性 这是公司发展的重要因素 [3] - 美国市场对于获取更大规模资金池不可或缺 美国上市使数百万美国投资者能更便捷地交易公司股票 [3] OTCQB市场简介 - OTCQB风险市场面向处于早期和发展阶段的美国及国际公司 [3] - 在该市场上市的公司需保持报告及时性 并接受年度核验及管理层认证流程 [3] - 投资者可在www.otcmarkets.com上查询公司的实时报价和市场信息 [3] 公司业务概况 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司 致力于推进其100%拥有的“Reedy Creek”高品位金矿项目 [4] - 该项目位于澳大利亚维多利亚州 由两块土地租约组成 距离Southern Cross Gold的Sunday Creek金矿发现地东北约10公里且与之毗连 [4]

公司动态 - Allied Gold Corporation的普通股已获准在纽约证券交易所上市 交易预计于2025年6月9日周一开盘时开始 股票代码为"AAUC" 同时公司股票将继续在多伦多证券交易所交易 代码不变 [1] - 纽约证券交易所上市是公司的重要里程碑 预计将带来更广泛的投资者群体 增加潜在资本来源 提高股票流动性 并增加美国投行的研究覆盖 还可能带来更广泛的指数纳入机会 [2] - 随着纽约证券交易所交易的开始 公司普通股将停止在OTCQX市场交易 股东无需采取任何行动 [3] 公司概况 - Allied Gold是一家总部位于加拿大的黄金生产商 拥有显著的增长潜力和矿产资源 目前运营着三个生产资产和开发项目 分布在科特迪瓦、马里和埃塞俄比亚 [4] - 公司由具有运营和开发经验的矿业高管团队领导 在创造价值方面有成功记录 目标是成为非洲中型的下一代黄金生产商 并最终成为全球领先的高级黄金生产商 [4]

公司概况 - 公司是医疗技术公司，专注超滤治疗医疗器械研发、制造和商业化[24] - 2002年8月22日在特拉华州注册成立，1999年11月开始运营[25] - 2012年2月16日普通股在纳斯达克开始交易[25] - 主要行政办公室位于明尼苏达州伊甸草原[25] 股权与股份 - 截至2024年8月26日，已发行普通股1866890股[28][63][83] - 行使未行使股票期权可发行3906股普通股，加权平均行使价516.31美元/股[30] - 行使未行使认股权证可发行3711820股普通股，加权平均行使价18.38美元/股[30] - 出售股东拟出售至多1422031股普通股[7][28][57][63][165] 财务与上市 - 2024年3月31日季度报告显示，股东权益88.5万美元，低于纳斯达克上市最低250万美元[35] - 2023年12月7日，不符合纳斯达克最低出价价格要求[34] - 2024年6月27日，进行1比35的反向股票拆分[37] - 2024年7月18日，恢复符合最低出价价格要求，但仍不符合股东权益要求[39] - 2024年8月8日，纳斯达克听证小组批准继续上市请求，需证明符合股东权益要求[40] 认股权证 - 七月认股权证469340份和八月认股权证483351份全部行使后，各售股股东持股情况及占比不同[63][64] - 七月认股权证行使价3.99美元/股，八月认股权证行使价1.72美元/股[116][127] - 若所有七月和八月认股权证以现金全额行使，公司将获约460万美元总收益[58] 发行情况 - 2024年7月24日，以每股4.24美元出售469340股普通股[69] - 2024年8月23日，以每股1.8450美元出售483351股普通股[77] 风险与展望 - 公司运营面临监管不通过、资金短缺、市场接受度低等风险[49][50][51] - 自成立以来一直亏损，预计短期内仍会亏损，需筹集额外资金维持到2024财年末[50][51]